Efectuarea rapoartelor de vânzări cu amănuntul. Document „Raport privind vânzările cu amănuntul. Înregistrări pentru veniturile din retail - exemplu

Vă puteți simplifica munca cu un raport de vânzări cu amănuntul. Va fi trimis de la Kontur.Market la 1C și transferat acolo lista mărfurilor vândute, inclusiv prețurile și cantitățile acestora. Ca urmare, procesul contabil va deveni mai eficient.

Cine poate beneficia

Pentru a stabili funcționarea comună a serviciilor, trebuie să:

  • utilizare ;
  • descărcați modulul casei de marcat Kontur.Market;
  • utilizare 1C: Enterprise 8.xîntr-una dintre următoarele configurații: Enterprise Accounting 3.0, Manufacturing Enterprise Management 1.3, Integrated Automation 1.2.

Procedura de descărcare a raportului:

  1. În 1C în meniu „ Fişier» selectați articolul « Deschis»:
  2. Din lista de fișiere, selectați Contour.Market_Demo.epf:
  3. Selectați datele de început și de sfârșit ale perioadei, apoi faceți clic pe „ Actualizați»:
  4. Informațiile de vânzări pentru fiecare zi a perioadei vor fi încărcate. Făcând clic pe una dintre ele, mai jos puteți vedea datele de vânzări pentru ziua respectivă:
  5. Cele două coloane din stânga conțin numele produsului. Mai mult, în primul se ia numele din nomenclatura 1C, iar în al doilea - de la Contour.Market(acest nume a fost primit de la casa de marcat si tiparit pe chitanta). În consecință, ele nu vor coincide întotdeauna. Dacă se detectează o astfel de discrepanță, celula va rămâne goală și evidențiată cu roșu. Când faceți clic pe el, va apărea o listă de nume:
  6. Trebuie să alegeți cel mai potrivit nume de produs:
  7. Acest nume va fi plasat în câmpul evidențiat. Alte detalii lipsă sunt completate în mod similar:
  8. Când totul este gata, faceți clic pe " Creați un document în 1C" Sistemul va descărca raportul și va arăta că acesta a fost creat:

În acest articol, vom analiza în detaliu toate operațiunile principale atunci când menținem înregistrările comerțului cu amănuntul în programul 1C Accounting 8.3, inclusiv vânzările la punctele de vânzare cu amănuntul neautomatizate.

Adesea, înainte ca bunurile achiziționate de la un furnizor să fie transferate în comerțul cu amănuntul, acestea ajung mai întâi la un depozit angro. Dacă nu aveți o astfel de practică, de exemplu, nu aveți un depozit angro și toate mărfurile sunt expediate imediat la un singur punct de vânzare cu amănuntul. Le puteți aduce în siguranță la depozitul de vânzare cu amănuntul.

În exemplul nostru, vom crea un , care se află în meniul „Achiziții”. Tipul nostru de operațiune va fi „Marfa (factură)”.

Nu vom arăta în detaliu cum să completați acest document în cadrul acestui articol. Vă rugăm să rețineți că atunci când reflectați chitanțele către un depozit angro, depozitul în sine trebuie să aibă tipul „Depozit cu ridicata”.

Figura de mai jos prezintă un exemplu de completare a unui document de chitanță pentru depozitul angro al casei de comerț „Complex” din baza de date „Produse”.

Stabilirea prețurilor

Deci, am achiziționat deja toate bunurile necesare de la furnizor și suntem gata să le vindem cumpărătorului final. Dar înainte de a face acest lucru, trebuie să stabilim prețuri cu amănuntul - acelea la care vom începe să vindem aceste bunuri.

Ele se află în meniul „Depozit”, dar pentru a simplifica exemplul, îl vom crea pe baza recepției mărfurilor. Desigur, această opțiune nu este întotdeauna convenabilă, dar este folosită destul de des.

Documentul creat includea automat mărfuri de la chitanță. Să completăm prețurile pentru fiecare articol și să indicăm tipul de preț (în acest caz, l-am creat singuri în director și l-am numit „Retail”). Acum documentul poate fi postat. Aceste prețuri vor fi valabile de la data indicată în antetul documentului.

Mutarea mărfurilor într-un depozit de vânzare cu amănuntul

Dacă ați primit mai întâi mărfurile la depozitul en-gros, atunci va trebui să le transferați la depozitul de vânzare cu amănuntul sau la un punct de vânzare manual. Acesta din urmă se referă la puncte precum o tarabă, un cort de piață și altele în care nu se poate ține evidența din cauza lipsei unui PC sau a curentului electric.

Mai întâi vom crea aceste depozite. Ele nu vor fi practic diferite de cea angro, cu excepția tipului.

Ca urmare, vom obține o zonă de vânzare a magazinului nr. 23 cu tipul „Magazin cu amănuntul”.

Să numim punctul de vânzare cu amănuntul neautomat „Taraba la gară”. Ea va avea un alt tip.

În exemplul nostru, ambele depozite folosesc același tip de prețuri, dar puteți seta altele diferite. Apoi va trebui să creați două documente „Setarea prețurilor articolului” pentru fiecare dintre aceste tipuri de preț.

Pentru a reflecta transferul bunurilor achiziționate din depozitul nostru angro către magazinul și standul creat mai sus, vom crea un document „”. Îl puteți găsi în meniul „Depozit”.

Figura de mai jos prezintă un exemplu de completare a unui document pentru mutarea mărfurilor din depozitul principal angro la un chioșc de la gară.

Raport de vânzări cu amănuntul

Dacă ați parcurs corect toți pașii anteriori, atunci depozitul dvs. de vânzare cu amănuntul va conține deja mărfuri cu prețuri de vânzare finalizate către cumpărătorul final.

Acum putem trece la reflectarea directă a vânzării de bunuri. Din meniul Vânzări, selectați Rapoarte de vânzări cu amănuntul. Acest document este necesar pentru a reflecta vânzările cu amănuntul.

În antetul documentului am indicat organizarea și depozitul de vânzare cu amănuntul „Etajul comercial al magazinului nr. 23”. Contul de casă, așa cum era de așteptat, este 50.01. De asemenea, în scopul analizei suplimentare privind contabilitatea de gestiune, am indicat Postul DDS „Venituri cu amănuntul”.

Vânzări în punctele de vânzare manuale

Mai sus am luat în considerare vânzările într-un magazin cu amănuntul. Acum să trecem la un punct de vânzare neautomat - o „taraba”.

Punctele de vânzare cu amănuntul neautomatizate din 1C sunt puncte în care nu este posibilă instalarea unui computer și stabilirea unei conexiuni cu o bază de date comună. Datele de vânzări nu sunt introduse în mod regulat.

Bon fiscal

Primul pas este să reflectați încasarea numerarului cu tipul de tranzacție „Venit cu amănuntul”. Dacă într-un magazin cu amănuntul un cumpărător ar putea plăti pentru un articol cu ​​un card bancar, acest lucru este puțin probabil aici.

Un exemplu de document completat este prezentat în figura de mai jos. Dacă aveți venituri lipsă, pur și simplu nu veți putea raporta despre vânzările cu amănuntul.

Reflectarea vânzărilor cu amănuntul

Să presupunem că vânzătorul nostru nu notează într-un caiet câte bunuri a vândut. În acest caz, cel mai logic este să obțineți volumul vânzărilor prin simpla scădere a soldului din cantitatea de mărfuri transferată anterior.

În astfel de scopuri, în programul 1C: Contabilitate există un document „Inventarul mărfurilor”. Se află în meniul „Depozit”.

În documentul de inventar vom indica organizația, depozitul nostru „Taraba la gara” și, dacă este necesar, . Pentru comoditate, vom completa marfa conform soldurilor din depozit. După aceasta, trebuie să indicați câte produse rămân efectiv în coloana „Cantitate reală”.

După cum se arată în figura de mai sus, coloana „Abatere” reflectă în esență cantitatea care a fost vândută la acest stand.

Acum puteți posta acest document și, pe baza acestuia, puteți crea un raport privind vânzările cu amănuntul.

În fața noastră s-a deschis formularul documentului creat, în care absolut totul a fost completat automat. Vă rugăm să rețineți că coloana „Cantitate” include toate datele din coloana „Fapt de cantitate” a documentului de inventar.

Dacă nu ați ținut cont de veniturile primite în program, programul nu vă va permite să postați documentul și va afișa un mesaj similar cu cel prezentat în figura de mai jos.

Consultați și instrucțiuni video pentru a reflecta astfel de operațiuni:


Document „Raportul vânzărilor cu amănuntul”

Sales ® Retail Sales Report

Documentul este utilizat pentru a genera vânzări cu amănuntul. Documentul poate fi completat pe baza documentului
Inventarul mărfurilor din depozit.

Formarea vânzărilor concomitent cu încasarea veniturilor din comerțul cu amănuntul (depozite cu tipul „Cu ridicata” sau „Cu amănuntul”)
Formarea vânzărilor pe baza veniturilor acceptate anterior (depozite de tip „NTT”)

Versiuni tipărite
Bazat pe intrări

Când completați documentul din partea de sus, trebuie să definiți următorii parametri:

* Locație de depozitare - punct de vânzare cu amănuntul unde sunt generate vânzările cu amănuntul.
* Tipul de preț - prețul produsului la care sunt create vânzările. Setați din mai multe prețuri acceptabile pentru produs. Tipul de preț este introdus automat de tipul de preț care este atribuit depozitului specificat. Tipul de preț poate fi editat sau definit, dacă tipul de preț pentru depozit nu este setat, făcând clic pe butonul Preț și valută din meniul documentului.
* Elementul DDS este un element de flux de numerar care va reflecta primirea veniturilor din vânzarea cu amănuntul la casa organizației.

Formarea vânzărilor în același timp cu încasarea veniturilor din retail

Pentru a crea o vânzare cu amănuntul dintr-un depozit angro sau dintr-un depozit cu tipul „Retail”, trebuie să specificați o operațiune de casă de marcat. După selectarea unei operații, trebuie să completați marcajele:

*Servicii de agentie

* Carduri de plată și împrumuturi bancare

Panoul Produse afișează bunuri și servicii vândute unui consumator cu amănuntul.

* Contraparte - este selectată o organizație principală, ale cărei servicii organizația noastră le oferă în calitate de agent.


(principal)".

Panoul Carduri de plată și împrumuturi bancare afișează plățile cumpărătorului efectuate cu cardul de plată sau cu împrumuturi bancare.

* Contrapartea, Contractul de contrapartida si Contul de decontare - sunt introduse automat cu datele de la tipul de plata specificat.

Formarea vânzărilor pe baza veniturilor acceptate anterior

Pentru a crea o vânzare cu amănuntul dintr-un depozit cu tipul „NTT”, trebuie să specificați operațiunea NTT. După selectarea unei operații, trebuie să completați marcajele:

*Servicii de agentie

Panoul Produse afișează bunuri și servicii vândute unui consumator cu amănuntul. Tabloul se introduce pe baza rezultatelor inventarierii la punctul de vânzare pe baza documentului Inventarul mărfurilor din depozit.

* Preț - introdus automat la specificarea unui articol pe baza registrului Preț al articolului.

* Cont de contabilitate, cont de TVA, Cont de venit și Cont de cheltuieli - sunt introduse automat la specificarea unui articol pe baza registrului Contabilitate articole.

* Subconto - conținutul grupului de articole al produsului sau serviciului specificat este înlocuit.

* Cont de venituri și cont de cheltuieli - specificați dacă această linie de vânzare se referă la activități cu un tratament fiscal special. Este inacceptabil să se definească veniturile și cheltuielile ca conturi legate de diferite tipuri de activități.

Panoul Servicii agenții afișează serviciile pentru care organizația noastră acționează ca agent.

* Contraparte - este selectat principalul - o organizație ale cărei servicii organizația noastră le oferă în calitate de agent.

* Contract de contraparte - este selectat un acord cu principalul, acordul trebuie să arate ca „Cu principalul
(principal)".

* Cont de decontare - selectați contul pentru decontări cu principalul conform contractului de agenție, care va reflecta veniturile principalului pentru serviciile de agenție furnizate.

Versiuni tipărite

Pentru documentul Raport vânzări cu amănuntul, a fost implementat următorul formular de tipărire:

* KM-6 (raport grefier-operator)

Bazat pe intrări

Pe baza documentului Raport de vânzări cu amănuntul, este permisă completarea următoarelor documente:

* Chitanță comandă numerar

* Returnarea mărfurilor de la cumpărător

* Formarea calculelor TVA

Document Raportul vânzărilor cu amănuntul în 1C sunt reflectate datele generalizate pentru perioada respectivă. După postarea documentului, articolele enumerate în acesta vor fi anulate. Puteți găsi acest document în 1C 8.3 din secțiunea Vânzări → Vânzări → Rapoarte de vânzări cu amănuntul:

Este creat un raport de vânzări cu amănuntul în 1C 8.3:

  • Automat ca urmare a unei operații Închidere tură;
  • Pe baza documentului Inventarul bunurilor;
  • Poate fi creat manual.

Cum să faci un raport de vânzări cu amănuntul atunci când vinzi printr-un punct de vânzare automatizat (ATP) în 1C 8.3

În 1C 8.3, vânzările cu amănuntul într-un magazin cu amănuntul (ATT) sau dintr-un depozit cu ridicata sunt documentate Vânzări cu amănuntul (cecuri). În acest caz, fiecare vânzare este înregistrată cu o chitanță separată.

Exemplu

Într-un magazin de vânzare cu amănuntul (depozit „Depozitul magazin nr. 2”), 20.06.2016. Trei cecuri au fost bătute în timpul schimbului:

  • Chitanța nr. 1 vândut: fermoar 20 cm – 2 buc. și fire - 1 buc.;
  • Chitanța nr. 2 vândută: nasturi – 5 buc. și pix – 1 buc.;
  • Chitanța nr. 3 vândută: pix – 3 buc.:

La sfârșitul zilei de lucru în magazin sau la momentul închiderii turei de marcat este necesară efectuarea operațiunii Închide tura. Această operație în 1C 8.3 este disponibilă în jurnalul de documente Vânzări cu amănuntul (cecuri):

Ca urmare a efectuării acestei operațiuni în 1C 8.3 Contabilitate 3.0, sunt generate automat următoarele documente:

  • Raport de vânzări cu amănuntul;
  • Chitanță de numerar cu tipul tranzacției – Venituri cu amănuntul:

Fiecare dintre aceste documente va fi reflectată în propriul său jurnal. În 1C 8.3, aceste documente sunt generate, înregistrate, dar nu postate. Este necesar să verificați dacă informațiile din documentele create sunt completate corect. Dacă suntem convinși că toate informațiile din documente sunt completate corect, le vom verifica:

În document Raport de vânzări cu amănuntul acelasi nomenclator se va scrie intr-un singur rand, tinand cont de deconturi. În exemplul nostru aceasta este "Pix". Acest articol a fost perforat în cecul nr. 2 în valoare de 1 bucată, iar în cecul nr. 3 în valoare de 3 bucăți. Intrucat in timpul zilei nu au existat retururi, vedem in raport ca s-au vandut 4 pixuri.

În document Bon fiscal venitul total total din cecurile perforate, inclusiv retururile, este reflectat.

Cum să reflectați returnările de produse în Raportul de vânzări cu amănuntul

După cum sa menționat mai sus, atunci când se generează automat un document Raport de vânzări cu amănuntul 1C 8.3 ia în considerare toate returnările efectuate în timpul turei la casa de marcat.

Să privim această situație cu un exemplu. Pentru a face acest lucru, vom folosi datele exemplu de mai sus și vom presupune că conform chitanței nr. 2, produsul „Pix” în valoare de 1 bucată a fost returnat. Revenirea la 1C 8.3 este reflectată în document Verificați (întoarceți):

După postarea acestui document în jurnal Vânzări cu amănuntul (cecuri) se va afișa o chitanță cu tipul tranzacției Întoarcere:

Să închidem tura de casă și să vedem că raportul reflectă vânzările, inclusiv retururile. Și anume: mărfuri "Pix" a fost perforat în cecul nr. 2 în valoare de 1 bucată, iar în cecul nr. 3 în valoare de 3 piese. si s-a facut o rambursare in valoare de 1 bucata. Prin urmare, în raport vedem că s-au vândut 3 pixuri:

Cum se face manual un raport de vânzări cu amănuntul

Să luăm în considerare opțiunea de a completa manual un raport de vânzări cu amănuntul în 1C 8.3 Contabilitate 3.0. Această opțiune este utilizată atunci când în 1C 8.3 fiecare vânzare nu este documentată într-un document separat Vânzări cu amănuntul (cecuri), iar vânzările sunt imediat introduse în documentul Raport vânzări cu amănuntul.

Folosind datele exemplu date mai sus, să completăm manual documentul urmând acești pași: secțiunea Vânzări → Vânzări → Rapoarte vânzări cu amănuntul → Raport → Magazin cu amănuntul:

Folosind butonul Ridica completați tabelul cu documente:

Document Bon fiscal Cu acest tip de înregistrare, vânzările cu amănuntul trebuie să fie efectuate și manual. Acest lucru se poate face folosind mecanismul Creați pe baza. Documentul creat va reflecta veniturile totale pentru document Raport vânzări cu amănuntul:

Cum să completați un raport de vânzări cu amănuntul atunci când vindeți prin puncte de vânzare cu amănuntul neautomatizate (NTT) în 1C 8.3

Un punct de vânzare manual din 1C 8.3 este un magazin în care datele de vânzări nu sunt introduse zilnic.

Pregătirea documentelor Raport de vânzări cu amănuntul pentru a reflecta vânzările în NTT depinde de modul în care departamentul de contabilitate primește informațiile despre vânzări. Informațiile pot fi transmise în două moduri:

  • Sunt furnizate informații despre bunurile vândute;
  • Se face un inventar.

Ambele se pot face zilnic sau la intervale specificate în fluxul de documente al organizației. Să luăm în considerare ambele metode.

Metoda nr. 1

De exemplu, departamentul de contabilitate primește zilnic informații despre bunurile vândute. În această situație, în 1C 8.3 întocmim un document Raport de vânzări cu amănuntul. Capitol Vânzări → Vânzări → Rapoarte vânzări cu amănuntul → Rapoarte → Punctul de vânzare manual:

În antetul documentului, selectați depozitul. În secțiunea tabelară, folosind butonul Adaugă sau Selectează, indicăm produsul vândut pe zi. Documentul este gata:

Metoda numărul 2

Să presupunem că organizația nu transmite informații de vânzări, ci face un inventar al depozitului la fiecare trei zile. Apoi, acțiunile din 1C 8.3 vor fi următoarele:

  • Venim la veniturile din retail;
  • Efectuam inventariere in depozit. Formarea unui document Inventarul bunurilor;
  • Pregătim documentul Raport vânzări cu amănuntul nr si pe baza documentului de inventar .

În documentul de inventar indicăm soldurile efective ale mărfurilor din depozit. În liniile în care cantitatea reală nu coincide cu cantitatea contabilă, se reflectă o abatere. Abaterea va reflecta vânzările:

Utilizarea mecanismului Creați pe baza, creați un document Raport vânzări cu amănuntul:

Dacă tot acest produs a fost vândut efectiv sau o parte din el este o lipsă, programul 1C 8.3 va verifica în timpul procesării documentului Raport de vânzări cu amănuntul, deoarece înainte de realizarea acestui document este necesară capitalizarea veniturilor din retail. În caz contrar, nu va fi posibilă postarea documentului Raport vânzări cu amănuntul în 1C 8.3:

Dacă venitul capitalizat nu coincide cu suma indicată în raport, atunci acest raport privind vânzările cu amănuntul din 1C 8.3 nu este realizat. Prin urmare, este necesar să aflați motivele discrepanței:

Să luăm în considerare ce capabilități le oferă programul 1C Trade Management 11 utilizatorilor săi pentru analiza rezultatelor vânzărilor.

ACTUALIZAȚI: a adăugat videoclipul „Rapoarte de analiză a vânzărilor în 1C Trade Management 10.3”

Din acest videoclip veți învăța:

  • Cum să analizăm vânzările?
  • Cum se construiește un raport de vânzări?
  • Cum să vizualizați vânzările și soldurile într-un singur raport?
  • Cum să construim diagrame de vânzări?
  • Cum să vezi vânzările prin plată?

Rapoarte de vânzări

Prin comanda „rapoarte de vânzări” Mergem la panoul de raportare a vânzărilor.

Articole similare:

  • Urmărirea mișcării soldurilor stocurilor în depozite și...
  • Formarea matricei de sortiment și a acesteia...

Disponibilitatea rapoartelor din acest panou este determinată de dacă utilizatorul are drepturile corespunzătoare asupra acestor rapoarte, precum și de setarea vizibilității. Rolurile și drepturile sunt atribuite utilizatorului de către administratorul programului 1C. Utilizatorul poate controla singur vizibilitatea folosind comanda „Setări”. În acest caz, casetele de selectare devin disponibile lângă panouri; bifându-le și debifând, puteți adăuga sau elimina rapoarte din acest panou.

„Termeni standard de vânzare”

Să luăm în considerare ce oportunități avem pentru a analiza rezultatele vânzărilor. Primul raport este „Termenii standard de vânzare”. Acest raport oferă o listă a condițiilor standard de vânzare, a acordurilor standard cu clienții înregistrate în sistem și a informațiilor de bază disponibile în aceste acorduri. Și anume: denumirea contractului; valută; tipul de preț utilizat; valabilitate; organizația noastră în numele căreia a fost încheiat acest acord; tranzacție comercială (de exemplu, vânzare sau transfer în comision); impozitare; stoc; timpul de livrare.

Analiza pretului

Următorul raport este o analiză a prețurilor. Ne sunt disponibile din documente precum propuneri comerciale, documente de vânzare și comenzi ale clienților. Din fiecare dintre aceste documente puteți genera un raport "analiza pretului". Acest raport ne arată informații despre prețurile specificate în document (fără reducere, cu reducere), precum și despre prețurile furnizorilor. Folosind acest raport, puteți analiza rapid ce prețuri oferim clienților noștri și cum se compară aceștia cu prețurile furnizorilor noștri.

„Evaluarea profitabilității vânzărilor”

Următoarele rapoarte sunt disponibile și din documentele comenzilor de vânzare. Și anume, prin deschiderea comenzii corespunzătoare, putem afișa suplimentar mai multe rapoarte în legătură cu această comandă.

Prima dintre ele este „Evaluarea profitabilității vânzărilor”. Acest raport calculează profitabilitatea comenzii în ansamblu (inclusiv reduceri, fără reduceri) și oferă, de asemenea, informații detaliate pentru fiecare articol vândut în acest raport. Acum, acest raport afișează informații despre profitabilitatea de 100%. Acest lucru se datorează faptului că nu am calculat încă prețul de cost în programul meu pentru luna curentă, operațiunile de rutină de închidere ale perioadei nu au fost efectuate și informațiile despre prețul de cost nu sunt disponibile. În consecință, toate încasările sunt considerate profit brut.

„Starea de execuție a documentului”

Următorul raport este disponibil și din „comanda de vânzare” ¾ acesta este „Starea de execuție a documentului”. Acest raport, în primul rând, oferă informații despre datoria clientului (adică cât de mult au fost parcurse etapele de plată - să zicem, avans, plată anticipată), informații despre expediere. Și în partea inferioară a tabelului, în fiecare articol de produs, sunt furnizate informații despre ce mărfuri au fost expediate, în ce cantitate, pentru ce cantitate.

Motive pentru anularea comenzilor

ÎN „Rapoarte de vânzări” Există un raport cu privire la motivele anulării comenzilor. Acest raport colectează informații despre motivele pentru care o comandă a fost anulată și oferă indicatori cantitativi pentru fiecare motiv în ceea ce privește anulările de linii în termeni absoluti și procentuali. Informațiile sunt, de asemenea, grupate pe manageri și pe grupe de prețuri de produse.

„Declarația decontărilor cu clienții”

Următorul raport este „Declarația decontărilor cu clienții”. Acest raport conține informații despre starea decontărilor reciproce cu clienții noștri. Este oferită o listă a organizațiilor noastre și o listă a clienților. Se indică moneda decontărilor reciproce. Este indicată contrapartea din partea clientului nostru. Se oferă informații despre datoria la începutul perioadei selectate, analizate, informații despre creșterea sau scăderea datoriei, precum și soldul final și soldul total.

„Datoria clientului”

Următorul raport este „Datoria clientului”. Acest raport prezintă informații despre datoria clienților. Informațiile sunt grupate în funcție de moneda datoriei. Sunt furnizate informații despre datoria clientului, datoria noastră, soldurile de decontare, precum și, pe baza informațiilor din comenzile clientului, date despre încasările planificate de la client, vânzările planificate către client sau returnarea planificată a fondurilor către client.

„Dinamica datoriilor restante ale clienților”

Următorul raport este „Dinamica datoriilor restante ale clienților”. Acest raport prezintă informații despre rata de creștere a datoriei restante. În secțiunea tabelară, informațiile sunt grupate pe clienți și manageri. În programul nostru de gestionare a comerțului 1C (UT 11) 11.2, în prezent nu este înregistrată nicio datorie restante (toate datoriile sunt curente), deci acest raport este gol și nu conține nicio informație.

Disciplina de plată a clientului

Un raport privind disciplina de plată a clientului poate fi folosit și pentru analiză. Acest raport grupează datele în funcție de client, oferă date pentru perioada privind numărul de comenzi de vânzare, câte dintre ele sunt restante, care este procentul de datorie restante și perioada medie de restante, precum și date la sfârșitul perioadei selectate .

„Datoria clientului după scadență”

Următorul raport care poate fi util în analiză este „Datoria clienților după scadență”. Acest raport trebuie să indice data la care vor fi analizate informațiile, precum și clasificarea datoriei. În prezent avem o clasificare în program. Fiecare clasificare creată indică perioadele pentru care datoria va fi analizată pentru restante. Principalul postulat aici este acesta: cele mai recente afirmații sunt cele mai ușor de colectat. Cu cât perioada de întârziere este mai lungă, cu atât este mai dificilă recuperarea datoriilor. În acest raport, primim informații despre fiecare client, stadiul decontărilor reciproce cu acesta, precum și informații despre perioada de restante.

Card de plată cu contrapartea

Din "Comanda clientului" Puteți obține un raport pe cardul de decontare cu contrapartea. Acest raport afișează informații despre decontări reciproce pentru întreaga perioadă, adică ce documente au fost utilizate pentru a efectua tranzacții monetare, tranzacții cu mărfuri de vânzare sau returnare. Datoria totală și informații despre starea ei restante sunt, de asemenea, furnizate, dacă există astfel de date.

Toate aceste rapoarte ne sunt disponibile fie în secțiune "Vânzări" in grup „Rapoarte de vânzări”, sau de la documentele de decontare– documente utilizate pentru a documenta vânzările către un client, cum ar fi "comenzile clientilor"Și „oferte comerciale către clienți”.

Astfel de oportunități ne sunt oferite de programul 1C Trade Management versiunea 11.2 pentru analiza rezultatelor vânzărilor.

Crearea unui raport de vânzări după producător și venituri 1C UT 8.3

Acest tutorial video discută cum să construiți un raport privind vânzările de către producător și veniturile primite de la aceștia în gestionarea comerțului 1C 8.3. Principalul punct al raportului este de la care produse producătorilor primim cel mai mare venit.

Analiza vânzărilor cu amănuntul

Pentru a analiza vânzarea de mărfuri de către punctele de vânzare cu amănuntul, în configurație au fost implementate destul de multe rapoarte.
Toate sunt disponibile în secțiune Vânzări.

Conduce evaluarea soldurilor de mărfuri în punctele de vânzare cu amănuntulîn funcție de tipul de preț selectat, se poate folosi un raport Lista mărfurilor organizației în prețuri articole. În raport, putem seta selecția după magazin și după tipul de preț care este atribuit magazinului. De asemenea, stabilim perioada de raportare.

Acest raport reflectă soldul inițial și final, veniturile și cheltuielile, pentru fiecare articol.

Putem personaliza acest raport mai detaliat. De exemplu, ne interesează doar informații despre nomenclatura Cafelei și datele specifice pentru deplasarea acestui produs.

Pentru a face asta mergem la Setări iar pe marcaj Selecții selectați produsul dorit.

Ca urmare, a fost generat raportul de care aveam nevoie. Din raport vedem ca la inceput nu exista sold in Maxi Store, in data de 27.06.2016 a existat chitanta de 100 de unitati, iar in data de 29.06.16 a avut loc vanzarea a doua unitati. Total la sfarsitul perioadei soldul de cafea este de 98 bucati.

Pentru controlul fondurilor la casieria KKM utilizați raportul Cash în casele de marcat KKM.

În raportul generat, vedem soldul inițial și final, suma vânzărilor și încasărilor DS, precum și retragerea DS pe zi.

Putem genera acest raport cu detalii despre documente; pentru a face acest lucru, în setările raportului, setați caseta de selectare la valoarea - Grefier. Ca urmare, va fi generat un raport în contextul documentelor (registrari).

Dacă soldul final este semnul minus, atunci magazinul nu a contabilizat pe deplin bunurile vândute.
Dacă soldul la sfârşitul perioadei pozitiv, atunci punctul de vânzare cu amănuntul nu a plătit integral pentru bunurile vândute.

Dacă ne interesează doar informații despre sumele primite de la casieria companiei, atunci în setările avansate ale raportului, în fila Câmpuri și sortare, debifăm toate casetele de selectare inutile; rămâne bifată doar căsuța pentru valoarea Introducerea DS.

Ca urmare, va fi generat un raport de tipul următor.

Programul are capacitatea de a genera un raport într-o formă reglementată Negocierea-29. Acest raport este conceput pentru a analiza vânzările cu amănuntul. Raportul reflectă soldurile la începutul și sfârșitul lunii, precum și documentele utilizate pentru a documenta circulația mărfurilor prin depozitul specificat și organizația specificată. Indicatorii totali din raport sunt calculati in functie de tipul de pret specificat in cardul acestui depozit.

Prețurile se completează conform valorilor care sunt valabile la data raportului.


Analiza cererii de bunuri

Pentru a analiza cererea de bunuri, puteți utiliza analiza vânzărilor ABC și XYZ. Analiza ABC este posibilă pe baza mai multor indicatori. Analiza ABC a vânzărilor în funcție de volumul vânzărilor vă permite să distribuiți mărfurile în clase ABC în ceea ce privește cererea de bunuri de către clienți. Clasa A va include cele mai solicitate bunuri, iar clasa C va include cele mai puțin solicitate.

Efectuarea unei analize a vânzărilor XYZ vă permite să determinați stabilitatea vânzărilor de produse. Din punct de vedere al vânzărilor de mărfuri, analiza XYZ ne permite să împărțim bunurile în următoarele clase - cerere stabilă de bunuri, tendințe de creștere a cererii de bunuri, achiziții unice (consum neregulat).

Efectuarea unei analize combinate ABC și XYZ va face posibilă determinarea optimului metoda de gestionare a stocurilor(adică, planificați să cumpărați numai acele bunuri care sunt achiziționate în mod constant în volumul total).

Programul acceptă mai multe metode de gestionare a stocurilor: programarea volumului pe baza prognozei cererii," comandă după punctul de reordonare„(cu un volum fix sau cu un interval regulat de livrare),” facut sa comande". Diferite metode de reaprovizionare pot fi atribuite individual fiecărui produs din fiecare depozit. Metoda de gestionare a stocurilor poate fi determinată automat pe baza ABC/Clasificarea XYZ a rezervelor. De asemenea, este posibilă modificarea manuală a metodei de gestionare a stocurilor.

Exemplu. În conformitate cu condus Clasificarea rezervelor ABC/XYZ mărfurile sunt repartizate grupului AX (mărfurile sunt vândute în mod constant și au o cifră de afaceri mare, adică aduc venituri mari întreprinderii comerciale). Pentru astfel de mărfuri se stabilește o metodă „Planificarea domeniului de aplicare și a calendarului”. Metodă "Comandă la comandă" se stabilește pentru mărfurile care aparțin grupei AZ. Pentru astfel de mărfuri, nu se păstrează stoc în depozit, mărfurile sunt comandate de la furnizor doar atunci când apare o nevoie a clientului (efectuarea unei comenzi client). Informațiile despre prezența unor astfel de mărfuri în depozit sunt înregistrate în raport ca stoc în exces și marcate cu roșu.

La analiza cererii de mărfuri se folosesc restricții de produs (de reglementare, minime, de asigurare, stoc maxim). Restricțiile de produs sunt calculate automat folosind o sarcină de reglementare pentru fiecare articol de produs din fiecare depozit, pe baza datelor privind vânzările de mărfuri.

La calcularea necesarului (stoc standard), se ia în considerare volumul de vânzări așteptat al mărfurilor (stocul minim) și eventualele creșteri ale vânzărilor (stocul de siguranță). Pentru asigurarea suplimentară împotriva riscului de lipsă de mărfuri, puteți seta manual un parametru, cum ar fi stocul maxim de mărfuri.

Completarea unui plan de vânzări folosind o formulă

Videoclipul vă va ajuta să navigați între tipurile de nevoi, precum și să înțelegeți de ce întreprinderile disting între aceste tipuri.

Formarea comenzilor conform planurilor

Pentru unele produse, termenele de livrare ale furnizorului sunt foarte lungi și este imposibil să comandați bunuri furnizorului pentru a satisface nevoile curente - comenzile trebuie plasate în avans. Pentru astfel de bunuri, se propune formarea de planuri de achiziție pe termen lung și formarea comenzilor către furnizori pe baza acestor planuri.

Documentație planul de achizitiiîn program poate fi format atât manual, cât și automat, pe baza diverselor surse de date din programul în sine. Ca surse pentru prognoză, puteți utiliza: date de la comenzile clienților, volumul vânzărilor în ultima perioadă de timp, volumul achizițiilor într-o anumită perioadă de timp etc. De asemenea, puteți lua în considerare nevoile interne ale întreprinderii (comenzi de la propriile departamente, comenzi de la punctele de vânzare cu amănuntul, propriile magazine, nevoia de componente pentru asamblare etc.). În acest caz, este posibil să adăugați mai multe surse, precum și să selectați valoarea maximă din toate sursele.

De exemplu, puteți selecta o valoare maximă pe baza volumului vânzărilor pentru luna anterioară și a tuturor comenzilor de achiziție și comenzilor interne emise pentru aceeași perioadă sau aceeași perioadă a anului trecut.

Lista surselor de date de planificare poate fi completată după cum doriți. Pentru completare se folosesc șabloane.

Comenzile către furnizori se formează în conformitate cu planul întocmit, iar abaterea cantităților planificate și efectiv comandate de la furnizor este controlată. Astfel, planurile de achiziție pot fi folosite și pentru a verifica implementarea planurilor dictate de furnizorul însuși.

Monitorizarea indicatorilor de vanzari

ÎN „1C: Managementul comerțului 8” Există un mecanism care vă permite să identificați cu promptitudine zonele „cu probleme” și vă poate ajuta să luați deciziile corecte de management și, în plus, să vă informeze automat despre situațiile în care starea indicatorilor este încă acceptabilă, dar se apropie deja de critică.

Așa-zisul „Monitor țintă” vă permite să analizați indicatorii cheie de performanță ai departamentului și ai întreprinderii în ansamblu și gradul de realizare a obiectivelor stabilite, ținând cont de tendința țintă (creștere a indicatorului, scădere a indicatorului, menținerea indicatorului într-un anumit gamă). Informațiile pot fi disponibile unui manager oriunde în lume, accesând funcționalitatea „Target Indicators Monitor” prin Internet.

Pentru ca acest lucru să funcționeze, este necesar să se definească obiectivele care sunt planificate a fi atinse. Fiecare scop poate consta din mai multe subobiective, a căror realizare cu succes asigură atingerea scopului fundamental.

Fiecare obiectiv primește un indicator țintă. La rândul său, pentru fiecare indicator țintă, este indicată tendința țintă - direcția dorită a modificărilor indicatorului în timp (minimizarea, maximizarea valorii sau menținerea în cadrul valorii acceptabile), iar opțiunile de analiză sunt configurate.

De exemplu:

Scopul fundamental este creșterea veniturilor. Acest obiectiv este planificat a fi atins prin creșterea numărului de clienți și creșterea sumei medii a vânzărilor. La rândul său, este planificată o creștere a numărului de clienți prin atragerea de noi clienți și reducerea numărului de clienți pierduți. Iar creșterea sumei medii a vânzărilor este planificată prin reducerea reducerilor manuale oferite.

 

Ar putea fi util să citiți: