Prezentare generala a pietei. Enciclopedia de marketing. Estimarea numărului de autoturisme

Prezentare generală a pieței proiectelor de construcții și reparații majore din 05.04.2016 1. Cladirea de locuințe nr. 14 din str. 60 de ani de oraș Komsomol. Gramoteino. Caseta de constructie fara verande - 100%; Acoperiș – izolație cu șapă de mortar 100%, sistem de căpriori – 100%, înveliș pentru streașină – 100%. Compartimentări interioare, inclusiv băi: în a 2-a intrare - 40%, în a 1-a intrare - 5%. Etaje de la etajul 1 - intrarea 1 și 2 - 100%. Lucrari de instalatii sanitare - incalzire 100% coloane, convectoare 100%, cablare la subsol fara a introduce montante. Riserele de alimentare cu apă rece și caldă sunt instalate 100%. Lucrari de instalatii electrice – 10%. De-a lungul intrărilor au fost așezate țevi din plastic pentru cablurile antenei TV. Încălzire principală. Suporturile pentru partea supraterană a magistralei de încălzire au fost finalizate - 100%, conductele au fost montate 100%, iar conducta de încălzire a fost testată la presiune. 2. Bloc de locuit cu 9 etaje la adresa: str. Sovetskaya 41 „B”. Montarea panourilor de perete de la etajele 1 și 2 și 3 a fost finalizată - 100%, acoperirea etajului 3 - 20%. Am început instalarea puțului liftului (1 tub pentru fiecare intrare). 3. Reparatii majore la proiectul „reamenajare spatii nerezidentiale la adresa: str. Oktyabrskaya - 27". S-au efectuat lucrări de demontare la etajele 1 și 2. Cablajul electric este instalat la etajul 2 - 100%, la etajul 1 - 80%. Lucrari de finisare la etajul 2 – 60%, la etajul 1 – 25%. Reparațiile podelei sunt finalizate în proporție de 30%. 4. Renovare majora a apartamentului la adresa: str. Morozova 5 kv.19 pentru un orfan. Lucrări de demontare, reparare tavane și reparare pardoseli din scândură, placarea pereților și plafoanelor cu gips-carton - 100% au fost finalizate. S-au montat ferestre din plastic (fără pante sau pervaz). Lucrari de instalatii electrice – 100%. S-a încheiat un acord cu firma de furnizare a energiei pentru alimentarea cu energie electrică a apartamentului. A fost depusă o cerere de sigilare a contorului de energie electrică. 5. Stele pe piața orașului și monument al victimelor de la Cernobîl. Reparația stelei a fost finalizată. Monumentul victimelor de la Cernobîl a fost montat și acoperit cu alucobond. 6. MFC pe stradă. Lenin 39. La 8 aprilie 2016, a fost primită o specificație pentru echipamente și computerizare de la șefii UKS. Formularele KS-2 corectate au fost depuse la MBU „UKS” - sunt verificate. 7. Elaborarea documentației de proiectare și deviz pentru proiectarea și construcția unui bloc de locuințe situat la adresa: Belovo, oraș. Gramoteino, st. 60 let Komsomol, 13 S-a format terenul. Specificații tehnice primite. Cercetarea a fost finalizată. Acordul de racordare tehnică este în faza de semnare. Concurs de proiectare - 05.04.2016.A avut loc deschiderea candidaturilor, luarea în considerare a candidaturilor se efectuează până la 05.11.2016. 8. Proiectarea unui centru rural cultural și de agrement în sat. Zarechnoye, Belovo cu o centrală separată. Teren în stadiul de formare. Cercetarea a fost finalizată. Specificațiile tehnice au fost primite în măsura necesară. Acordul de racordare tehnică este în faza de semnare. Concurs de proiectare – deschiderea candidaturilor va avea loc pe 05.06.2016. Regulile paginii: Reguli pentru formularea întrebărilor: Drumuri.

Datorită apariției diverselor produse modernizate, noi. Agențiile de publicitate, departamentele și alte unități specializate studiază relațiile economice. Acest lucru este pentru a se asigura că furnizorii pot oferi un preț competitiv pentru bunuri și servicii. Situația pieței este o ramură economică aplicată, bazată metodologic pe teoria reproducerii.

Caracteristicile pieței și componentele acesteia

În traducere, acesta este un sistem pentru studierea unei situații stabilite pe o perioadă de timp. Acest concept este prezent în limbajul antreprenorilor și economiștilor, dar este folosit în alte domenii. Piața oportunistă reprezintă producția socială. Mai exact, un proces care se află într-un anumit interval de timp, social, geografic și altele, precum și sub influența factorilor formativi cumulativi.

Acest concept include diferite tipuri de factori agregați de reproducere, exprimați în dinamica cererii și ofertei, precum și în prețuri. Este necesar să se efectueze astfel de cercetări sub mai multe aspecte: pe termen scurt, mediu și lung. Acest lucru este direct legat de faptul că comportamentul relațiilor de piață este foarte imprevizibil și depinde de timp, astfel încât orice modificări pot apărea instantaneu sau după câteva zile, săptămâni și așa mai departe.

Analiza pieței ia în considerare indicatorii în general și specificul situației, și anume:

• dinamica,
• variabilitate,
• inerţie,
• unicitate,
• repetiţie,
• contradictii,
• denivelări.

Acești factori sunt foarte multidirecționali și fiecare dintre ei afectează situația pieței în mod opus și simultan. Dacă unul dintre acești factori crește stabilitatea și altele asemenea, atunci celălalt, dimpotrivă, o reduce. Având în vedere acest lucru, studiile oferă o ierarhie pe mai multe niveluri de indicatori și valori. În special, cele care ies cel mai mult în evidență sunt cele care influențează obiectivele cercetării în curs de desfășurare.

Această prognoză este întocmită special pentru piețele din viitorul apropiat. Obiectivele principale ale revizuirii: fiabilitatea și corectitudinea, care sunt atinse prin analiză - competentă și completă. De fapt, mediul sau situația care există pe piață se numește oportunist. De regulă, mulți oameni doresc să o îmbunătățească și, în acest scop, a fost creată o prognoză standard, care include mai multe părți:

• o introducere constând din trăsături caracteristice învățate într-o perioadă de timp;
• partea de producție cu analiza și dinamica cererii, ofertei și vânzărilor corespunzătoare de bunuri, servicii, dispozitive științifice și tehnice și așa mai departe;
• consumul și cererea pentru un produs, care indică motivele modificărilor și distribuția în consecință;
• comerțul între orașe, țări - implementare globală. Această parte a revizuirii se concentrează pe posibilitățile de dezvoltare sau îmbunătățire a întreprinderii ca exportator;
• componenta preţului este un factor de piaţă, care este principalul în întreaga prognoză. Această parte indică dinamica generală a comerțului cu ridicata, exporturilor, precum și relația dintre cerere și ofertă. Se evidențiază principalii indicatori ai altor întreprinderi, se realizează o prognoză pentru viitorul apropiat ținând cont de dezvoltarea sau îmbunătățirea echipamentelor, bunurilor sau serviciilor.

Starea pieței la un anumit moment în timp este situația pieței în perioada curentă. Mai mult, poate fi îmbunătățit, schimbat, îmbunătățit.

Caracteristicile cercetării de piață

Situația economică este o situație de piață care include anumiți indicatori:

• potenţial de producţie;
• capacitatea și structura pieței;
• organizare;
• termenii de implementare;
• cerere și ofertă.

Situația este studiată la diferite niveluri. De fapt, are mai multe sfere: globală, industrială și individuală. Dacă studiați partea economică generală, atunci aceștia iau în considerare diverși factori internaționali, capacitatea părții de producție de a fi implementată la nivelul corespunzător, fără pierderi de profit și altele asemenea. În cazul sectorului industrial, este necesară cunoașterea practicii globale.

Dar aceste cercetări de piață se bazează pe informații, precum și pe analiza și prelucrarea datelor pe o anumită piață într-o anumită perioadă de timp. Produsele individuale nu sunt, în general, luate în considerare de marile întreprinderi economice. Există momente când studiul unui produs sau serviciu poate aduce profituri enorme întregii economii. În acest caz, este studiat în același mod ca și alte domenii.

piata - un set de cumpărători existenți și potențiali ai unui produs.
Se poate forma o piață pentru un produs, serviciu sau alt obiect de valoare. De exemplu, piața muncii este formată din oameni, este formată din oameni care doresc să-și ofere puterea de muncă în schimbul salariilor sau bunurilor. Pentru a facilita funcționarea pieței muncii, în jurul acesteia apar și se înmulțesc diverse instituții precum birouri și firme de consultanță pentru angajare. Piața monetară este o altă piață importantă care satisface nevoile umane, ceea ce face posibilă împrumutul, împrumutul, economisirea banilor și garantarea siguranței acestora. De asemenea, apare o piață de donatori care să răspundă nevoilor financiare ale organizațiilor non-profit, astfel încât acestea să își poată continua activitățile.
Piața vânzătorului – este o piață în care vânzătorii au mai multă putere și în care cele mai active „părți ale pieței” trebuie să fie cumpărători.
Piața cumpărătorului – Aceasta este o piață în care cumpărătorii au mai multă putere, iar vânzătorii trebuie să fie cei mai „părți activi”.
Piața întreprinderilor este un ansamblu de indivizi și organizații care achiziționează bunuri pentru a fi utilizate în producția ulterioară, pentru revânzare sau redistribuire. Întreprinderile sunt piața de materii prime, componente, dispozitive, echipamente auxiliare, consumabile și servicii.
Piața bunurilor industriale constă în indivizi și organizații care achiziționează bunuri și servicii pentru a crește vânzările, a reduce costurile de producție sau pentru a îndeplini orice cerințe sociale sau legale. În comparație cu piața bunurilor de larg consum, piața bunurilor industriale are mai puțini cumpărători, iar acești puțini cumpărători sunt mai mari și mai strâns concentrați geografic. Cererea de bunuri industriale este determinată de cererea de bunuri de consum. Inelastic și se modifică brusc. Achizitiile pe piata de bunuri industriale sunt efectuate de profesionisti, iar deciziile luate de cumparatorii industriali variaza in functie de situatie.
Piața vânzătorilor intermediari este format din indivizi și organizații care cumpără și vând bunuri produse de alții. Intermediarii trebuie să ia decizii cu privire la furnizori, prețuri, termene de livrare și mix de produse.
Piața guvernamentală are o capacitate mare. Membrii săi cheltuiesc anual 476 de miliarde de dolari pe bunuri și servicii pentru apărare, educație, bunăstare publică și alte nevoi sociale. Practica achizițiilor publice se caracterizează prin specificitate pronunțată și prezența unor cerințe tehnice clare. În același timp, majoritatea achizițiilor se realizează prin licitație deschisă sau prin metode de contractare bazate pe rezultatele negocierilor.
Piața este un loc de întâlnire pentru producție, vanzatori cu cumparatori, contact. Nu există piețe identice; piața este întotdeauna specifică.
Piața de concurență pură este format din mulți vânzători și cumpărători ai unor produse similare
Piața concurenței monopoliste este format din mulți vânzători și cumpărători care tranzacționează nu la un singur preț de vânzare cu amănuntul, ci pe o gamă largă de prețuri este format dintr-un număr mic de vânzători care sunt foarte sensibili la politicile de preț și la strategiile de marketing ale celuilalt. Într-un monopol pur, există doar un singur vânzător pe piață

Conditiile magazinului- acesta este un set de condiții în care se desfășoară în prezent activitatea pe piață. Se caracterizează printr-un anumit raport între cerere și ofertă pentru bunuri de un anumit tip, precum și nivelul și raportul prețurilor.
Există trei niveluri de cercetare de piață:
Economic general
Industrie
Marfă
Scopul principal al studierii condițiilor pieței de mărfuri este de a stabili măsura în care activitățile industriei și comerțului afectează starea pieței, dezvoltarea acesteia în viitorul apropiat și ce măsuri ar trebui luate pentru a satisface mai bine cererea populației de bunuri şi să utilizeze mai raţional capacităţile de care dispune întreprinderea de producţie. Rezultatele studiului situației sunt destinate luării de decizii operaționale privind gestionarea producției și vânzărilor de mărfuri.
Informații necesare studierii condițiilor pieței
Informații generale

Informații comerciale

Informații speciale

Date statistice de stat și industrie, formulare oficiale

Scopul general al cercetării de marketing este de a determina condițiile în care este asigurată cea mai completă satisfacție a cererii clienților pentru bunurile unei întreprinderi și sunt create condițiile prealabile pentru funcționarea eficientă a acesteia. În procesul cercetării de marketing, sarcina principală este de a analiza relația actuală dintre cerere și ofertă pentru produsele companiei, adică. alcătuirea unei imagini de ansamblu a pieței.

Prezentare generala a pietei- aceasta este o descriere a condițiilor în care întreprinderea operează în prezent pe piață. Condițiile de piață sunt caracterizate de un anumit raport între cerere și ofertă pentru bunuri de un anumit tip, precum și nivelul și raportul prețurilor.

Economiștii au în vedere trei niveluri de cercetare conditiile magazinului:

• 1) economic general;
• 2) industrie;
• 3) marfă.

La fundamentarea politicii de produs, cercetarea se desfășoară în principal în domeniul condițiilor de pe piețele specifice de produse, dar se ține cont de starea condițiilor generale economice și industriale de vânzare a produselor.

obiectivul principal efectuarea de cercetări de marketing a pieței produselor - pentru a stabili în ce măsură activitățile concurenților și comerțul afectează starea pieței, care sunt perspectivele de dezvoltare a pieței și ce măsuri ar trebui luate pentru a satisface mai bine cererea de bunuri a populației, mai rațional folosind capabilitățile disponibile întreprinderii de producție.

Cercetarea cuprinzătoare de marketing a pieței produselor implică:

• utilizarea unei varietăți de surse complementare de informații (a se vedea secțiunea 3.2);
• combinație de analiză retrospectivă cu prognoza volumelor vânzărilor (a se vedea secțiunea 3.6);
• aplicarea unei combinații de diferite metode de analiză și prognoză (vezi secțiunile 3.2-3.7).

LA conditiile magazinului includ următoarele.

• 1. Cifre de producție:
  • volumele de producție de bunuri asortate și dinamica acestora;
  • nivelul de reînnoire a sortimentului de produse;
  • furnizare de materiale, materii prime, facilitati de productie;
  • onorarea comenzilor de aprovizionare cu bunuri;
  • numărul de reclamații.
• 2. Indicatori de consum:
  • volumul cifrei de afaceri comerciale;
  • volumele de stoc (la întreprindere, în organizațiile comerciale) și dinamica acestora;
  • volumele vânzărilor de mărfuri, inclusiv prin canale de distribuție (comerț cu ridicata, cu amănuntul, comerț de marcă);
  • cantitatea cererii nesatisfăcute în sortimentul extins;
  • vânzarea de bunuri la prețuri reduse (inclusiv reduceri, vânzări sezoniere etc.);
  • volumul cererii efective.
• 3. Indicatori comerciali:
  • volumul pieței;
  • distribuția cotelor de piață și dinamica acestora;
  • saturarea pieței;
  • dinamica prețurilor;
  • lista de bunuri cu cerere limitată și mare.

Serviciul de marketing al unei întreprinderi textile trebuie să monitorizeze datele privind dinamica producției de produse în comparație cu aplicațiile și comenzile de la cumpărătorii angro, informații despre circulația mărfurilor în depozit și în lanțul de vânzare cu amănuntul. Analiza acestor date ne permite să tragem concluzii destul de sigure despre tendințele de dezvoltare a cererii pentru produsul studiat. Prin compararea dinamicii încasărilor, vânzărilor și stocurilor pentru articole individuale din sortimentul de mărfuri ale grupului în cauză și ponderea fiecăruia dintre acestea, este posibil să se determine, în primul rând, schimbări în microstructura cererii și, în al doilea rând, gradul de conformitate a sortimentului de mărfuri cu nevoile pieţei.

Prognoza indicatorilor de piata prin natura sa este prognoza pe termen scurt. Luând în considerare particularitățile de prognoză a indicatorilor de piață, este cel mai potrivit să aplicarea metodelor economice şi statistice de analizăȘi modele de prognoză (index, grafic, metoda de grupare), care presupun determinarea indicatorilor structurali prin prelucrarea si studierea seriilor temporale.

Calculele valorilor probabile ale indicatorilor de piață sunt natura multivariata(vezi secțiunea 3.6). Acest lucru este determinat de următoarele circumstanțe:

• instabilitatea dezvoltării economice a țării;
• același indicator poate fi calculat folosind metode diferite, rezultând totaluri diferite;
• calculele pot, și în unele cazuri ar trebui, să fie efectuate ținând cont de diferite scenarii de dezvoltare a situației pieței.

Rezultatele cercetării de marketing ale condițiilor de piață

sunt prezentate sub forma:

• 1) revizuire sumară sau raport(conținând indicatori economici și industriali generali ai pieței bunurilor de larg consum, evidențiind tendințele și relațiile cele mai caracteristice ale piețelor individuale de produse);
• 2) tematică (problematică sau produs) recenzie condițiile de piață, care reflectă specificul unei situații specifice sau al unei piețe individuale de produse cu problemele sale actuale;
• 3) operațională (semnal), informatii de piata, care este un fel de semnal despre anumite procese ale condițiilor pieței conform datelor de la corespondenți comerciali, anchete de populație și evaluări ale specialiștilor.

Să prezentăm structura unei imagini de ansamblu a pieței mărfurilor.

Sectiunea 1. Evaluarea condițiilor pieței în perioada curentă.

O comparație a indicatorilor condițiilor pieței pentru vânzarea mărfurilor poate fi realizată sub forma tabelului 3.20.

Analiza pieței reflectă rezultatele analizei acestor indicatori sub forma unei liste de bunuri care sunt și nu sunt la mare căutare.

Rezultatele evaluării performanței întreprinderii reflectă rezultatele analizei informațiilor privind evoluția livrărilor de mărfuri (încălcarea contractelor de furnizare), verificările calității produselor și datele privind reclamațiile.

Tabelul 3.20

Compararea indicatorilor condițiilor pieței pentru vânzarea mărfurilor

Caracter risticii cerere	Indicatori
	Productie			Vânzare			Rezerve
	Înălţime	ism opinie	viaţă	Înălţime	ism opinie	viaţă	Înălţime	ism opinie	viaţă
Cerere limitată
Cerere stabilă
Cerere crescută

Sectiunea 2. Prognoza indicatorilor cheie de piață Sunt acoperite datele din prognoza privind evoluția condițiilor de piață. Această secțiune reflectă principalele tendințe în dezvoltarea condițiilor pieței în perioada de prognoză:

• ce mărfuri vor fi insuficiente pe piață și care pot fi în exces;
• ce modificări pot apărea în vânzări și stocuri;
• ce dificultăţi pot apărea la îndeplinirea obligaţiilor contractuale sub influenţa situaţiei actuale a pieţei.

Ca urmare, se stabilește un echilibru între producția așteptată (livrare), prognoza cererii de mărfuri și nivelul necesar de stoc.

În această secțiune, pe baza rezultatelor celor două secțiuni anterioare, este întocmită o listă de mărfuri, a căror producție trebuie mărită, redusă, întreruptă, precum și o listă de măsuri care trebuie luate pentru creșterea eficienței producției. și să răspundă nevoilor pieței (îmbunătățirea programelor de livrare, propuneri de comunicații directe, modificări zone de vânzare, publicitate, întreținere etc.).

Cercetarea de piata se realizeaza ca parte a activitatilor de marketing ale intreprinderii. Pentru implementarea lor regulată este necesar să existe specialiști calificați corespunzători. În cercetare pot fi, de asemenea, implicate organizații specializate de cercetare.

Un exemplu de structură a unui raport al companiei Aniteks bazat pe rezultatele unei cercetări de marketing „Analiza pieței lenjeriei de pat din Federația Rusă și o prognoză a dezvoltării acesteia până în 2012 în contextul crizei economice globale”

Compania de cercetare „Gortis” (Sankt Petersburg)

PARCHET LAMINAT

INTRODUCERE

Geografia studiului:

Federația Rusă (în ansamblu), regiuni definite de limitele Districtelor Federale: Districtul Federal de Nord-Vest, Districtul Federal Ural, Districtul Federal Siberian, precum și Moscova și regiunea Moscovei

Evaluarea capacității (în termeni monetari și fizici) a pieței de parchet laminat.

Evaluarea cererii pe tipuri, segmente de preț.

Prognoza schimbărilor în volumul și structura pieței pe termen mediu (2004-2005).

Parchetul laminat diferă în clasele de rezistență la uzură: 21 (sfera de aplicare condiționată - dormitor), 22 (sufragerie), 23 (hol, hol), 31 (birouri mici), 32 (hotel), 33 (restaurant cu ring de dans). Interval de preț cu amănuntul: 8-36 USD/mp. Cel mai popular este parchetul clasa 31. Pe baza metodei de instalare, se face distincția între parchetul „lipit” și „blocat” (instalare fără lipici). Parchetul „Castel” costă cu 15-30% mai mult decât parchetul „adeziv”.

Estimarea volumelor cererii.

Potrivit specialiștilor de la MIK GORTIS, locuitorii Federației Ruse vor achiziționa ceva mai mult de 12 milioane mp în 2003 pentru renovarea spațiilor rezidențiale de diferite tipuri. parchet laminat. Ponderea cererii din partea „populației” pentru parchet laminat este de 75-85%% din volumul total. În consecință, volumul total de achiziții de parchet laminat în Federația Rusă în 2003 va fi de aproximativ 15 milioane mp.

Prognoza dinamicii VOLUMULUI TOTAL al cererii de parchet laminat în Federația Rusă

Import de parchet laminat în Federația Rusă (import de mărfuri declarate sub codurile HS 4411ххххх, 4815000000*/)

2002 - circa 75 mii tone, ceea ce corespunde (cu o densitate de circa 0,9 g/cm3) la 10,5 milioane mp.

2003 - circa 115 mii tone (prognoza pe baza informatiilor pe 9 luni), sau 16,0 milioane mp**/, i.e. Creșterea volumelor importurilor în 2003, față de 2002, a fost de aproximativ 50%.

ȚARA DE ORIGINE PARCHET LAMINAT
importat pentru 8 luni ale anului 2003 conform statisticilor vamale (coduri de grup 4411 ХХ ХХХХ, %% greutate netă)

Aproximativ 20% din parchetul laminat importat a fost prelucrat prin companii din Sankt Petersburg, aproximativ 38% prin companii din Moscova și regiunea Moscovei

Baza ofertei este parchetul laminat din Germania. Nu există unități mari de producție de parchet laminat în Rusia care să aibă un impact semnificativ pe piață. În 2002, Kronospan AG (Austria) a început să creeze un complex care presupunea organizarea producției pe scară largă de parchet laminat în regiunea Moscovei (Egoryevsk). Poate că anticiparea apariției produselor rusești pe piață (care ar scădea prețurile) a fost cea care i-a împins pe participanți să crească semnificativ importurile de parchet laminat în 2003.

Oglinzile de gospodărie

INTRODUCERE

Geografia studiului:

Federația Rusă (în ansamblu)

Regiunea Ural (Ekaterinburg, Chelyabinsk, Perm, Ufa, Kurgan, Tyumen)

PRINCIPALE SCOPURI ŞI OBIECTIVE ALE CERCETĂRII

Evaluarea capacității (în termeni monetari) a pieței de oglinzi de uz casnic din regiunea Ural (inclusiv orașele Ekaterinburg, Chelyabinsk, Perm, Ufa, Kurgan, Tyumen), precum și în Federația Rusă în ansamblu.

Prognoza modificărilor volumului cererii pe termen mediu (2003-2005) în regiunea Ural.

Analiza structurii cererii și preferințelor consumatorilor, incl. structura „parcului” folosit de oglinzi de uz casnic în funcție de locul de utilizare (ca parte a mobilierului și separat; pentru baie, hol, dormitor etc.)

Numărul de achiziții de oglinzi în 2002, scopul și caracteristicile oglinzilor achiziționate în 2002

Descrierea structurii grupului „cumpărători oglindă”.

METODE DE CULEGERE A INFORMAȚIILOR

Sondajul locuitorilor „orașului” cu vârsta de „16 ani și mai mult”. Respondentul este un membru al familiei care face cea mai mare parte a achizițiilor de bunuri de uz casnic. Dimensiunea eșantionului - 1600 rep.

Interviuri cu experți.

Oglinzile de perete se găsesc undeva (pe hol, în sufragerie sau în baie) în apartamentele a 85% din populația urbană a Federației Ruse. Două din trei apartamente au oglinzi în camerele lor, în timp ce în mai mult de jumătate dintre apartamente acestea sunt oglinzi ca parte a mobilierului. O mică parte (4-6%%) din holuri și băi sunt „dotate” cu două sau mai multe oglinzi („există oglinzi atât separat, cât și ca parte a mobilierului”).

ÎNTREBARE: „Unde sunt oglinzi în apartamentul tău?”

Aproape 60% din toate oglinzile de perete disponibile pentru populația Federației Ruse au formă dreptunghiulară, aproximativ 30% sunt rotunde sau ovale, iar oglinzile de forme „complexe” (poligonale, curbilinii) nu reprezintă până acum mai mult de 10% din „parcul” total al oglinzilor de perete. Dintre oglinzile achiziționate, ponderea formelor dreptunghiulare este de aproximativ 53%.

În 2002, oglinzile de perete au fost achiziționate de reprezentanții a aproximativ 2,4 milioane de familii care locuiesc în orașele Federației Ruse.

Aproximativ 2 milioane de familii au cumpărat oglinzi ca parte a unei piese de mobilier. Dimensiunea medie a unei oglinzi achiziționate este de 0,4 mp. Costul mediu al unei oglinzi de perete achiziționate este de 1100 de ruble. În 2002, aproximativ 28 de mii de oglinzi de uz casnic (mobilier exterior) au fost vândute la 1 milion de populație urbană în Federația Rusă în 2002.

Algoritmul pentru alegerea unei oglinzi se bazează pe „locul în care ar trebui să atârne”; este „locul” care este o limitare strictă a libertății de alegere și predetermina rolul principal al caracteristicii „dimensiune”. O oglindă este un produs durabil și de aceea costul („prețul”) nu este un factor cheie în alegere, dar caracteristicile de calitate (formă, design) joacă un rol foarte important.

ÎNTREBARE: „Ce formă au oglinzile pe care le-ați cumpărat?”

%% din populația urbană a Federației Ruse a celor care au cumpărat oglinzi de perete în 2002 (cumpărate de aproximativ 7% din familiile care locuiesc în orașele Federației Ruse)
%% din populația urbană având oglinzi de perete

Diferența dintre structurile „am” și „cumpăr” reflectă schimbări în structura ofertei (o scădere a ponderii oglinzilor dreptunghiulare).

În viitor, scăderea relativă a cererii de oglinzi dreptunghiulare va continua. Cu toate acestea, în 2002 au fost vândute mai multe oglinzi dreptunghiulare decât orice altă formă. Probabil aceeași situație se va întâmpla în 2003. Mai mult de jumătate dintre respondenții care intenționează să achiziționeze o oglindă în 2003 consideră că rafturile sau lămpile încorporate sunt, într-o măsură sau alta, un atribut necesar al unei oglinzi de perete.

CALCULUL VOLUMULUI CEREȚII CU AMĂNUNUL PENTRU OGLINZILE DE CASĂ ÎN RF (2002)

Cu o probabilitate de 80% se poate afirma că caracteristicile reale ale cererii se încadrează în intervalul de ±10% din valoarea specificată.

Dinamica volumelor importurilor de pânză de oglindă

structura importurilor de oglindă (2003) %% greutate netă (cod TN 7009910000) pe țara de origine

dinamica importurilor în 2003 la 7009910000, tone pe lună

EVALUAREA VOLUMURILOR CUMPĂRĂRILOR DE MOBILIER DE CASĂ DE CĂTRE REZIDENȚII ORĂȘELOR DIN DISTRICTELE FEDERALE EUROPENE ALE RF ÎN 2002

În medie, în Federația Rusă, la 1 milion de populație urbană, vânzările de mobilier de casă sunt puțin mai mult de 25 de milioane USD. Volumul vânzărilor de mobilier de casă în districtele federale selectate s-a ridicat la 80% din totalul total rusesc. Estimarea volumelor de vânzări de mobilier de birou fără a lua în considerare cererea din partea organelor și instituțiilor de stat și municipale.

PANTOFII

INTRODUCERE

PRINCIPALE SCOPURI ŞI OBIECTIVE ALE CERCETĂRII

Revizuirea pieței de încălțăminte. Estimarea volumelor cererii.

Prognoza modificărilor volumelor pieței pe termen mediu (2003-2005).

INFORMAȚII GENERALE

În prezent, lumea produce aproximativ 12 miliarde de perechi de pantofi pe an. Până în 2004, această cifră ar trebui să crească la 13,5 miliarde de perechi. În Europa sunt produse aproximativ 1,2 miliarde de perechi, dintre care 900 de milioane de perechi sunt produse în Europa de Vest și aproximativ 300 de milioane de perechi în Europa de Est. În ciuda ponderii sale relativ mici din producția totală de încălțăminte la nivel mondial, Europa este lider în producția de încălțăminte de înaltă calitate.

Piața de încălțăminte din Rusia este reprezentată de 12 întreprinderi mari și aproximativ 70 de mini-producții. Industria rusă reprezintă aproximativ 0,3% din producția globală de încălțăminte, așa că pur și simplu nu se vorbește despre concurență serioasă cu liderii producției mondiale. De asemenea, merită remarcat faptul că aproape toți cei mai importanți producători de pantofi din lume sunt localizați în țări asiatice. Dintre țările europene, doar Spania și Italia au reușit să intre în primele zece. Fiecare a doua pereche de produse de încălțăminte este fabricată în China.

La nivel global, se cumpără în medie 1,9 perechi de pantofi de persoană pe an. În același timp, în SUA această cifră este cea mai mare - 6,5 perechi, în Europa - 3,8-4,5 perechi, în Asia de Sud-Est - de la 0,7 perechi în India la 2,0 perechi de persoană pe an în China. În 2000, rușii au cumpărat 197 de milioane de perechi de pantofi. Astfel, pentru fiecare locuitor al țării au fost 2,7 pantofi, papuci sau cizme, sau 1,35 perechi de pantofi. În epoca sovietică, cifra similară era de 3,2 cupluri pe cap de locuitor. Cea mai mare parte a pieței de încălțăminte (cu excepția celor pentru copii), conform unor estimări, până la 75% este încălțămintea de damă.

În 2003, importul de pantofi în Rusia (declarat sub codurile de grup 64хх хх хххх) s-a ridicat la aproximativ 62 de milioane de perechi. Excluzând importul de semifabricate, semifabricate și componente. Excluzând importurile din și prin Belarus.

Principalul furnizor de pantofi pentru cetățenii ruși este China. Aproximativ 75% din perechile de pantofi au fost importate din această țară (declarate sub codurile de grup 64xx xx xxxx), alte 9% au fost aduse din Turcia și doar aproximativ 2% din Italia (Cota pantofilor italieni pe piața rusă este semnificativ mai mare, întrucât pantofii nu sunt întotdeauna fabricați în Italia în Italia, iar aceasta nu este o înșelăciune a cumpărătorilor, ci o consecință a transferului producției către țări cu forță de muncă mai ieftină.) În plus, printre principalii furnizori de pantofi în Rusia se numără Vietnam și Ucraina.

Nu are rost să ne bazăm pe valoarea în vamă a pantofilor importați, pentru că... Valoarea medie în vamă a unei perechi din China este mai mică de 4 USD, iar din Italia - aproximativ 38 USD.

Piața de încălțăminte din Rusia se dezvoltă inegal. Cizmarii numesc segmentul de mijloc segmentul cel mai dinamic, adică. cu prețuri per pereche variind de la 50 USD la 120 USD.

VOLUMUL PIEȚEI DE ÎNCĂLȚĂTOARE RUSĂ
(estimare ± 5 milioane de perechi pe an)

VOLUMUL PIEȚEI DE ÎNCĂLȚĂTOARE RUSĂ
(estimare ±50 milioane USD pe an)

(estimare ±5 milioane USD pe an)

VOLUMUL PIEȚEI DE ÎNCĂLĂTOARE DIN SAN PETERSBURG
(estimare ±0,2 milioane de perechi pe an)

INDICATORI RELATIVI AI PIEȚEI DE ÎNCĂLĂTĂȚI DIN RUSIA ȘI SAN PETERSBURG

În medie, un locuitor din Sankt Petersburg cheltuiește cu 40% mai mult pe pantofi decât un rezident mediu al Federației Ruse.

Ponderea încălțămintei importate pe piața din Sankt Petersburg este de aproximativ 80% (conform asociației St. Petersburg Shoe Chamber).

În Sankt Petersburg în 2003, aproximativ 450 de mii de perechi de pantofi au fost vândute la un preț de 100 USD sau mai mult pereche, în valoare de aproximativ 70 de milioane USD.

Prețuri medii pentru pantofi model importat (Italia, Spania, Franța, Germania) în Sankt Petersburg: pantofi de damă - 5.100 de ruble, cizme pentru bărbați (pantofi) 5.600 de ruble.

Indicele de preț al sortimentului de pantofi importați prezentat în marile centre comerciale din Sankt Petersburg (ianuarie-februarie 2004):

MOTIVALE PENTRU ALEGEREA HAINELOR DE CĂTRE VISITATORII MAGAZINELOR DE MARCĂ
factori pentru alegerea îmbrăcămintei de către cumpărători, normalizați la 100%.

O caracteristică importantă: atunci când cumpărați pantofi, se acordă mai multă atenție mărcii decât atunci când cumpărați haine. Acest lucru se datorează probabil faptului că pantofii de calitate scăzută se găsesc în magazine mai des decât îmbrăcămintea de calitate scăzută, iar consecințele „lipsei de calitate” sunt mai grave.

Hainele și pantofii poartă în mare parte amprenta poziției statutului unei persoane. În consecință, oamenii încearcă să cumpere modele și mărci de îmbrăcăminte și pantofi care sunt purtate în mediul lor social imediat.

Există trei motive principale care determină alegerea unui Magazin în care un potențial Cumpărător va merge să cumpere haine sau pantofi:

• comoditatea locației;
• încredere în calitatea mărfurilor;
• mare alegere.

75-80% din succesul unui magazin de vânzare de haine și încălțăminte este determinat de două concepte complexe: „LOC” și „SORTIMENT” (politica de sortiment). În fiecare an, importanța factorului „calitatea produsului” crește.

LEGUME

INTRODUCERE

PRINCIPALE SCOPURI ŞI OBIECTIVE ALE CERCETĂRII

Revizuirea pieței de legume deschise din Sankt Petersburg și regiunea Leningrad. Estimarea volumelor cererii.

Prognoza modificărilor volumelor pieței pe termen mediu.

INFORMAȚII GENERALE

Regiunea definită ca Sankt Petersburg și regiunea Leningrad găzduiește 6.360 mii de oameni, ceea ce reprezintă 4,4% din populația totală a Federației Ruse. Populația urbană din regiunea de studiu este de 5800 de mii de oameni (Sankt Petersburg - 4680 de mii de oameni și regiunea Leningrad - 1120 de mii de persoane), ceea ce reprezintă 5,4% din populația urbană a Federației Ruse. Populația rurală din regiune este de 560 de mii de oameni, ceea ce reprezintă 1,4% din populația rurală totală a Federației Ruse.

Regiunea Leningrad

În 1990, în regiune existau 203 ferme mari de stat și 3 ferme colective, iar la începutul anului 2002, în regiune au apărut 12 întreprinderi de stat și 200 întreprinderi private, dintre care 5 ferme colective, 1 fermă de stat, 194 întreprinderi noi. forme organizatorice si juridice.

Fondul funciar al regiunii Leningrad este de 8390,8 mii hectare. 822,5 mii hectare de teren agricol sunt folosite în producția agricolă (doar 9,6%), incl. 451,4 mii hectare sunt ocupate de teren arabil. În structura fondului funciar, suprafața terenului neagricol este ocupată cu 90,4%, inclusiv 59,1% de păduri.

Regiunea Leningrad produce 30% din toate produsele agricole din regiunea de nord-vest.

Saint Petersburg

Potrivit Comitetului de Statistică din Sankt Petersburg, pe teritoriul Sankt Petersburg există 13 întreprinderi agricole și 2 ferme de păsări, care dețin sau închiriază 26,0 mii de hectare de teren, inclusiv 21,0 mii de hectare de teren agricol, din care 15,0 mii de hectare. sunt teren arabil.

Conform afilierii lor departamentale, întreprinderile agricole din Sankt Petersburg aparțin Ministerului Agriculturii al Federației Ruse și fac parte din complexul agroindustrial al regiunii Leningrad.

Cartof

Recolta brută de cartofi de către toate fermele din Sankt Petersburg și regiunea Leningrad în 2003 este estimată la 770 de mii de tone (interval estimativ 750-820 de mii de tone), ceea ce reprezintă 2,3% din recolta totală de cartofi din Federația Rusă (aproximativ 34.000 de tone). mii de tone).

Producătorii agricoli din Regiunea Leningrad și Sankt Petersburg au colectat 170-175 mii tone de cartofi, adică. aproximativ 22%. Restul producției (circa 600 de mii de tone) are loc la ferme private (și într-o cantitate foarte mică, care poate fi neglijată, la ferme).

Evaluarea balanței de utilizare a recoltei de cartofi în regiunea Leningrad și Sankt Petersburg în 2003:

Exportul în afara regiunii (Londra și Sankt Petersburg) de cartofi (cultivați în Leningrad și Sankt Petersburg) ca produse comercializabile este de aproximativ 25 de mii de tone.

Consumul de cartofi de către toți locuitorii din Sankt Petersburg și din regiunea Leningrad în 2003 este estimat la 555 mii tone (interval estimativ 520-570 mii tone), ceea ce reprezintă 3,2% din volumul total al consumului de cartofi în Federația Rusă. Din cele 555 de mii de tone de cartofi consumați, aproximativ 385 de mii de tone sunt cartofi cultivați în Regiunea Leningrad și Sankt Petersburg („70%), importați - aproximativ 35 mii tone („6%) și aproximativ 135 mii tone („ 24% ) - cartofi din regiunile vecine și din alte regiuni ale Federației Ruse (din regiunile Pskov și Novgorod, Belarus etc.)

Consumul în Sankt Petersburg este de aproximativ 340 mii de tone, iar în regiunea Leningrad - aproximativ 215 mii tone

Din totalul consumului de cartofi de 555 mii tone se achizitioneaza aproximativ 330-340 mii tone, i.e. Aproximativ 60% din cartofii consumați în Regiunea Leningrad și Sankt Petersburg trec prin piață. Din cele 330-340 de mii de tone de cartofi vândute în Sankt Petersburg și Regiunea Leningrad, ponderea produselor locale de recoltare reprezintă 49% sau aproximativ 165 mii tone, ponderea cartofilor importați în volumul achizițiilor este de aproximativ 10% și cartofi din regiunile învecinate - aproximativ 41%

În termeni monetari, volumul vânzărilor cu amănuntul de cartofi în 2003 poate fi estimat la aproximativ 2.700 de milioane de ruble. sau 90 milioane USD, adică pe „capitan al populației regiunii” pe an există ceva mai puțin de 430 de ruble de cheltuieli pentru achiziționarea de cartofi (proaspeți).

Legume de pământ deschis morcovi, ceapa (ceapa), varza (varza alba), sfecla

Recolta brută de legume deschise de către toate fermele din Sankt Petersburg și regiunea Leningrad în 2003 este estimată la 240 de mii de tone (interval estimativ 220-270 de mii de tone), ceea ce reprezintă 2,4% din recolta totală brută de pământ deschis. legume în Federația Rusă (aproximativ 10.200 mii . tone). Producătorii agricoli din Regiunea Leningrad și Sankt Petersburg au colectat 100-105 mii de tone de legume deschise, adică. aproximativ 42%. Restul producției (circa 140 de mii de tone) are loc la ferme private (și într-o cantitate foarte mică, care poate fi neglijată, la ferme).

Consumul de legume deschise de către toți locuitorii din Sankt Petersburg și din regiunea Leningrad în 2003 este estimat la 385 mii de tone (interval estimativ 370-400 mii tone), ceea ce reprezintă 3,6% din consumul total al acestor legume în Federația Rusă. .

Din cele 385 de mii de tone de legume consumate, aproximativ 190 de mii de tone sunt legume cultivate în Regiunea Leningrad și Sankt Petersburg ("49%), importate - aproximativ 55 mii de tone ("14%) și aproximativ 140 mii de tone ("37% ) - legume din alte regiuni ale Federației Ruse.

Consumul în Sankt Petersburg este de aproximativ 240 de mii de tone, iar în regiunea Leningrad - aproximativ 140 de mii de tone

Din cele 385 de mii de tone de legume pe pământ deschis consumate în regiune

• varză (capete de varză) - 190 mii de tone
• ceapa (ceapa) - 50 mii tone
• morcovi - 95 mii de tone
• sfeclă - 50 de mii de tone

Consumul mediu pe cap de locuitor

• varză (cap) - aproximativ 30 kg pe an
• ceapa (ceapa) - aproximativ 8 kg pe an
• morcovi - aproximativ 15 kg pe an
• sfeclă - aproximativ 8 kg pe an

Din consumul total de legume de 385 de mii de tone se achiziționează aproximativ 330 de mii de tone, adică. Aproximativ 85% din legumele pe pământ deschis consumate în Regiunea Leningrad și Sankt Petersburg trec prin piață. Din cele 330 de mii de tone de legume deschise vândute în Sankt Petersburg și Regiunea Leningrad, ponderea produselor locale de recoltare reprezintă 40% sau aproximativ 135 mii tone, ponderea legumelor importate în volumul achizițiilor este de aproximativ 17% și legume din alte regiuni ale Federației Ruse - aproximativ 43%

EVALUAREA VOLUMULUI VÂNZĂRILOR DE LEGUME ÎN SOL DESCHIS ÎN REGIUNEA SAN PETERSBURG ȘI LENINGRAD 2003

În termeni monetari, volumul vânzărilor cu amănuntul de legume deschise în Sankt Petersburg și regiunea Leningrad în 2003 poate fi estimat la aproximativ 3330 milioane de ruble. sau 111 milioane USD, inclusiv:

BERE

INTRODUCERE

Rezultatele unui număr de studii proactive realizate de MIC GORTIS.

Sondajele locuitorilor din Sankt Petersburg (excluzând zonele suburbane) în vârstă de „16 ani și peste”, efectuate de personalul companiei în iunie 2003, precum și în iulie 1997 și iunie 1999.

Berea-2002

Potrivit experților de la GORTIS - cercetare de marketing, consultanță, locuitorii din Sankt Petersburg au cheltuit 200-220 milioane USD pentru achiziționarea de bere în 2002, iar rezidenții Federației Ruse - aproximativ 5,9 miliarde USD. Volumul total al consumului de bere în Sankt Petersburg în 2002 poate fi estimat la 310-340 milioane litri, dintre care 40-45 milioane litri (aproximativ 12% din volumul total) sunt băuți de „oaspeții orașului nostru”.

Bere-2003

Conform rezultatelor cercetărilor efectuate de MIC GORTIS pentru

6 ani de observare din 1997 până în 2003, proporția locuitorilor din Sankt Petersburg (fără suburbii) cu vârsta de 16 ani și peste care susțin că beau bere NU A CREȘT. Conform rezultatelor unui sondaj efectuat în iulie 1997, 48-50% din populația adultă din Sankt Petersburg a susținut că bea bere, iar în iunie 2003 - 43-45%%. Luând în considerare perioada anormal de rece din iunie 2003, putem vorbi de stabilitatea ponderii consumatorilor de bere. Stabilitatea ponderii consumatorilor de bere indică faptul că cheltuielile uriașe pentru publicitate și promovarea mărcilor de bere vizează creșterea cotei de piață în detrimentul concurenților („tragerea păturii”) și/sau creșterea intensității consumului.

În ultimii 6 ani, structura de gen și vârstă a consumatorilor de bere nu s-a schimbat. În 2003, ca și în 1997, bărbații reprezentau 62-64%%, iar vârsta medie a consumatorilor de bere adulți („16 ani și peste”) a fost și rămâne de 38 de ani. În 1997, 65% dintre bărbați și 33% dintre femei au băut bere, în timp ce în 2003 „doar” 60% dintre bărbați susțin că beau bere, iar proporția femeilor care beau băutura spumoasă a rămas neschimbată la 32%.

Ponderea consumatorilor de bere în diferite grupuri de sex și vârstă (2003)
(%% dintre reprezentanții grupului spun că beau bere)

EVALUAREA DINAMICII COTEI PIEȚEI
pe baza preferinţelor locuitorilor din Sankt Petersburg

Față de 1997, ponderea produselor de la Baltika OJSC pe piață a scăzut semnificativ. În 2003, producătorii din afara Sankt Petersburgului sunt deja participanți serioși și remarcabili pe piață.

Dintre consumatorii de bere, aproximativ 38% sunt femei, iar jumătate au sub 35 de ani. Dar printre fanii soiurilor de la Kaluga Brewing Company, ponderea persoanelor sub 35 de ani este mai mare de 80%, în timp ce printre fanii berii de la Stepan Razin sunt doar 35% din această vârstă. Tinerii sunt mai loiali cutiei de conserve, iar femeile sunt mai loiale tipurilor de bere întunecate. Consultați tabelul pentru detalii.

Dinamica structurii persoanelor care preferă BEREA de la diverși Producători
(%% în fiecare grup de consumatori)

Este necesar de remarcat stabilitatea compoziției de gen și vârstă a locuitorilor din Sankt Petersburg care preferă berea de la Stepan Razin. Dintre admiratorii berii de la Stepan Razin, majoritatea sunt bărbați. Ponderea femeilor în rândul celor care preferă berea vieneză a crescut semnificativ. Femeile reprezintă aproape jumătate din consumatorii din Viena. De asemenea, este necesar să se remarce „deriva către latura feminină” a produselor Baltika OJSC.

Structura iubitorilor de bere

INFORMAȚII SUPLIMENTARE conform site-ului web al „UNIUNII BERARILOR RUȘI” www.beerunion.ru

Compania Baltika este lider pe piața rusă a berii, cota sa la sfârșitul anului 2003 era de 20,6%. Compania Baltika a vândut 1.617 milioane de litri de bere în 2003, realizând vânzări nete (fără TVA și accize) de 737 milioane USD și profit net de 123 milioane USD. Indicatorii de profitabilitate ai Baltika sunt peste media industriei. Vânzările la export s-au ridicat la 100 de milioane de litri. Volumul vânzărilor de bere marca Baltika s-a ridicat la 850 de milioane de litri.

La 9 martie 2004, guvernatorul Sankt Petersburgului a semnat un decret al guvernului orașului privind construirea unei fabrici de malț pe teritoriul Sankt Petersburg, în satul Ust-Slavyanka. Capacitatea noii malțuiri va fi de 105 mii tone de malț pe an.

Volumul consumului de malț de bere în Rusia este de 1,2-1,3 milioane de tone pe an.

Importurile de malț în 2003 s-au ridicat la 551 mii tone. Principalele țări importatoare de malț în Rusia: Germania (26%), Finlanda (17%), Franța (9%), Marea Britanie (7%), Danemarca (7%), Cehia (7%), Slovacia (7%) ), Suedia (4%), Belgia (4%), Ungaria (3%)

APARATE

INTRODUCERE

Geografia studiului:

Sankt Petersburg (fără suburbii)

PRINCIPALE SCOPURI ŞI OBIECTIVE ALE CERCETĂRII

Determinarea nivelului de popularitate al magazinelor de electrocasnice și electronice.

Evaluarea volumelor și a structurii cererii.

Identificarea înțelegerii curente de către populație a mărcilor diferitelor tipuri de aparate electrocasnice.

Determinarea „portretului” cumpărătorilor de electrocasnice și electronice.

METODA DE CULEGERE A INFORMAȚIILOR PRIMARE

Sondajul locuitorilor din Sankt Petersburg (fără suburbii). Dimensiunile eșantionului - 1000-1500 de respondenți.

ACHIZIȚIONAREA DE ACHIZIȚII DE CASĂ ÎN 2003

Pentru anul 2003, numarul achizitiilor de electrocasnice este estimat la nu mai putin de 1,5 milioane, Ultimul trimestru al anului 2003 a reprezentat cel putin 40% din totalul achizitiilor de electrocasnice ale anului. Pentru 100 de achiziții au fost aproximativ 130 de articole de electrocasnice.

ESTIMARE A NUMĂRULUI DE CUMPĂRĂRI DE PRINCIPALE TIPURI DE APARATE ELECTRONICE ÎN 2003 DE CĂTRE Familiile locuitorilor din Sankt Petersburg (excluzând suburbiile)
în care sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 60 de ani;
Aceste familii reprezintă cel puțin 92% din totalul achizițiilor

Pentru comparație:

în anul 2000, numărul total de achiziții a fost de circa 1,1-1,2 milioane, iar numărul total de televizoare achiziționate a fost estimat la 170-190 mii unități. pe an, adică chiar si fara a tine cont de cresterea costurilor de achizitie se poate vorbi de cresterea pietei cu peste 50%.

STRUCTURA CUMPĂRĂRILOR DE APARATE ELECTRONICE
ponderi ale principalelor tipuri de aparate electrocasnice %% număr de achiziții

ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PE CREDIT ÎN SEPTEMBRIE-DECEMBRIE 2003
ponderea in randul cumparatorilor a celor care au achizitionat echipamente pe credit %% din cei care au achizitionat electrocasnice in septembrie-decembrie 2003

În perioada septembrie-decembrie 2003, 16% dintre cumpărători (aproximativ 80 mii familii) au cumpărat electrocasnice pe credit.

Ponderea dintre cumpărătorii diferitelor tipuri de echipamente a celor care au achiziționat echipamente pe credit:

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

„Volumul creditelor de consum în Rusia sa dublat în 2003, la 1,54 trilioane de ruble. Nivelul de nerambursare a creditelor în Rusia rămâne scăzut. În 2001, a existat 1 neplată pentru fiecare 132 de împrumuturi; în 2002, a existat 1 nerambursare la fiecare 205 împrumuturi.”

Din discursul președintelui Asociației Băncilor Regionale din Rusia Alexander Murychev.

VIZIUNI DESPRE MARCI DE ECHIPAMENTE DE CALITATE

televizoare

„Ce mărci de televiziune considerați că sunt de înaltă calitate?” (decembrie 2003)

10% dintre locuitorii Sankt-Petersburgului cu vârsta cuprinsă între 16-60 de ani habar nu au ce mărci de televizoare sunt de înaltă calitate (ca în septembrie).

Liderul în popularitate este încă marca TV „SONY”.

Cu toate acestea, brandul SAMSUNG continuă să câștige popularitate și a înlocuit deja marca PANASONIC de pe locul 2, care însă și-a păstrat neschimbat numărul susținătorilor. În septembrie, „SAMSUNG” a fost considerat cea mai bună calitate de către 21% dintre cumpărători, în decembrie deja 32%!

În total, studiul a identificat 31 de mărci de televizoare ca fiind de înaltă calitate (în septembrie - 32 de mărci).

MAȘINI DE SPĂLAT

„Ce mărci de mașini de spălat rufe considerați că sunt de înaltă calitate?” (decembrie 2003)

28% dintre locuitorii din Sankt Petersburg cu vârsta cuprinsă între 16-60 de ani (29% în septembrie) habar nu au ce mărci de mașini de spălat sunt de înaltă calitate.

În septembrie, 20 de mărci au fost desemnate cel mai bun brand de mașini de spălat, în decembrie deja 30 de mărci.

FRIGORIFERE

„Ce mărci de frigidere considerați că sunt de înaltă calitate?” (decembrie 2003)

33% dintre locuitorii Sankt-Petersburgului cu vârsta cuprinsă între 16-60 de ani habar nu au ce mărci de frigidere sunt de înaltă calitate. În total, 34 de mărci de frigidere au fost considerate a fi de înaltă calitate în timpul studiului.

Cele mai bune aparate video, DVD playere și camere video, potrivit locuitorilor din Sankt Petersburg, sunt de la „SONY” și „PANASONIC”.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Volumul pieței ruse de electrocasnice și electronice în 2003 este estimat la 8,1 miliarde USD (conform www.mallmag.ru). Cinci lanțuri de vânzare cu amănuntul de electrocasnice și electronice: Tekhnosila, M.video, Mir, Party, Eldorado au vândut bunuri în valoare de aproximativ 1,2 miliarde USD la Moscova în 2003.

Cifra de afaceri a companiei Eldorado, care include aproximativ 400 de magazine, în 2003, conform United Financial Group, s-a ridicat la 1,28 miliarde de dolari.

mașini

INTRODUCERE

Sistematizarea și analiza informațiilor secundare.

ESTIMARE A NUMĂRULUI DE VEHICULE DE CALATORII

La începutul anului 2004, 36% sau 560 de mii de familii din Sankt Petersburg (cu suburbiile sale), incl. 23% au cel puțin o mașină autohtonă, iar 14% au o mașină străină. Aproximativ 2,5% din familiile din oraș au două sau mai multe mașini. În total, există aproximativ 600 de mii de mașini de pasageri în uz personal de locuitorii din Sankt Petersburg. Aproximativ 50 de mii de mașini de pasageri sunt probabil administrate de firme, organizații și departamente.

În consecință, flota totală de autoturisme din Sankt Petersburg este estimată la aproximativ 650 de mii de vehicule, dintre care 37-38%% sau 240-250 mii sunt vehicule de fabricație străină.

Spre comparație: în Sankt Petersburg, numărul de mașini de pasageri în anul 2000 a fost estimat de specialiștii de la MIK GORTIS la 580-600 mii, dintre care 175-200 mii sau 30-33% au fost mașini de fabricație străină.

La începutul anului 2004, locuitorii Federației Ruse aveau puțin mai mult de 15 milioane de mașini de pasageri pentru uz personal.

Estimarea volumelor pieței

Volumul pieței de autoturisme din Sankt Petersburg în 2003 s-a ridicat, conform estimărilor noastre, la 1150-1200 milioane USD, adică cu 28% mai mult decât volumul din 2002.

În general, în Federația Rusă, volumele în 2003 sunt estimate la 24,0-24,5 miliarde USD, ceea ce este cu 30-32% mai mult decât în ​​2002. Vânzările de mașini străine noi în Federația Rusă pentru 2003 sunt estimate la 200-210 mii de mașini (în 2002 - 110-120 mii), mașinile străine uzate au fost probabil vândute 380-400 mii (în 2002 - 460-480 mii) și vânzările de mașini noi autohtone sunt de aproximativ 1 milion de unități. (în 2002 - aproximativ 900 mii). Dacă în 2002, conform estimărilor noastre, volumele vânzărilor de mașini străine noi s-au ridicat la 2,1-2,3 miliarde USD, atunci în 2003 - mai mult de 5 miliarde USD. Structura vânzărilor de mașini străine noi s-a schimbat, de asemenea, semnificativ.

Vânzările de mașini noi, grupate pe mărci de țară, %% din mașinile vândute în 2002.

VÂNZĂRI DE MAȘINI STRĂINE NOI ÎN 2003
gruparea mărcilor de mașini pe țară %% din numărul de mașini vândute

STRUCTURA DE VÂNZĂRI DE MAȘINI STRĂINE NOI
%% din numărul de mașini vândute în 2002 și 2003

Din motive macroeconomice obiective, 2003 nu a putut deveni anul autoturismelor europene în Rusia, dar scăderea ponderii mărcilor germane în numărul total de mașini vândute de la 27% la 12% nu poate fi pusă doar pe seama cursului EURO. Vă amintiți că BMW, Mercedes, Audi reprezintă, în primul rând, mașini din categoria superioară de preț, modelele VW nu mai sunt noi, iar Opel este istoric mai puțin popular (deocamdată), dar cu noul Vectra și-a mărit cota. oarecum.

MODIFICĂRI ÎN STRUCTURA AUTORIȘTILOR ÎN ULTIMII TREI ANI
structura persoanelor care folosesc o mașină pentru a se deplasa prin oraș, %%

Dintre cei care s-au trezit la volan în ultimii trei ani, ponderea femeilor este de 73-75%%

VÂRSTĂ

Schimbarea structurii de vârstă a celor care conduc demonstrează clar că în ultimii trei ani, aproape doar persoanele sub 35 de ani s-au aflat la volan.

EDUCAŢIE

Ponderea elevilor la volan a crescut de-a lungul a trei ani de la 5% la 9%, dar, la fel ca acum trei ani, la începutul lui 2004, 16-18% dintre șoferi sunt manageri superiori și mijlocii.

Nivelul mediu de bunăstare al proprietarilor de mașini străine este cu 27-30%% mai mare decât cel al proprietarilor de mașini autohtone, care la rândul său este cu 14-15%% mai mare decât media la Sankt Petersburg.

În februarie 2004, în Sankt Petersburg, 76-78%% dintre proprietarii de mașini autohtone și 88-90%% dintre proprietarii de mașini străine au încheiat contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA).

În cursul anului 2003, la Sankt Petersburg, parbrizele au fost înlocuite cu 3,5-5,5%% din proprietarii de autoturisme, geamurile laterale - 5-6%% și geamurile din spate - 1,5-2,0%%.

ECHIPAMENTE SPECIALE DE CONSTRUCTII

INFORMAȚII DESPRE IMPORTUL ANUMITE TIPURI DE ECHIPAMENTE SPECIALE DE CONSTRUCȚII
(conform Comitetului Vamal de Stat)

Freze rutiere (8479100000, 8430500000, 8479100000): la destinatarii din Districtul Federal de Nord-Vest și Moscova timp de 9 luni. În 2003 au fost importate 34-38 de vehicule, dintre care aproximativ 30 au fost WIRTGEN și 4 au fost DYNAPAC, aproximativ 30% din echipamentele importate au fost „folosite”.

Pavele asfalt (8479100000, 8430500000): timp de 9 luni. În 2003 au fost importate 116 unități, inclusiv. VOGELE – 36% și ABG – 23%. Aproximativ 70 de mașini au fost importate destinatarilor din Districtul Federal de Nord-Vest și Moscova, dintre care 37% au fost „utilizate”.

Tavaluguri pentru pamant si asfalt (8429401000, 8429403000, 8429409000): timp de 9 luni. În 2003, aproximativ 125 de mașini au fost importate în Federația Rusă (HAMM - 50%, BOMAG - 34%), dintre care 46% au fost „folosite”.

Buldozere (84281ххххх): timp de 9 luni. În 2003, aproximativ 80 de mașini au fost importate destinatarilor din Districtul Federal de Nord-Vest și Moscova (KOMATSU - 45%, CATERPILLAR - 21%), dintre care 27% au fost „folosite”. În livrările către destinatari din Sankt Petersburg, ponderea echipamentelor uzate este de aproximativ 50%, iar pentru destinatarii din Moscova - mai puțin de 20%!!! În ultimii doi ani, numărul buldozerelor importate a crescut cu 30-40% pe an

Excavatoare (842952хххх): timp de 9 luni. În 2003, aproximativ 330 de mașini au fost importate către destinatarii din Districtul Federal de Nord-Vest și Moscova, dintre care 41% au fost „utilizate”. Excavatoare pe șenile - 190 vehicule (57%). În rândul vehiculelor pe șenile, ponderea „utilizate” este de 36%, iar în rândul celor pe roți - 48%. În livrările către destinatari din Sankt Petersburg, ponderea „utilizate” este mai mare de 70%, iar pentru destinatarii din Moscova – mai puțin de 25%.

Încărcătoare frontale (842951хххх): în termen de 9 luni. În 2003, aproximativ 130 de mașini au fost importate către destinatari din Districtul Federal de Nord-Vest și Moscova, dintre care 37% au fost „utilizate”. În total, au fost importate circa 250 de mașini, dintre care 43% au fost folosite. În livrările către destinatari din Sankt Petersburg, ponderea mașinilor „rulate” este de peste 75%, iar pentru destinatarii din Moscova – aproximativ 10% (6 mașini din 56).

PROPRIETĂȚI DE REZIDENȚĂ

INTRODUCERE

Revizuirea pieței imobiliare rezidențiale din Sankt Petersburg utilizează fragmente din rezultatele diferitelor studii ale lui MIK GORTIS.

METODA DE CULEGERE A INFORMAȚIILOR PRIMARE

Sistematizarea și analiza informațiilor secundare.

Interviuri cu participanții la piață.

Rezultatele sondajelor de cumpărători imobiliare și persoane care intenționează să cumpere.

VOLUMUL CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE ÎN SAN PETERSBURG
(2004-2006 - prognoza specialiștilor de la MIK GORTIS)

*/1757900 mp (excluzând proiectele individuale de construcție de locuințe): au fost construite 122 de case și 10 reconstruite

În perioada 1990-2002, în Sankt Petersburg au fost construite aproximativ 10,7 milioane mp. locuințe.

Fondul de locuințe din Sankt Petersburg (cu suburbiile sale) la începutul anului 2003 era de 97,5 milioane mp. Furnizarea de locuințe este de aproximativ 21 de metri pătrați din suprafața totală per locuitor, ceea ce este cu aproximativ 20% mai mult decât în ​​1990.

Fondul de locuințe din Sankt Petersburg propriu-zis (excluzând suburbiile subordonate administrativ) se ridică la aproximativ 34,8 mii de case, care conțin puțin mai mult de 1,5 milioane de apartamente cu o suprafață totală de aproximativ 88 de milioane de metri pătrați. m. (conform anuarului „Real Estate of Russia’2003” al IRC „Real Estate of St. Petersburg”)

Volumul total al pieței imobiliare din Sankt Petersburg în 2002, conform estimărilor MIC GORTIS, a fost de 1,4-1,6 miliarde USD, iar în 2003 - 2,4-2,5 miliarde USD.

Valoarea cifrei de afaceri monetare a pieței secundare de locuințe din Moscova în 2002 sa ridicat la aproximativ 3 miliarde USD, cu vânzări de 66-68 mii de apartamente.

În 2003, au prezis o creștere a prețurilor pe piața imobiliară din Moscova de aproximativ 20%, dar de fapt s-a dovedit a fi de 40-42%. În 2003, pe piața imobiliară nouă din Moscova au fost vândute aproximativ 70 de mii de apartamente pentru o sumă totală de aproximativ 6 miliarde USD.

Potrivit Academiei de Științe „Petersburg Real Estate”, în iunie 2003, apartamentele cu o suprafață totală de 4,2 milioane mp au fost oferite pe piața principală imobiliară rezidențială din Sankt Petersburg, iar la sfârșitul anului 2003 , suprafața totală a proprietăților oferite pe piața primară din raza orașului a crescut la 4,4 milioane mp.

De regulă, în 3-6 luni. 70-90%% din apartamente au fost vândute înainte de punerea în funcțiune a casei, în decurs de 9-12 luni. - aproximativ 60%, peste 18 luni. - 30-40%%, timp de 24 de luni. și mai mult - mai puțin de 20%.

Ponderea cumpărătorilor nerezidenți pe piața imobiliară rezidențială primară din Sankt Petersburg este în medie de aproximativ 20% (pentru proiecte individuale până la 40%).

Punerea în funcțiune a clădirilor de locuit suprafața totală, mii de metri pătrați. m. cota Sankt Petersburg fata de Moscova

ZONE PRIORITARE DE CĂUTARE PENTRU LOCUINȚE
%% dintre persoanele care sunt în proces de căutare a unui apartament pe piața primară din Sankt Petersburg consideră în primul rând oferta din zonă

MOTIVALE ALEGEREA UNUI APARTAMENT
factorii care determină alegerea cumpărătorului din Sankt Petersburg sunt normalizați la 100%

În procesul de alegere a unui apartament nou, un potențial cumpărător dorește să aibă răspunsuri la întrebările: 1. „unde?”, 2. „cât costă?”, 3. „ce oferă acești bani?”

VÂRSTA CUMPĂRĂTORILOR DE APARTAMENTE DIN ST. PETERSBURG

Vârsta medie a cumpărătorilor de apartamente din Sankt Petersburg este de 40-42 de ani.

Indicații de preț pentru CUMPĂRĂTORI CÂND caută un apartament nou

Achiziție medie estimată pe baza intențiilor cumpărătorului - 40-42 mii USD*/

__________________

*/ Coincidența este întâmplătoare. Concluziile conform cărora cumpărătorul dorește să cheltuiască aceeași mie de dolari pe un apartament cât este bătrân sunt invalide.

DINAMICA PREȚURILOR IMMOBILIARE DIN SAN PETERSBURG compilarea estimărilor și previziunilor de către MIK GORTYS
conform calculelor publicate ale companiilor și specialiștilor: AN „Petersburg Real Estate”, AN „Ithaca”, belusov.boom.ru, RBI, Sternik G.M. Creștere %% față de decembrie a anului precedent pentru locuințe în construcție (tipic)

Gama de estimări a ratei de creștere a prețurilor pentru apartamente în 2003 în Sankt Petersburg este de + 30-43%%

Prognoza dinamicii prețurilor - conform unui scenariu conservator, i.e. Valorile indicate sunt apropiate de valorile inferioare ale posibilei creșteri de preț.

DISTRIBUȚIA STOCULUI DE LOCUINȚE AL Sf. PETERSBURG PE SECTOR
(conform datelor GUION)

Pentru perioada 2001-2002. 31,8 mii de apartamente au fost construite în Sankt Petersburg, iar în 2003-2004. probabil vor fi construite aproximativ 55 de mii de apartamente.

POPULAȚIA REGIUNILOR ADMINISTRATIVE SFÂNTUL PETERSBURG

RENOMĂ SPONTANĂ A ORGANIZAȚILOR DE CONSTRUCȚII
%% din populația din Sankt Petersburg (fără suburbii)
la vârsta de „16 ani și peste”, cei care au putut să numească cel puțin o organizație de construcții atunci când au răspuns la întrebare:
„... ACUM CONSTRUIȘTE MULTE LOCUINȚE. CE ORGANIZAȚII DE CONSTRUCȚI ȚI AMINTI? Perioada de anchetă a fost 02-08 iunie 2003. Sondajul nu a fost finanțat în totalitate sau în parte de nicio firmă imobiliară.

50% dintre locuitorii adulți din Sankt Petersburg chestionați nu au putut numi nicio organizație de construcții. Un total de 75 de companii de construcții au fost numite (menționate). Printre cele mai cunoscute 25 au mai fost numiți: Impulse, Gatchina DSK, M-Industry, Nevsky Syndicate, Baltic SK, Rant, Trest-47, Alice SK, DSK-3, Trest-20, IstochnikStroy, SIGMA TD, Chesma-Invest, Încrederea nr. 36.

MOSIUNEA DE TARA

Volumul pieței imobiliare suburbane din Sankt Petersburg și zonele învecinate ale Regiunii Leningrad pe baza rezultatelor anului 2003 poate fi estimat la 300-400 milioane USD, în timp ce estimările în 2002 erau la nivelul „nu mai mult de 200 milioane USD”, adică aproape că putem vorbi despre dublarea pieței.

Volumul pieței imobiliare suburbane din regiunea Moscova este estimat la 6 miliarde USD în 2003.

Așa-numitul segment de ofertă/cerere „de elită” ocupă aproximativ 15% din volumele pieței.

CE ESTE „LOCUINȚA DE ELITĂ LA ȚARĂ”?
(sistem de factori care determină starea unui obiect)

Elitetatea este un sistem de factori interdependenți, de ex. un obiect care revendică statutul de elită trebuie să aibă poziții adecvate în toate domeniile prezentate.

1. LOC

   geografie (locație)
   

   Zona frumoasa uscata, pin/molid. Apropierea de păduri și corpuri naturale de apă potrivite pentru înot Legături rutiere convenabile cu orașul (până la 40 de minute), precum și „accesibilitate generală la transport”. mediu inconjurator

   Mediul social omogen al microraionului. Zonă ecologic favorabilă locuirii (cartier). Disponibilitatea infrastructurii sociale.

2. UN OBIECT

   sat

   Locuința de elită la țară este doar o „comunitate de cabane” cu un set obligatoriu de anumite facilități sociale și casnice. Izolarea și închiderea unității sunt binevenite.

   Pământ

   Dimensiunea și caracteristicile peisajului sitului (un teren de cel puțin 15 acri este uscat și plan, amenajarea teritoriului).

   Casa unui proiect individual (de la 200-250 mp) Arhitectura casei nu joacă un rol decisiv, cumpărătorul ar trebui să aibă posibilitatea de a alege un proiect.

   Toate sistemele de comunicații și sistemele de susținere a vieții la domiciliu (apă, căldură, electricitate, comunicații, alarmă) sunt la nivelul „standardelor europene”.

3. OAMENI

   statut social ridicat (omogen) al locuitorilor satului

   „În cele din urmă, nu pereții dau unei case eleganța sa, ci ocupanții ei.”

4. MITURILE

   fond informativ, opinia publică formată în jurul numelui satului, locuitorilor acestuia, locației.

Principala cerință pentru locuințele suburbane de lux este o locație bună, frumoasă și un drum bun (accesibilitatea la transport), de exemplu. doar într-un „loc bun poți construi bine pentru oameni buni”.

ECHIPAMENTE DE VENTILARE INDUSTRIALĂ

INTRODUCERE

Un fragment din rezultatele unei cercetări de piață pentru aprovizionarea industrială și mașinile de aprovizionare și evacuare (denumite în continuare PM și PVM).

Regiunea de studiu - Moscova.

Obiectivele principale ale studiului:

a) evaluarea volumelor pieței;

Metode de colectare a informațiilor

Sistematizarea și analiza informațiilor secundare.

Interviuri cu participanții de pe piață și potențialii utilizatori ai PM și PVM.

La Moscova, peste 300 de companii declară servicii pentru furnizarea și instalarea echipamentelor de ventilație industrială.

EVALUAREA NUMĂRULUI DE CONSUMATORI POTENȚIAL DIN MOSCOVA

Perspective de punere în funcțiune a centrelor comerciale pentru perioada 2003-2005. (conform Colliers International St. Petersburg):

Moscova - 1,8-2,0 milioane mp.

Sankt Petersburg - 740-840 mii mp.

Mutarea instalațiilor industriale.

În ciuda faptului că retragerea întreprinderilor industriale din (Centru) Moscova se realizează în conformitate cu Programul dezvoltat și există o „voință puternică a autorităților de la Moscova” de a implementa planurile, partea principală a Programului datează de la perioada „din 2005...”. Dincolo de orizonturile prognozei pe termen mediu ne putem aștepta la o creștere semnificativă a volumului cererii de echipamente de ventilație pe segmentul „întreprinderi industriale”.

În Sankt Petersburg NU există program de relocare a întreprinderilor industriale în afara orașului sau de dezvoltare a anumitor zone industriale. Documentele sunt în curs de elaborare.

La 20 iulie 1999, Guvernul de la Moscova a aprobat proiectul de Master Plan pentru Dezvoltarea Orașului Moscova pentru perioada până în 2020. Direcția principală este reducerea intensivă a teritoriilor în scopuri speciale de producție. Scoaterea fabricilor din centrul Moscovei este una dintre prioritățile orașului.

Potrivit Institutului de Cercetare și Proiectare a Întreprinderilor Unitare de Stat al Planului General de la Moscova, teritoriile industriale din Moscova ocupă 21 de mii de hectare, dintre care 15,6 mii de hectare sunt utilizate în scopul propus (conform datelor sondajului spațial din 26.04.96 - 13.0) mii de hectare; conform datelor Moskomzem din 01/01/97 - 11,8 mii hectare)

Decretul Guvernului Moscova nr. 276 din 4 aprilie 1995 „Cu privire la dezvoltarea și reorganizarea zonelor industriale din Moscova” a menționat că zonele industriale ale orașului ocupă peste 16% din teritoriu și sunt zonele cele mai ineficiente, dezordonate construite și periculoase pentru mediu. . Până în prezent, s-au format 65 de zone de producție industrială, inclusiv întreprinderi industriale, construcții, utilitare, depozite, transport și alte întreprinderi.

Conform programului de retragere și reutilizare a organizațiilor industriale și non-core pentru capitală, în 1971 era planificată retragerea a 356 de obiecte, dar de fapt doar 113 (32%) au fost retrase, adică. 3-4 întreprinderi pe an. Programul NU S-A FINAT!

În lumina noului program de reducere a zonelor industriale, în viitorul apropiat este planificată retragerea a 267 de întreprinderi din Districtul Administrativ Central al orașului. Până în 2005, conform calculelor Institutului de Cercetare și Proiectare a Întreprinderilor Unitare de Stat de Planificare Generală din Moscova, suprafața zonelor industriale ar trebui redusă la 13,5 mii de hectare, iar 16 din 65 de zone industriale ar trebui să fie private de acest statut. . Asta înseamnă că cel puțin 2000 (!!!) de întreprinderi industriale trebuie relocate. Potrivit Institutului de Cercetare și Dezvoltare al Planului General al Moscovei (prezentat la Expoziția de Urbanism de la Moscova), suprafața zonelor industriale din Moscova ar trebui redusă până în 2020 de la 15,6 mii de hectare la 8,6 mii de hectare (adică cu 7 mii de hectare). hectare)

Programul de retragere și reformare a întreprinderilor situate în Districtul Administrativ Central al Moscovei (CAO), care a inclus 85 de întreprinderi în prima etapă, a fost adoptat în mai 1999. În total, 680 de hectare sunt ocupate de producție în centrul Moscovei, adică 9% din suprafața totală a Districtului Administrativ Central. În total, conform Institutului de Cercetare și Dezvoltare al Planului General de la Moscova, până în 2020 este planificată eliminarea a 190 de întreprinderi din Districtul Administrativ Central.

________________________

*/ Retragerea întreprinderilor industriale din (Centru) Moscova se realizează în conformitate cu Conceptul și Programul dezvoltat (pentru mai multe detalii, vezi mai jos).

**/ Volume de spațiu comercial dat în exploatare în 2003 la Moscova - 970 mii mp, la Sankt Petersburg - 600 mii mp.

INDICE DE DINAMICĂ A CERERILOR PENTRU PM și PVM ÎN DIVERSE SEGMENTE
(evaluarea participanților pe piață)

*/ Index - 1,00 = dinamica medie a industriei

COMENTARII

Este necesar de remarcat creșterea activă în segmentele „mall-uri” și „centre de afaceri”.

Se poate observa că nu există o creștere activă a cererii din partea întreprinderilor industriale și, mai ales, în ceea ce privește înlocuirea echipamentelor depășite din punct de vedere moral și fizic din unitățile de producție existente (zonele de producție), precum și cererea din partea spitalelor, clinicilor etc. (organizații de îngrijire a sănătății) nu crește).

MOTIVALE ALEGEREA ECHIPAMENTULUI
%% dintre respondenți

EVALUAREA VOLUMULUI PIEȚEI PENTRU ECHIPAMENTE DE VENTILARE INDUSTRIALĂ (PM și PVM)

COMENTARII

Aici este doar costul echipamentului, fără a ține cont de costul de proiectare, instalare și organizare a comunicațiilor. Volumul pieței din Moscova este de aproximativ 5 ori mai mare decât în ​​Sankt Petersburg.

Pentru 2003, prognoza pentru cererea de PM/PVM la Moscova este de 3000-3500 de unități sau 32-38 milioane USD, din care PM/PVM „până la 5 mii m3” se va ridica la 40-43%% din total sau 16 -20% % din volumul financiar al pieței, PM/PVM „5-30 mii m3” - 42-46%% din total și 48-52%% din volumul financiar, iar PM/PVM „30 mii sau mai multe mii m3” - 12 -14%% și respectiv 30-34%%.

PARTEA PRINCIPALELE SEGMENTE DE CONSUMATORI ÎN VOLUMUL CEREEI

În Sankt Petersburg, întreprinderile industriale „acoperă” mai mult de jumătate din cererea totală, întreprinderile comerciale și de servicii reprezintă aproximativ 40%, iar proiectele rezidențiale reprezintă semnificativ mai puțin de 5%.

__________________

*/ Dacă pentru așa-numitele segmente „de piață” ale pieței de echipamente de ventilație industrială putem spune că cu o probabilitate de 80% volumele efective corespund intervalelor de evaluare prezentate, atunci fiabilitatea estimărilor „non-piață”. ” segmentul este semnificativ mai mic. Cu toate acestea, pentru că ponderea acestui segment nu depășește 10%, atunci o astfel de nefiabilitate poate fi neglijată.

PANOURI SANDWICH

INTRODUCERE

Un fragment din rezultatele unui studiu al volumelor de cerere pentru panouri metalice cu trei straturi de perete cu izolație din vată minerală (denumite în continuare „panouri sandwich”).

Regiunea de studiu - Sankt Petersburg, Moscova.

Obiectivele principale ale studiului:

a) evaluarea volumelor pieței;
b) analiza tendințelor și perspectivelor.

Metode de colectare a informațiilor

Sistematizarea și analiza informațiilor secundare.

Interviuri cu participanții cheie pe piață.

EVALUAREA CERCEI PENTRU PANOURI SANDWICH

__________________

*/ Cu o probabilitate de 80% se poate afirma că volumele efective de vânzări se încadrează în intervalul de ±15% din valorile indicate

Din volumul total de „consum” în anul 2002 de 3600-3900 mii mp. Întreprinderile rusești au produs 3000-3200 de mii de metri pătrați, iar importurile s-au ridicat la 600-700 de mii de metri pătrați.

Din volumul total al producției rusești în 2002, estimat la 3000-3200 mii mp. 400-450 mii mp au fost produse la întreprinderile din Sankt Petersburg. sau aproximativ 14%, iar la unitățile de producție de la Moscova - 650-750 mii mp. sau aproximativ 22% (inclusiv panouri sandwich element cu element de la Metal-Profile, care, strict vorbind, nu sunt astfel de panouri)

INFORMAȚII GENERALE DESPRE PIAȚĂ

Dezvoltarea activă a „producției de panouri sandwich moderne” a început în 1999-2000.

În 1999, două companii din Sankt Petersburg, Nordprofil și Stroypanel, au început să producă panouri sandwich. În anul 2000, o altă companie, Petropanel (Sankt Petersburg), a pus în funcțiune o fabrică de producție de panouri cu izolație din vată minerală.

Din 2001-2002 putem spune că pe piața panourilor sandwich a început un boom în organizarea producției.

În 2001, Taldom-Profil (Moscova) și Plastmetal (Moscova) au început să producă panouri sandwich cu izolație din vată minerală. „Nordprofile” - în toamna anului 2002, a fost lansată o nouă linie de profilare a panourilor de placare metalice, iar „PiterStroyMetal” lansează producția de panouri sandwich. În 2002, la Sankt Petersburg au fost deschise reprezentanțe ale celor mai mari producători ruși: uzina Trimo-VSK (Kovrov, regiunea Vladimir) și TERMOSTEPS-MTL (Samara). TEP-POLIS (Moscova) lucrează la organizarea producției de panouri cu rezistență crescută la foc cu vată minerală structurală pe bază de roci bazaltice, iar compania RIK-S a devenit reprezentantul general al companiei PFLAUM & SOHNE pe piața rusă. Uzina Kamyshinsky Metal Structures a început să producă panouri sandwich folosind tehnologia Plastmetal. „Fabricile de structuri metalice din Ural stăpânesc producția de panouri sandwich și își extind volumele de producție ale clădirilor industriale cu 30-50% pe an.”

Două evenimente importante au avut loc în iunie 2002. În primul rând, prezentarea unei noi linii de producție pentru producția de panouri sandwich cu izolație bazaltică la Thermosteps-MTL (Samara). Drept urmare, Thermosteps-MTL a devenit una dintre cele mai mari fabrici de producție de panouri sandwich din Europa, care, la capacitate maximă, este capabilă să producă aproximativ 2 milioane de metri pătrați de panouri sandwich pe an. În al doilea rând, deschiderea oficială a liniei de producție de panouri sandwich sub marca TRIMO. Capacitatea de proiectare a centralei este de 600 mii mp. în an.

Pe fondul creșterii rapide a volumelor de producție, importurile de panouri sandwich sunt, de asemenea, în creștere:
(numai conform codului HS 7308905100)

2001 - 7,7 mii tone. (aproximativ 340-360 mii mp)
2002 - 12,7 mii tone. (aproximativ 600-650 mii mp)
2003 - 14,4 mii tone (aproximativ 700 mii mp)

EVALUAREA VOLUMULUI CERERILOR INTERNE PENTRU PANOURI SANDWICH DE PERETE ÎN RF

EVALUAREA VOLUMULUI DE FURNIZARE PENTRU PANOURI SANDWICH DE PERETE ÎN RF

PERSPECTELE PIEȚEI

Piața va crește probabil destul de lin. Este posibilă o creștere a sectorului construcțiilor industriale, dar cel mai probabil după 2005, când este posibil un proces activ de mutare a producției din orașele mari, în principal Moscova și Sankt Petersburg.

Pe termen mediu, un motor semnificativ al pieței va fi cererea din partea întreprinderilor implicate în construcția de centre comerciale, întreprinderi de servicii și servicii; ponderea acestui segment va fi de 33-35%% din utilizarea totală a panourilor sandwich.

Ponderea importurilor în volumul total de panouri utilizate va scădea ușor.

DESPRE UNELE CARACTERISTICI DE PROMOVARE DE BUNURI, SERVICII, TEHNOLOGII pe pietele B2B

Adesea, pe piețele B2B există o situație în care numărul potențialilor Clienți (Cumpărători, Clienți) este determinat de doar câteva zeci. De regulă, o astfel de situație este tipică producției industriale mici și mijlocii, care au fost inițial axate pe rezolvarea unor probleme speciale ale industriei (minister, ciclu de producție).

Un exemplu de producție specială este Uzina Lucrări de montaj și montaj din Sankt Petersburg, specializată în revizia și restaurarea motoarelor de tracțiune cu curent continuu ale materialului rulant (tramvaie, troleibuze, vagoane de metrou și electrice, vagoane etc.)

Capacitățile de producție ale multor întreprinderi create (situate și echipate) într-o economie diferită și un alt stat sub un sistem de management privat s-au dovedit a fi subutilizate. Și aceasta este Problema. O abordare comună pentru evaluarea acestei probleme poate fi descrisă prin următoarea tiradă: „Da, totul este clar! Trebuie să scoatem bani de la clienți! Dar ei (clienții) încă nu îi au (bani), pentru că... Statul nu le dă (bani) lor (clienților).”

Specificul lucrului cu clienții la buget necesită o luare în considerare separată, deși, din punctul nostru de vedere, o parte semnificativă a problemelor de pe aceste piețe nu sunt direct legate de volumul finanțării.

Pe de o parte, liderii de afaceri au perfectă dreptate, pentru că... dotarea acestor uzine este adesea unică în scopul său și orice diversificare necesită o restructurare a bazei de producție. A, diversificarea... Dacă producția a fost creată pentru a produce un anumit produs, iar cererea pentru aceste produse din diverse motive a devenit prea mică, atunci prima întrebare este problema diversificării sau găsirii unor noi zone de utilizare a mijloacelor de producție existente. Găsirea unei direcții înseamnă, în primul rând, evaluarea perspectivelor comerciale ale unui anumit proiect (a cărui organizare este posibilă pe baza Întreprinderii). Dacă amploarea afacerii organizate (planificate) este suficient de mare (și, prin urmare, riscurile financiare sunt mari), atunci pentru a rezolva o astfel de problemă este indicat să implicați o organizație terță (Consultant, Cercetător).

Pe de altă parte, dacă nu faci nimic, atunci nimic nu se va întâmpla. Prin urmare, este necesar un proces sistematic continuu de promovare, cautare de clienti si noi metode de lucru pe piata.

Evident, într-un cerc restrâns de potențiali cumpărători, este necesar să cunoașteți personal fiecare potențial client și să aveți toate informațiile personale necesare. Dar, chiar dacă presupunem că inițial se știa totul despre clienți (o presupunere foarte îndrăzneață), atunci piețele se dezvoltă, nevoile clienților se schimbă, informațiile devin depășite. Prin urmare, pentru funcționarea cu succes a oricărei întreprinderi, este necesar să existe un sistem de suport informațional pentru procesul de promovare a produsului.

Din punctul nostru de vedere, aproximativ 80% din munca din acest sistem (pe piețele „înguste”) intră în competența angajaților Întreprinderii (specialist în marketing, manager).

Principalele direcții ale acestei lucrări sunt:

1. Monitorizarea industriei și a altor publicații, informații de pe Internet, analiza statisticilor de stat, industrie, vamale pentru a actualiza (extinde) informații despre potențialii clienți și a prognoza principalele tendințe în dezvoltarea industriei (inclusiv sub formă de recenzii speciale ale pieței) .
2. Determinarea unei strategii de promovare a serviciilor, rezolvarea problemelor tactice și practice de promovare (dezvoltarea materialelor publicitare și de prezentare, campanii de publicitate și PR, menținerea unui site web corporativ etc.)

Este necesar de remarcat rolul extrem de important al canalelor specializate non-masă pentru distribuirea informațiilor din industrie: internet, expoziții, conferințe etc.

Din punctul nostru de vedere, este logic să împărțim toate activitățile de publicitate și informare în două zone din punct de vedere al conținutului: a) diseminarea de informații speciale („tehnice”), i.e. prezentarea „cifrelor și faptelor”; b) distribuirea articolelor (interviuri, recenzii analitice, etc.) și publicitate de conținut „general”, i.e. materiale care formează o imagine favorabilă, creând impresia de [...]. Această diviziune aduce o oarecare claritate proceselor de selectare a mijloacelor publicitare.

Un program bun de promovare a produselor de calitate scăzută nu va duce la modificări strategice ale volumului vânzărilor. Prin urmare, cel mai important factor care va asigura creșterea volumului este îmbunătățirea (menținerea) calității produselor și creșterea nivelului de satisfacție a clienților. De menționat că calitatea și satisfacția sunt concepte apropiate, dar nu identice. Pe piețele B2B complexe (multicomponente), „întreruperile și perforațiile” sunt acceptabile (nu excluse!), dar trebuie făcut totul pentru a se asigura că aceste probleme nu strica impresia Clientului de a lucra cu Întreprinderea.

DEPOZITE ȘI CARDURI BANCARE

INTRODUCERE

Revista utilizează fragmente din rezultatele diferitelor studii ale MIC GORTIS.

METODA DE CULEGERE A INFORMAȚIILOR PRIMARE

Sistematizarea și analiza informațiilor secundare.

Interviuri cu participanții la piață.

Sondajele persoanelor care utilizează serviciile Băncii.

DINAMICA VOLUMULUI TOTAL AL ​​DEPOZITELOR BANCARE ALE PERSOANELOR FIZICE DIN FEDERAȚIA RUSĂ
(total în bănci, miliarde de ruble)

În 2002, creșterea depozitelor persoanelor fizice în bănci s-a ridicat la aproximativ 8,5 miliarde USD, din care Sberbank a reprezentat aproximativ 61-63%, iar creșterea în 2003, potrivit specialiștilor de la MIK GORTIS (pe baza datelor de la Banca Centrală și Sberbank a Federației Ruse), s-a ridicat la cel puțin 12 miliarde USD. În consecință, dacă la începutul anului 2003 existau 30-31 miliarde USD în depozite ale persoanelor fizice (ponderea Sberbank în volumul total al depozitelor persoanelor fizice este de aproximativ 69%), atunci până la sfârșitul anului 2003 această sumă a crescut la 43-46 miliarde. USD.

În perioada ianuarie 1999 – ianuarie 2003, ritmul de creștere a depozitelor private în bănci a fost de cel puțin 40% (!!!) pe an.

Conform estimărilor MIC GORTIS, venitul total al rezidenților Federației Ruse în 2003 s-a ridicat la aproximativ 335 miliarde USD, iar economiile sunt estimate la 26 miliarde USD.

Potrivit diverselor estimări, la începutul anului 2003, populația avea economii de numerar de 40-50 miliarde USD, ceea ce reprezintă puțin peste 60% din volumul total al economiilor (în numerar și în depozite bancare). După cum putem observa, structura de distribuție a creșterii economiilor în forme bancare și de numerar este ușor diferită, dar diferă de structura generală a economiilor - ponderea componentei bancare este în creștere.

DOBÂNDĂ MEDIE LA DEPOZIT PENTRU 12 LUNI CU PLATA LA SFÂRȘITUL TERMENULUI
în băncile din Moscova și Sankt Petersburg din iunie 2003

Raportul ratelor medii la depozitele în diferite valute în băncile din Moscova și Sankt Petersburg din iunie 2003

În cadrul colectării de informații privind furnizarea de servicii bancare, au fost luate în considerare serviciile a 99 de bănci și sucursale care operează la Moscova și Sankt Petersburg. Din cele 99 de bănci și sucursale chestionate, 40 de bănci se numără printre cele mai mari 200 de bănci din Federația Rusă conform ratingului Expert RA, www.expert.ru.

Repartizarea băncilor chestionate în grupuri în funcție de nivelul activelor:

Din cele 52 de bănci chestionate în Sankt Petersburg, 22 sunt sucursale ale băncilor „Moscova”, de regulă. Acest raport corespunde „proprietății” activelor: „mai mult de 60% din activele sistemului bancar regional din Nord-Vest sunt reprezentate de instituțiile de credit locale, restul - de sucursale ale băncilor din alte regiuni”. Dintre băncile chestionate, 13 bănci NU ATRAGĂ fonduri de la persoane fizice,

Top zece bănci după volumul depozitelor de retail
(din 10.01.2003, sursa finance.expert.ru)

MOSCOVA

SAINT PETERSBURG

CARDURI DE PLATA.

Potrivit Asociației Băncilor din Nord-Vest, în regiune au fost emise aproximativ 2,5 milioane de carduri (la 1 aprilie 2003), dintre care, conform experților, aproximativ 60% dintre carduri sunt în Sankt Petersburg și aproximativ 95 % din carduri sunt „carduri de salariu”. Ponderea produselor de card scumpe (aur și „mai vechi”) este probabil semnificativ mai mică de 1%.

„În 2002, cifra de afaceri a cardurilor Visa în Rusia s-a ridicat la 8 miliarde USD.” Potrivit companiei, în total băncile membre Visa din Rusia au emis 5,1 milioane de carduri de plastic. Potrivit Băncii Centrale a Federației Ruse, la sfârșitul primului trimestru al anului 2003, cota de piață a Visa în Rusia era de 30,6%.

Pe baza rezultatelor primului trimestru al anului 2003, Sberbank din Rusia este cel mai mare emitent de carduri bancare din Rusia. Până în prezent, Sberbank a emis peste 5 milioane de carduri, ceea ce reprezintă o treime din întreaga piață a cardurilor bancare din Rusia, adică. întreaga piață a cardurilor bancare este de aproximativ 15-17 milioane de carduri. (www.bpc.ru)

CALCULURI ALE SOLDULUI CARDULUI, PLĂȚILOR ȘI CHITANȚEI DE NUMERAR „PE TRIMEST PE CARD” ÎN MEDIE PENTRU BĂNCILE DIN NORD-VEST RF
(analitic de la 1 aprilie 2003 și pentru primul trimestru al anului 2003, pe baza întregului număr declarat de carduri de plată)

Costul pachetului mediu: „deschidere + contribuție minimă + taxă de întreținere pe an”

CELE MAI POPULARE CARDURI printre respondenți*/ la Moscova și Sankt Petersburg
(%% dintre respondenți care folosesc carduri)

1. Visa Classic
2. VISA Electron
3. Cirrus/ Maestro
4. Visa Gold
5. Eurocard/MasterCard Gold
6. Eurocard/MasterCard Standard
7. Visa de afaceri
8. Eurocard/MasterCard Business

_____________________________________

*/ Respondenții sunt antreprenori, șefi de firme, întreprinderi și alte persoane cu un nivel de venit destul de ridicat. Structura participanților la sondaj din Moscova și Sankt Petersburg (%% din respondenți)

UTILIZATORI DE INTERNET

INTRODUCERE

Rezultatele cercetării și evaluărilor inițiative ale MIC GORTIS.

METODE DE BAZĂ DE CULEGERE A INFORMAȚIILOR

Sistematizarea și analiza informațiilor secundare.

Rezultatele sondajelor efectuate de locuitorii din Sankt Petersburg.

NUMĂR DE UTILIZATORI

La începutul anului 2004, 32% din populația adultă din Sankt Petersburg (excluzând suburbiile) sau aproximativ 1.075 mii de persoane cu vârsta de 16 ani și mai mult aveau acces la Internet. Acest grup este considerat „publicul pe internet pentru luna”.

În 2003, numărul utilizatorilor de Internet a crescut nesemnificativ, cu doar 40 de mii de persoane, o creștere anuală de +4%.

Spre comparație: în 2002 numărul utilizatorilor a crescut cu 310 mii de persoane, iar creșterea a fost de +43%.

În consecință, putem spune că a avut loc formarea unui public de internet la Sankt Petersburg, adică majoritatea celor care au nevoie să folosească Internetul au în prezent o astfel de oportunitate.

845 de mii de locuitori din Sankt Petersburg în vârstă de „16 ani și peste” accesează resursele rețelei cel puțin o dată pe săptămână, ceea ce corespunde la 24,6% din populația adultă sau 79% dintre cei care au acces la Internet.

Pe parcursul anului 2003, numărul de persoane care folosesc internetul cel puțin o dată pe săptămână nu s-a modificat, dar ponderea acestora în rândul tuturor utilizatorilor de internet a scăzut de-a lungul anului de la 83% la 79%.

Spre comparație: în 2002, numărul celor care accesează internetul cel puțin o dată pe săptămână a crescut cu 375 de mii de persoane, iar creșterea a fost de +79%. Acest fapt confirmă încă o dată ipoteza că cererea de servicii de internet este acum satisfăcută.

În Sankt Petersburg (fără suburbii), audiența medie săptămânală a adulților pe internet este de aproximativ 950 de mii de persoane sau 27% din populația adultă. În 2003, audiența medie săptămânală a Internetului a crescut cu 40 de mii de persoane, o creștere de +4%. Spre comparație: în 2002 această cifră a crescut cu 370 de mii de persoane, o creștere de +69%.

Utilizatorii activi de Internet includ cei care accesează Internet aproape zilnic – 315 mii de persoane sau 9,2% din populația adultă. În 2003, numărul utilizatorilor activi a crescut cu 30 mii de persoane, o creștere de + 11%. Spre comparație: în 2002, numărul utilizatorilor activi a crescut cu 70 de mii de persoane, o creștere de +33%.

Audiența medie zilnică a internetului la începutul anului 2004 este estimată la 460 de mii de persoane sau 13,3% din populația adultă. Pentru 2003, audiența medie săptămânală a rămas la același nivel. Pentru comparație: în 2002, audiența medie a internetului pe zi a crescut cu 180 de mii de persoane, o creștere de +67%.

Principalul rezultat al anului 2003: numarul utilizatorilor si intensitatea accesului la Internet au ramas aproximativ la nivelul anului 2002, prin urmare, putem spune ca cererea pe acest segment de informatii este aproape satisfacuta.

DINAMICA NUMĂRULUI DE UTILIZATORI

DINAMICĂ DUPĂ LOCAȚIA ACCESULUI LA INTERNET

Majoritatea utilizatorilor accesează în continuare internetul de acasă (66% dintre utilizatori sau 705 mii locuitori din Sankt Petersburg cu vârsta de 16 ani și mai mult). Comparativ cu începutul anului 2003, numărul persoanelor care folosesc internetul acasă a crescut cu 75 de mii de persoane (o creștere de +12%).

Numărul celor care accesează internetul la locul de muncă sau la locul lor de studii, dimpotrivă, a scăzut cu 50 de mii de persoane pe parcursul anului. iar acum se ridică la 540 de mii de oameni sau 50% dintre utilizatorii de Internet.

La fel ca acum un an, 22% dintre utilizatori (240 de mii de persoane) au posibilitatea de a folosi internetul atât acasă, cât și la serviciu.

4% dintre utilizatori sau aproximativ 45 de mii de oameni folosesc internetul prin internet cafe-uri, adică aproximativ același număr ca acum un an.

Aproximativ 4% dintre utilizatori (45 de mii de persoane) vizitează și prietenii pentru a accesa Internetul.

DINAMICA FRECVENȚEI ACCESĂRII LA INTERNET
toate datele la începutul anului corespunzător

CARACTERISTICI SOCIO-DEMOGRAFICE ALE UTILIZATORILOR
toate datele de la începutul anului corespunzător, %% grup după coloană

________________________

1. Nivelul venitului este raportul dintre venitul mediu pe membru de familie pe lună în diferite grupuri de utilizatori de Internet și venitul mediu al tuturor familiilor din Sankt Petersburg (la momentul studiului).

Structura utilizatorilor de Internet a rămas stabilă în ultimii 4 ani.

Printre utilizatori se înregistrează o proporție ceva mai mare de bărbați (55%), persoane cu vârsta cuprinsă între 25-44 de ani (48%), cei cu studii superioare (68%), oameni muncitori (73%), studenți (circa 20%), specialiști (30%) și manageri (16%).

Dintre trăsăturile distinctive ale anului trecut, se remarcă doar o uşoară creştere a ponderii femeilor în rândul utilizatorilor (de la 43% la 45%) şi o uşoară scădere a ponderii studenţilor (de la 22 la 18%).

Comparativ cu perioadele anterioare, s-a produs o schimbare semnificativă în structura utilizatorilor activi de Internet, adică a celor care intră online aproape zilnic. În anii precedenți, două treimi din acest grup erau bărbați, cu toate acestea, în 2003, ponderea acestora a scăzut de la 66% la 55%. În structura de vârstă a grupului, ponderea tinerilor 16-19 ani aproape s-a dublat: de la 6% la 11%. Ponderea muncitorilor a scăzut de la 87% la 82% din cauza creșterii ponderii gospodinelor (de la 1% la 6%).

Structura utilizatorilor de Internet „acasă” a rămas practic neschimbată față de anul trecut. Singurul lucru demn de remarcat este creșterea ponderii gospodinelor din acest grup: de la 5% la 9%.

Structura celor care folosesc internetul la locul de muncă s-a schimbat oarecum față de anii precedenți: proporția bărbaților din grup a crescut (de la 51% la 56%), proporția persoanelor peste 45 de ani a crescut (de la 20% la 56%). 25%), iar managerii sunt mai mulți (de la 21% la 25%).

Structura celor care trebuie să meargă la un internet cafe pentru a accesa internetul este semnificativ diferită de structura tuturor celorlalți utilizatori. Acest grup este dominat de bărbați (73%), rezidenți din Sankt Petersburg cu vârsta cuprinsă între 25-44 de ani (53%) și studenți (33%). Dacă anterior, printre utilizatorii de internet cafe predominau tinerii cu vârsta cuprinsă între 16-19 ani (54%), dar acum fiecare al doilea vizitator are vârsta de 24-55 de ani.

În general, femeile au început să folosească Internetul mai mult, iar gospodinele au început să folosească Internetul semnificativ mai mult.

PARTEA UTILIZATORILOR DE INTERNET ÎN DIFERITE GRUPURI SOCIO-DEMOGRAFICE
%% reprezentanți ai grupului social pe linie

________________________

• Utilizatorii activi sunt utilizatori care accesează internetul aproape zilnic.
• Specialiști – specialiști care lucrează în posturi care necesită studii superioare tehnice sau umanitare
• Manageri – manageri de top și mediu
• Nivelul bunăstării – venit pe membru al familiei pe lună, %% din reprezentanții din diferite grupuri de utilizatori de Internet au venitul corespunzător în familie (la momentul studiului).

Categorii de populație în care ponderea utilizatorilor de internet depășește 50%: tineri 16-19 ani (59%) și 20-24 ani (57%), elevi și studenți (58%), cu studii superioare superioare sau incomplete (52%), specialiști (52%), manageri (66%), care trăiesc în familii cu un venit de peste 5.000 de ruble de persoană pe familie pe lună (peste 60%).

În general, printre rezidenții adulți din Sankt Petersburg, creșterea numărului de utilizatori de internet în 2003 a fost de +4%. Dacă te uiți la dinamica creșterii numărului de utilizatori pe grupuri sociale, se remarcă o creștere semnificativă a utilizatorilor în rândul gospodinelor (+63% în acest grup), femeilor (+38%), celor cu studii medii de specialitate (+ 27%), rezidenții din Sankt Petersburg în vârstă de peste 55 de ani (+25%), 45-54 de ani (+16%) și dintre cei cu studii superioare superioare sau incomplete (+16%).

COMUNICARE MOBILĂ (CELULARĂ).

INTRODUCERE

Rezultatele cercetării și evaluărilor inițiative ale MIC GORTIS.

METODE DE BAZĂ DE CULEGERE A INFORMAȚIILOR

Rezultatele sondajelor locuitorilor din Sankt Petersburg efectuate de specialiști de la MIC GORTIS în 1999, 2001, 2002, 2003 și 2004.

Sistematizarea și analiza informațiilor secundare.

ESTIMARE A NUMĂRULUI DE UTILIZATORI

Potrivit specialiștilor de la MIC GORTIS, numărul total de utilizatori de comunicații celulare din Sankt Petersburg (inclusiv locuitorii zonelor suburbane și copiii sub 16 ani) la începutul anului 2004 este de 2340-2360 mii de oameni.

Referinţă:

La începutul anului 2003 - 1680-1700 mii de oameni.

La începutul anului 2002 - 870-890 mii de oameni.

Din mai multe motive, estimările numărului de utilizatori de telefonie mobilă diferă de numărul total de abonați ai operatorilor de telefonie mobilă. În primul rând, la calculul numărului de abonați, operatorii indică numărul total al celor conectați de la începutul lucrărilor și nu iau în calcul (sau iau în calcul, dar „nu complet”) pe cei care au încetat să mai folosească serviciile sau au suspendat temporar utilizarea și cei care sunt conectați la mai multe numere. În al doilea rând, unii utilizatori de telefonie mobilă sunt conectați la mai mulți operatori diferiți. În al treilea rând, printre abonați se numără rezidenți din alte regiuni (regiunea Leningrad). Estimarea totală a numărului de abonați declarat de către toți operatorii este de aproximativ 4,1 milioane de persoane în februarie 2004: 2,51 milioane - Megafon, 1,18 milioane - MTS, 300 mii - Bee-Line, 75-85 mii - "TELE-2", 41 mii - „Sky Link”, aproximativ 30 mii - „Delta Telecom”, aproximativ 15 mii - „Fora”.

Creșterea numărului de utilizatori de comunicații celulare în 2003 a fost de 660 mii persoane, în timp ce în 2002 creșterea numărului de utilizatori a fost de 810 mii persoane. Aproximativ 110 mii de oameni folosesc două (sau mai multe) telefoane, adică. utilizați serviciile mai multor operatori sau aveți un număr direct și federal la unul dintre operatori.

La începutul anului 2004, aproximativ 170 de mii de copii (cu vârsta de 15 ani și mai mici) utilizează serviciile de comunicații celulare, ceea ce reprezintă aproape 40% din numărul total de copii de 7-15 ani din Sankt Petersburg. Copiii reprezintă puțin peste 7% din toți utilizatorii de telefoane mobile.

Majoritatea utilizatorilor - 82-84%% sunt conectați la numere federale (2000-2040 mii persoane), doar 16-18%% dintre utilizatori (400-420 mii persoane) au numere directe. Aproximativ 2,0% dintre utilizatorii de telefonie mobilă folosesc simultan numere directe și lungi.

Anul 2003 trecut a fost marcat de apariția și promovarea activă a trei noi operatori celulari pe piața din Sankt Petersburg: Bee-Line și TELE-2, care operează în standardul GSM, și Sky Link - în standardul CDMA 450. Trei noi operatori a reușit să recâștige 10% din piața de utilizatori din Sankt Petersburg.

Indicatori cheie ai pieței de comunicații celulare pentru februarie 2004, evaluarea de către MIK GORTIS întregul Sankt Petersburg cu suburbiile sale și inclusiv copiii

• Megafon - 1300-1320 mii utilizatori, dintre care aproximativ 6,5% sunt copii sub 16 ani (aproximativ 85 mii persoane).
• MTS - 820-840 mii utilizatori, dintre care aproximativ 6,6% sunt copii sub 16 ani (aproximativ 55 mii persoane).
• „Bee-Line” - aproximativ 180 de mii de utilizatori, dintre care aproximativ 10% sunt copii (aproximativ 17-20 mii de persoane).
• „TELE-2” - 45-50 de mii de utilizatori, dintre care aproximativ 16% sunt copii sub 16 ani (aproximativ 7-8 mii de persoane).
• „Sky-Link” - aproximativ 20 de mii de utilizatori.
• „Delta Telecom” - 15-18 mii de utilizatori.
• „Fora” -7-9 mii de utilizatori.

În 2003, la Sankt Petersburg, numărul de abonați Megafon a crescut cu aproximativ 285 de mii, iar MTS - cu aproximativ 200 de mii de persoane. În competiția de atragere a utilizatorilor între principalii operatori, „scorul” din 2003 a fost „57:43” în favoarea Megafon, în timp ce conexiunile din 2002 „Megafon” au pierdut în fața MTS cu un „scor” de „47:53” . Pe baza rezultatelor a doi ani, paritatea reală („515:485”).

Volumul vânzărilor de computere în Federația Rusă în 2003 a fost de aproximativ 3,6 milioane de unități. în valoare de 2,2-2,3 miliarde USD. Fata de 2002, cresterea in volume a fost de 21-23%%, dar pe segmentul laptop-urilor cresterea a fost de peste 75%

Potrivit VTsIOM-A, 11% dintre familiile rusești au un computer acasă, în timp ce în 2002 erau 7%. Numărul utilizatorilor obișnuiți de internet a crescut de-a lungul anului cu 39% și a ajuns la 11,5 - 12 milioane de persoane.

Drept urmare, audiența rusă de internet a depășit pragul de 10% din populația adultă a țării, ceea ce, potrivit experților, înseamnă accelerarea procesului de informatizare în țară. În ceea ce privește procentul și numărul absolut de utilizatori, țara este la egalitate cu Brazilia.

• Islanda 64,9
• Suedia 57,3
• Coreea de Sud 55,2
• SUA 55.1
• Japonia 54,5

În ceea ce privește densitatea de telefonie, Rusia, cu un indicator de 21%, rămâne în urmă multor țări dezvoltate și în curs de dezvoltare ale lumii (conform companiei de consultanță AC&M Consulting, în Polonia această cifră este de 30%, în Estonia - 31%, în Ungaria - 36%, în Cehia - 38%, în SUA - 76%).

În 2003, conform unei estimări preliminare a ministrului rus al comunicațiilor L. Reiman, organizațiile de comunicații au instalat peste 3 milioane de numere de telefon (în ultimii doi ani au fost instalate 1-1,2 milioane de telefoane).

Potrivit AC&M Consulting și J'son & Partners, la începutul lunii decembrie 2003, numărul de abonați ai companiilor de telefonie mobilă din Rusia a depășit pentru prima dată numărul de linii fixe. Potrivit AC&M Consulting, numărul de abonați de telefonie mobilă era de 33,5 milioane, în timp ce persoanele fizice și juridice foloseau 31,5 milioane de linii fixe la sfârșitul anului 2003. J'son & Partners citează cifre mai mari - 33,9 milioane de abonați celulari și 33,5 milioane de linii fixe. Potrivit Ministerului rus al Comunicațiilor, 36 de milioane de linii fixe sunt în prezent utilizate în Rusia. Ministerul Comunicațiilor ia în considerare în indicatorii săi rețelele locale de telefonie ale marilor întreprinderi și organizații. Companiile de consultanță iau în calcul doar așa-numitele telefoane principale, adică liniile cu număr de fix dedicat.

La 31 decembrie 2003, potrivit J’son & Partners, numărul total de abonați de telefonie mobilă din Federația Rusă se ridica la 36,45 milioane, o creștere cu 102% față de anul.

Potrivit companiei Euroset, în 2003, în Rusia s-au vândut 25,0 milioane de contracte pentru conectarea la rețelele operatorilor de telefonie celulară, numărul total de telefoane vândute a fost estimat la 17,3 milioane, iar creșterea bazei de abonați a fost de 17,7 milioane Pe parcursul anului 2003 , rata de creștere a bazei regionale de abonați a fost aproape de două ori mai mare decât la Moscova - 130% față de 60%. La sfârșitul lunii decembrie, dimensiunea bazei regionale de abonați era, de asemenea, de două ori mai mare decât cea a Moscovei și se ridica la peste 24,8 milioane de oameni. În 2004, este planificat ca până la 25 de milioane de telefoane mobile să fie vândute în Rusia

Top 5 țări după numărul de abonați de telefonie mobilă la 100 de locuitori (conform datelor ITU)

• Taiwan 106,5
• Luxemburg 105.4
• Israel 95,5
• Italia 92,5
• Hong Kong, China 916

SFÂNTUL PETERSBURG FĂRĂ SUBURBIERE.

La începutul lunii februarie 2004, numărul utilizatorilor de comunicații celulare din Sankt Petersburg (excluzând suburbiile) este de aproximativ 2050 mii de persoane, dintre care 150 mii sunt copii sub 16 ani.

În rândul populației adulte din Sankt Petersburg („16 ani și peste”), ponderea utilizatorilor de comunicații mobile este de 55% - aproximativ 1.900 de mii de oameni. La începutul anului 2003, erau 1.420 mii utilizatori. sau 42% din populația adultă din Sankt Petersburg (excluzând suburbiile). În 2003, numărul utilizatorilor adulți a crescut cu 480 de mii de persoane.

Spre comparație: în 2001, numărul utilizatorilor adulți a crescut cu 310 mii persoane, în 2002 - cu 750 mii persoane.

Conectat la numere de telefon federale (lungi) 1650-1670 mii de persoane. (82-83%% dintre utilizatorii adulți), spre direcționare – 330-340 mii persoane. (17-18%% utilizatori adulți).

Cea mai mare pondere a utilizatorilor numerelor directe ale orașului este printre abonații Megafon și Sky Link - 24-25%%. Restul operatorilor au predominant abonați cu numere federale. Ponderea utilizatorilor numerelor directe ale orașului în rândul abonaților MTS și Bee Line este de 8-10%%.

Evident, ritmul de creștere a bazei de abonați ar trebui să încetinească, pentru că... este imposibil să conectați 750 de mii de utilizatori noi de la an la an, așa cum a fost cazul în 2002 (și vorbim doar de populația adultă din Sankt Petersburg, excluzând zonele suburbane). În 2003 - deja „plus 500 de mii”, iar 2004, cel mai probabil, conform estimărilor noastre, va oferi operatorilor de telefonie mobilă „plus 400 de mii” de noi utilizatori.

Cotele de piață ale operatorilor din februarie 2004
%% număr de abonați

DINAMICA COTEI DE PIAȚĂ A OPERATORILOR
%% număr de abonați

La începutul anului 2004, mai mult de jumătate din piața de comunicații celulare din Sankt Petersburg este încă deținută de primul operator GSM al orașului, Megafon (fostul N-W GSM). Cu toate acestea, an de an, concurenții îl împing. Și asta e normal.

Structura utilizatorilor ADULTI de telefonie mobilă
%% utilizatori operatori după coloană

Este evident că în fiecare an comunicațiile celulare devin din ce în ce mai „populare” și din 2002 au trecut deja de la categoria „lux” (sau „atribut de afaceri”) la categoria „mijloace de comunicare”.

Structura tuturor utilizatorilor de comunicații celulare se apropie din ce în ce mai mult de structura orașului. Comunicațiile celulare sunt folosite în mod egal de bărbați și femei - până în 2003, bărbații predominau în structura utilizatorilor, în timp ce în medie în oraș ponderea acestora era de 45%. Proporția utilizatorilor cu vârsta peste 45 de ani crește în fiecare an. Dacă în urmă cu 2 ani nivelul veniturilor utilizatorilor de telefonie mobilă era de 1,5 ori mai mare decât media orașului, acum venitul acestui grup este cu doar 15% mai mare decât media.

Structura abonaților operatorului Megafon este aproape identică cu structura tuturor utilizatorilor de telefonie mobilă din oraș, deoarece Megafon reprezintă mai mult de jumătate dintre utilizatori.

În primul rând, acest lucru se datorează faptului că aceasta este cea mai răspândită comunicare, la care este conectat cel mai mare număr de abonați.

Operatorul MTS a intrat inițial în Sankt Petersburg sub auspiciile de a face comunicațiile accesibile tuturor, adică s-a concentrat pe conectarea cetățenilor mai puțin înstăriți. Acest fapt este încă reflectat în structura utilizatorului. Printre utilizatorii MTS există ceva mai multe femei (54%), tineri cu vârsta cuprinsă între 16-24 de ani (32% față de 26% dintre toți utilizatorii și 23% pentru Megafon) și studenți (21% față de 16% dintre toți utilizatorii și 13% dintre " Megafon"). Structura are o pondere mai mică de abonați cu studii superioare superioare sau incomplete (44% față de 51% dintre toți utilizatorii și 54% pentru Megafon) care sunt angajați (64% față de 69% și 73%).

Operatorilor începători - Bee-Line, TELE-2 și Sky Link - le-a fost greu să-și găsească nișa, dar încearcă să o găsească, ceea ce explică o oarecare diferență între structura utilizatorilor lor față de structura utilizatorilor doi lideri.

Structura abonaților Bee-Line, ca operator GSM, seamănă mai mult cu structura celor doi lideri și are în special multe asemănări cu structura utilizatorilor Megafon. Singura diferență este că printre utilizatorii Bee-Line, precum și printre utilizatorii MTS, există o proporție mare de abonați cu vârsta cuprinsă între 16-24 de ani: 27% față de 23% pentru Megafon.

Doi din trei utilizatori TELE-2 sunt bărbați (64%), fiecare treime are vârsta cuprinsă între 16-24 de ani (36%), doar 36% au studii superioare superioare sau incomplete, ponderea studenților este cea mai mare dintre toți operatorii - 1 %. Venitul utilizatorilor acestei rețele este cel mai mic dintre toți utilizatorii diferiților operatori și este aproape identic cu cel mediu din oraș. Structura utilizatorilor TELE-2 confirmă faptul că acest operator oferă cele mai ieftine tarife din Sankt Petersburg.

Rețeaua Sky Link era destinată inițial mai mult utilizatorilor corporativi, celor care petrec mult timp negocierilor de afaceri. Acest fapt a fost confirmat și în structura utilizatorilor. Majoritatea sunt bărbați (75%), angajați (75%), 37% au peste 45 de ani, 63% au studii superioare superioare sau incomplete, 93% se deplasează prin oraș cu mașina, iar veniturile lor sunt de 1,5 ori mai mari decât media orașului (cei mai înalți indicatori dintre toți operatorii).

________________________

• Utilizatorii activi sunt utilizatori care accesează internetul aproape zilnic.
• Specialiști – specialiști care lucrează în posturi care necesită studii superioare tehnice sau umanitare
• Manageri – manageri de top și mediu
• Auto – ponderea persoanelor care folosesc o mașină pentru a se deplasa prin oraș
• Nivelul de bunăstare este raportul dintre venitul mediu pe membru de familie pe lună în diferite grupuri de utilizatori și venitul mediu al tuturor familiilor din Sankt Petersburg (la momentul studiului).

Ponderea operatorilor din diferite grupuri sociale
%% din reprezentanții grupului social pe linie folosesc serviciile operatorului
Sankt Petersburg fără suburbii de la 16 ani și mai mult

Având în vedere dinamica nivelului de penetrare a comunicațiilor celulare în diferite grupuri socio-demografice, este posibil să se determine care pături sociale au fost cei mai activi utilizatori ai comunicațiilor celulare în Sankt Petersburg în 2003.

Ponderea utilizatorilor de comunicații mobile a crescut cel mai mult în rândul locuitorilor mai în vârstă din Sankt Petersburg - peste 65 de ani: numărul abonaților din acest grup a crescut de 2,5 ori pe parcursul anului!

Comunicațiile mobile au devenit de fapt mai ieftine, acest lucru este confirmat de conexiunea activă a locuitorilor cu venituri mici din Sankt Petersburg: printre cei care trăiesc în familii cu un venit pe persoană în familie de mai puțin de 3.000 de ruble. pe lună numărul de abonați a crescut de 2 ori.

În rândul pensionarilor și locuitorilor din Sankt Petersburg cu vârsta de 55-64 de ani, ponderea utilizatorilor a crescut de aproximativ 1,8 ori, în rândul reprezentanților profesiilor active - de 1,6 ori.

În 2003, numărul utilizatorilor de telefonie mobilă a crescut semnificativ: numărul femeilor cu telefoane a crescut de 1,5 ori. În rândul tinerilor de 16-19 ani și al studenților, numărul abonaților a crescut și el de 1,5 ori.

Cea mai mică creștere a numărului de utilizatori a fost observată în următoarele grupuri: populația cea mai bogată (peste 5.000 de ruble de persoană într-o familie pe lună), lucrători în comerț, bărbați - creșterea a fost de 7-8%. Printre locuitorii Sankt-Petersburgului 20-34 de ani, gospodinele și persoanele cu studii superioare, s-a remarcat și o mică creștere a abonaților - cu 15-20%.

În toate celelalte grupuri, creșterea abonaților a corespuns aproximativ cu media orașului și a fost în intervalul 25-40%.

Analizând modificările în numărul și structura utilizatorilor serviciilor operatorului, putem vorbi despre structura „noilor utilizatori” (mai precis, despre structura bilanțului, deoarece dacă în perioada 100 de bărbați conectați la operator, și 200 a încetat să mai folosească serviciile sau a trecut la alt operator, atunci informațiile nu vor fi menționate despre „utilizatori noi”).

Majoritatea absolută (aproximativ 75%) dintre noii utilizatori ai serviciilor de la Megafon și MTS sunt femei, dintre care 45-55% au vârsta de „45 de ani și mai mult”. La sfârșitul anului 2003, Bee Line a conectat mai mulți bărbați decât Megafon și MTS împreună.

PASTE ȘI PRODUSE DE PASTE

INTRODUCERE

Un fragment din rezultatele unui studiu asupra cumpărătorilor de paste.

Regiunea de studiu - Sankt Petersburg.

Metode de colectare a informațiilor

Sondaj al locuitorilor din Sankt Petersburg cu vârsta de 16 ani și mai mult.

CONSUMUL DE PASTE
%% din familiile din Sankt Petersburg

Cantitatea medie estimată de paste achiziționate în Sankt Petersburg pe lună este de 2,8-2,9 milioane kg de paste, din care:

2,5-2,55 milioane kg – ambalat;
0,3-0,35 milioane kg – în greutate.

Volumul lunar de vânzări de paste este estimat la 48-49 milioane de ruble.

CUMPĂRĂTORI DE PASTE
%% din locuitorii din Sankt Petersburg („16 ani și peste”)

CARACTERISTICI SOCIO-DEMOGRAFICE ALE CUMPĂRĂTORILOR DE PASTE

MOTIVALE PENTRU ALEGEREA PASTELOR
motivele de alegere normalizate la 100%, exprimate de clienți în timpul sondajului

Comportamentul cumpărătorilor de paste este destul de conservator - au tendința de a cumpăra ceea ce știu deja.

Concluzia acestei distribuții este evidentă: toate problemele promovării unui nou brand de paste se concentrează în etapa de lansare a produsului. Este necesar să împingeți un produs bun în tigaie la numărul maxim de locuitori din Sankt Petersburg. Dacă vă plac pastele, oamenii le vor cumpăra și publicitatea nu va interfera cu adevărat cu acest lucru în viitor. Și dacă clienților nu le plac pastele, atunci doar costurile de publicitate foarte mari la prețuri foarte mici vor asigura o existență acceptabilă pentru marca de paste pe piață.

Cele mai populare tipuri de paste din Sankt Petersburg sunt pene, conuri și spirale - sunt preferate de 53% dintre cumpărători, în timp ce spaghetele și alte produse în formă sunt preferate de 22-26% dintre cumpărători.

FRECVENȚA CUMPĂRĂRILOR DE PASTE
%% cumpărători de paste

OPERAȚIUNI DE EXPORT-IMPORT PENTRU PRODUSE DE PASTE

Pastele, vermicelli și mai ales tăițeii sunt produse strategice. De aceea, peste 90% din pastele (toate tipurile și soiurile) consumate de locuitorii Federației Ruse sunt produse aici, în Rusia.

Importurile de paste făinoase (conform codurilor de grup 1902) în 2003 s-au ridicat la aproximativ 82 de mii de tone, iar exporturile - aproximativ 20 de mii de tone.

IMPORT DE PRODUSE DE PASTE
%% greutate netă a produselor importate în 2003
conform codurilor de grup 1902, a fost declarat
cu țara de origine a pastelor

EXPORT DE PRODUSE DE PASTE
%% greutate netă a produselor exportate în 2003
folosind codurile de grup 1902 a fost trimis la adresa destinatarului

Coreea ne aprovizionează aproape doar cu tăiței, Vietnamul cu vermicelli, iar din Italia și Kazahstan importăm chiar paste. Aceste patru țări reprezintă aproximativ 80% din importurile rusești de paste.

Principalii cumpărători de paste rusești sunt fostele republici ale fostei Uniri. Dar din Kazahstan importăm de aproximativ o dată și jumătate mai mult decât vindem acolo, iar în Ucraina, dimpotrivă, vindem de 2,3 ori mai mult decât cumpărăm.

 

Ar putea fi util să citiți:

• Determinarea impactului activităților de publicitate asupra veniturilor întreprinderii folosind metoda eficienței economice a publicității și metoda influenței psihologice asupra potențialilor consumatori;
• Prezentare generala a pietei;
• Câștig de bani la bursă prin internet: descrierea metodelor și perspectivelor Câștig de bani la bursă prin internet;
• Centru european de cumpărături și divertisment;
• „Abia după ce s-a îmbogățit, a început să atragă femeile spre sine” viața personală Peter Aven;
• Cum să faci bani mari vânzând semnale;
• Cele mai neobișnuite restaurante din lume Cafenele neobișnuite din Europa;
• Cum se scrie un plan de afaceri - exemplu;