ภาพรวมตลาด. สารานุกรมการตลาด. การประมาณจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ภาพรวมตลาดโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมใหญ่ ณ วันที่ 05/04/2559 1. อาคารพักอาศัยเลขที่ 14 ถนน. 60 ปี เมืองคมโสมล กราโมเตโน. กล่องอาคารที่ไม่มีเฉลียง - 100%; หลังคา – ฉนวนกันความร้อนด้วยปูนปาด 100%, ระบบขื่อ – 100%, โครงชายคา – 100% ฉากกั้นภายในรวมถึงห้องน้ำ: ในทางเข้าที่ 2 - 40% ในทางเข้าที่ 1 - 5% ชั้นของชั้น 1 - ทางเข้าที่ 1 และ 2 - 100% งานประปา - ให้ความร้อนไรเซอร์ 100%, คอนเวคเตอร์ 100%, การเดินสายไฟใต้ดินโดยไม่ต้องใส่ไรเซอร์ มีการติดตั้งไรเซอร์จ่ายน้ำเย็นและน้ำร้อน 100% งานติดตั้งระบบไฟฟ้า – 10% วางท่อพลาสติกสำหรับสายเสาอากาศทีวีตามทางเข้า เครื่องทำความร้อนหลัก ส่วนรองรับสำหรับส่วนเหนือพื้นดินของท่อหลักทำความร้อนเสร็จสมบูรณ์แล้ว - 100%, ท่อได้รับการติดตั้ง 100% และท่อหลักทำความร้อนได้รับการทดสอบแรงดันแล้ว 2. อาคารพักอาศัย 9 ชั้น ที่อยู่: ถ. โซเวียตสกายา 41 "บี" การติดตั้งแผ่นผนังชั้น 1 และ 2 และ 3 เสร็จสมบูรณ์ - 100% ครอบคลุมชั้น 3 - 20% เราเริ่มติดตั้งปล่องลิฟต์ (1 ท่อต่อทางเข้าแต่ละทาง) 3. การซ่อมแซมครั้งใหญ่สำหรับโครงการ “พัฒนาสถานที่ที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยใหม่ ณ ที่อยู่: st. ออคเตียบสกายา - 27" งานรื้อถอนดำเนินการที่ชั้น 1 และชั้น 2 มีการติดตั้งสายไฟที่ชั้น 2 - 100% ที่ชั้น 1 - 80% งานตกแต่งชั้น 2 – 60%, ชั้น 1 – 25% งานซ่อมแซมพื้นคืบหน้าไปแล้ว 30% 4. การปรับปรุงอพาร์ทเมนท์ครั้งใหญ่ตามที่อยู่: st. Morozova 5 kv.19 สำหรับเด็กกำพร้า งานรื้อ ซ่อมแซมเพดานและซ่อมแซมพื้นไม้กระดาน การหุ้มผนังและเพดานด้วยยิปซั่มบอร์ด - เสร็จสมบูรณ์ 100% ติดตั้งหน้าต่างพลาสติกแล้ว (ไม่มีทางลาดหรือขอบหน้าต่าง) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า – 100% มีการสรุปข้อตกลงกับบริษัทจัดหาพลังงานสำหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับอพาร์ทเมนท์ ได้ยื่นคำร้องขอปิดมิเตอร์ไฟฟ้าแล้ว 5. Stele บนจัตุรัสกลางเมืองและอนุสาวรีย์เหยื่อเชอร์โนบิล การซ่อมแซมเหล็กเสร็จสิ้นแล้ว อนุสาวรีย์เหยื่อเชอร์โนบิลถูกติดตั้งและปิดด้วยอะลูโคบอนด์ 6. MFC บนถนน. เลนิน 39 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ได้รับข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์และการใช้คอมพิวเตอร์จากหัวหน้า UKS แบบฟอร์ม KS-2 ที่ถูกต้องได้ถูกส่งไปยัง MBU "UKS" แล้ว - มีการตรวจสอบแล้ว 7. การพัฒนาเอกสารการออกแบบและประมาณการสำหรับการออกแบบและการก่อสร้างอาคารอพาร์ตเมนต์ซึ่งตั้งอยู่ตามที่อยู่: เบโลโว, เมือง กราโมเตโน, เซนต์. 60 เลคมโสมล, 13 ได้มีการจัดทำที่ดินแปลงแล้ว. ข้อกำหนดทางเทคนิคที่ได้รับ การวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ข้อตกลงการเชื่อมต่อด้านเทคนิคอยู่ในขั้นตอนการลงนาม การแข่งขันการออกแบบ - 05/04/2559 มีการเปิดรับสมัครโดยพิจารณาใบสมัครจนถึงวันที่ 05/11/2559 8. การออกแบบศูนย์วัฒนธรรมและการพักผ่อนในชนบทในหมู่บ้าน Zarechnoye, Belovo พร้อมโรงต้มน้ำแยกต่างหาก ที่ดินอยู่ในขั้นตอนการก่อตัว การวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ได้รับข้อกำหนดทางเทคนิคตามขอบเขตที่กำหนดแล้ว ข้อตกลงการเชื่อมต่อด้านเทคนิคอยู่ในขั้นตอนการลงนาม การประกวดการออกแบบ – เปิดรับสมัครในวันที่ 05/06/2559 กฎของหน้า: กฎสำหรับการกำหนดคำถาม: ถนน.
เนื่องจากการเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทันสมัยต่างๆ เอเจนซี่โฆษณา แผนก และหน่วยงานเฉพาะทางอื่นๆ ศึกษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์สามารถให้ราคาสินค้าและบริการที่แข่งขันได้ สถานการณ์ตลาดเป็นสาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ซึ่งมีพื้นฐานด้านระเบียบวิธีตามทฤษฎีการสืบพันธุ์
ลักษณะตลาดและส่วนประกอบ
ในการแปล นี่เป็นระบบสำหรับศึกษาสถานการณ์ที่จัดตั้งขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แนวคิดนี้มีอยู่ในภาษาของผู้ประกอบการและนักเศรษฐศาสตร์ แต่นำไปใช้ในด้านอื่น ตลาดที่ฉวยโอกาสแสดงถึงการผลิตทางสังคม แม่นยำยิ่งขึ้นคือกระบวนการที่อยู่ภายในกรอบเวลาที่กำหนด สังคม ภูมิศาสตร์และอื่น ๆ ตลอดจนภายใต้อิทธิพลของปัจจัยที่ก่อตัวสะสม
แนวคิดนี้รวมถึงปัจจัยรวมของการสืบพันธุ์ประเภทต่างๆ ซึ่งแสดงในพลวัตของอุปสงค์และอุปทานตลอดจนราคา มีความจำเป็นต้องทำการวิจัยในหลายด้าน ได้แก่ ระยะสั้น กลาง และระยะยาว สิ่งนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับความจริงที่ว่าพฤติกรรมของความสัมพันธ์ทางการตลาดเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้มากและขึ้นอยู่กับเวลา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใดๆ จึงสามารถเกิดขึ้นได้ทันทีหรือหลังจากสองสามวัน สัปดาห์ และอื่นๆ
การวิเคราะห์ตลาดคำนึงถึงตัวบ่งชี้โดยทั่วไปและข้อมูลเฉพาะของสถานการณ์ ได้แก่:
- พลศาสตร์,
- ความแปรปรวน
- ความเฉื่อย,
- เอกลักษณ์,
- การทำซ้ำ
- ความขัดแย้ง
- ความไม่สม่ำเสมอ
ปัจจัยเหล่านี้มีหลายทิศทางมากและแต่ละปัจจัยก็ส่งผลต่อสถานการณ์ตลาดในทิศทางตรงกันข้ามและพร้อมกัน หากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเหล่านี้เพิ่มความมั่นคงและสิ่งที่คล้ายกัน ในทางกลับกัน ก็จะลดปัจจัยนั้นลง ด้วยเหตุนี้ การศึกษาจึงจัดให้มีลำดับชั้นของตัวบ่งชี้และค่านิยมหลายระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กำลังดำเนินการ
การคาดการณ์นี้จัดทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับตลาดในอนาคตอันใกล้นี้ เป้าหมายหลักของการทบทวน: ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องซึ่งทำได้โดยการวิเคราะห์ - มีความสามารถและครบถ้วน ในความเป็นจริงสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่มีอยู่ในตลาดเรียกว่าการฉวยโอกาส ตามกฎแล้ว หลายๆ คนต้องการปรับปรุง และเพื่อจุดประสงค์นี้ จึงมีการสร้างการคาดการณ์มาตรฐานซึ่งประกอบด้วยหลายส่วน:
- การแนะนำประกอบด้วยลักษณะเฉพาะที่เรียนรู้ในช่วงเวลาหนึ่ง
- ส่วนการผลิตที่มีการวิเคราะห์และพลวัตของอุปสงค์ อุปทาน และการขายสินค้า บริการ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค และอื่นๆ
- การบริโภคและความต้องการผลิตภัณฑ์ซึ่งระบุสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงและการจำหน่ายตามนั้น
- การค้าระหว่างเมือง ประเทศ – การดำเนินการระดับโลก การทบทวนในส่วนนี้มุ่งเน้นไปที่ความเป็นไปได้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงองค์กรในฐานะผู้ส่งออก
- องค์ประกอบราคาเป็นปัจจัยทางการตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการคาดการณ์ทั้งหมด ส่วนนี้บ่งบอกถึงพลวัตทั่วไปของการขายส่ง การส่งออก รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน มีการเน้นตัวบ่งชี้หลักขององค์กรอื่น ๆ การคาดการณ์ในอนาคตอันใกล้นี้ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงการพัฒนาหรือปรับปรุงอุปกรณ์สินค้าหรือบริการ
สถานะของตลาด ณ จุดหนึ่งคือสถานการณ์ตลาดในช่วงเวลาปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงได้
คุณสมบัติของการวิจัยตลาด
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจคือสถานการณ์ตลาดที่มีตัวชี้วัดบางประการ:
- ศักยภาพการผลิต
- กำลังการผลิตและโครงสร้างของตลาด
- องค์กร;
- เงื่อนไขการดำเนินการ
- อุปสงค์และอุปทาน.
มีการศึกษาสถานการณ์ในระดับต่างๆ ในความเป็นจริง มีหลายขอบเขต: ระดับโลก อุตสาหกรรม และสินค้าส่วนบุคคล หากคุณศึกษาส่วนเศรษฐศาสตร์ทั่วไป จะคำนึงถึงปัจจัยระหว่างประเทศต่างๆ ความสามารถของส่วนการผลิตที่จะนำไปใช้ในระดับที่เหมาะสม โดยไม่สูญเสียผลกำไร และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ในกรณีของภาคอุตสาหกรรม จำเป็นต้องมีความรู้ในแนวปฏิบัติระดับโลก
แต่การวิจัยตลาดเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลตลอดจนการวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูลในตลาดบางแห่งในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์แต่ละรายการจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยองค์กรทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ มีหลายครั้งที่การศึกษาผลิตภัณฑ์หรือบริการหนึ่งๆ สามารถสร้างผลกำไรมหาศาลให้กับเศรษฐกิจทั้งหมดได้ ในกรณีนี้ก็ศึกษาเช่นเดียวกับสาขาอื่นๆ
ตลาด -กลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และที่มีศักยภาพ
ตลาดอาจถูกสร้างขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือวัตถุมูลค่าอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ตลาดแรงงานประกอบด้วยคน ประกอบด้วยคนที่เต็มใจเสนอกำลังแรงงานของตนเพื่อแลกกับค่าจ้างหรือสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของตลาดแรงงาน สถาบันต่างๆ เช่น สำนักงานและบริษัทที่ปรึกษาการจ้างงานจึงปรากฏตัวและขยายตัวเพิ่มขึ้นรอบๆ ตลาดแรงงาน ตลาดเงินเป็นตลาดสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่สนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งทำให้สามารถยืม ให้ยืม ประหยัดเงิน และรับประกันความปลอดภัยได้ ตลาดของผู้บริจาคก็เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้
ตลาดผู้ขาย
–
เป็นตลาดที่ผู้ขายมีอำนาจมากขึ้นและที่ "ส่วนของตลาด" ที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดต้องเป็นผู้ซื้อ
ตลาดของผู้ซื้อ
–
นี่คือตลาดที่ผู้ซื้อมีอำนาจมากกว่าและผู้ขายต้องเป็น "ส่วนที่กระตือรือร้น" มากที่สุด
ตลาดองค์กร
คือกลุ่มบุคคลและองค์กรที่ซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการผลิตต่อ เพื่อขายต่อ หรือแจกจ่ายซ้ำ องค์กรต่างๆ คือตลาดสำหรับวัตถุดิบ ส่วนประกอบ อุปกรณ์ อุปกรณ์เสริม การจัดหา และบริการ
ตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
ประกอบด้วยบุคคลและองค์กรที่ซื้อสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุนการผลิต หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดทางสังคมหรือกฎหมาย เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมมีผู้ซื้อน้อยกว่า และผู้ซื้อเพียงไม่กี่รายนั้นมีขนาดใหญ่กว่าและกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันมากกว่า ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมถูกกำหนดโดยความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่ยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน การจัดซื้อในตลาดสินค้าอุตสาหกรรมดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ และการตัดสินใจของผู้ซื้อในอุตสาหกรรมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ตลาดผู้ขายคนกลาง
ประกอบด้วยบุคคลและองค์กรที่ซื้อและขายสินค้าที่ผลิตโดยผู้อื่น คนกลางจำเป็นต้องตัดสินใจเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ ราคา เงื่อนไขการจัดส่ง และส่วนประสมผลิตภัณฑ์
ตลาดรัฐบาล
มีความจุมหาศาล ในแต่ละปีสมาชิกใช้จ่ายสินค้าและบริการเพื่อการป้องกัน การศึกษา สวัสดิการสาธารณะ และความต้องการทางสังคมอื่นๆ มูลค่า 476 พันล้านดอลลาร์ แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงเด่นชัดและมีข้อกำหนดทางเทคนิคที่ชัดเจน ในเวลาเดียวกัน การจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่ดำเนินการโดยวิธีการประมูลแบบเปิดหรือการทำสัญญาโดยพิจารณาจากผลการเจรจา
ตลาดเป็นแหล่งรวมการผลิต
ผู้ขายกับผู้ซื้อติดต่อ ไม่มีตลาดที่เหมือนกัน ตลาดมีความเฉพาะเจาะจงเสมอ
ตลาดการแข่งขันที่บริสุทธิ์
ประกอบด้วยผู้ขายและผู้ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันจำนวนมาก
ตลาดการแข่งขันแบบผูกขาด
ประกอบด้วยผู้ขายและผู้ซื้อหลายรายที่ซื้อขายกันไม่ใช่ราคาขายปลีกเดียวแต่เกินขอบเขตราคาประกอบด้วยผู้ขายจำนวนน้อยที่มีความอ่อนไหวต่อนโยบายการกำหนดราคาและกลยุทธ์ทางการตลาดของกันและกัน ในการผูกขาดล้วนๆมีเพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้ขายในตลาด
สภาวะตลาด- นี่คือชุดของเงื่อนไขภายใต้กิจกรรมในตลาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นอัตราส่วนของอุปสงค์และอุปทานสำหรับสินค้าประเภทที่กำหนดตลอดจนระดับและอัตราส่วนของราคา
การวิจัยตลาดมีสามระดับ:
เศรษฐกิจทั่วไป
อุตสาหกรรม
สินค้าโภคภัณฑ์
เป้าหมายหลักของการศึกษาเงื่อนไขของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์คือการกำหนดขอบเขตที่กิจกรรมของอุตสาหกรรมและการค้าส่งผลกระทบต่อสถานะของตลาดการพัฒนาในอนาคตอันใกล้นี้และมาตรการใดที่ควรดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรได้ดีขึ้น สินค้าและเพื่อใช้ความสามารถที่มีให้กับองค์กรการผลิตอย่างมีเหตุผลมากขึ้น ผลการศึกษาสถานการณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้านการจัดการการผลิตและการขายสินค้า
ข้อมูลที่จำเป็นในการศึกษาสภาวะตลาด
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทางการค้า
ข้อมูลพิเศษ
ข้อมูลสถิติของรัฐและอุตสาหกรรม แบบฟอร์มอย่างเป็นทางการ
เป้าหมายทั่วไปของการวิจัยการตลาดคือการกำหนดเงื่อนไขภายใต้การรับประกันความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าสำหรับสินค้าขององค์กรและสร้างข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ในกระบวนการวิจัยการตลาด ภารกิจหลักคือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในปัจจุบันระหว่างอุปสงค์และอุปทานสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น รวบรวมภาพรวมตลาด
ภาพรวมตลาด- นี่คือคำอธิบายเงื่อนไขที่องค์กรกำลังดำเนินการอยู่ในตลาดในปัจจุบัน สภาวะตลาดมีลักษณะเฉพาะด้วยอัตราส่วนอุปสงค์และอุปทานสำหรับสินค้าบางประเภทตลอดจนระดับและอัตราส่วนของราคา
นักเศรษฐศาสตร์กำลังพิจารณา การวิจัยสามระดับสภาวะตลาด:
- 1) เศรษฐกิจทั่วไป
- 2) อุตสาหกรรม;
- 3) สินค้าโภคภัณฑ์
เมื่อยืนยันนโยบายผลิตภัณฑ์ การวิจัยจะดำเนินการส่วนใหญ่ในด้านเงื่อนไขในตลาดผลิตภัณฑ์เฉพาะ แต่จะคำนึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วไปสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ด้วย
เป้าหมายหลักดำเนินการวิจัยการตลาดของตลาดผลิตภัณฑ์ - เพื่อกำหนดว่ากิจกรรมของคู่แข่งและการค้าส่งผลกระทบต่อสถานะของตลาดมากน้อยเพียงใด โอกาสในการพัฒนาตลาดคืออะไร และควรใช้มาตรการใดเพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าของประชากรได้ดีขึ้นอย่างมีเหตุผลมากขึ้น โดยใช้ความสามารถที่มีให้กับองค์กรการผลิต
การวิจัยการตลาดที่ครอบคลุมของตลาดผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับ:
- การใช้แหล่งข้อมูลเสริมที่หลากหลาย (ดูหัวข้อ 3.2)
- การรวมกันของการวิเคราะห์ย้อนหลังกับการพยากรณ์ปริมาณการขาย (ดูหัวข้อ 3.6)
- การประยุกต์ใช้การผสมผสานวิธีวิเคราะห์และการพยากรณ์ที่หลากหลาย (ดูหัวข้อ 3.2-3.7)
ถึง สภาวะตลาดรวมถึงสิ่งต่อไปนี้
- 1. ตัวเลขการผลิต:
- ปริมาณการผลิตสินค้าประเภทต่างๆ และพลวัตของสินค้า
- ระดับของการต่ออายุการแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์
- การจัดหาวัสดุ วัตถุดิบ สิ่งอำนวยความสะดวกการผลิต
- การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อสำหรับการจัดหาสินค้า
- จำนวนข้อร้องเรียน
- 2. ตัวชี้วัดการบริโภค:
- ปริมาณการซื้อขาย
- ปริมาณสินค้าคงคลัง (ที่สถานประกอบการในองค์กรการค้า) และการเปลี่ยนแปลง
- ปริมาณการขายสินค้ารวมถึงผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย (ขายส่ง, ขายปลีก, การค้าที่มีตราสินค้า)
- จำนวนความต้องการที่ไม่พอใจในการเลือกสรรแบบขยาย
- การขายสินค้าในราคาลด (รวมถึงการลดราคา การขายตามฤดูกาล ฯลฯ );
- ปริมาณความต้องการที่มีประสิทธิภาพ
- 3. ตัวชี้วัดการค้า:
- ปริมาณตลาด
- การกระจายส่วนแบ่งการตลาดและการเปลี่ยนแปลง
- ความอิ่มตัวของตลาด
- การเปลี่ยนแปลงของราคา
- รายการสินค้าที่มีความต้องการจำกัดและมีความต้องการสูง
บริการการตลาดขององค์กรสิ่งทอจะต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของการผลิตผลิตภัณฑ์โดยเปรียบเทียบกับแอปพลิเคชันและคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อขายส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้าและในเครือข่ายการค้าปลีก การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถสรุปข้อสรุปที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับแนวโน้มในการพัฒนาความต้องการผลิตภัณฑ์ภายใต้การศึกษา โดยการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของการรับ การขาย และสินค้าคงคลังสำหรับแต่ละรายการในการแบ่งประเภทของสินค้าของกลุ่มภายใต้การพิจารณาและส่วนแบ่งของแต่ละรายการ คุณสามารถกำหนดได้ประการแรก การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างจุลภาคของอุปสงค์ และประการที่สอง ระดับของการปฏิบัติตามการแบ่งประเภทของสินค้าตามความต้องการของตลาด
การคาดการณ์ตัวบ่งชี้ตลาดโดยธรรมชาติคือ การคาดการณ์ระยะสั้นเมื่อคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของการคาดการณ์ตัวบ่งชี้ตลาด จึงเหมาะสมที่สุด การประยุกต์วิธีวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และสถิติและ โมเดลการคาดการณ์ (ดัชนี กราฟิก วิธีการจัดกลุ่ม)ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดตัวชี้วัดเชิงโครงสร้างโดยการประมวลผลและศึกษาอนุกรมเวลา
การคำนวณค่าที่เป็นไปได้ของตัวบ่งชี้ตลาดคือ ธรรมชาติหลายตัวแปร(ดูหัวข้อ 3.6) สิ่งนี้ถูกกำหนดโดยสถานการณ์ต่อไปนี้:
- ความไม่แน่นอนของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
- ตัวบ่งชี้เดียวกันสามารถคำนวณได้โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ผลรวมต่างกัน
- การคำนวณสามารถและในบางกรณีควรดำเนินการโดยคำนึงถึงสถานการณ์ต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาสถานการณ์ตลาด
ผลการวิจัยตลาดสภาวะตลาด
นำเสนอในรูปแบบ:
- 1) สรุปรีวิวหรือ รายงาน(ประกอบด้วยตัวบ่งชี้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วไปของตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเน้นแนวโน้มและความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะเฉพาะมากที่สุดของตลาดผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด)
- 2) ใจความ (ปัญหาหรือ สินค้า) รีวิวสภาวะตลาดที่สะท้อนถึงสถานการณ์เฉพาะหรือตลาดผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่มีปัญหาในปัจจุบัน
- 3) การดำเนินงาน (สัญญาณ), ข้อมูลการตลาดซึ่งเป็นสัญญาณประเภทหนึ่งเกี่ยวกับกระบวนการบางอย่างของสภาวะตลาดตามข้อมูลจากผู้สื่อข่าวการค้า การสำรวจประชากร และการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญ
ให้เรานำเสนอโครงสร้างภาพรวมตลาดของสินค้า
ส่วนที่ 1.การประเมินสภาวะตลาดในช่วงปัจจุบัน
การเปรียบเทียบตัวบ่งชี้สภาวะตลาดสำหรับการขายสินค้าสามารถดำเนินการได้ในรูปแบบของตาราง 3.20
การทบทวนตลาดสะท้อนถึงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้เหล่านี้ในรูปแบบของรายการสินค้าที่เป็นที่ต้องการและไม่เป็นที่ต้องการสูง
ผลลัพธ์ของการประเมินประสิทธิภาพองค์กรสะท้อนถึงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการส่งมอบสินค้า (การละเมิดสัญญาการจัดหา) การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และข้อมูลข้อร้องเรียน
ตารางที่ 3.20
การเปรียบเทียบตัวบ่งชี้สภาวะตลาดสำหรับการขายสินค้า
อักขระ การวิจารณ์ ความต้องการ |
ตัวชี้วัด |
||||||||
การผลิต |
ขาย |
เงินสำรอง |
|||||||
ความสูง |
ลัทธิ ความคิดเห็น |
ชีวิต |
ความสูง |
ลัทธิ ความคิดเห็น |
ชีวิต |
ความสูง |
ลัทธิ ความคิดเห็น |
ชีวิต |
|
ความต้องการมีจำกัด |
|||||||||
อุปสงค์ที่มั่นคง |
|||||||||
ความต้องการที่เพิ่มขึ้น |
|||||||||
ส่วนที่ 2การคาดการณ์ตัวบ่งชี้ตลาดที่สำคัญ ครอบคลุมข้อมูลจากการคาดการณ์การพัฒนาสภาวะตลาด ส่วนนี้สะท้อนถึงแนวโน้มหลักในการพัฒนาสภาวะตลาดในช่วงระยะเวลาคาดการณ์:
- สินค้าใดจะขาดตลาดและอาจเกิน
- การเปลี่ยนแปลงใดที่อาจเกิดขึ้นในการขายและสินค้าคงคลัง
- ความยากลำบากใดที่อาจเกิดขึ้นกับการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาภายใต้อิทธิพลของสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน
เป็นผลให้มีการสร้างสมดุลระหว่างการผลิตที่คาดหวัง (การส่งมอบ) การคาดการณ์ความต้องการสินค้าและระดับสินค้าคงคลังที่ต้องการ
ในส่วนนี้จากผลของทั้งสองส่วนก่อนหน้านี้ได้รวบรวมรายการสินค้าที่ต้องเพิ่ม ลด เลิกผลิต ตลอดจนรายการมาตรการที่ต้องดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และตอบสนองความต้องการของตลาด (การปรับปรุงกำหนดการส่งมอบ ข้อเสนอสำหรับการสื่อสารโดยตรง การเปลี่ยนแปลงพื้นที่การขาย การโฆษณา การบำรุงรักษา ฯลฯ)
การวิจัยตลาดดำเนินการโดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางการตลาดขององค์กร สำหรับการใช้งานปกติจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม องค์กรวิจัยเฉพาะทางอาจมีส่วนร่วมในการวิจัยด้วย
ตัวอย่างโครงสร้างของรายงานจาก บริษัท Aniteks ตามผลการวิจัยการตลาด "การวิเคราะห์ตลาดผ้าปูเตียงในสหพันธรัฐรัสเซียและการคาดการณ์การพัฒนาจนถึงปี 2555 ในบริบทของวิกฤตเศรษฐกิจโลก"
บริษัท วิจัย "Gortis" (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
ไม้ปาร์เก้ลามิเนต
การแนะนำ
ภูมิศาสตร์ของการศึกษา:
สหพันธรัฐรัสเซีย (โดยรวม) ภูมิภาคที่กำหนดโดยขอบเขตของเขตสหพันธรัฐ: เขตสหพันธรัฐตะวันตกเฉียงเหนือ, เขตสหพันธรัฐอูราล, เขตสหพันธรัฐไซบีเรีย รวมถึงมอสโกและภูมิภาคมอสโก
การประเมินกำลังการผลิต (ในด้านการเงินและกายภาพ) ของตลาดไม้ปาร์เก้ลามิเนต
การประเมินความต้องการตามประเภทส่วนราคา
การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงปริมาณและโครงสร้างของตลาดในระยะกลาง (พ.ศ. 2547-2548)
ไม้ปาร์เก้ลามิเนตมีความแตกต่างกันในด้านความต้านทานการสึกหรอ: 21 (ขอบเขตการใช้งานตามเงื่อนไข - ห้องนอน), 22 (ห้องนั่งเล่น), 23 (ห้องโถง, โถงทางเดิน), 31 (สำนักงานขนาดเล็ก), 32 (โรงแรม), 33 (ร้านอาหารพร้อมฟลอร์เต้นรำ) ราคาขายปลีก: 8-36 USD/ตร.ม. ที่นิยมมากที่สุดคือไม้ปาร์เก้คลาส 31 ตามวิธีการติดตั้ง จะมีความแตกต่างระหว่างไม้ปาร์เก้แบบ "ติดกาว" และ "ล็อค" (การติดตั้งแบบไม่มีกาว) ไม้ปาร์เก้ "ปราสาท" มีราคาสูงกว่าไม้ปาร์เก้ "กาว" ถึง 15-30%
การประมาณปริมาณความต้องการ
ตามที่ผู้เชี่ยวชาญจาก MIK GORTIS ผู้อยู่อาศัยในสหพันธรัฐรัสเซียจะซื้อพื้นที่มากกว่า 12 ล้านตร.ม. เล็กน้อยในปี 2546 เพื่อปรับปรุงสถานที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ ไม้ปาร์เก้ลามิเนต ส่วนแบ่งความต้องการไม้ปาร์เก้ลามิเนตจาก "ประชากร" คือ 75-85%% ของปริมาณทั้งหมด ดังนั้นปริมาณการซื้อไม้ปาร์เก้ลามิเนตในสหพันธรัฐรัสเซียในปี 2546 จะอยู่ที่ประมาณ 15 ล้านตร.ม.
การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความต้องการไม้ปาร์เก้ลามิเนตในสหพันธรัฐรัสเซีย
การนำเข้าไม้ปาร์เก้ลามิเนตไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย (การนำเข้าสินค้าที่แจ้งภายใต้รหัส HS 4411ххххх, 4815000000*/)
2545 - ประมาณ 75,000 ตัน ซึ่งสอดคล้อง (มีความหนาแน่นประมาณ 0.9 g/cm3) ถึง 10.5 ล้าน ตร.ม.
2546 - ประมาณ 115,000 ตัน (คาดการณ์ตามข้อมูล 9 เดือน) หรือ 16.0 ล้าน ตร.ม.**/ ได้แก่ ปริมาณการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นในปี 2546 เทียบกับปี 2545 อยู่ที่ประมาณ 50%
ประเทศต้นกำเนิดของพื้นไม้ปาร์เก้ลามิเนต
นำเข้าเป็นเวลา 8 เดือน พ.ศ. 2546 ตามสถิติของศุลกากร (รหัสกลุ่ม 4411 XX XX X , %% โดยน้ำหนักสุทธิ)
ไม้ปาร์เก้ลามิเนตนำเข้าประมาณ 20% ได้รับการประมวลผลผ่านบริษัทในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประมาณ 38% ผ่านบริษัทในมอสโกและภูมิภาคมอสโก
พื้นฐานของข้อเสนอคือไม้ปาร์เก้ลามิเนตจากประเทศเยอรมนี ไม่มีโรงงานผลิตไม้ปาร์เก้ลามิเนตขนาดใหญ่ในรัสเซียที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาด ในปี 2545 Kronospan AG (ออสเตรีย) เริ่มสร้างคอมเพล็กซ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบการผลิตไม้ปาร์เก้เคลือบขนาดใหญ่ในภูมิภาคมอสโก (Egoryevsk) บางทีอาจเป็นเพราะความคาดหวังที่ผลิตภัณฑ์รัสเซียจะปรากฏในตลาด (ซึ่งจะทำให้ราคาลดลง) ที่ผลักดันให้ผู้เข้าร่วมนำเข้าไม้ปาร์เก้ลามิเนตเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2546
กระจกเงาในครัวเรือน
การแนะนำ
ภูมิศาสตร์ของการศึกษา:
สหพันธรัฐรัสเซีย (โดยรวม)
ภูมิภาคอูราล (เอคาเทรินเบิร์ก, เชเลียบินสค์, ระดับการใช้งาน, อูฟา, คูร์แกน, ทูเมน)
เป้าหมายหลักและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
การประเมินความสามารถ (ในแง่การเงิน) ของตลาดกระจกสำหรับใช้ในครัวเรือนในภูมิภาคอูราล (รวมถึงเมือง Ekaterinburg, Chelyabinsk, Perm, Ufa, Kurgan, Tyumen) รวมถึงในสหพันธรัฐรัสเซียโดยรวม
การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงปริมาณความต้องการในระยะกลาง (พ.ศ. 2546-2548) ในภูมิภาคอูราล
การวิเคราะห์โครงสร้างอุปสงค์และความชอบของผู้บริโภค ได้แก่ โครงสร้างของ “ที่จอด” กระจกเงาประจำบ้านที่ใช้แล้วตามสถานที่ใช้งาน (เป็นส่วนของเฟอร์นิเจอร์และแยกส่วน สำหรับห้องน้ำ โถงทางเดิน ห้องนอน ฯลฯ)
จำนวนการซื้อกระจกเงาในปี พ.ศ. 2545 วัตถุประสงค์และคุณลักษณะของกระจกเงาที่ซื้อในปี พ.ศ. 2545
อธิบายโครงสร้างกลุ่ม “ผู้ซื้อกระจก”
วิธีการรวบรวมข้อมูล
แบบสำรวจประชากร “เมือง” อายุ “16 ปีขึ้นไป” ผู้ถูกร้องเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ซื้อสินค้าในครัวเรือนเป็นจำนวนมาก ขนาดตัวอย่าง - 1600 ตัวแทน
บทสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญ
พบกระจกติดผนังที่ไหนสักแห่ง (ในโถงทางเดินในห้องนั่งเล่นหรือในห้องน้ำ) ในอพาร์ตเมนต์ 85% ของประชากรในเมืองของสหพันธรัฐรัสเซีย อพาร์ทเมนท์สองในสามแห่งมีกระจกอยู่ในห้อง ในขณะที่อพาร์ทเมนท์มากกว่าครึ่งมีกระจกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเฟอร์นิเจอร์ โถงทางเดินและห้องน้ำส่วนเล็ก ๆ (4-6%) "ติดตั้ง" ด้วยกระจกตั้งแต่สองตัวขึ้นไป ("มีกระจกทั้งแยกและเป็นส่วนหนึ่งของเฟอร์นิเจอร์")
คำถาม: “อพาร์ทเมนต์ของคุณมีกระจกอยู่ที่ไหน”
เกือบ 60% ของกระจกติดผนังทั้งหมดที่มีจำหน่ายสำหรับประชากรในสหพันธรัฐรัสเซียเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประมาณ 30% เป็นรูปทรงกลมหรือวงรี และกระจกที่มีรูปร่าง "ซับซ้อน" (เหลี่ยม โค้ง) จนถึงขณะนี้มีสัดส่วนไม่เกิน 10% ของกระจกติดผนังทั้งหมด รวม "สวนสาธารณะ" ของกระจกติดผนัง ในบรรดากระจกที่ซื้อมาส่วนแบ่งของรูปทรงสี่เหลี่ยมอยู่ที่ประมาณ 53%
ในปี 2545 มีการซื้อกระจกติดผนังโดยตัวแทนประมาณ 2.4 ล้านครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆ ของสหพันธรัฐรัสเซีย
ประมาณ 2.0 ล้านครอบครัวซื้อกระจกเป็นส่วนหนึ่งของเฟอร์นิเจอร์บางชิ้น ขนาดเฉลี่ยของกระจกที่ซื้อมาคือ 0.4 ตร.ม. ราคาเฉลี่ยของกระจกติดผนังที่ซื้อมาคือ 1,100 รูเบิล ในปี 2545 มีการขายกระจกสำหรับใช้ในครัวเรือนประมาณ 28,000 ชิ้น (เฟอร์นิเจอร์ภายนอก) ต่อประชากร 1 ล้านคนในเมืองในสหพันธรัฐรัสเซียในปี 2545
อัลกอริธึมในการเลือกกระจกจะขึ้นอยู่กับ "สถานที่ที่ควรแขวน" ซึ่งเป็น "สถานที่" ที่เป็นข้อ จำกัด ที่เข้มงวดเกี่ยวกับเสรีภาพในการเลือกและกำหนดบทบาทนำของคุณลักษณะ "ขนาด" ไว้ล่วงหน้า กระจกเงาเป็นผลิตภัณฑ์ที่คงทน และด้วยเหตุนี้ต้นทุน (“ราคา”) จึงไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการเลือก แต่คุณลักษณะด้านคุณภาพ (รูปร่าง การออกแบบ) มีบทบาทสำคัญมาก
คำถาม: “กระจกที่คุณซื้อมีรูปร่างแบบไหน”
%% ของประชากรในเมืองของสหพันธรัฐรัสเซียของผู้ที่ซื้อกระจกติดผนังในปี 2545 (ซื้อประมาณ 7% ของครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเมืองของสหพันธรัฐรัสเซีย)
%% ของประชากรในเมืองที่มีกระจกติดผนัง
ความแตกต่างในโครงสร้าง "ฉันมี" และ "ฉันซื้อ" สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของอุปทาน (ส่วนแบ่งของกระจกสี่เหลี่ยมลดลง)
ในอนาคต ความต้องการกระจกสี่เหลี่ยมจะลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในปี 2545 มีการขายกระจกสี่เหลี่ยมมากกว่ารูปทรงอื่นๆ สถานการณ์เดียวกันนี้น่าจะเกิดขึ้นในปี 2546 มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามที่วางแผนจะซื้อกระจกเงาในปี พ.ศ. 2546 เชื่อว่าชั้นวางหรือโคมไฟบิวท์อินเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นของกระจกติดผนังในระดับหนึ่งหรืออย่างอื่น
การคำนวณปริมาณความต้องการค้าปลีกสำหรับกระจกในครัวเรือนใน RF (2545)
ด้วยความน่าจะเป็น 80% สามารถระบุได้ว่าลักษณะความต้องการที่แท้จริงอยู่ในช่วง ± 10% ของที่ระบุ
พลวัตของปริมาณการนำเข้าผ้ากระจก
โครงสร้างการนำเข้ากระจกเงา (2003) %% น้ำหนักสุทธิ (รหัส TN 7009910000) แยกตามประเทศต้นทาง
การเปลี่ยนแปลงการนำเข้าในปี 2546 ที่ 7009910000 ตันต่อเดือน
การประเมินปริมาณการซื้อเฟอร์นิเจอร์ในบ้านโดยผู้อยู่อาศัยในเมืองต่างๆ ในเขตสหพันธรัฐยุโรปของ RF ในปี 2545
โดยเฉลี่ยในสหพันธรัฐรัสเซียต่อประชากร 1 ล้านคนในเมืองมียอดขายเฟอร์นิเจอร์ในบ้านมากกว่า 25 ล้านเหรียญสหรัฐเล็กน้อย ปริมาณการขายเฟอร์นิเจอร์ในบ้านในเขตของรัฐบาลกลางที่เลือกมีจำนวน 80% ของยอดรวมของรัสเซีย การประมาณปริมาณการขายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานโดยไม่คำนึงถึงความต้องการจากหน่วยงานและสถาบันของรัฐและเทศบาล
รองเท้า
การแนะนำ
เป้าหมายหลักและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ทบทวนตลาดรองเท้า การประมาณปริมาณความต้องการ
การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณตลาดในระยะกลาง (พ.ศ. 2546-2548)
ข้อมูลทั่วไป
ปัจจุบันโลกผลิตรองเท้าได้ประมาณ 12 พันล้านคู่ต่อปี ภายในปี 2547 ตัวเลขนี้ควรเพิ่มขึ้นเป็น 13.5 พันล้านคู่ มีการผลิตคู่ประมาณ 1.2 พันล้านคู่ในยุโรป โดย 900 ล้านคู่ผลิตในยุโรปตะวันตก และประมาณ 300 ล้านคู่ในยุโรปตะวันออก แม้ว่าจะมีส่วนแบ่งการผลิตรองเท้าทั่วโลกค่อนข้างน้อย แต่ยุโรปก็เป็นผู้นำในการผลิตรองเท้าคุณภาพสูง
ตลาดรองเท้าของรัสเซียมีตัวแทนจากองค์กรขนาดใหญ่ 12 แห่งและการผลิตขนาดเล็กประมาณ 70 รายการ อุตสาหกรรมรัสเซียคิดเป็นประมาณ 0.3% ของการผลิตรองเท้าทั่วโลก ดังนั้นจึงไม่มีการพูดถึงการแข่งขันที่รุนแรงกับผู้นำด้านการผลิตของโลก เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ผลิตรองเท้าชั้นนำของโลกเกือบทั้งหมดตั้งอยู่ในประเทศในเอเชีย ในกลุ่มประเทศยุโรป มีเพียงสเปนและอิตาลีเท่านั้นที่สามารถทะลุสิบอันดับแรกได้ ผลิตภัณฑ์รองเท้าทุกคู่ที่ผลิตในจีน
ทั่วโลกมีการซื้อรองเท้าโดยเฉลี่ย 1.9 คู่ต่อคนต่อปี ในเวลาเดียวกันในสหรัฐอเมริกาตัวเลขนี้สูงที่สุด - 6.5 คู่ในยุโรป - 3.8-4.5 คู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - จาก 0.7 คู่ในอินเดียเป็น 2.0 คู่ต่อคนต่อปีในจีน ในปี 2000 ชาวรัสเซียซื้อรองเท้า 197 ล้านคู่ ดังนั้นสำหรับผู้อยู่อาศัยแต่ละรายในประเทศจึงมีรองเท้า รองเท้าแตะ หรือรองเท้าบูท 2.7 คู่ หรือรองเท้า 1.35 คู่ ในสมัยโซเวียต ตัวเลขที่คล้ายกันคือ 3.2 คู่ต่อหัว ตามการประมาณการ ตลาดรองเท้าส่วนใหญ่ (ยกเว้นเด็ก) สูงถึง 75% เป็นรองเท้าผู้หญิง
ในปี 2546 การนำเข้ารองเท้าไปยังรัสเซีย (ประกาศภายใต้รหัสกลุ่ม 64хх хх хххх) มีจำนวนประมาณ 62 ล้านคู่ ไม่รวมการนำเข้าผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ช่องว่าง และส่วนประกอบ ไม่รวมการนำเข้าจากและผ่านเบลารุส
ซัพพลายเออร์รองเท้าหลักสำหรับชาวรัสเซียคือจีน รองเท้านำเข้าจากประเทศนี้ประมาณ 75% (ประกาศภายใต้รหัสกลุ่ม 64xx xx xxxx) อีก 9% นำมาจากตุรกีและเพียงประมาณ 2% จากอิตาลี (ส่วนแบ่งของรองเท้าอิตาลีในตลาดรัสเซียสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากรองเท้าไม่ได้ผลิตในอิตาลีในอิตาลีเสมอไปและนี่ไม่ใช่การหลอกลวงของผู้ซื้อ แต่เป็นผลมาจากการโอนการผลิตไปยังประเทศที่มีแรงงานถูกกว่า) นอกจากนี้ในบรรดาซัพพลายเออร์รองเท้าหลักไปยังรัสเซีย ได้แก่ เวียดนามและยูเครน
การพึ่งพามูลค่าศุลกากรของรองเท้านำเข้าไม่มีประโยชน์เพราะ... มูลค่าศุลกากรโดยเฉลี่ยของคู่หนึ่งจากจีนน้อยกว่า 4USD และจากอิตาลี - ประมาณ 38 USD
ตลาดรองเท้ารัสเซียกำลังพัฒนาไม่สม่ำเสมอ ช่างทำรองเท้าเรียกส่วนตรงกลางว่าเป็นส่วนที่ไดนามิกที่สุด เช่น โดยราคาต่อคู่อยู่ระหว่าง $50 ถึง $120
ปริมาณของตลาดรองเท้ารัสเซีย
(ประมาณ ±5 ล้านคู่ต่อปี)
ปริมาณของตลาดรองเท้ารัสเซีย
(ประมาณ ±50 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี)
(ประมาณ ±5 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี)
ปริมาณตลาดรองเท้าในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
(ประมาณ ±0.2 ล้านคู่ต่อปี)
ตัวชี้วัดเชิงสัมพันธ์ของตลาดรองเท้าในรัสเซียและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้อยู่อาศัยในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กใช้จ่ายกับรองเท้ามากกว่าผู้อยู่อาศัยทั่วไปในสหพันธรัฐรัสเซียถึง 40%
ส่วนแบ่งของรองเท้านำเข้าในตลาดเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอยู่ที่ประมาณ 80% (ตามข้อมูลของสมาคมหอรองเท้าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในปี 2546 มีการขายรองเท้าประมาณ 450,000 คู่ในราคาคู่ละ 100 เหรียญสหรัฐหรือมากกว่า คิดเป็นมูลค่าประมาณ 70 ล้านเหรียญสหรัฐ
ราคาเฉลี่ยสำหรับรองเท้ารุ่นนำเข้า (อิตาลี, สเปน, ฝรั่งเศส, เยอรมนี) ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก: รองเท้าผู้หญิง - 5,100 รูเบิล, รองเท้าบูทผู้ชาย (รองเท้า) 5,600 รูเบิล
ดัชนีราคาของรองเท้านำเข้าที่นำเสนอในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2547):
แรงจูงใจในการเลือกเสื้อผ้าโดยผู้เข้าชมร้านค้าแบรนด์
ปัจจัยในการเลือกเสื้อผ้าโดยผู้ซื้อ ปรับมาตรฐานเป็น 100%
คุณสมบัติที่สำคัญ: เมื่อซื้อรองเท้าจะให้ความสำคัญกับแบรนด์มากกว่าการซื้อเสื้อผ้า อาจเนื่องมาจากการที่รองเท้าคุณภาพต่ำมักพบในร้านค้าบ่อยกว่าเสื้อผ้าคุณภาพต่ำ และผลที่ตามมาของ "การขาดคุณภาพ" นั้นร้ายแรงกว่า
เสื้อผ้าและรองเท้าบ่งบอกถึงตำแหน่งสถานะของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ ด้วยเหตุนี้ ผู้คนจึงพยายามซื้อเสื้อผ้าและรองเท้าของนางแบบและแบรนด์ที่สวมใส่ในสภาพแวดล้อมทางสังคมในปัจจุบัน
มีแรงจูงใจหลักสามประการที่กำหนดทางเลือกของร้านค้าที่ผู้ซื้อที่มีศักยภาพจะไปซื้อเสื้อผ้าหรือรองเท้า:
- ความสะดวกของสถานที่
- ความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า
- ทางเลือกที่ยิ่งใหญ่
75-80% ของความสำเร็จของร้านขายเสื้อผ้าและรองเท้าถูกกำหนดโดยแนวคิดที่ซับซ้อนสองประการ: "PLACE" และ "ASSORTMENT" (นโยบายการเลือกสรร) ทุกปีความสำคัญของปัจจัย "คุณภาพผลิตภัณฑ์" เพิ่มขึ้น
ผัก
การแนะนำ
เป้าหมายหลักและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ภาพรวมของตลาดผักกลางแจ้งในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและภูมิภาคเลนินกราด การประมาณปริมาณความต้องการ
การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณตลาดในระยะกลาง
ข้อมูลทั่วไป
ภูมิภาคที่กำหนดให้เป็นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและภูมิภาคเลนินกราดมีประชากร 6,360,000 คน ซึ่งคิดเป็น 4.4% ของประชากรทั้งหมดของสหพันธรัฐรัสเซีย ประชากรในเมืองในภูมิภาคศึกษาคือ 5800,000 คน (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - 4680,000 คนและภูมิภาคเลนินกราด - 1,120,000 คน) ซึ่งคิดเป็น 5.4% ของประชากรในเมืองของสหพันธรัฐรัสเซีย ประชากรในชนบทในภูมิภาคนี้คือ 560,000 คนหรือ 1.4% ของประชากรในชนบททั้งหมดของสหพันธรัฐรัสเซีย
ภูมิภาคเลนินกราด
ในปี พ.ศ. 2533 มีฟาร์มของรัฐขนาดใหญ่ 203 ฟาร์ม และฟาร์มรวม 3 แห่งในภูมิภาค และเมื่อต้นปี พ.ศ. 2545 มีรัฐวิสาหกิจ 12 แห่ง และวิสาหกิจเอกชน 200 แห่ง ปรากฏในภูมิภาค โดยมีฟาร์มรวม 5 แห่ง ฟาร์มของรัฐ 1 แห่ง และวิสาหกิจใหม่ 194 แห่ง รูปแบบองค์กรและกฎหมาย
กองทุนที่ดินของภูมิภาคเลนินกราดอยู่ที่ 8,390.8 พันเฮกตาร์ ใช้พื้นที่เกษตรกรรม 822.5 พันเฮกตาร์ในการผลิตทางการเกษตร (เพียง 9.6%) รวม 451.4 พันเฮกตาร์ถูกครอบครองโดยที่ดินทำกิน ในโครงสร้างของกองทุนที่ดินพื้นที่นอกภาคเกษตรกรรมถูกครอบครองโดย 90.4% รวมถึงป่าไม้ 59.1%
ภูมิภาคเลนินกราดผลิตผลทางการเกษตร 30% ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ตามที่คณะกรรมการสถิติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กระบุในอาณาเขตของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมีวิสาหกิจทางการเกษตร 13 แห่งและฟาร์มสัตว์ปีก 2 แห่งซึ่งเป็นเจ้าของหรือเช่าที่ดิน 26.0 พันเฮกตาร์รวมถึงพื้นที่เกษตรกรรม 21.0 พันเฮกตาร์ซึ่งมี 15.0 พันเฮกตาร์ เป็นที่ดินทำกิน
ตามความร่วมมือของแผนก วิสาหกิจทางการเกษตรในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นของกระทรวงเกษตรของสหพันธรัฐรัสเซีย และเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์อุตสาหกรรมเกษตรของภูมิภาคเลนินกราด
มันฝรั่ง
การเก็บเกี่ยวมันฝรั่งรวมโดยฟาร์มทั้งหมดในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและภูมิภาคเลนินกราดในปี 2546 อยู่ที่ประมาณ 770,000 ตัน (ช่วงประมาณ 750-820,000 ตัน) ซึ่งคิดเป็น 2.3% ของการเก็บเกี่ยวมันฝรั่งรวมทั้งหมดในสหพันธรัฐรัสเซีย (ประมาณ 34,000 พันตัน)
ผู้ผลิตทางการเกษตรในภูมิภาคเลนินกราดและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กรวบรวมมันฝรั่งได้ 170-175,000 ตันเช่น ประมาณ 22% การผลิตที่เหลือ (ประมาณ 600,000 ตัน) เกิดขึ้นในฟาร์มส่วนตัว (และในฟาร์มในปริมาณที่น้อยมากซึ่งอาจถูกละเลยได้)
การประเมินความสมดุลของการใช้การเก็บเกี่ยวมันฝรั่งในภูมิภาคเลนินกราดและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในปี 2546:
ส่งออกนอกภูมิภาค (ลอนดอนและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) มันฝรั่ง (ปลูกในเลนินกราดและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่วางตลาดมีประมาณ 25,000 ตัน
การบริโภคมันฝรั่งของผู้อยู่อาศัยในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและภูมิภาคเลนินกราดในปี 2546 อยู่ที่ประมาณ 555,000 ตัน (ประมาณ 520-570,000 ตัน) ซึ่งคิดเป็น 3.2% ของปริมาณการบริโภคมันฝรั่งทั้งหมดในสหพันธรัฐรัสเซีย จากมันฝรั่งที่บริโภค 555,000 ตันประมาณ 385,000 ตันเป็นมันฝรั่งที่ปลูกในภูมิภาคเลนินกราดและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ("70%) นำเข้า - ประมาณ 35,000 ตัน ("6%) และประมาณ 135,000 ตัน (" 24% ) - มันฝรั่งจากบริเวณใกล้เคียงและภูมิภาคอื่น ๆ ของสหพันธรัฐรัสเซีย (จากภูมิภาค Pskov และ Novgorod เบลารุส ฯลฯ )
การบริโภคในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอยู่ที่ประมาณ 340,000 ตันและในภูมิภาคเลนินกราด - ประมาณ 215,000 ตัน
จากการบริโภคมันฝรั่งทั้งหมด 555,000 ตันมีการซื้อประมาณ 330-340,000 ตันเช่น มันฝรั่งประมาณ 60% ที่บริโภคในภูมิภาคเลนินกราดและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กผ่านตลาด จากมันฝรั่งที่ขายได้ 330-340,000 ตันในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและเขตเลนินกราดส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์เก็บเกี่ยวในท้องถิ่นคิดเป็น 49% หรือประมาณ 165,000 ตันส่วนแบ่งของมันฝรั่งนำเข้าในปริมาณการซื้อประมาณ 10% และ มันฝรั่งจากภูมิภาคใกล้เคียง - ประมาณ 41%
ในแง่การเงินปริมาณการขายปลีกมันฝรั่งในปี 2546 สามารถประมาณได้ประมาณ 2,700 ล้านรูเบิล หรือ 90 ล้านเหรียญสหรัฐ เช่น ต่อ "หัวของประชากรในภูมิภาค" ต่อปีมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 430 รูเบิลเล็กน้อยสำหรับการซื้อมันฝรั่ง (สด)
เปิดผักบดแครอท, หัวหอม (หัวหอม), กะหล่ำปลี (กะหล่ำปลีขาว), หัวบีท
การเก็บเกี่ยวรวมของผักในพื้นที่เปิดโดยฟาร์มทั้งหมดในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและภูมิภาคเลนินกราดในปี 2546 อยู่ที่ประมาณ 240,000 ตัน (ช่วงประมาณ 220-270,000 ตัน) ซึ่งเป็น 2.4% ของการเก็บเกี่ยวรวมของพื้นที่เปิดโล่ง ผักในสหพันธรัฐรัสเซีย (ประมาณ 10,200,000 . ตัน) ผู้ผลิตทางการเกษตรในภูมิภาคเลนินกราดและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กรวบรวมผักพื้นที่เปิดโล่งจำนวน 100-105,000 ตันเช่น ประมาณ 42% การผลิตที่เหลือ (ประมาณ 140,000 ตัน) เกิดขึ้นในฟาร์มส่วนตัว (และในฟาร์มในปริมาณที่น้อยมากซึ่งอาจถูกละเลยได้)
การบริโภคผักในพื้นที่เปิดโล่งโดยผู้อยู่อาศัยในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและภูมิภาคเลนินกราดในปี 2546 อยู่ที่ประมาณ 385,000 ตัน (ประมาณ 370-400,000 ตัน) ซึ่งคิดเป็น 3.6% ของการบริโภคผักเหล่านี้ทั้งหมดในสหพันธรัฐรัสเซีย .
จากผักที่บริโภค 385,000 ตันประมาณ 190,000 ตันเป็นผักที่ปลูกในเขตเลนินกราดและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ("49%) นำเข้า - ประมาณ 55,000 ตัน ("14%) และประมาณ 140,000 ตัน (" 37% ) - ผักจากภูมิภาคอื่น ๆ ของสหพันธรัฐรัสเซีย
การบริโภคในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอยู่ที่ประมาณ 240,000 ตันและในภูมิภาคเลนินกราด - ประมาณ 140,000 ตัน
จากผักพื้นที่เปิดโล่งจำนวน 385,000 ตันที่บริโภคในภูมิภาค
- กะหล่ำปลี (หัวกะหล่ำปลี) - 190,000 ตัน
- หัวหอม (หัวหอม) - 50,000 ตัน
- แครอท - 95,000 ตัน
- หัวบีท - 50,000 ตัน
การบริโภคเฉลี่ยต่อหัว
- กะหล่ำปลี (หัว) - ประมาณ 30 กก. ต่อปี
- หัวหอม (หัวหอม) - ประมาณ 8 กิโลกรัมต่อปี
- แครอท - ประมาณ 15 กิโลกรัมต่อปี
- หัวบีท - ประมาณ 8 กิโลกรัมต่อปี
จากการบริโภคผักทั้งหมด 385,000 ตันมีการซื้อประมาณ 330,000 ตันเช่น ผักบนพื้นเปิดประมาณ 85% ที่บริโภคในเขตเลนินกราดและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กผ่านตลาด จากผักพื้นที่เปิดโล่งจำนวน 330,000 ตันที่ขายในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและเขตเลนินกราดส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์เก็บเกี่ยวในท้องถิ่นคิดเป็น 40% หรือประมาณ 135,000 ตันส่วนแบ่งของผักนำเข้าในปริมาณการซื้อประมาณ 17% และ ผักจากภูมิภาคอื่น ๆ ของสหพันธรัฐรัสเซีย - ประมาณ 43%
การประเมินปริมาณการขายผักที่เปิดโล่งในภูมิภาคเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและเลนินกราด พ.ศ. 2546
ในแง่การเงิน ปริมาณการขายปลีกผักกลางแจ้งในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและภูมิภาคเลนินกราดในปี 2546 สามารถประมาณได้ประมาณ 3,330 ล้านรูเบิล หรือ 111 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งรวมถึง:
เบียร์
การแนะนำ
ผลการศึกษาเชิงรุกจำนวนหนึ่งโดย MIC GORTIS
การสำรวจผู้อยู่อาศัยในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ไม่รวมพื้นที่ชานเมือง) ที่มีอายุ "16 ปีขึ้นไป" ดำเนินการโดยบุคลากรของบริษัทในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 รวมถึงในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 และมิถุนายน พ.ศ. 2542
เบียร์-2002
ตามที่ผู้เชี่ยวชาญจาก GORTIS - การวิจัยการตลาดการให้คำปรึกษาผู้อยู่อาศัยในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กใช้เงิน 200-220 ล้านเหรียญสหรัฐในการซื้อเบียร์ในปี 2545 และผู้อยู่อาศัยในสหพันธรัฐรัสเซีย - ประมาณ 5.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณการบริโภคเบียร์ทั้งหมดในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในปี 2545 สามารถประมาณได้ที่ 310-340 ล้านลิตรโดยที่ 40-45 ล้านลิตร (ประมาณ 12% ของปริมาณทั้งหมด) เมาโดย "แขกในเมืองของเรา"
เบียร์-2003
จากผลการวิจัยของ MIC GORTIS สำหรับ
จากการสังเกตการณ์เป็นเวลา 6 ปีตั้งแต่ปี 1997 ถึง 2003 สัดส่วนของผู้อยู่อาศัยในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ไม่รวมชานเมือง) ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปที่อ้างว่าดื่มเบียร์ไม่ได้เพิ่มขึ้น จากผลการสำรวจที่ดำเนินการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 48-50% ของประชากรผู้ใหญ่ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอ้างว่าดื่มเบียร์และในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 - 43-45%% เมื่อพิจารณาถึงความหนาวเย็นที่ผิดปกติในเดือนมิถุนายน 2546 เราสามารถพูดถึงความมั่นคงในส่วนแบ่งของผู้บริโภคเบียร์ได้ ความมั่นคงของส่วนแบ่งของผู้บริโภคเบียร์บ่งชี้ว่าค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการโฆษณาและการส่งเสริมการขายแบรนด์เบียร์มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดโดยเสียค่าใช้จ่ายของคู่แข่ง ("ดึงผ้าห่ม") และ/หรือเพิ่มความเข้มข้นของการบริโภค
ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา โครงสร้างเพศและอายุของผู้บริโภคเบียร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในปี 2546 เช่นเดียวกับปี 2540 ผู้ชายคิดเป็น 62-64%% และอายุเฉลี่ยของผู้บริโภคเบียร์ที่เป็นผู้ใหญ่ ("16 ปีขึ้นไป") อยู่ที่และยังคงอยู่ที่ 38 ปี ในปี 1997 ผู้ชาย 65% และผู้หญิง 33% ดื่มเบียร์ ในขณะที่ในปี 2003 ผู้ชายเพียง 60% เท่านั้นที่อ้างว่าดื่มเบียร์ และสัดส่วนของผู้หญิงที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีฟองยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 32%
ส่วนแบ่งของผู้บริโภคเบียร์ในเพศและกลุ่มอายุต่างๆ (2546)
(%% ของตัวแทนกลุ่มบอกว่าดื่มเบียร์)
การประเมินพลวัตส่วนแบ่งการตลาด
ขึ้นอยู่กับความชอบของผู้อยู่อาศัยในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เมื่อเทียบกับปี 1997 ส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์จาก Baltika OJSC ในตลาดลดลงอย่างมาก ในปี 2546 ผู้ผลิตที่ไม่ใช่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้เข้าร่วมตลาดอย่างจริงจังและสังเกตเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้ว
ในบรรดาผู้บริโภคเบียร์ ประมาณ 38% เป็นผู้หญิง และครึ่งหนึ่งมีอายุต่ำกว่า 35 ปี แต่ในบรรดาผู้ชื่นชอบเบียร์พันธุ์ต่างๆ จาก Kaluga Brewing Company ส่วนแบ่งของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปีนั้นมีมากกว่า 80% ในขณะที่ผู้ที่ชื่นชอบเบียร์จาก Stepan Razin มีเพียง 35% ของคนในวัยนี้ คนหนุ่มสาวมีความภักดีต่อกระป๋องมากกว่า และผู้หญิงก็ภักดีต่อเบียร์สีเข้มมากกว่า ดูตารางสำหรับรายละเอียด
พลวัตของโครงสร้างของคนที่ชอบเบียร์จากผู้ผลิตต่างๆ
(%% ในแต่ละกลุ่มผู้บริโภค)
มีความจำเป็นต้องสังเกตความมั่นคงขององค์ประกอบเพศและอายุของชาวเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่ชอบเบียร์จาก Stepan Razin ในบรรดาผู้ชื่นชอบเบียร์จาก Stepan Razin ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย สัดส่วนของผู้หญิงในกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบเบียร์เวียนนาเพิ่มขึ้นอย่างมาก ผู้หญิงคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของผู้บริโภคในกรุงเวียนนา นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องสังเกต "การเบี่ยงเบนไปสู่ด้านผู้หญิง" ของผลิตภัณฑ์ Baltika OJSC
โครงสร้างคนรักเบียร์
- ข้อมูลเพิ่มเติมตามเว็บไซต์ของ "UNION OF RUSSIAN BREWERS" www.beerunion.ru
บริษัท Baltika เป็นผู้นำในตลาดเบียร์รัสเซีย โดยมีส่วนแบ่ง ณ สิ้นปี 2546 อยู่ที่ 20.6% บริษัท Baltika ขายเบียร์ได้ 1,617 ล้านลิตรในปี 2546 โดยมียอดขายสุทธิ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต) 737 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีกำไรสุทธิ 123 ล้านเหรียญสหรัฐ ตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรของ Baltika สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ยอดขายส่งออกมีจำนวน 100 ล้านลิตร ปริมาณการขายเบียร์ยี่ห้อ Baltika มีจำนวน 850 ล้านลิตร
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2547 ผู้ว่าการเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้ลงนามในคำสั่งของรัฐบาลเมืองเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานมอลต์ในดินแดนเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในหมู่บ้าน Ust-Slavyanka กำลังการผลิตมอลต์เฮาส์ใหม่จะอยู่ที่ 105,000 ตันต่อปี
ปริมาณการใช้มอลต์ในการผลิตเบียร์ในรัสเซียอยู่ที่ 1.2-1.3 ล้านตันต่อปี
การนำเข้ามอลต์ในปี 2546 มีจำนวน 551,000 ตัน ประเทศหลักที่นำเข้ามอลต์ไปยังรัสเซีย: เยอรมนี (26%) ฟินแลนด์ (17%) ฝรั่งเศส (9%) สหราชอาณาจักร (7%) เดนมาร์ก (7%) สาธารณรัฐเช็ก (7%) สโลวาเกีย (7% ), สวีเดน (4%), เบลเยียม (4%), ฮังการี (3%)
เครื่องใช้ไฟฟ้า
การแนะนำ
ภูมิศาสตร์ของการศึกษา:
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ไม่มีชานเมือง)
เป้าหมายหลักและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
การกำหนดระดับความนิยมของเครื่องใช้ในครัวเรือนและร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์
การประเมินปริมาณและโครงสร้างอุปสงค์
การระบุความเข้าใจในปัจจุบันของประชากรเกี่ยวกับแบรนด์เครื่องใช้ในครัวเรือนประเภทต่างๆ
การกำหนด "ภาพเหมือน" ของผู้ซื้อเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วิธีการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
แบบสำรวจผู้อยู่อาศัยในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ไม่มีชานเมือง) ขนาดตัวอย่าง - ผู้ตอบแบบสอบถาม 1,000-1,500 คน
การซื้อเครื่องใช้ในครัวเรือนในปี พ.ศ. 2546
จำนวนการซื้อเครื่องใช้ในครัวเรือนในปี พ.ศ. 2546 คาดว่าจะมีไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านเครื่อง ไตรมาสสุดท้ายของปี พ.ศ. 2546 คิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 40 ของการซื้อเครื่องใช้ในครัวเรือนทั้งหมดสำหรับปี สำหรับการซื้อ 100 ครั้ง มีเครื่องใช้ในครัวเรือนประมาณ 130 รายการ
การประมาณการจำนวนการซื้อเครื่องใช้ในครัวเรือนประเภทหลักในปี 2546 โดยครอบครัวของชาวเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ไม่รวมชานเมือง)
โดยมีบุคคลอายุตั้งแต่ 16 ถึง 60 ปี
ครอบครัวเหล่านี้มีสัดส่วนอย่างน้อย 92% ของการซื้อทั้งหมด
สำหรับการเปรียบเทียบ:
ในปี 2543 มียอดซื้อประมาณ 1.1-1.2 ล้านเครื่อง และจำนวนโทรทัศน์ที่ซื้อทั้งหมดประมาณ 170-190,000 เครื่อง ต่อปี เช่น แม้ว่าจะไม่คำนึงถึงต้นทุนการซื้อที่เพิ่มขึ้น แต่เราก็สามารถพูดคุยเกี่ยวกับการเติบโตของตลาดได้มากกว่า 50%
โครงสร้างการจัดซื้อเครื่องใช้ในครัวเรือน
ส่วนแบ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนประเภทหลัก %% จำนวนการซื้อ
การซื้ออุปกรณ์ด้วยเครดิตในเดือนกันยายน-ธันวาคม 2546
ส่วนแบ่งในหมู่ผู้ซื้อของผู้ที่ซื้ออุปกรณ์ด้วยเครดิต %% ของผู้ซื้อเครื่องใช้ในครัวเรือนในเดือนกันยายน-ธันวาคม 2546
ในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2546 ผู้ซื้อ 16% (ประมาณ 80,000 ครอบครัว) ซื้อเครื่องใช้ในครัวเรือนด้วยเครดิต
ส่วนแบ่งระหว่างผู้ซื้ออุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ของผู้ที่ซื้ออุปกรณ์ด้วยเครดิต:
- ข้อมูลเพิ่มเติม
“ ปริมาณการให้กู้ยืมผู้บริโภคในรัสเซียเพิ่มขึ้นสองเท่าในปี 2546 เป็น 1.54 ล้านล้านรูเบิล ระดับการผิดนัดชำระหนี้ในรัสเซียยังอยู่ในระดับต่ำ ในปี 2544 มีการผิดนัดชำระหนี้ 1 ครั้งต่อเงินกู้ 132 ครั้ง และในปี 2545 มีการผิดนัดชำระหนี้ 1 ครั้งต่อเงินกู้ 205 ครั้ง"
จากคำปราศรัยของประธานสมาคมธนาคารภูมิภาคแห่งรัสเซีย Alexander Murychev
มุมมองเกี่ยวกับแบรนด์อุปกรณ์คุณภาพ
ทีวี
“โทรทัศน์ยี่ห้อใดที่คุณคิดว่ามีคุณภาพสูง” (ธันวาคม 2546)
10% ของชาวเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่มีอายุ 16-60 ปีไม่รู้ว่าทีวียี่ห้อใดคุณภาพสูง (เช่นในเดือนกันยายน)
ผู้นำความนิยมยังคงเป็นแบรนด์ทีวี “SONY”
อย่างไรก็ตาม แบรนด์ SAMSUNG ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และได้เข้ามาแทนที่แบรนด์ PANASONIC จากอันดับที่ 2 แล้ว ซึ่งยังคงรักษาจำนวนผู้สนับสนุนไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ในเดือนกันยายน “SAMSUNG” ถือเป็นคุณภาพที่ดีที่สุดโดยผู้ซื้อ 21% ในเดือนธันวาคมแล้ว 32%!
โดยรวมแล้ว การศึกษาระบุว่าโทรทัศน์ 31 แบรนด์มีคุณภาพสูง (ในเดือนกันยายน - 32 แบรนด์)
เครื่องซักผ้า
“เครื่องซักผ้ายี่ห้อไหนที่คุณคิดว่ามีคุณภาพสูง” (ธันวาคม 2546)
28% ของชาวเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่มีอายุ 16-60 ปี (29% ในเดือนกันยายน) ไม่รู้ว่าเครื่องซักผ้ายี่ห้อใดมีคุณภาพสูง
ในเดือนกันยายน 20 แบรนด์ได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์เครื่องซักผ้าที่ดีที่สุด ในเดือนธันวาคมมี 30 แบรนด์แล้ว
ตู้เย็น
“ตู้เย็นยี่ห้อไหนที่คุณคิดว่ามีคุณภาพสูง” (ธันวาคม 2546)
33% ของชาวเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่มีอายุ 16-60 ปีไม่รู้ว่าตู้เย็นยี่ห้อใดคุณภาพสูง ในระหว่างการศึกษาวิจัยพบว่าตู้เย็น 34 ยี่ห้อมีคุณภาพสูง
ตามที่ชาวเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กระบุว่า VCR เครื่องเล่นดีวีดีและกล้องวิดีโอที่ดีที่สุดมาจาก "SONY" และ "PANASONIC"
- ข้อมูลเพิ่มเติม
ปริมาณของตลาดรัสเซียสำหรับเครื่องใช้ในครัวเรือนและอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2546 อยู่ที่ประมาณ 8.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (อ้างอิงจาก www.mallmag.ru) เครือร้านค้าปลีกเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 5 แห่ง: Tekhnosila, M.video, Mir, Party, Eldorado ขายสินค้ามูลค่าประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในมอสโกในปี 2546
ผลประกอบการของบริษัท Eldorado ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าประมาณ 400 แห่งในปี 2546 ตามข้อมูลของ United Financial Group มีมูลค่า 1.28 พันล้านดอลลาร์
รถ
การแนะนำ
การจัดระบบและการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ
การประมาณจำนวนยานพาหนะผู้โดยสาร
เมื่อต้นปี 2547 36% หรือ 560,000 ครอบครัวในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (พร้อมชานเมือง) รวม 23% มีรถยนต์ในประเทศอย่างน้อย 1 คัน และ 14% มีรถยนต์ต่างประเทศ ครอบครัวในเมืองประมาณ 2.5% มีรถยนต์สองคันขึ้นไป โดยรวมแล้วมีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลประมาณ 600,000 คันที่ใช้ส่วนตัวโดยชาวเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รถยนต์โดยสารประมาณ 50,000 คันน่าจะได้รับการจัดการโดยบริษัท องค์กร และแผนกต่างๆ
ดังนั้นจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งหมดในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจึงอยู่ที่ประมาณประมาณ 650,000 คัน โดย 37-38%% หรือ 240-250,000 คันเป็นรถยนต์ที่ผลิตในต่างประเทศ
สำหรับการเปรียบเทียบ: ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในปี 2543 ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจาก MIK GORTIS ที่ 580-600,000 โดย 175-200,000 หรือ 30-33% เป็นรถยนต์ที่ผลิตในต่างประเทศ
เมื่อต้นปี 2547 ผู้อยู่อาศัยในสหพันธรัฐรัสเซียมีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมากกว่า 15 ล้านคันเล็กน้อย
การประมาณปริมาณตลาด
ปริมาณของตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในปี 2546 ตามการประมาณการของเราอยู่ที่ 1,150-1,200 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมากกว่าปริมาณในปี 2545 ถึง 28%
โดยทั่วไปในสหพันธรัฐรัสเซีย ปริมาณในปี 2546 อยู่ที่ประมาณ 24.0-24.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากกว่าปี 2545 ถึง 30-32% ยอดขายรถยนต์ต่างประเทศใหม่ในสหพันธรัฐรัสเซียในปี 2546 อยู่ที่ประมาณ 200-210,000 คัน (ในปี 2545 - 110-120,000 คัน) รถยนต์ต่างประเทศมือสองน่าจะขายได้ 380-400,000 คัน (ในปี 2545 - 460-480,000) และ ยอดขายรถยนต์ใหม่ในประเทศมีประมาณ 1 ล้านคัน (ในปี 2545 - ประมาณ 900,000) หากตามประมาณการของเราในปี 2545 ปริมาณการขายรถยนต์ต่างประเทศใหม่อยู่ที่ 2.1-2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นในปี 2546 ก็มากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงสร้างการขายรถยนต์ต่างประเทศรุ่นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเช่นกัน
ยอดขายรถยนต์ใหม่ แบ่งกลุ่มตามแบรนด์ประเทศ %% ของรถยนต์ที่ขายในปี 2545
ยอดขายรถยนต์ต่างประเทศใหม่ในปี 2546
การจัดกลุ่มยี่ห้อรถยนต์ตามประเทศ %% ของจำนวนรถยนต์ที่ขายได้
โครงสร้างการขายรถยนต์ต่างประเทศใหม่
%% ของจำนวนรถยนต์ที่ขายในปี 2545 และ 2546
เนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจมหภาคที่เป็นกลาง ปี 2546 จึงไม่สามารถเป็นปีของรถยนต์ยุโรปในรัสเซียได้ แต่การลดลงของส่วนแบ่งของแบรนด์เยอรมันในจำนวนรถยนต์ที่ขายทั้งหมดจาก 27% เป็น 12% ไม่สามารถนำมาประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนยูโรเท่านั้น คุณจำได้ว่าประการแรก BMW, Mercedes, Audi เป็นตัวแทนของรถยนต์ในประเภทราคาที่สูงกว่า รุ่นของ VW ไม่ใช่ของใหม่อีกต่อไป และ Opel ก็ได้รับความนิยมน้อยลงในอดีต (ในตอนนี้) แต่ด้วย Vectra ใหม่ ทำให้มีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้น ค่อนข้าง.
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ขับขี่รถยนต์ในช่วงสามปีที่ผ่านมา
โครงสร้างคนใช้รถยนต์สัญจรไปมาในเมือง %%
ในบรรดาผู้ที่พบว่าตัวเองอยู่หลังพวงมาลัยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนของผู้หญิงอยู่ที่ 73-75%%
อายุ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของผู้ขับรถแสดงให้เห็นชัดเจนว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีเพียงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปีเท่านั้นที่ได้อยู่หลังพวงมาลัย
การศึกษา
ส่วนแบ่งของนักเรียนขับรถเพิ่มขึ้นในช่วงสามปีจาก 5% เป็น 9% แต่เช่นเดียวกับสามปีที่แล้วเมื่อต้นปี 2547 ผู้ขับขี่รถยนต์ 16-18% เป็นผู้จัดการอาวุโสและระดับกลาง
ระดับความเป็นอยู่ที่ดีโดยเฉลี่ยของเจ้าของรถยนต์ต่างประเทศนั้นสูงกว่าเจ้าของรถยนต์ในประเทศ 27-30%% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 14-15%%
เมื่อวันที่กุมภาพันธ์ 2547 ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 76-78%% ของเจ้าของรถยนต์ในประเทศและ 88-90%% ของเจ้าของรถยนต์ต่างประเทศได้ทำสัญญาประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามภาคบังคับ (MTPL)
ในช่วงปี 2546 ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กกระจกหน้ารถถูกแทนที่ด้วย 3.5-5.5%% ของเจ้าของรถยนต์นั่งกระจกข้าง - 5-6%% และกระจกหลัง - 1.5-2.0%%
อุปกรณ์ก่อสร้างพิเศษ
ข้อมูลการนำเข้าอุปกรณ์ก่อสร้างพิเศษบางประเภท
(ตามประกาศคณะกรรมการศุลกากรแห่งรัฐ)
หัวกัดถนน (8479100000, 8430500000, 8479100000): มอบให้แก่ผู้รับในเขตสหพันธรัฐตะวันตกเฉียงเหนือและมอสโกเป็นเวลา 9 เดือน ในปี 2003 มีการนำเข้ารถยนต์ 34-38 คัน โดยในจำนวนนี้เป็น WIRTGEN ประมาณ 30 คัน และ DYNAPAC 4 คัน ประมาณ 30% ของอุปกรณ์นำเข้าถูก "ใช้งาน"
รถปูยางมะตอย (8479100000, 8430500000): เป็นเวลา 9 เดือน ในปี พ.ศ. 2546 มีการนำเข้า 116 คัน รวมทั้ง โวเกล – 36% และ ABG – 23% มีการนำเข้ารถยนต์ประมาณ 70 คันไปยังผู้รับในเขตสหพันธรัฐตะวันตกเฉียงเหนือและมอสโก ซึ่ง 37% เป็น "ใช้แล้ว"
ลูกกลิ้งดินและยางมะตอย (8429401000, 8429403000, 8429409000): เป็นเวลา 9 เดือน ในปี 2546 มีการนำเข้ารถยนต์ประมาณ 125 คันไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย (HAMM - 50%, BOMAG - 34%) โดย 46% เป็น "ใช้แล้ว"
รถปราบดิน (84281ххххх): เป็นเวลา 9 เดือน ในปี 2546 มีการนำเข้ารถยนต์ประมาณ 80 คันไปยังผู้รับในเขตสหพันธรัฐตะวันตกเฉียงเหนือและมอสโก (KOMATSU - 45%, CATERPILLAR - 21%) ซึ่ง 27% เป็น "ใช้แล้ว" ในการจัดส่งไปยังผู้รับในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ส่วนแบ่งของอุปกรณ์ที่ใช้แล้วอยู่ที่ประมาณ 50% และสำหรับผู้รับในมอสโก - น้อยกว่า 20%!!! ในช่วงสองปีที่ผ่านมาจำนวนรถปราบดินนำเข้าเพิ่มขึ้น 30-40% ต่อปี
รถขุด (842952хххх): เป็นเวลา 9 เดือน ในปี 2546 มีการนำเข้ารถยนต์ประมาณ 330 คันไปยังผู้รับในเขตสหพันธรัฐตะวันตกเฉียงเหนือและมอสโก ซึ่ง 41% เป็น "ใช้แล้ว" รถขุดตีนตะขาบ - 190 คัน (57%) ในบรรดายานพาหนะที่ถูกติดตามส่วนแบ่งของ "มือสอง" คือ 36% และในบรรดายานพาหนะที่มีล้อ - 48% ในการจัดส่งไปยังผู้รับในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ส่วนแบ่งของ "ใช้แล้ว" มากกว่า 70% และสำหรับผู้รับในมอสโก - น้อยกว่า 25%
รถตักหน้า (842951хххх): ภายใน 9 เดือน ในปี 2546 มีการนำเข้ารถยนต์ประมาณ 130 คันไปยังผู้รับในเขตสหพันธรัฐตะวันตกเฉียงเหนือและมอสโก ซึ่ง 37% เป็น "ใช้แล้ว" โดยรวมแล้วมีการนำเข้ารถยนต์ประมาณ 250 คัน ซึ่ง 43% ถูกนำมาใช้ ในการส่งมอบไปยังผู้รับในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ส่วนแบ่งของรถยนต์ "มือสอง" มากกว่า 75% และสำหรับผู้รับในมอสโก - ประมาณ 10% (6 คันจาก 56 คัน)
คุณสมบัติที่อยู่อาศัย
การแนะนำ
การทบทวนตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กใช้ชิ้นส่วนของผลการศึกษาต่างๆ โดย MIK GORTIS
วิธีการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
การจัดระบบและการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ
การสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมตลาด
ผลการสำรวจผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์และผู้วางแผนจะซื้อ
ปริมาณการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
(2547-2549 - การคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญจาก MIK GORTIS)
*/1757900 ตร.ม. (ไม่รวมโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล): สร้างบ้าน 122 หลัง และก่อสร้างใหม่ 10 หลัง
ในช่วงระหว่างปี 1990 ถึง 2002 มีการสร้างพื้นที่ประมาณ 10.7 ล้านตร.ม. ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่อยู่อาศัย
สต็อกที่อยู่อาศัยของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (พร้อมชานเมือง) เมื่อต้นปี 2546 อยู่ที่ 97.5 ล้านตร.ม. การจัดหาที่อยู่อาศัยประมาณ 21 ตารางเมตรของพื้นที่ทั้งหมดต่อผู้อยู่อาศัย ซึ่งมากกว่าปี 1990 ประมาณ 20%
สต็อกที่อยู่อาศัยของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเอง (ไม่รวมเขตชานเมืองในเขตปกครอง) มีจำนวนประมาณ 34.8,000 บ้านซึ่งมีอพาร์ทเมนท์มากกว่า 1.5 ล้านอพาร์ทเมนท์เล็กน้อยโดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 88 ล้านตารางเมตร ม. ม. (อ้างอิงจากหนังสือปี "อสังหาริมทรัพย์แห่งรัสเซียปี 2546" ของ IRC "อสังหาริมทรัพย์แห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก")
ปริมาณรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในปี 2545 ตามการประมาณการของ MIC GORTIS อยู่ที่ 1.4-1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและในปี 2546 - 2.4-2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าการหมุนเวียนทางการเงินของตลาดที่อยู่อาศัยรองในมอสโกในปี 2545 มีมูลค่าประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมียอดขายอพาร์ทเมนท์ 66-68,000 ห้อง
ในปี 2546 พวกเขาคาดการณ์ว่าราคาในตลาดที่อยู่อาศัยในมอสโกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 20% แต่ในความเป็นจริงกลับกลายเป็น 40-42% ในปี 2546 มีการขายอพาร์ทเมนท์ประมาณ 70,000 ห้องในตลาดที่อยู่อาศัยใหม่ในมอสโกเป็นมูลค่ารวมประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตามที่ Academy of Sciences "Petersburg Real Estate" ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 ได้มีการนำเสนออพาร์ทเมนท์ที่มีพื้นที่รวม 4.2 ล้านตร.ม. ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยหลักในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2546 พื้นที่ทรัพย์สินทั้งหมดที่นำเสนอในตลาดหลักภายในเมืองเพิ่มขึ้นเป็น 4.4 ล้านตร.ม.
ตามกฎแล้วใน 3-6 เดือน อพาร์ทเมนท์ 70-90% ถูกขายไปก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างบ้าน ภายใน 9-12 เดือน - ประมาณ 60% นานกว่า 18 เดือน - 30-40%% เป็นเวลา 24 เดือน และอื่น ๆ - น้อยกว่า 20%
ส่วนแบ่งของผู้ซื้อที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยหลักในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยเฉลี่ยประมาณ 20% (สำหรับแต่ละโครงการสูงถึง 40%)
การว่าจ้างอาคารพักอาศัยรวมพื้นที่พันตารางวา ม. ส่วนแบ่งของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเทียบกับมอสโก
พื้นที่ค้นหาลำดับความสำคัญสำหรับที่อยู่อาศัย
%% ของผู้ที่อยู่ในกระบวนการค้นหาอพาร์ทเมนต์ในตลาดหลักของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พิจารณาข้อเสนอในพื้นที่เป็นอันดับแรก
แรงจูงใจในการเลือกอพาร์ตเมนต์
ปัจจัยที่กำหนดทางเลือกของผู้ซื้อในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้รับการปรับให้เป็นมาตรฐาน 100%
ในกระบวนการเลือกอพาร์ทเมนต์ใหม่ ผู้มีโอกาสเป็นผู้ซื้อต้องการคำตอบสำหรับคำถาม: 1. “ที่ไหน”, 2. “ราคาเท่าไหร่”, 3. “เงินจำนวนนี้พวกเขาเสนออะไรให้บ้าง?”
อายุของผู้ซื้ออพาร์ทเมนท์ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
อายุเฉลี่ยของผู้ซื้ออพาร์ทเมนต์ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กคือ 40-42 ปี
แนวทางราคาสำหรับผู้ซื้อเมื่อค้นหาอพาร์ทเมนต์ใหม่
ประมาณการการซื้อเฉลี่ยตามความตั้งใจของผู้ซื้อ - 40-42,000 USD*/
__________________
*/ ความบังเอิญเป็นแบบสุ่ม การสรุปว่าผู้ซื้อต้องการใช้จ่ายพันดอลลาร์สหรัฐฯ ในอพาร์ทเมนต์เนื่องจากเขาอายุมากแล้วนั้นไม่ถูกต้อง
พลวัตของราคาอสังหาริมทรัพย์ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก การรวบรวมประมาณการและการคาดการณ์โดย MIK GORTYS
ตามการคำนวณที่เผยแพร่ของบริษัทและผู้เชี่ยวชาญ: AN “Petersburg Real Estate”, AN “Ithaca”, belusov.boom.ru, RBI, Sternik G.M. %% การเติบโตเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมของปีก่อนสำหรับที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (ทั่วไป)
ช่วงประมาณการอัตราการเติบโตของราคาอพาร์ทเมนท์ในปี 2546 ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กคือ + 30-43%%
การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคา - ตามสถานการณ์แบบอนุรักษ์นิยม เช่น ค่าที่ระบุนั้นใกล้เคียงกับค่าที่ต่ำกว่าของราคาที่เพิ่มขึ้นที่เป็นไปได้
การกระจายสต็อกที่อยู่อาศัยของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตามเขต
(ตามข้อมูล GUION)
สำหรับช่วงปี พ.ศ. 2544-2545 อพาร์ทเมนท์ 31.8,000 ห้องถูกสร้างขึ้นในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและในปี 2546-2547 อาจจะสร้างอพาร์ทเมนท์ประมาณ 55,000 ห้อง
ประชากรของเขตบริหารของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ชื่อเสียงอันโดดเด่นขององค์กรก่อสร้าง
%% ของประชากรเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ไม่มีชานเมือง)
เมื่อตอบคำถาม: เมื่ออายุ "16 ปีขึ้นไป" ผู้ที่สามารถระบุชื่อองค์กรก่อสร้างได้อย่างน้อย 1 แห่ง:
“... ตอนนี้พวกเขากำลังสร้างที่อยู่อาศัยจำนวนมาก องค์กรก่อสร้างใดบ้างที่คุณจำได้บ้าง? ระยะเวลาการสำรวจคือวันที่ 02-08 มิถุนายน พ.ศ. 2546 การสำรวจไม่ได้รับทุนสนับสนุนทั้งหมดหรือบางส่วนจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใดๆ
50% ของผู้พักอาศัยที่เป็นผู้ใหญ่ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่สำรวจไม่สามารถระบุชื่อองค์กรก่อสร้างได้ มีชื่อบริษัทรับเหมาก่อสร้างทั้งหมด 75 แห่ง (ตามที่ระบุ) ในบรรดา 25 ชื่อที่มีชื่อเสียงที่สุดก็มีชื่อเช่นกัน: Impulse, Gatchina DSK, M-Industry, Nevsky Syndicate, Baltic SK, Rant, Trest-47, Alice SK, DSK-3, Trest-20, IstochnikStroy, SIGMA TD, Chesma-Invest, ความน่าเชื่อถือหมายเลข 36
ที่ดินของประเทศ
ปริมาณของตลาดอสังหาริมทรัพย์ชานเมืองในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและพื้นที่โดยรอบของเขตเลนินกราดโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานปี 2546 สามารถประมาณได้ที่ 300-400 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ประมาณการในปี 2545 อยู่ที่ระดับ "ไม่เกิน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ” กล่าวคือ เราเกือบจะสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการเพิ่มตลาดเป็นสองเท่าได้
ปริมาณของตลาดอสังหาริมทรัพย์ชานเมืองในภูมิภาคมอสโกอยู่ที่ประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2546
ส่วนอุปสงค์/อุปทานที่เรียกว่า "ชนชั้นสูง" ครอบครองประมาณ 15% ของปริมาณตลาด
“ที่อยู่อาศัยในชนบทของชนชั้นสูง” คืออะไร?
(ระบบปัจจัยที่กำหนดสถานะของวัตถุ)
ความสง่างามเป็นระบบของปัจจัยที่สัมพันธ์กัน เช่น วัตถุที่อ้างสถานะชนชั้นสูงจะต้องมีตำแหน่งที่เหมาะสมในทุกพื้นที่ที่นำเสนอ
- สถานที่
ภูมิศาสตร์ (ที่ตั้ง)
พื้นที่สวยงามแห้ง ต้นสน/สปรูซ ใกล้ป่าไม้และแหล่งน้ำธรรมชาติเหมาะแก่การเล่นน้ำ มีถนนเชื่อมต่อ เข้าเมืองสะดวก (ไม่เกิน 40 นาที) รวมทั้ง “การคมนาคมสะดวก” สิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เป็นเนื้อเดียวกันของเขตย่อย พื้นที่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการอยู่อาศัย (บริเวณใกล้เคียง) ความพร้อมใช้งานของสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม
- วัตถุ
หมู่บ้าน
ที่อยู่อาศัยในชนบทของ Elite เป็นเพียง "ชุมชนกระท่อม" ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางสังคมและในบ้านที่จำเป็น ยินดีต้อนรับการแยกและการปิดสถานที่
โลก
ขนาดและลักษณะภูมิทัศน์ของพื้นที่ (พื้นที่อย่างน้อย 15 ไร่ เป็นพื้นที่แห้งและเป็นระดับจัดสวน)
บ้านของแต่ละโครงการ (ตั้งแต่ 200-250 ตร.ม.) สถาปัตยกรรมของบ้านไม่ได้มีบทบาทชี้ขาดผู้ซื้อควรมีโอกาสเลือกโครงการ
ระบบสื่อสารและระบบช่วยชีวิตทั้งหมดที่บ้าน (น้ำ ความร้อน ไฟฟ้า การสื่อสาร สัญญาณเตือน) อยู่ในระดับ “มาตรฐานยุโรป”
- ประชากร
สถานะทางสังคมสูง (เป็นเนื้อเดียวกัน) ของผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้าน
“ท้ายที่สุดแล้ว ไม่ใช่กำแพงที่ทำให้บ้านดูสง่างาม แต่เป็นผู้พักอาศัย”
- ตำนาน
ข้อมูลความเป็นมา ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับชื่อหมู่บ้าน ผู้อยู่อาศัย ที่ตั้ง
- ข้อกำหนดหลักสำหรับที่อยู่อาศัยหรูหราในย่านชานเมืองคือทำเลดี สวยงาม และมีถนนที่ดี (การคมนาคมสะดวก) เช่น เฉพาะใน “สถานที่ดีเท่านั้นที่คุณสามารถสร้างความดีให้คนดีได้”
อุปกรณ์ระบายอากาศอุตสาหกรรม
การแนะนำ
ส่วนของผลการวิจัยตลาดสำหรับการจัดหาและจัดหาเครื่องจักรอุตสาหกรรมและไอเสีย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า PM และ PVM)
ภูมิภาคการศึกษา - มอสโก
วัตถุประสงค์หลักของการศึกษา:
- ก) การประเมินปริมาณตลาด
วิธีการรวบรวมข้อมูล
การจัดระบบและการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ
บทสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมตลาดและผู้มีโอกาสเป็นผู้ใช้ PM และ PVM
ในมอสโก บริษัทมากกว่า 300 แห่งประกาศบริการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบายอากาศทางอุตสาหกรรม
การประเมินจำนวนผู้บริโภคที่มีศักยภาพในมอสโก
แนวโน้มการเปิดดำเนินการศูนย์การค้าในช่วงปี พ.ศ. 2546-2548 (ตามข้อมูลของคอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก):
มอสโก - 1.8-2.0 ล้านตร.ม.
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - 740-840,000 ตร.ม.
การย้ายที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
แม้ว่าการถอนตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจาก (ศูนย์) มอสโกจะดำเนินการตามโครงการที่พัฒนาแล้วและมี "เจตจำนงอันแข็งแกร่งของหน่วยงานมอสโก" ในการดำเนินการตามแผน ส่วนหลักของโครงการมีอายุย้อนกลับไปถึง ระยะเวลา “ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548...” อยู่นอกเหนือขอบเขตของการคาดการณ์ระยะกลางที่เราคาดหวังได้ว่าปริมาณความต้องการอุปกรณ์ระบายอากาศในส่วน "สถานประกอบการอุตสาหกรรม" จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ไม่มีโครงการสำหรับการย้ายสถานประกอบการอุตสาหกรรมออกนอกเมืองหรือพัฒนาเขตอุตสาหกรรมบางแห่ง เอกสารอยู่ระหว่างการพัฒนา
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2542 รัฐบาลมอสโกได้อนุมัติร่างแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเมืองมอสโกเป็นระยะเวลาจนถึงปี 2020 ทิศทางหลักคือการลดพื้นที่อย่างเข้มข้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตพิเศษ การย้ายโรงงานออกจากใจกลางกรุงมอสโกถือเป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งของเมือง
จากข้อมูลของสถาบันวิจัยและออกแบบวิสาหกิจรวมแห่งรัฐของแผนทั่วไปมอสโก พื้นที่อุตสาหกรรมในมอสโกครอบคลุมพื้นที่ 21,000 เฮกตาร์ ซึ่ง 15.6,000 เฮกตาร์ถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ (ตามข้อมูลการสำรวจอวกาศตั้งแต่ 26/04/96 - 13.0 พันเฮกตาร์ ตามข้อมูล Moskomzem จาก 01/01/97 - 11.8 พันเฮกตาร์)
พระราชกฤษฎีการัฐบาลมอสโกฉบับที่ 276 ลงวันที่ 4 เมษายน 2538 "การพัฒนาและการปรับโครงสร้างองค์กรของเขตอุตสาหกรรมในมอสโก" ตั้งข้อสังเกตว่าเขตอุตสาหกรรมของเมืองครอบครองพื้นที่มากกว่า 16% ของอาณาเขตและเป็นพื้นที่ที่ไม่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สร้างขึ้นอย่างไม่เป็นระเบียบและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม . ปัจจุบัน มีการจัดตั้งเขตการผลิตทางอุตสาหกรรมแล้ว 65 โซน ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรม การก่อสร้าง สาธารณูปโภค คลังสินค้า การขนส่ง และองค์กรอื่นๆ
ตามโครงการสำหรับการถอนและการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ขององค์กรอุตสาหกรรมและที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักสำหรับเมืองหลวงย้อนกลับไปในปี 2514 มีการวางแผนที่จะถอนวัตถุ 356 รายการ แต่ในความเป็นจริงมีเพียง 113 รายการ (32%) ที่ถูกถอนออกนั่นคือ 3-4 รัฐวิสาหกิจต่อปี โปรแกรมยังไม่เสร็จสมบูรณ์!
เนื่องด้วยโครงการใหม่ในการลดพื้นที่อุตสาหกรรม จึงมีการวางแผนถอนวิสาหกิจ 267 แห่งออกจากเขตบริหารกลางของเมืองในอนาคตอันใกล้นี้ ภายในปี 2548 ตามการคำนวณของสถาบันวิจัยและการออกแบบวิสาหกิจรวมแห่งรัฐของการวางแผนทั่วไปของมอสโกควรลดพื้นที่เขตอุตสาหกรรมลงเหลือ 13.5 พันเฮกตาร์และ 16 จาก 65 เขตอุตสาหกรรมควรถูกลิดรอนจากสถานะนี้ . ซึ่งหมายความว่าจะต้องย้ายสถานประกอบการอุตสาหกรรมอย่างน้อย 2,000 (!!!) ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแผนทั่วไปของมอสโก (นำเสนอในนิทรรศการการวางผังเมืองมอสโก) พื้นที่ของเขตอุตสาหกรรมในมอสโกควรจะลดลงภายในปี 2563 จาก 15.6 พันเฮกตาร์เป็น 8.6 พันเฮกตาร์ (เช่น 7,000 เฮกตาร์)
โครงการสำหรับการถอนตัวและการปฏิรูปวิสาหกิจที่ตั้งอยู่ในเขตบริหารกลางของมอสโก (CAO) ซึ่งรวมถึง 85 องค์กรในระยะแรก ถูกนำมาใช้ในเดือนพฤษภาคม 2542 โดยรวมแล้ว 680 เฮกตาร์ถูกครอบครองโดยการผลิตในใจกลางกรุงมอสโกนั่นคือ 9% ของพื้นที่ทั้งหมดของเขตปกครองกลาง โดยรวมแล้ว ตามข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาแผนทั่วไปแห่งมอสโก ภายในปี 2563 มีการวางแผนที่จะถอดองค์กร 190 แห่งออกจากเขตบริหารกลาง
________________________
*/ การถอนตัวของวิสาหกิจอุตสาหกรรมจาก (ศูนย์) มอสโกดำเนินการตามแนวคิดและโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูด้านล่าง)
**/ ปริมาณพื้นที่ค้าปลีกเริ่มดำเนินการในปี 2546 ในมอสโก - 970,000 ตร.ม. ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - 600,000 ตร.ม.
ดัชนีไดนามิกของอุปสงค์สำหรับ PM และ PVM ในกลุ่มต่างๆ
(การประเมินผู้เข้าร่วมตลาด)
*/ ดัชนี - 1.00 = การเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
ความคิดเห็น
จำเป็นต้องสังเกตการเติบโตอย่างแข็งขันในกลุ่ม "ห้างสรรพสินค้า" และ "ศูนย์ธุรกิจ"
สังเกตได้ว่าความต้องการจากองค์กรอุตสาหกรรมไม่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเหนือสิ่งอื่นใด ในแง่ของการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ล้าสมัยทั้งทางศีลธรรมและทางกายภาพในโรงงานผลิตที่มีอยู่ (พื้นที่การผลิต) รวมถึงความต้องการจากโรงพยาบาล คลินิก ฯลฯ (องค์กรดูแลสุขภาพ) ไม่เติบโต)
แรงจูงใจในการเลือกอุปกรณ์
%% ของผู้ตอบแบบสอบถาม
การประเมินปริมาณตลาดสำหรับอุปกรณ์ระบายอากาศทางอุตสาหกรรม (PM และ PVM)
ความคิดเห็น
นี่เป็นเพียงค่าอุปกรณ์โดยไม่คำนึงถึงต้นทุนการออกแบบการติดตั้งและการจัดระเบียบการสื่อสาร ปริมาณตลาดมอสโกมีขนาดใหญ่กว่าในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประมาณ 5 เท่า
สำหรับปี 2546 การคาดการณ์ความต้องการ PM/PVM ในมอสโกอยู่ที่ 3,000-3,500 หน่วยหรือ 32-38 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย PM/PVM “สูงถึง 5,000 ลบ.ม.” จะคิดเป็น 40-43%% ของทั้งหมดหรือ 16 -20% % ของปริมาณทางการเงินของตลาด, PM/PVM “5-30,000 m3” - 42-46%% ของทั้งหมดและ 48-52%% ของปริมาณทางการเงิน และ PM/PVM “30,000 หรือ มากกว่าพันลูกบาศก์เมตร” - 12 -14%% และ 30-34%% ตามลำดับ
ส่วนแบ่งของกลุ่มผู้บริโภคหลักในปริมาณความต้องการ
ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก วิสาหกิจอุตสาหกรรม "ครอบคลุม" มากกว่าครึ่งหนึ่งของอุปสงค์ วิสาหกิจการค้าและบริการทั้งหมดคิดเป็นประมาณ 40% และโครงการที่อยู่อาศัยมีสัดส่วนน้อยกว่า 5% อย่างมีนัยสำคัญ
__________________
*/ หากในส่วนที่เรียกว่า "ตลาด" ของตลาดอุปกรณ์ระบายอากาศทางอุตสาหกรรม เราสามารถพูดได้ว่าด้วยความน่าจะเป็นที่ 80% ปริมาณจริงจะสอดคล้องกับช่วงการประเมินที่นำเสนอ ดังนั้นความน่าเชื่อถือของการประมาณการของ "ที่ไม่ใช่ตลาด" ” ส่วนนั้นลดลงอย่างมาก แต่เนื่องจาก ส่วนแบ่งของกลุ่มนี้ไม่เกิน 10% ดังนั้นความไม่น่าเชื่อถือดังกล่าวจึงสามารถละเลยได้
แผงแซนด์วิช
การแนะนำ
ส่วนของผลการศึกษาปริมาณความต้องการแผ่นผนังโลหะสามชั้นพร้อมฉนวนขนแร่ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "แผงแซนวิช")
ภูมิภาคที่ศึกษา - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, มอสโก
วัตถุประสงค์หลักของการศึกษา:
- ก) การประเมินปริมาณตลาด
b) การวิเคราะห์แนวโน้มและแนวโน้ม
วิธีการรวบรวมข้อมูล
การจัดระบบและการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ
บทสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมตลาดรายสำคัญ
การประเมินความต้องการแผงแซนวิช
__________________
*/ ด้วยความน่าจะเป็น 80% ระบุได้ว่าปริมาณการขายจริงอยู่ในช่วง ±15% ของค่าที่ระบุ
จากปริมาณรวมของ "การบริโภค" ในปี 2545 อยู่ที่ 3,600-3,900,000 ตร.ม. วิสาหกิจของรัสเซียผลิตได้ 3,000-3,200,000 ตารางเมตรและการนำเข้ามีจำนวน 600-700,000 ตารางเมตร
จากปริมาณการผลิตทั้งหมดของรัสเซียในปี 2545 อยู่ที่ประมาณ 3,000-3,200,000 ตร.ม. ผลิตได้ 400-450,000 ตร.ม. ที่สถานประกอบการของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือประมาณ 14% และที่โรงงานผลิตในมอสโก - 650-750,000 ตร.ม. หรือประมาณ 22% (รวมแผงแซนวิชแบบองค์ประกอบต่อองค์ประกอบจาก Metal-Profile ซึ่งพูดอย่างเคร่งครัดไม่ใช่แผงดังกล่าว)
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตลาด
การพัฒนาอย่างแข็งขันของ "การผลิตแผงแซนวิชสมัยใหม่" เริ่มขึ้นในปี 2542-2543
ในปี 1999 บริษัทสองแห่งในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ได้แก่ Nordprofil และ Stroypanel ได้เริ่มผลิตแผงแซนวิช ในปี พ.ศ. 2543 บริษัท Petropanel (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) อีกแห่งหนึ่งได้เปิดโรงงานเพื่อผลิตแผงฉนวนขนแร่
ตั้งแต่ปี 2544-2545 เราสามารถพูดได้ว่าองค์กรการผลิตเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดแผงแซนวิช
ในปี 2544 Taldom-Profil (มอสโก) และ Plastmetal (มอสโก) เริ่มผลิตแผงแซนวิชที่มีฉนวนขนแร่ "Nordprofile" - ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2545 มีการเปิดตัวสายการผลิตใหม่สำหรับแผงหุ้มโลหะโปรไฟล์และ "PiterStroyMetal" เปิดตัวการผลิตแผงแซนวิช ในปี 2545 สำนักงานตัวแทนของผู้ผลิตรัสเซียรายใหญ่ที่สุดได้เปิดขึ้นในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก: โรงงาน Trimo-VSK (ภูมิภาค Kovrov ภูมิภาค Vladimir) และ TERMOSTEPS-MTL (Samara) "TEP-POLIS" (มอสโก) กำลังทำงานเพื่อจัดการการผลิตแผงที่เพิ่มการทนไฟด้วยขนแร่โครงสร้างที่ทำจากหินบะซอลต์ และบริษัท "RIK-S" ได้กลายเป็นตัวแทนทั่วไปของบริษัท "PFLAUM & SOHNE" ในตลาดรัสเซีย โรงงานโครงสร้างโลหะ Kamyshinsky ได้เริ่มผลิตแผงแซนวิชโดยใช้เทคโนโลยี Plastmetal “โรงงานโครงสร้างโลหะอูราลกำลังเชี่ยวชาญการผลิตแผงแซนวิชและขยายปริมาณการผลิตของอาคารอุตสาหกรรมได้ 30-50% ต่อปี”
มีเหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545 ประการแรก การนำเสนอสายการผลิตใหม่สำหรับการผลิตแผงแซนวิชที่มีฉนวนหินบะซอลต์ที่ Thermosteps-MTL (Samara) เป็นผลให้ Thermosteps-MTL กลายเป็นหนึ่งในโรงงานที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการผลิตแผงแซนวิชในยุโรป ซึ่งสามารถผลิตแผงแซนวิชได้ประมาณ 2 ล้านตารางเมตรต่อปีเมื่อเต็มกำลังการผลิต ประการที่สอง การเปิดสายการผลิตแผงแซนวิชภายใต้แบรนด์ TRIMO อย่างเป็นทางการ กำลังการผลิตออกแบบของโรงงานคือ 600,000 ตร.ม. ในปี
ท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของปริมาณการผลิต การนำเข้าแผงแซนวิชก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน:
(ตามรหัส HS 7308905100 เท่านั้น)
- 2544 - 7.7 พันตัน (ประมาณ 340-360,000 ตร.ม.)
พ.ศ. 2545 - 12.7 พันตัน (ประมาณ 600-650,000 ตร.ม.)
2546 - 14.4 พันตัน (ประมาณ 700,000 ตร.ม.)
การประเมินปริมาณความต้องการภายในสำหรับแผงแซนวิชแบบผนังใน RF
การประเมินปริมาณการจัดหาสำหรับแผงแซนวิชแบบติดผนังใน RF
แนวโน้มตลาด
ตลาดน่าจะเติบโตได้ค่อนข้างราบรื่น การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของภาคการก่อสร้างทางอุตสาหกรรมนั้นเป็นไปได้ แต่มีแนวโน้มมากที่สุดหลังจากปี 2548 เมื่อกระบวนการที่กระตือรือร้นในการเคลื่อนย้ายการผลิตออกจากเมืองใหญ่ โดยเฉพาะมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนั้นเป็นไปได้
ในระยะกลาง แรงผลักดันที่สำคัญของตลาดจะเป็นความต้องการจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างห้างสรรพสินค้า สถานประกอบการบริการ และบริการ ส่วนแบ่งของกลุ่มนี้จะอยู่ที่ 33-35%% ของการใช้แผงแซนวิชทั้งหมด
ส่วนแบ่งการนำเข้าในปริมาณรวมของแผงที่ใช้จะลดลงเล็กน้อย
เกี่ยวกับคุณสมบัติบางประการของการส่งเสริมสินค้า บริการ เทคโนโลยีในตลาด B2B
บ่อยครั้งในตลาด B2B มีสถานการณ์ที่จำนวนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า (ผู้ซื้อ ลูกค้า) ถูกกำหนดโดยเพียงไม่กี่โหลเท่านั้น ตามกฎแล้วสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องปกติสำหรับการผลิตทางอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งเริ่มแรกมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาพิเศษของอุตสาหกรรม (กระทรวง, วงจรการผลิต)
ตัวอย่างของการผลิตแบบพิเศษคือโรงงาน St. Peter Rigging and Installation Works ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการยกเครื่องและการบูรณะมอเตอร์กระแสตรงฉุดลากของรถกลิ้ง (รถราง รถราง รถบัส รถไฟใต้ดินและรถไฟฟ้า รถราง ฯลฯ)
กำลังการผลิตของหลายองค์กรที่สร้างขึ้น (ตั้งอยู่และติดตั้ง) ในระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกันและรัฐอื่นภายใต้ระบบการจัดการภาคเอกชนกลับกลายเป็นว่าถูกใช้งานน้อยเกินไป และนี่คือปัญหา แนวทางทั่วไปในการประเมินปัญหานี้สามารถอธิบายได้ด้วยคำด่าว่า "ใช่ ทุกอย่างชัดเจนแล้ว! เราต้องสลัดเงินออกจากลูกค้า! แต่พวกเขา (ลูกค้า) ก็ยังไม่มี (เงิน) เพราะ... รัฐไม่ให้ (เงิน) แก่พวกเขา (ลูกค้า)”
ลักษณะเฉพาะของการทำงานกับลูกค้าที่มีงบประมาณจำกัดจำเป็นต้องพิจารณาแยกต่างหาก แม้ว่าจากมุมมองของเรา ปัญหาสำคัญในตลาดเหล่านี้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปริมาณการจัดหาเงินทุน
ประการหนึ่ง ผู้นำทางธุรกิจพูดถูกอย่างแน่นอน เพราะ... อุปกรณ์ของโรงงานเหล่านี้มักจะมีเอกลักษณ์เฉพาะในวัตถุประสงค์ของมัน และการกระจายความเสี่ยงใดๆ ก็ตามจำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างฐานการผลิตใหม่ โอ้ ความหลากหลาย... หากการผลิตถูกสร้างขึ้นเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์บางอย่าง และความต้องการผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วยเหตุผลหลายประการมีน้อยเกินไป คำถามแรกคือคำถามเกี่ยวกับการกระจายความหลากหลายหรือการค้นหาพื้นที่ใหม่เพื่อใช้วิธีการผลิตที่มีอยู่ ประการแรกการค้นหาทิศทางคือการประเมินโอกาสทางการค้าของโครงการใดโครงการหนึ่ง (องค์กรที่เป็นไปได้บนพื้นฐานขององค์กร) หากขนาดของธุรกิจที่จัด (ตามแผน) มีขนาดใหญ่เพียงพอ (และดังนั้นความเสี่ยงทางการเงินจึงมีมาก) ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวขอแนะนำให้เกี่ยวข้องกับองค์กรบุคคลที่สาม (ที่ปรึกษานักวิจัย)
ในทางกลับกัน ถ้าคุณไม่ทำอะไรเลย ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีกระบวนการส่งเสริมการขายการค้นหาลูกค้าและวิธีการทำงานใหม่ ๆ ในตลาดอย่างต่อเนื่อง
แน่นอนว่าในวงจำกัดของผู้มีโอกาสเป็นผู้ซื้อ จำเป็นต้องรู้จักผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าแต่ละรายเป็นการส่วนตัว และมีข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นทั้งหมด แต่ถึงแม้ว่าเราจะสันนิษฐานว่าในตอนแรกทุกอย่างรู้เกี่ยวกับลูกค้าแล้ว (สมมติฐานที่ชัดเจนมาก) จากนั้นตลาดก็พัฒนาขึ้น ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนไป ข้อมูลก็ล้าสมัย ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรใดประสบความสำเร็จจึงจำเป็นต้องมีระบบสนับสนุนข้อมูลสำหรับกระบวนการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์
จากมุมมองของเรา ประมาณ 80% ของงานในระบบนี้ (ในตลาด "แคบ") ตกอยู่ภายใต้ความสามารถของพนักงานขององค์กร (ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ผู้จัดการ)
ทิศทางหลักของงานนี้คือ:
- ติดตามอุตสาหกรรมและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์สถานะ อุตสาหกรรม สถิติศุลกากรเพื่ออัปเดต (ขยาย) ข้อมูลเกี่ยวกับฐานลูกค้าที่มีศักยภาพ และคาดการณ์แนวโน้มหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรม (รวมถึงในรูปแบบของการทบทวนตลาดพิเศษ) .
- การกำหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการบริการ การแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์และเชิงปฏิบัติ (การพัฒนาสื่อโฆษณาและการนำเสนอ การโฆษณาและแคมเปญประชาสัมพันธ์ การดูแลรักษาเว็บไซต์ของบริษัท ฯลฯ)
จำเป็นต้องทราบถึงบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งของช่องทางพิเศษที่ไม่ใช่มวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลอุตสาหกรรม เช่น อินเทอร์เน็ต นิทรรศการ การประชุม ฯลฯ
จากมุมมองของเรา มีเหตุผลที่จะแบ่งกิจกรรมการโฆษณาและข้อมูลทั้งหมดออกเป็นสองส่วนในแง่ของเนื้อหา: ก) การเผยแพร่ข้อมูลพิเศษ (“ทางเทคนิค”) เช่น การนำเสนอ “ตัวเลขและข้อเท็จจริง”; b) การเผยแพร่บทความ (บทสัมภาษณ์ บทวิเคราะห์ ฯลฯ) และการโฆษณาเนื้อหา "ทั่วไป" เช่น วัสดุที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความประทับใจ [...] แผนกนี้นำความชัดเจนมาสู่กระบวนการคัดเลือกสื่อโฆษณา
โปรแกรมส่งเสริมการขายที่ดีสำหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพต่ำจะไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของปริมาณการขาย ดังนั้นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะรับประกันการเติบโตของปริมาณคือการปรับปรุง (รักษา) คุณภาพผลิตภัณฑ์และเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า ควรสังเกตว่าคุณภาพและความพึงพอใจเป็นแนวคิดที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เหมือนกัน ในตลาด B2B ที่ซับซ้อน (หลายองค์ประกอบ) “การหยุดชะงักและการเจาะทะลุ” เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ (ไม่ยกเว้น!) แต่จะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาเหล่านี้จะไม่ทำลายความประทับใจของลูกค้าในการทำงานกับ Enterprise
เงินฝากธนาคารและบัตร
การแนะนำ
การทบทวนนี้ใช้ส่วนของผลการศึกษาต่างๆ ของ MIC GORTIS
วิธีการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
การจัดระบบและการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ
การสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมตลาด
แบบสำรวจบุคคลที่มาใช้บริการของธนาคาร
พลวัตของปริมาณรวมของเงินฝากธนาคารของบุคคลในสหพันธรัฐรัสเซีย
(รวมในธนาคารพันล้านรูเบิล)
ในปี 2545 เงินฝากที่เพิ่มขึ้นของบุคคลในธนาคารมีมูลค่าประมาณ 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง Sberbank คิดเป็นประมาณ 61-63% และเพิ่มขึ้นในปี 2546 ตามข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญจาก MIK GORTIS (ตามข้อมูลจากธนาคารกลางและ Sberbank แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย) มีมูลค่าอย่างน้อย 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นหาก ณ ต้นปี 2546 มีเงินฝากของบุคคล 30-31 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ส่วนแบ่งของ Sberbank ในปริมาณเงินฝากรวมของบุคคลอยู่ที่ประมาณ 69%) จากนั้นภายในสิ้นปี 2546 จำนวนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 43-46 พันล้าน ดอลล่าร์.
ในช่วงตั้งแต่มกราคม 2542 ถึงมกราคม 2546 อัตราการเติบโตของเงินฝากภาคเอกชนในธนาคารไม่ต่ำกว่า 40% (!!!) ต่อปี
ตามการประมาณการของ MIC GORTIS รายได้รวมของผู้อยู่อาศัยในสหพันธรัฐรัสเซียในปี 2546 มีมูลค่าประมาณ 335 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และประหยัดเงินได้ประมาณ 26 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตามการประมาณการต่างๆ เมื่อต้นปี 2546 ประชากรมีเงินออมเงินสด 40-50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากกว่า 60% ของปริมาณการออมทั้งหมดเล็กน้อย (เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร) ดังที่เราเห็นโครงสร้างการกระจายการออมที่เพิ่มขึ้นในรูปแบบการธนาคารและเงินสดนั้นแตกต่างกันเล็กน้อย แต่แตกต่างจากโครงสร้างทั่วไปของการออม - ส่วนแบ่งขององค์ประกอบการธนาคารกำลังเติบโต
ดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินฝาก 12 เดือนพร้อมชำระเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ในธนาคารในกรุงมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546
อัตราส่วนของอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินฝากในสกุลเงินต่าง ๆ ในธนาคารในมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ณ เดือนมิถุนายน 2546
ในส่วนหนึ่งของการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหาบริการธนาคาร ได้มีการพิจารณาบริการของธนาคารและสาขา 99 แห่งที่ดำเนินงานในมอสโกวและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จากธนาคารและสาขาที่สำรวจ 99 แห่ง ธนาคาร 40 แห่งเป็นหนึ่งใน 200 ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหพันธรัฐรัสเซีย ตามการจัดอันดับของผู้เชี่ยวชาญ RA ที่ www.expert.ru
การกระจายธนาคารที่สำรวจออกเป็นกลุ่มตามระดับของสินทรัพย์:
จากธนาคาร 52 แห่งที่สำรวจในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 22 แห่งเป็นสาขาของธนาคาร "มอสโก" ตามกฎ อัตราส่วนนี้สอดคล้องกับ "ความเป็นเจ้าของ" ของสินทรัพย์: "มากกว่า 60% ของสินทรัพย์ของระบบธนาคารในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือคิดเป็นของสถาบันสินเชื่อในท้องถิ่น ส่วนที่เหลือ - โดยสาขาของธนาคารจากภูมิภาคอื่น ๆ" จากธนาคารที่ทำการสำรวจ มีธนาคาร 13 แห่งไม่ดึงดูดเงินทุนจากบุคคลทั่วไป
ธนาคารสิบอันดับแรกตามปริมาณเงินฝากรายย่อย
(ณ วันที่ 10/01/2546 แหล่งที่มาของ Finance.expert.ru)
มอสโก
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
บัตรชำระเงิน
จากข้อมูลของสมาคมธนาคารทางตะวันตกเฉียงเหนือมีการออกบัตรประมาณ 2.5 ล้านใบในภูมิภาค (ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2546) ซึ่งตามข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ ประมาณ 60% ของบัตรอยู่ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและประมาณ 95 ใบ % ของบัตรคือ “บัตรเงินเดือน” ส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์การ์ดราคาแพง (ทองและ "เก่ากว่า") อาจน้อยกว่า 1% อย่างมีนัยสำคัญ
“ในปี 2545 มูลค่าการซื้อขายบัตร Visa ในรัสเซียมีมูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ” จากข้อมูลของบริษัท ธนาคารสมาชิกวีซ่ารัสเซียทั้งหมดได้ออกบัตรพลาสติก 5.1 ล้านใบ จากข้อมูลของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2546 ส่วนแบ่งการตลาดของ Visa ในรัสเซียอยู่ที่ 30.6%
จากผลการดำเนินงานของไตรมาสแรกของปี 2546 Sberbank แห่งรัสเซียเป็นผู้ออกบัตรธนาคารรายใหญ่ที่สุดในรัสเซีย จนถึงปัจจุบัน Sberbank ได้ออกบัตรมากกว่า 5 ล้านใบ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของตลาดบัตรธนาคารรัสเซียทั้งหมด เช่น ตลาดบัตรธนาคารทั้งหมดมีบัตรประมาณ 15-17 ล้านใบ (www.bpc.ru)
การคำนวณยอดคงเหลือของบัตร การชำระเงิน และการรับเงินสด “ต่อไตรมาสต่อบัตร” โดยเฉลี่ยสำหรับธนาคารในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ RF
(วิเคราะห์ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 และสำหรับไตรมาสแรกของ พ.ศ. 2546 ตามจำนวนบัตรชำระเงินที่ประกาศไว้ทั้งหมด)
ราคาแพ็คเกจเฉลี่ย: “เปิด + เงินสมทบขั้นต่ำ + ค่าบำรุงรักษาต่อปี”
การ์ดยอดนิยมในหมู่ผู้ตอบแบบสอบถาม*/ ในมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
(%% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บัตร)
- วีซ่าคลาสสิก
- วีซ่าอิเลคตรอน
- เซอร์รัส/มาเอสโตร
- วีซ่าโกลด์
- ยูโรการ์ด/มาสเตอร์การ์ดโกลด์
- มาตรฐานยูโรการ์ด/มาสเตอร์การ์ด
- ธุรกิจวีซ่า
- ธุรกิจยูโรการ์ด/มาสเตอร์การ์ด
_____________________________________
*/ ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้ประกอบการ หัวหน้าบริษัท วิสาหกิจ และบุคคลอื่นที่มีรายได้ค่อนข้างสูง โครงสร้างผู้เข้าร่วมการสำรวจในมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (%% ของผู้ตอบแบบสอบถาม)
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
การแนะนำ
ผลการวิจัยและการประเมินความคิดริเริ่มของ MIC GORTIS
วิธีการพื้นฐานของการรวบรวมข้อมูล
การจัดระบบและการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ
ผลการสำรวจผู้อยู่อาศัยในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
จำนวนผู้ใช้
เมื่อต้นปี 2547 32% ของประชากรผู้ใหญ่ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ไม่รวมชานเมือง) หรือประมาณ 1,075,000 คนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต กลุ่มนี้ถือเป็น "ผู้ชมอินเทอร์เน็ตประจำเดือน"
ในปี 2546 จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 40,000 คน เพิ่มขึ้น +4% ต่อปี
เพื่อการเปรียบเทียบ: ในปี 2545 จำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้น 310,000 คน และเพิ่มขึ้น +43%
ดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่าการก่อตัวของผู้ชมอินเทอร์เน็ตในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเกิดขึ้นนั่นคือคนส่วนใหญ่ที่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันมีโอกาสเช่นนี้
ผู้อยู่อาศัยในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจำนวน 845,000 คนที่มีอายุ “16 ปีขึ้นไป” เข้าถึงทรัพยากรเครือข่ายอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ซึ่งคิดเป็น 24.6% ของประชากรผู้ใหญ่ หรือ 79% ของผู้ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ในช่วงปี 2546 จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งไม่เปลี่ยนแปลง แต่ส่วนแบ่งของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดลดลงตลอดทั้งปีจาก 83% เป็น 79%
เพื่อการเปรียบเทียบ: ในปี 2545 จำนวนผู้ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเพิ่มขึ้น 375,000 คน และเพิ่มขึ้น +79% ข้อเท็จจริงนี้เป็นการยืนยันสมมติฐานอีกครั้งว่าความต้องการบริการอินเทอร์เน็ตเป็นที่พอใจแล้ว
ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ไม่มีชานเมือง) ผู้ชมอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ใหญ่โดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์จะอยู่ที่ประมาณ 950,000 คนหรือ 27% ของประชากรผู้ใหญ่ ในปี 2546 จำนวนผู้ชมอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 40,000 คน เพิ่มขึ้น +4% เพื่อการเปรียบเทียบ: ในปี 2545 ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น 370,000 คน เพิ่มขึ้น +69%
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่ ได้แก่ ผู้ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเกือบทุกวัน – 315,000 คนหรือ 9.2% ของประชากรผู้ใหญ่ ในปี 2546 จำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 30,000 คน เพิ่มขึ้น + 11% สำหรับการเปรียบเทียบ: ในปี 2545 จำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 70,000 คน เพิ่มขึ้น +33%
จำนวนผู้ชมอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวัน ณ ต้นปี 2547 อยู่ที่ประมาณ 460,000 คนหรือ 13.3% ของประชากรผู้ใหญ่ สำหรับปี 2546 ผู้ชมเฉลี่ยรายสัปดาห์ยังคงอยู่ที่ระดับเดิม สำหรับการเปรียบเทียบ: ในปี 2545 ผู้ชมอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 180,000 คน เพิ่มขึ้น +67%
ผลลัพธ์หลักของปี 2546: จำนวนผู้ใช้และความเข้มข้นของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตยังคงอยู่ที่ระดับประมาณปี 2545 ดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่าความต้องการในส่วนข้อมูลนี้เกือบจะเป็นที่พอใจแล้ว
พลวัตของจำนวนผู้ใช้
ไดนามิกตามตำแหน่งของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ผู้ใช้ส่วนใหญ่ยังคงเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากที่บ้าน (66% ของผู้ใช้หรือผู้อยู่อาศัยในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 705,000 คนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป) เมื่อเทียบกับต้นปี 2546 จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านเพิ่มขึ้น 75,000 คน (เพิ่มขึ้น +12%)
ในทางกลับกัน จำนวนผู้ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตในที่ทำงานหรือที่เรียนลดลง 50,000 คนต่อปี และตอนนี้มีจำนวนถึง 540,000 คน หรือ 50% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
เช่นเดียวกับปีที่แล้ว ผู้ใช้ 22% (240,000 คน) มีโอกาสใช้อินเทอร์เน็ตทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
ผู้ใช้ 4% หรือประมาณ 45,000 คนใช้อินเทอร์เน็ตผ่านร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ซึ่งเท่ากับจำนวนปีที่แล้วโดยประมาณ
ผู้ใช้ประมาณ 4% (45,000 คน) เยี่ยมชมเพื่อนเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
พลวัตของความถี่ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ข้อมูลทั้งหมดในช่วงต้นปีที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะทางสังคมและประชากรของผู้ใช้
ข้อมูลทั้งหมด ณ ต้นปีที่เกี่ยวข้อง %% จัดกลุ่มตามคอลัมน์
________________________
- ระดับรายได้คืออัตราส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อสมาชิกในครอบครัวต่อเดือนในกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่างๆ ต่อรายได้เฉลี่ยของครอบครัวในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กทั้งหมด (ในขณะที่ทำการศึกษา)
โครงสร้างผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยังคงมีเสถียรภาพตลอด 4 ปีที่ผ่านมา
ในบรรดาผู้ใช้มีสัดส่วนที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยของผู้ชาย (55%) ผู้ที่มีอายุ 25-44 ปี (48%) ผู้ที่มีการศึกษาระดับสูง (68%) คนทำงาน (73%) นักเรียน (ประมาณ 20%) ผู้เชี่ยวชาญ (30%) และผู้จัดการ (16%)
ในบรรดาคุณสมบัติที่โดดเด่นของปีที่ผ่านมา มีเพียงส่วนแบ่งของผู้หญิงในหมู่ผู้ใช้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย (จาก 43% เป็น 45%) และส่วนแบ่งของนักเรียนลดลงเล็กน้อย (จาก 22 เป็น 18%)
เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่อย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ ผู้ที่ออนไลน์เกือบทุกวัน ในปีที่แล้ว สองในสามของกลุ่มนี้เป็นผู้ชาย อย่างไรก็ตาม ในปี 2546 ส่วนแบ่งของพวกเขาลดลงจาก 66% เป็น 55% ในโครงสร้างอายุของกลุ่ม ส่วนแบ่งของเยาวชนอายุ 16-19 ปีเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า: จาก 6% เป็น 11% ส่วนแบ่งของคนงานลดลงจาก 87% เป็น 82% เนื่องจากส่วนแบ่งของแม่บ้านเพิ่มขึ้น (จาก 1% เป็น 6%)
โครงสร้างของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต "ที่บ้าน" ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สิ่งเดียวที่น่าสังเกตคือส่วนแบ่งของแม่บ้านในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น: จาก 5% เป็น 9%
โครงสร้างของผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตในที่ทำงานเปลี่ยนแปลงไปบ้างเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สัดส่วนของผู้ชายในกลุ่มเพิ่มขึ้น (จาก 51% เป็น 56%) สัดส่วนของผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป (จาก 20% เป็น 25%) และมีผู้จัดการเพิ่มขึ้น (จาก 21% เป็น 25%)
โครงสร้างของผู้ที่ต้องเข้าร้านอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนั้นแตกต่างอย่างมากจากโครงสร้างของผู้ใช้รายอื่นทั้งหมด กลุ่มนี้ถูกครอบงำโดยผู้ชาย (73%) ผู้อยู่อาศัยในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอายุ 25-44 (53%) และนักเรียน (33%) หากก่อนหน้านี้ ในหมู่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ คนหนุ่มสาวอายุ 16-19 ปีมีอำนาจเหนือกว่า (54%) แต่ตอนนี้ผู้เยี่ยมชมทุกวินาทีมีอายุ 24-55 ปี
โดยทั่วไปแล้ว ผู้หญิงเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น และแม่บ้านก็เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ส่วนแบ่งของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในกลุ่มสังคมและประชากรที่แตกต่างกัน
%% ตัวแทนของกลุ่มโซเชียลทีละบรรทัด
________________________
- ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่คือผู้ใช้ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเกือบทุกวัน
- ผู้เชี่ยวชาญ – ผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในตำแหน่งที่ต้องการการศึกษาด้านเทคนิคหรือด้านมนุษยธรรมที่สูงขึ้น
- ผู้จัดการ – ผู้จัดการระดับสูงและระดับกลาง
- ระดับสวัสดิการ – รายได้ต่อสมาชิกในครอบครัวต่อเดือน %% ของตัวแทนในกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกลุ่มต่างๆ มีรายได้ที่สอดคล้องกันในครอบครัว (ณ เวลาที่ศึกษา)
หมวดหมู่ของประชากรที่มีส่วนแบ่งผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเกิน 50%: เยาวชนอายุ 16-19 ปี (59%) และ 20-24 ปี (57%) นักเรียนและนักเรียน (58%) ที่มีการศึกษาระดับสูงหรือไม่สมบูรณ์ (52%) ผู้เชี่ยวชาญ (52%) ผู้จัดการ (66%) อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้มากกว่า 5,000 รูเบิลต่อคนต่อครอบครัวต่อเดือน (มากกว่า 60%)
โดยทั่วไป ในหมู่ผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นในปี 2546 คือ +4% หากคุณดูพลวัตของการเติบโตของจำนวนผู้ใช้ตามกลุ่มโซเชียล ผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจะถูกบันทึกไว้ในหมู่แม่บ้าน (+63% ในกลุ่มนี้) ผู้หญิง (+38%) ผู้ที่มีการศึกษาเฉพาะทางระดับมัธยมศึกษา (+ 27%) ผู้อยู่อาศัยในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอายุมากกว่า 55 ปี (+25 %) อายุ 45-54 ปี (+16%) และในกลุ่มผู้ที่มีการศึกษาระดับสูงหรือไม่สมบูรณ์ (+16%)
การสื่อสารเคลื่อนที่ (เซลลูล่าร์)
การแนะนำ
ผลการวิจัยและการประเมินความคิดริเริ่มของ MIC GORTIS
วิธีการพื้นฐานของการรวบรวมข้อมูล
ผลการสำรวจผู้อยู่อาศัยในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญจาก MIC GORTIS ในปี 2542, 2544, 2545, 2546 และ 2547
การจัดระบบและการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ
การประมาณจำนวนผู้ใช้
ตามที่ผู้เชี่ยวชาญจาก MIC GORTIS จำนวนผู้ใช้การสื่อสารเคลื่อนที่ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (รวมถึงผู้อยู่อาศัยในเขตชานเมืองและเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี) เมื่อต้นปี 2547 อยู่ที่ 2,340-2,360,000 คน
อ้างอิง:
เมื่อต้นปี 2546 - 1,680-1,700,000 คน
เมื่อต้นปี 2545 - 870-890,000 คน
ด้วยเหตุผลหลายประการ การประมาณการจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือจึงแตกต่างจากจำนวนสมาชิกทั้งหมดของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ประการแรก เมื่อคำนวณจำนวนสมาชิก ผู้ให้บริการจะระบุจำนวนทั้งหมดที่เชื่อมต่อตั้งแต่เริ่มงาน และไม่คำนึงถึง (หรือคำนึงถึง แต่ "ไม่ทั้งหมด") ผู้ที่หยุดใช้บริการหรือระงับการใช้งานชั่วคราว และผู้ที่ต่อกับหลายหมายเลข ประการที่สอง ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บางรายเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการหลายราย ประการที่สามในบรรดาสมาชิกมีผู้อยู่อาศัยในภูมิภาคอื่น ๆ (ภูมิภาคเลนินกราด) ยอดประมาณการรวมสำหรับจำนวนสมาชิกที่ประกาศโดยผู้ให้บริการทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 4.1 ล้านคน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2547: 2.51 ล้าน - Megafon, 1.18 ล้าน - MTS, 300,000 - Bee-Line, 75-85,000 - "TELE-2" 41,000 - "Sky Link" ประมาณ 30,000 - "Delta Telecom" ประมาณ 15,000 - "Fora"
จำนวนผู้ใช้การสื่อสารเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นในปี 2546 มีจำนวน 660,000 คนในขณะที่ในปี 2545 จำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นมีจำนวน 810,000 คน ผู้คนประมาณ 110,000 คนใช้โทรศัพท์สองเครื่อง (หรือมากกว่า) เช่น ใช้บริการของผู้ให้บริการหลายรายหรือมีหมายเลขโดยตรงและเป็นของรัฐบาลกลางกับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง
เมื่อต้นปี 2547 เด็กประมาณ 170,000 คน (อายุ 15 ปีหรือน้อยกว่า) ใช้บริการสื่อสารเคลื่อนที่ซึ่งเกือบ 40% ของจำนวนเด็กอายุ 7-15 ปีทั้งหมดในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เด็กคิดเป็นมากกว่า 7% ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั้งหมด
ผู้ใช้ส่วนใหญ่ - 82-84%% เชื่อมต่อกับหมายเลขของรัฐบาลกลาง (2,000-2,040,000 คน) ผู้ใช้เพียง 16-18%% (400-420,000 คน) เท่านั้นที่มีหมายเลขโดยตรง ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือประมาณ 2.0% ใช้หมายเลขตรงและหมายเลขยาวพร้อมกัน
ปี 2546 ที่ผ่านมาโดดเด่นด้วยการเกิดขึ้นและการส่งเสริมอย่างแข็งขันของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือใหม่สามรายในตลาดเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก: Bee-Line และ TELE-2 ซึ่งทำงานในมาตรฐาน GSM และ Sky Link - ในมาตรฐาน CDMA 450 ผู้ให้บริการใหม่สามคน สามารถเอาชนะตลาดผู้ใช้ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้ 10%
ตัวชี้วัดสำคัญของตลาดการสื่อสารเคลื่อนที่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 ประเมินโดย MIK GORTIS ทั่วทั้งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพร้อมชานเมืองและรวมถึงเด็ก ๆ
- Megafon - ผู้ใช้ 1,300-1,320,000 คนซึ่งประมาณ 6.5% เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี (ประมาณ 85,000 คน)
- MTS - ผู้ใช้ 820-840,000 คนซึ่งประมาณ 6.6% เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี (ประมาณ 55,000 คน)
- "Bee-Line" - ผู้ใช้ประมาณ 180,000 คนโดยประมาณ 10% เป็นเด็ก (ประมาณ 17-20,000 คน)
- “ TELE-2” - ผู้ใช้ 45-50,000 คนโดยประมาณ 16% เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี (ประมาณ 7-8,000 คน)
- "Sky-Link" - ผู้ใช้ประมาณ 20,000 คน
- "เดลต้าเทเลคอม" - ผู้ใช้ 15-18,000 คน
- "Fora" -7-9,000 ผู้ใช้
ในปี 2546 ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจำนวนสมาชิก Megafon เพิ่มขึ้นประมาณ 285,000 คนและ MTS - ประมาณ 200,000 คน ในการแข่งขันเพื่อดึงดูดผู้ใช้ระหว่างผู้ให้บริการหลัก "คะแนน" ของปี 2546 คือ "57:43" เพื่อสนับสนุน Megafon ในขณะที่การเชื่อมต่อของปี 2545 "Megafon" แพ้ MTS ด้วย "คะแนน" ที่ "47:53" . จากผลลัพธ์ของสองปี ความเท่าเทียมกันที่แท้จริง (“515:485”)
- ไอซ์แลนด์ 64.9
- สวีเดน 57.3
- เกาหลีใต้ 55.2
- สหรัฐอเมริกา 55.1
- ญี่ปุ่น 54.5
- ไต้หวัน 106.5
- ลักเซมเบิร์ก 105.4
- อิสราเอล 95.5
- อิตาลี 92.5
- ฮ่องกง จีน 916
ปริมาณการขายคอมพิวเตอร์ในสหพันธรัฐรัสเซียในปี 2546 อยู่ที่ประมาณ 3.6 ล้านเครื่อง ในจำนวน 2.2-2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับปี 2545 ปริมาณการเติบโตอยู่ที่ 21-23%% แต่ในส่วนของแล็ปท็อปมีการเติบโตมากกว่า 75%
จากข้อมูลของ VTsIOM-A พบว่า 11% ของครอบครัวชาวรัสเซียมีพีซีที่บ้าน ในขณะที่ในปี 2545 มี 7% จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี 39% และมีจำนวน 11.5 - 12 ล้านคน
เป็นผลให้ผู้ชมอินเทอร์เน็ตชาวรัสเซียเกินเกณฑ์ 10% ของประชากรผู้ใหญ่ของประเทศ ซึ่งตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าหมายถึงการเร่งกระบวนการให้ข้อมูลในประเทศ ในแง่ของเปอร์เซ็นต์และจำนวนผู้ใช้ ประเทศนี้ทัดเทียมกับบราซิล
ในแง่ของความหนาแน่นของโทรศัพท์ รัสเซียซึ่งมีตัวบ่งชี้ 21% ล้าหลังหลายประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาของโลก (ตามข้อมูลของบริษัทที่ปรึกษา AC&M Consulting ในโปแลนด์ ตัวเลขนี้คือ 30% ในเอสโตเนีย - 31% ในฮังการี - 36% ในสาธารณรัฐเช็ก - 38% ในสหรัฐอเมริกา - 76%)
ในปี พ.ศ. 2546 ตามการประมาณการเบื้องต้นโดยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของรัสเซีย L. Reiman องค์กรด้านการสื่อสารได้ติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์มากกว่า 3 ล้านหมายเลข (ในสองปีที่ผ่านมา มีการติดตั้งโทรศัพท์ 1-1.2 ล้านเครื่อง)
จากข้อมูลของ AC&M Consulting และ J'son & Partners เมื่อต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 จำนวนสมาชิกของ บริษัท โทรศัพท์มือถือในรัสเซียเป็นครั้งแรกเกินจำนวนโทรศัพท์พื้นฐาน จากข้อมูลของ AC&M Consulting จำนวนสมาชิกเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ที่ 33.5 ล้านราย ในขณะที่บุคคลและนิติบุคคลใช้โทรศัพท์พื้นฐาน 31.5 ล้านสาย ณ สิ้นปี พ.ศ. 2546 J'son & Partners อ้างอิงตัวเลขที่สูงขึ้น - สมาชิกระบบเซลลูล่าร์ 33.9 ล้านราย และโทรศัพท์พื้นฐาน 33.5 ล้านราย จากข้อมูลของกระทรวงคมนาคมของรัสเซีย ปัจจุบันมีการใช้งานโทรศัพท์พื้นฐาน 36 ล้านสายในรัสเซีย กระทรวงคมนาคมคำนึงถึงเครือข่ายโทรศัพท์ท้องถิ่นขององค์กรและองค์กรขนาดใหญ่เป็นตัวบ่งชี้ บริษัทที่ปรึกษาคำนึงถึงเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าชุดโทรศัพท์หลัก ซึ่งก็คือ สายโทรศัพท์ที่มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานโดยเฉพาะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ตามข้อมูลของ J'son & Partners จำนวนสมาชิกโทรศัพท์มือถือทั้งหมดในสหพันธรัฐรัสเซียมีจำนวน 36.45 ล้านคน เพิ่มขึ้น 102% ต่อปี
จากข้อมูลของ บริษัท Euroset ในปี 2546 มีการขายสัญญา 25.0 ล้านสัญญาสำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในรัสเซียจำนวนโทรศัพท์ที่ขายทั้งหมดประมาณ 17.3 ล้านเครื่องและการเติบโตของฐานสมาชิกอยู่ที่ 17.7 ล้านคน ตลอดปี 2546 อัตราการเติบโตของฐานสมาชิกในภูมิภาคนั้นสูงเกือบสองเท่าของในมอสโก - 130% เทียบกับ 60% ณ สิ้นเดือนธันวาคม ขนาดของฐานสมาชิกในภูมิภาคก็เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของมอสโก และมีจำนวนมากกว่า 24.8 ล้านคน ในปี 2547 มีการวางแผนที่จะจำหน่ายโทรศัพท์มือถือมากถึง 25 ล้านเครื่องในรัสเซีย
5 ประเทศยอดนิยมตามจำนวนสมาชิกโทรศัพท์มือถือต่อประชากร 100 คน (ตามข้อมูลของ ITU)
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยไม่ต้องสำรอง
ณ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2547 จำนวนผู้ใช้การสื่อสารเคลื่อนที่ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ไม่รวมชานเมือง) อยู่ที่ประมาณ 2,050,000 คน โดย 150,000 คนเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี
ในบรรดาประชากรผู้ใหญ่ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (“อายุ 16 ปีขึ้นไป”) ส่วนแบ่งของผู้ใช้การสื่อสารเคลื่อนที่อยู่ที่ 55% หรือประมาณ 1,900,000 คน เมื่อต้นปี 2546 มีผู้ใช้งาน 1,420,000 คน หรือ 42% ของประชากรผู้ใหญ่ของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ไม่รวมชานเมือง) ในปี 2546 จำนวนผู้ใช้ที่เป็นผู้ใหญ่เพิ่มขึ้น 480,000 คน
สำหรับการเปรียบเทียบ: ในปี 2544 จำนวนผู้ใช้ที่เป็นผู้ใหญ่เพิ่มขึ้น 310,000 คนในปี 2545 - 750,000 คน
เชื่อมต่อกับหมายเลขโทรศัพท์ของรัฐบาลกลาง (ยาว) 1,650-1,670,000 คน (82-83%% ของผู้ใช้ที่เป็นผู้ใหญ่) ถึง 330-340,000 คน (ผู้ใช้ที่เป็นผู้ใหญ่ 17-18%%)
ส่วนแบ่งสูงสุดของผู้ใช้หมายเลขเมืองโดยตรงอยู่ในกลุ่มสมาชิก Megafon และ Sky Link - 24-25%% ผู้ให้บริการที่เหลือมีสมาชิกเป็นส่วนใหญ่พร้อมหมายเลขของรัฐบาลกลาง ส่วนแบ่งของผู้ใช้หมายเลขเมืองโดยตรงระหว่างสมาชิก MTS และ Bee Line คือ 8-10%%
แน่นอนว่าอัตราการเติบโตของฐานสมาชิกน่าจะชะลอตัวลง เนื่องจาก... เป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อมต่อผู้ใช้ใหม่ 750,000 คนในแต่ละปี เช่นเดียวกับในปี 2545 (และเรากำลังพูดถึงเฉพาะประชากรผู้ใหญ่ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเท่านั้น ไม่รวมพื้นที่ชานเมือง) ในปี 2546 - "บวก 500,000" แล้วและตามประมาณการของเราในปี 2547 มีแนวโน้มว่าจะให้บริการผู้ใช้ใหม่ "บวก 400,000" แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ประกอบการ ณ กุมภาพันธ์ 2547
%% จำนวนสมาชิก
พลวัตของส่วนแบ่งการตลาดของผู้ประกอบการ
%% จำนวนสมาชิก
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2547 ตลาดการสื่อสารเคลื่อนที่มากกว่าครึ่งหนึ่งในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กยังคงถือครองโดย Megafon ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ GSM รายแรกของเมือง (เดิมชื่อ N-W GSM) อย่างไรก็ตาม ปีแล้วปีเล่า คู่แข่งต่างผลักดันมันออกไป และนั่นเป็นเรื่องปกติ
โครงสร้างของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้ใหญ่
%% ผู้ใช้ตัวดำเนินการตามคอลัมน์
เห็นได้ชัดว่าทุกปีการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือเริ่ม "ได้รับความนิยม" มากขึ้นเรื่อย ๆ และตั้งแต่ปี 2545 ได้เปลี่ยนจากหมวดหมู่ "หรูหรา" (หรือ "คุณลักษณะทางธุรกิจ") ไปเป็นหมวดหมู่ "วิธีการสื่อสาร" แล้ว
โครงสร้างของผู้ใช้การสื่อสารเคลื่อนที่ทั้งหมดกำลังเข้าใกล้โครงสร้างทั่วเมืองมากขึ้น ชายและหญิงใช้การสื่อสารผ่านมือถืออย่างเท่าเทียมกัน จนถึงปี 2546 ผู้ชายมีโครงสร้างผู้ใช้เหนือกว่า ในขณะที่โดยเฉลี่ยในเมืองมีส่วนแบ่ง 45% สัดส่วนผู้ใช้ที่มีอายุมากกว่า 45 ปีเพิ่มขึ้นทุกปี หากเมื่อ 2 ปีที่แล้วระดับรายได้ของผู้ใช้มือถือสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเมือง 1.5 เท่า ตอนนี้รายได้ของกลุ่มนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยเพียง 15% เท่านั้น
โครงสร้างสมาชิกของผู้ให้บริการ Megafon เกือบจะเหมือนกับโครงสร้างของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั้งหมดในเมืองเพราะว่า Megafon มีผู้ใช้มากกว่าครึ่งหนึ่ง
ประการแรกนี่เป็นเพราะความจริงที่ว่านี่คือการสื่อสารที่แพร่หลายที่สุดซึ่งมีสมาชิกเชื่อมต่อมากที่สุด
ในตอนแรกผู้ให้บริการ MTS เข้าสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กภายใต้การอุปถัมภ์ในการทำให้การสื่อสารเข้าถึงได้สำหรับทุกคนนั่นคือมันมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงพลเมืองที่ร่ำรวยน้อย ข้อเท็จจริงนี้ยังคงสะท้อนให้เห็นในโครงสร้างผู้ใช้ ในบรรดาผู้ใช้ MTS มีผู้หญิงมากกว่าเล็กน้อย (54%) คนหนุ่มสาวอายุ 16-24 ปี (32% เทียบกับ 26% ของผู้ใช้ทั้งหมดและ 23% สำหรับ Megafon) และนักเรียน (21% เทียบกับ 16% ของผู้ใช้ทั้งหมดและ 13% ในกลุ่ม " โทรโข่ง") โครงสร้างนี้มีส่วนแบ่งน้อยกว่าของสมาชิกที่มีการศึกษาระดับสูงหรือไม่สมบูรณ์ (44% เทียบกับ 51% ของผู้ใช้ทั้งหมดและ 54% สำหรับ Megafon) ที่ทำงาน (64% เทียบกับ 69% และ 73%)
เป็นเรื่องยากสำหรับผู้ดำเนินการมือใหม่ - Bee-Line, TELE-2 และ Sky Link - ในการค้นหาเฉพาะกลุ่มของพวกเขา แต่พวกเขากำลังพยายามค้นหามัน ซึ่งอธิบายความแตกต่างบางประการในโครงสร้างผู้ใช้ของตนจากโครงสร้างของผู้ใช้ของ ผู้นำสองคน
โครงสร้างสมาชิก Bee-Line ในฐานะผู้ให้บริการ GSM นั้นคล้ายคลึงกับโครงสร้างของผู้นำทั้งสองมากกว่าและมีความคล้ายคลึงกันมากโดยเฉพาะกับโครงสร้างของผู้ใช้ Megafon ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือในหมู่ผู้ใช้ Bee-Line เช่นเดียวกับผู้ใช้ MTS มีสัดส่วนสมาชิกสูงอายุ 16-24 ปี: 27% เทียบกับ 23% สำหรับ Megafon
ผู้ใช้ TELE-2 สองในสามคนเป็นผู้ชาย (64%) ทุก ๆ สามมีอายุ 16-24 ปี (36%) มีเพียง 36% เท่านั้นที่มีการศึกษาระดับสูงหรือไม่สมบูรณ์ ส่วนแบ่งของนักเรียนสูงที่สุดในบรรดาผู้ให้บริการทั้งหมด - 1 % รายได้ของผู้ใช้เครือข่ายนี้ต่ำที่สุดในบรรดาผู้ใช้ทั้งหมดของผู้ให้บริการหลายรายและเกือบจะเหมือนกันกับเมืองทั่วไป โครงสร้างของผู้ใช้ TELE-2 ยืนยันความจริงที่ว่าผู้ให้บริการรายนี้เสนออัตราภาษีที่ถูกที่สุดในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ในตอนแรกเครือข่าย Sky Link มุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ในองค์กรมากขึ้น ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเจรจาธุรกิจ ความจริงเรื่องนี้ได้รับการยืนยันในโครงสร้างผู้ใช้ด้วย ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย (75%) มีงานทำ (75%) 37% มีอายุเกิน 45 ปี 63% มีการศึกษาระดับสูงหรือไม่สมบูรณ์ 93% เดินทางไปทั่วเมืองโดยรถยนต์ และรายได้ของพวกเขาสูงกว่า 1.5 เท่า ค่าเฉลี่ยเมือง (ตัวชี้วัดสูงสุดในบรรดาผู้ให้บริการทั้งหมด)
________________________
- ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่คือผู้ใช้ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเกือบทุกวัน
- ผู้เชี่ยวชาญ – ผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในตำแหน่งที่ต้องการการศึกษาด้านเทคนิคหรือด้านมนุษยธรรมที่สูงขึ้น
- ผู้จัดการ – ผู้จัดการระดับสูงและระดับกลาง
- รถยนต์ – ส่วนแบ่งของผู้ที่ใช้รถยนต์เพื่อเดินทางรอบเมือง
- ระดับความเป็นอยู่ที่ดีคืออัตราส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อสมาชิกในครอบครัวต่อเดือนในกลุ่มผู้ใช้ต่างๆ ต่อรายได้เฉลี่ยของครอบครัวในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กทั้งหมด (ในขณะที่ทำการศึกษา)
ส่วนแบ่งของตัวดำเนินการในกลุ่มโซเชียลต่างๆ
%% ของตัวแทนของกลุ่มโซเชียลตามสายใช้บริการของผู้ให้บริการ
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่ไม่มีเขตชานเมืองตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป
เมื่อพิจารณาถึงพลวัตของระดับการรุกของการสื่อสารเคลื่อนที่ในกลุ่มสังคมและประชากรศาสตร์ต่างๆ มีความเป็นไปได้ที่จะตัดสินว่าชั้นทางสังคมใดเป็นผู้ใช้การสื่อสารเคลื่อนที่มากที่สุดในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในปี 2546
ส่วนแบ่งของผู้ใช้การสื่อสารเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในหมู่ผู้อยู่อาศัยในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่มีอายุมากกว่า 65 ปี: จำนวนสมาชิกในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น 2.5 เท่าต่อปี!
การสื่อสารเคลื่อนที่มีราคาถูกกว่าจริง ๆ ซึ่งได้รับการยืนยันจากการเชื่อมต่ออย่างแข็งขันของผู้มีรายได้น้อยในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก: ในบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ต่อคนในครอบครัวน้อยกว่า 3,000 รูเบิล ต่อเดือนจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น 2 เท่า
ในหมู่ผู้รับบำนาญและผู้อยู่อาศัยในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอายุ 55-64 ปี ส่วนแบ่งของผู้ใช้เพิ่มขึ้นประมาณ 1.8 เท่า ในหมู่ตัวแทนของอาชีพการทำงาน - 1.6 เท่า
ในปี 2546 จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยจำนวนผู้หญิงที่มีโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า ในกลุ่มคนหนุ่มสาวอายุ 16-19 ปีและนักเรียนนักศึกษา จำนวนสมาชิกก็เพิ่มขึ้น 1.5 เท่าเช่นกัน
จำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดถูกระบุไว้ในกลุ่มต่อไปนี้: ประชากรที่ร่ำรวยที่สุด (มากกว่า 5,000 รูเบิลต่อคนในครอบครัวต่อเดือน), คนงานค้าขาย, ผู้ชาย - เพิ่มขึ้น 7-8% ในบรรดาผู้อยู่อาศัยในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอายุ 20-34 ปี แม่บ้าน และผู้ที่มีการศึกษาระดับสูง สมาชิกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็สังเกตเห็นเช่นกัน - 15-20%
ในกลุ่มอื่นๆ ทั้งหมด การเพิ่มขึ้นของสมาชิกประมาณสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของเมือง และอยู่ในช่วง 25-40%
เมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงจำนวนและโครงสร้างผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการ เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับโครงสร้างของ "ผู้ใช้ใหม่" ได้ (แม่นยำยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโครงสร้างของยอดคงเหลือ เพราะถ้าในช่วงเวลานั้น มีผู้ชาย 100 คนที่เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ และ 200 คน หยุดใช้บริการหรือเปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการรายอื่น จากนั้นข้อมูลจะไม่มีการกล่าวถึง "ผู้ใช้ใหม่")
ผู้ใช้บริการใหม่จาก Megafon และ MTS ส่วนใหญ่ (ประมาณ 75%) เป็นผู้หญิง โดย 45-55% มีอายุ "45 ปีขึ้นไป" ในตอนท้ายของปี 2546 Bee Line เชื่อมโยงผู้ชายมากกว่า Megafon และ MTS รวมกัน
พาสต้าและผลิตภัณฑ์พาสต้า
การแนะนำ
ส่วนหนึ่งของผลการศึกษาผู้ซื้อพาสต้า
ภูมิภาคการศึกษา - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
วิธีการรวบรวมข้อมูล
แบบสำรวจผู้อยู่อาศัยในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป
การบริโภคพาสต้า
%% ของครอบครัวเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ปริมาณพาสต้าโดยเฉลี่ยที่ซื้อในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กต่อเดือนคือ 2.8-2.9 ล้านกิโลกรัมซึ่ง:
- 2.5-2.55 ล้านกก. – บรรจุกล่อง;
0.3-0.35 ล้านกก. – โดยน้ำหนัก
ปริมาณการขายพาสต้าต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 48-49 ล้านรูเบิล
ผู้ซื้อพาสต้า
%% ของผู้อยู่อาศัยในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (“อายุ 16 ปีขึ้นไป”)
ลักษณะทางสังคมและประชากรของผู้ซื้อพาสต้า
แรงจูงใจในการเลือกพาสต้า
แรงจูงใจในการเลือกทำให้เป็นมาตรฐานถึง 100% ซึ่งแสดงโดยลูกค้าในระหว่างการสำรวจ
พฤติกรรมของผู้ซื้อพาสต้าค่อนข้างอนุรักษ์นิยม โดยมักจะซื้อสิ่งที่พวกเขารู้อยู่แล้ว
ข้อสรุปจากการจัดจำหน่ายครั้งนี้ชัดเจน: ปัญหาทั้งหมดในการส่งเสริมพาสต้าแบรนด์ใหม่นั้นกระจุกตัวอยู่ที่ขั้นตอนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องผลักดันผลิตภัณฑ์ที่ดีลงในกระทะให้กับจำนวนผู้อยู่อาศัยในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสูงสุด ถ้าคุณชอบพาสต้า คนก็จะซื้อมันและการโฆษณาจะไม่รบกวนสิ่งนี้อีกในอนาคต และหากลูกค้าไม่ชอบพาสต้า ค่าโฆษณาจำนวนมากในราคาที่ต่ำมากเท่านั้นที่จะรับประกันการมีอยู่ของแบรนด์พาสต้าในตลาดที่ยอมรับได้
พาสต้าประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ได้แก่ ขนนก โคน และเกลียว ซึ่งผู้ซื้อ 53% ชื่นชอบ ในขณะที่สปาเก็ตตี้และผลิตภัณฑ์รูปทรงอื่น ๆ เป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ 22-26%
ความถี่ในการซื้อพาสต้า
%% ผู้ซื้อพาสต้า
ประกอบกิจการส่งออก-นำเข้าผลิตภัณฑ์พาสต้า
พาสต้า วุ้นเส้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบะหมี่ถือเป็นผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพาสต้ามากกว่า 90% (ทุกประเภทและพันธุ์) ที่ผู้อยู่อาศัยในสหพันธรัฐรัสเซียบริโภคจึงผลิตที่นี่ในรัสเซีย
การนำเข้าพาสต้า (ตามรหัสกลุ่ม 1902) ในปี 2546 มีจำนวนประมาณ 82,000 ตันและการส่งออก - ประมาณ 20,000 ตัน
การนำเข้าผลิตภัณฑ์พาสต้า
%% น้ำหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าในปี 2546
ตามรหัสกลุ่ม 1902 ได้รับการประกาศ
กับประเทศต้นกำเนิดของพาสต้า
การส่งออกผลิตภัณฑ์พาสต้า
%% น้ำหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกในปี 2546
โดยใช้รหัสกลุ่ม 1902 ถูกส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับ
เกาหลีจัดหาให้เราเกือบทั้งหมดด้วยบะหมี่ เวียดนามใส่วุ้นเส้น และจากอิตาลีและคาซัคสถานเรานำเข้าพาสต้าเอง สี่ประเทศนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80% ของการนำเข้าพาสต้าของรัสเซีย
ผู้ซื้อพาสต้ารัสเซียรายใหญ่คืออดีตสาธารณรัฐของอดีตสหภาพ แต่จากคาซัคสถานเรานำเข้ามากกว่าที่เราขายที่นั่นประมาณหนึ่งเท่าครึ่ง และในทางกลับกันเราขายมากกว่าที่เราซื้อไปยังยูเครนถึง 2.3 เท่า
อาจมีประโยชน์ในการอ่าน:
- จะลงทุนในตลาดหุ้นหรือการแลกเปลี่ยน GTA V ได้อย่างไร?;
- อาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนสูงที่สุดในรัสเซีย อาชีพการทำงานที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสำหรับผู้หญิง;
- คุณสามารถหานักลงทุนสำหรับโครงการได้ที่ไหนและอย่างไร?;
- คุณต้องมีผู้ติดตามกี่คนบน Instagram เพื่อหารายได้ ใครจ่ายบน Instagram?;
- การวิเคราะห์ SWOT ขององค์กร - ตัวอย่าง;
- จุดคุ้มทุนและการคำนวณคืออะไร จุดคุ้มทุนคำนวณเป็นอัตราส่วน;
- วิธีหาเงินโดยไม่มีเงิน?;
- แคตตาล็อกสินค้า - Aliexpress ในภาษารัสเซีย - ราคาในรูเบิล Alia Express;