Contacte Bitrix24 crm. Ce este CRM, în general, și Bitrix24.CRM, în special? Conexiune prin e-mail

Conceptul CRM (Customer Relationship Management) înseamnă că instrumentele de afaceri diferite sunt combinate într-un sistem care funcționează bine. În loc de tabele Excel, mesageri instantanee, o mulțime de documente și care rulează în jurul birourilor, există un singur serviciu. Include programe pentru colectarea datelor clienților, gestionarea ofertelor, monitorizarea managerilor, analitice și previziuni. Simplifică rutina, grăbește luarea deciziilor corecte și elimină greșelile.


  • Avantajele utilizării unor astfel de sisteme:

    • O singură bază de date de clienți și contractori, care stochează toate datele colectate.
    • Transparență și control asupra activității departamentului de vânzări. Este imediat clar cine este responsabil pentru ce sarcini și în ce etape ale tranzacției.
    • Contabilitatea și analiza statisticilor privind circulația comenzilor. Puteți stabili rapid a cui a eșuat comanda, a analiza motivele și a trage concluzii.
    • Pe baza statisticilor și a analizei, puteți prognoza venituri și planifica dezvoltarea întreprinderii.


  • Automatizarea și controlul departamentului de vânzări

    Bitrix24 include o bază de date cu clienți, contacte și companii. Tranzacțiile și sarcinile aferente sunt gestionate prin proceduri standardizate sub formă de procese de afaceri semiautomatizate. Acestea pot fi utilizate pentru organizarea de e-mailuri, apeluri, facturare, adăugarea de articole și atribuirea persoanelor responsabile.

    Șeful departamentului vede în orice moment dinamica și rezultatele activității subordonaților. Pentru fiecare operație, puteți afla timpul petrecut în aceasta și urmăriți etapele problemelor, configurați o „pâlnie de vânzare”.

    Fiecare manager CRM calculează indicatorii de performanță și compilează un rating sumar pentru aceștia


  • Integrare cu contabilitatea

    Bitrix24 și 1C-Enterprise schimbă automat datele. Angajații departamentului de vânzări lucrează numai la prețuri curente, solduri de depozit și plăți. În principiu, este exclusă posibilitatea de a scrie bunuri care nu sunt pe stoc sau de a vinde o poziție la prețuri vechi.


  • Mobilitate

    Liderul nu poate pierde timpul. Utilizează orice comandă în așteptare și comenzi dacă versiunea mobilă a CRM este instalată pe telefon. Primește un raport, numește o persoană responsabilă, ordonează emiterea unei facturi către client direct de la blocajul de trafic sau de la coada la biroul fiscal

    Aplicația noastră mobilă vă permite să primiți rapid informații despre oportunități și oferte noi și să gestionați complet catalogul de produse, baza de clienți, sarcinile și planurile.



  • Analize și prognoze

    Informațiile colectate nu numai că simplifică experiența de zi cu zi a clienților. Analiza diverșilor indicatori oferă motive pentru corectarea și prognozarea planurilor de vânzări.

    Bitrix24 include 8 rapoarte în diferite secțiuni, inclusiv „pâlnia de vânzări”, suma contractelor, plăților, tranzacțiilor uitate și curente. Folosind designerul vizual, puteți crea propriile rapoarte complexe.


  • Siguranță

    Sistemele de informare ale întreprinderilor private sunt pline de secrete comerciale. Contactele clienților și detaliile contractului trebuie să fie strict confidențiale. Bitrix24 restricționează accesul în funcție de rolurile utilizatorilor (subordonat, șef de departament, director, administrator etc.), precum și de grupuri, departamente, departamente și angajați specifici.


  • Tipuri de CRM

    Bitrix24 este universal. Include funcționalitatea a 4/5 dintre binecunoscutele sisteme de management al relațiilor cu clienții CRM.
    • Automatizează procesele operaționale de marketing și vânzări, cum ar fi sistemele SFA;
    • Suportă serviciul pentru clienți precum Service Desk;
    • Oferă interacțiune unificată cu solicitările abonaților care vin prin diverse canale (telefonie vocală, site web, e-mail), cum ar fi Contact-center;
    • Acesta acumulează date despre tranzacții, îl stochează și îl organizează și asigură, de asemenea, prelucrarea inteligentă a indicatorilor, cum ar fi sistemele de gestionare analitică.


Bitrix24.CRM nu necesită nicio investiție!

Funcționalitatea Bitrix24 oferă tot ceea ce este necesar pentru organizarea activităților companiei. Instrumentele sunt cuplate strâns, ceea ce înseamnă că nu trebuie să comutați între mai multe servicii. Nu este necesar un software suplimentar. Nu aveți nevoie de o implementare dureroasă lungă. Puteți începe să lucrați imediat după înregistrare. Orice browser este suficient.


Gratuit și nelimitat!

Sarcini și proiecte în Bitrix 24

Cu Bitrix24 puteți automatiza în totalitate activitatea unei companii. Liste de verificare și șabloane de sarcini, constructor de documente și filtre - un număr foarte mare de instrumente convenabile vă vor ajuta să faceți activitatea companiei și mai eficientă. Stabiliți sarcini pentru subordonați, evaluați munca, luați în considerare timpul petrecut, planificați termenele din graficul Gantt. Dezvoltați un sistem de motivație bazat pe rapoarte. Faceți programări cu clienții și planificați întâlniri pe calendare. Vei ști întotdeauna ce fac angajații tăi și spre ce se îndreaptă echipa ta.

Colaborare cu documente în Bitrix24

Documentele sunt create pentru a lucra cu ele - pentru a face modificări, completări, corecții. Prin urmare, organizarea lucrului cu documente este foarte importantă pentru eficiența generală a companiei. Discutați, faceți modificări, consultați istoricul modificărilor, utilizați căutarea inteligentă, coordonați și aprobați documentele chiar în Bitrix24.
Cu Bitrix 24 puteți economisi multe, deoarece nu mai aveți nevoie să achiziționați software de birou! Spațiu de stocare cloud Bitrix24.Disk este integrat cu GoogleDocs și OfficeOnline și permite mai mulți angajați să lucreze simultan cu documente direct în browser.

Planificare în Bitrix24

Doriți ca procesul de planificare a programului de lucru în compania dvs. să fie simplu și eficient? Combinați calendarele personale ale angajaților și echipelor - și sarcinile pe o grilă de calendar. Activați mementouri pentru evenimentele viitoare - sistemul vă va aminti de ele.
Programul absențelor vă va ajuta să planificați vacanțele în companie, astfel încât absența angajaților să nu afecteze munca generală.
Desfășurați ședințe și planificați ședințele, invitați participanții și programați ora și locul întâlnirilor. Participanții văd agenda întâlnirii și adaugă rapoarte pe cont propriu. Rezultatele discuției sunt înregistrate în procesul-verbal, în urma rezultatelor ședinței, sarcinile sunt stabilite imediat pentru angajați.

Procese de afaceri Bitrix 24

Bitrix 24 oferă o creare simplă și convenabilă a proceselor de afaceri și gestionarea acestora în orice organizație. Puteți lucra cu operațiuni standard sau puteți personaliza propriul dvs. Plata facturilor, contabilitatea documentației interne și externe, executarea cererilor, facturile - acum aceste operațiuni nu vor dura prea mult timp. Cu ajutorul setărilor, puteți ajusta funcționarea sistemului în funcție de ordinea internă și modul de funcționare. Automatizarea afacerilor nu a fost niciodată atât de accesibilă, procesele de afaceri Bitrix24 cresc semnificativ eficiența angajaților companiei.

CRM în Bitrix 24

CRM Bitrix24 este un sistem convenabil pentru gestionarea relațiilor cu clienții, partenerii și furnizorii, o garanție a vânzărilor excelente și creșterea eficienței afacerii. Stocați contacte, scrieți scrisori și efectuați apeluri, efectuați tranzacții, emite facturi și analizați „pâlnia de vânzări” în CRM Bitrix24, în timp ce sistemul CRM înregistrează întregul istoric al interacțiunii dvs. Sistemul CRM Bitrix24 oferă oportunități nesfârșite pentru a construi relații pe termen lung și a satisface orice solicitare a clienților dumneavoastră. Pentru 12 angajați, puteți utiliza gratuit sistemul Bitrix24 CRM. Dacă acest lucru nu este suficient, utilizați codul nostru promoțional Bitrix24

CRM Bitrix24 este ușor configurat să funcționeze în orice companie, are o interfață intuitivă și moduri de prezentare convenabile sub formă de liste și kanban.

Marketing CRM în Bitrix24

Creator de site-uri web în Bitrix 24

Creați site-uri web și pagini de destinație într-un constructor de site-uri Bitrix24 simplu și convenabil pentru a promova bunuri, servicii, evenimente, pentru compania dvs. sau pentru clienți.
Site-ul Bitrix24 nu trebuie să fie special integrat cu CRM, el a fost deja creat în interiorul CRM. Toate contactele clienților care vă scriu de pe site sau vă sună sunt imediat înregistrate în CRM și intră în activitatea managerilor.
Alegeți o temă, schimbați cu ușurință texte, fundaluri, imagini, adăugați blocurile gata de care aveți nevoie din catalog. Vei vedea imediat cum va arăta site-ul pe un computer, tabletă, smartphone, site-ul este adaptat pentru toate rezoluțiile și dispozitivele. Este prietenos cu SEO și este gata de indexare prin motoarele de căutare.
Site-urile Bitrix24 sunt găzduite gratuit în domeniul bitrix24.site. De asemenea, puteți lega oricare dintre domeniile dvs. de site!

Aplicatie mobila

    Cum să aleg o licență 1C-Bitrix: Site Management care mi se potrivește?


    Produsul "1C-Bitrix: Site Management" include 4 licențe - "Start", "Standard", "Small Business" și "Business". Uită-te la un tabel de comparație detaliat convenabil al licențelor, care arată clar funcționalitatea fiecăreia dintre ele.

    2. Contactați partenerii noștri pentru îmbunătățiri. Modul de alegere a dezvoltatorului potrivit este descris aici.

    3. De asemenea, puteți face upgrade la o licență mai veche, cu funcții mai avansate.

    1C-Bitrix are o taxă de abonament?

    Nu există nicio taxă de abonament.

    În termen de un an de la achiziționarea produsului software 1C-Bitrix, puteți descărca și instala gratuit toate actualizările lansate pentru licența dvs. După un an, dacă doriți să primiți în continuare actualizări, va trebui să achiziționați o licență de reînnoire.

    Reînnoirea harului
    După expirarea perioadei de actualizare, le puteți reînnoi cu o rată preferențială în termen de o lună pentru 22% din prețul licenței. Perioada de actualizare este prelungită cu exact un an de la sfârșitul perioadei anterioare.

    Reînnoire standard
    Dacă a trecut mai mult de o lună, puteți achiziționa o reînnoire standard pentru 60% din prețul licenței. Imediat ce ați reînnoit licența, actualizările devin active încă un an. Vei putea descărca și instala cele mai recente actualizări, precum și oricare dintre cele care au ieșit din perioada anterioară.

    Cât timp este valabilă licența?

    După achiziționarea unei licențe, puteți utiliza toate capacitățile sale pentru un an.
    Chiar dacă nu cumpărați o reînnoire pentru anul viitor, atunci după un an de activitate a licenței, site-ul nu se va opri și va continua să funcționeze.

    După plata dreptului de utilizare a programului, primiți simultan două licențe:

    1. Standard - vă permite să utilizați produsul, să primiți actualizări, să instalați soluții de pe Marketplace. Perioada de valabilitate este de un an. După aceea, este necesară o prelungire.

    2. Limitat - care dă dreptul de a utiliza produsul fără acces la actualizări și soluții de pe Marketplace. Licența limitată nu este acordată în baza unui acord scris, ci în baza unui EULA (Acordul de licență pentru utilizator final) și nu are în vedere contabilitatea. Scopul său este de a confirma legalitatea utilizării produsului software de către client după o perioadă de un an.

    Termenul Licenței Limitate coincide cu termenul drepturilor exclusive asupra produsului software (conform articolului 1281 din Codul civil al Federației Ruse).

Ce trebuie să știți pentru a rămâne înaintea competiției:

  • cum să implementați rapid CRM în lucru,

    • Cum să lucrați cu un client în CRM,

    Care sunt setările pentru oferte și mai multe canale,

    Cum să lucrați cu conturi online,

    Cum să distribuiți drepturile de acces,

    Care sunt procesele de afaceri,

    Cum îți îmbunătățește productivitatea o aplicație mobilă.

Ce este Omnichannel CRM?

Există diferite modalități de a desfășura vânzări și negocieri cu clienții: prin telefon sau prin mesagerie, pe o rețea de socializare sau prin formularul site-ului, prin e-mail sau în persoană. Interacționând, acumulezi date despre client, despre întâlnirile organizate, folosești unele servicii, ca urmare, informațiile sunt stocate separat. Dar puteți conecta CRM la toate acestea, care vor colecta și salva automat toate informațiile primite pentru dvs.
CRM este o parte esențială și este strâns conectat cu alte servicii portal. Datorită acestui lucru, de exemplu, atunci când setați o sarcină, puteți indica imediat cu ce client este asociat. În plus, puteți atașa documente sau carduri pentru clienți la CRM, puteți configura procese de afaceri pentru prelucrarea acceselor primite sau a celor de ieșire. Există, de asemenea, o conexiune completă cu telefonia, care vă permite să înregistrați toate conversațiile telefonice cu clienții.

Conectarea conectorilor și colectarea datelor

Pentru ca CRM să devină asistentul dvs. indispensabil, acesta trebuie conectat și configurat corect. Unde sa încep? În primul rând, trebuie să alegeți conectori - serviciile prin care veți primi informațiile de contact ale potențialilor dvs. clienți. Primul este e-mail.

Conexiune prin e-mail

În stânga în bara de meniu, selectați „CRM”, mergeți la elementul „Mail” și pe pagina deschisă selectați ultima filă „Servicii de poștă”:



Veți vedea o listă de servicii de e-mail care pot fi conectate la CRM-ul dvs.
Selectați serviciul în care se află e-mailul prin care sunteți în corespondență cu clienții și pe pagina deschisă:
  • introduceți parola de conectare și parola pentru căsuța poștală,

    • Bifează caseta de lângă „Link to CRM”

    Bifează caseta de lângă parametrul „Colectați datele pentru…”: rețineți că aici alegeți dvs. înșiși perioada pentru care datele vor fi colectate din căsuța dvs. poștală. (Notă. Puteți colecta date pentru întreaga perioadă numai dacă ați conectat tariful superior, implicit este „cu 3 zile înainte”),

    Introduceți lista adreselor care trebuie excluse din procesare și nu trebuie introduse în CRM,

    Faceți clic pe butonul „Conectați”.

După un timp scurt (până la cinci minute), toate datele primite din căsuța poștală sunt încărcate în secțiunea „Oportunități”. Nu uitați că Lead nu este încă cardul unui client, ci informații pe care le puteți „prinde” și obține un client în viitor. Mai simplu spus, Lead este un contact rece care încă nu a fost elaborat.

Conectarea rețelelor sociale și a mesagerilor

Un alt mod popular și modern de comunicare cu potențialii clienți sunt rețelele sociale și mesageria instantanee. Acest lucru este convenabil pentru client, dar nu întotdeauna convenabil pentru dvs., deoarece toate informațiile sunt stocate separat, iar pentru a obține acces la acesta, trebuie să introduceți dialoguri cu clienții în rețelele sociale sau mesageri instantaneu din nou. Desigur, puteți transfera datele manual la CRM, dar asta ar fi o pierdere de timp a managerului. Este mult mai ușor să conectați imediat CRM la pagina dvs. de pe o rețea de socializare sau un mesager.
Pentru aceasta, în secțiunea „Companie” din meniul din stânga, accesați subsecțiunea „Deschide linii”. În pagina care se deschide, selectați elementul „Creează o linie nouă”. Aceasta va deschide o pagină care trebuie completată și configurată:




Folosind reglarea fină a unei linii deschise, puteți seta crearea automată a unui fir, atribuiți angajați responsabili, configurați coada și distribuirea mesajelor între angajați, selectați acțiunile necesare la procesarea mesajelor fără răspuns, puteți configura orele de lucru ale unei linii deschise (de exemplu, de la 8.00 la 17.00) etc. etc.
Introduceți numele liniei deschise pentru ca mai târziu să vedeți de unde a venit clientul. Parcurgeți în partea de jos a paginii și selectați canalul de comunicare necesar din listă (chat online, Telegram, Vkontakte, Facebook, Network 2.0, Viber - lista va fi completată treptat), de exemplu, Vkontakte:




Pentru a conecta o rețea socială, trebuie să fiți un utilizator autorizat. După ce faceți clic pe butonul „Conectați”, veți vedea o listă de grupuri în care sunteți administrator și veți putea alege: conectați o pagină personală sau un grup (pagina publică). În caseta de dialog care se deschide, permiteți portalului să acceseze mesaje pe pagina publică.
Principalul avantaj al acestei integrări este că puteți răspunde instantaneu la mesajele clienților, deoarece le primiți direct într-un chat de afaceri, iar clientul dvs. vede răspunsul într-o rețea socială sau un mesager.




Vă rugăm să rețineți că în chat-ul de afaceri aveți mai multe funcții suplimentare. În partea de sus, unde sunt indicate datele de contact, există doi indicatori de indiciu: CRM - înseamnă că acest contact a fost deja introdus ca plumb, și pictograma rețelei sociale sau a mesagerului de la care primiți mesajul.
Poti:
  • invitați încă un interlocutor la dialog - un angajat al companiei, care va vedea toată corespondența anterioară cu clientul, chiar dacă s-a alăturat la mijloc sau la sfârșitul conversației,
  • transmiteți conversația curentă unui alt angajat,
  • fixați dialogul pentru a nu căuta în viitor în lista de contacte de chat,
  • accesați CRM pentru a vizualiza datele clienților,
  • pune capăt dialogului,
  • vizualizați istoricul mesajelor.
De asemenea, puteți activa modul de dialog ascuns făcând clic pe pictograma din partea de jos a casetei de dialog chat. În acest mod, puteți discuta problema cu angajatul înainte de a da un răspuns clientului, în timp ce clientul însuși nu vă va vedea corespondența. În plus, puteți trimite documente și imagini, emoticoane etc.

Conexiune telefonică

Pentru ca CRM-ul dvs. să fie completat cu numere de telefon ale potențialilor clienți, utilizați serviciul de telefonie. Pentru a face acest lucru, selectați elementul de meniu corespunzător din stânga și mergeți la pagina „Room Management”, unde puteți alege o metodă convenabilă pentru dvs.:




Poti:
  • conectați numărul dvs. - aveți deja un număr corporativ,
  • închiriați o cameră de la un operator,
  • conectați-vă propriul PBX.
Să luăm în considerare una dintre cele mai populare opțiuni - „Închiriați o cameră”. Faceți clic pe butonul „Conectați” din fereastra corespunzătoare. Veți putea selecta un număr pentru țară, iar dacă sunteți în Rusia, atunci pentru fiecare oraș. După apariția numărului, lângă acesta veți avea un buton „Configurați numărul”, unde puteți:
  • prelucrați extensia,
  • verificați numărul în baza bazei de date CRM (dacă este găsit numărul, creați automat un derivat),
  • configurați o coadă,
  • configurați gestionarea apelurilor fără răspuns,
  • activați înregistrarea tuturor apelurilor,
  • include evaluarea calității serviciilor,
  • configurați programul de lucru al camerei,
  • tonuri de apel.
Toate apelurile dvs. vor fi înregistrate automat, iar înregistrările vor fi atașate în continuare, în viitor le puteți asculta accesând meniul corespunzător.

Conectarea formularului la site

Unul dintre elementele obligatorii ale site-ului este o formă de feedback sau de contact cu compania. Poate fi, de asemenea, conectat la CRM și chiar creat chiar pe portal. Accesați secțiunea „CRM” și selectați „CRM-formulare”. În pagina care apare, selectați „Creare formulare”.
Toate câmpurile pe care le completați în acest formular sunt deja integrate în CRM, adică în viitor le veți vedea deja în cardul de client, plumb etc.
Completați câmpul pentru titluri: primul este cel intern, al doilea este cel pe care potențialul dvs. client îl va vedea. Selectați câmpurile necesare din meniul lateral: nume și prenume, număr de telefon, e-mail etc.
Puteți personaliza, de asemenea:
  • culoarea mesajului,
  • eticheta butonului,
  • numiți un angajat responsabil care va prelucra aceste date,
  • ce să faci cu aceste date (creați un client, client, tranzacție, ofertă, cont),
  • câmpuri obligatorii pentru completare,
  • tipul de fundal și formă,
  • acord de licență sau reguli (de exemplu, consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal),
  • acțiuni după completarea formularului: la finalizarea cu succes a formularului (de exemplu, spuneți „mulțumesc”), redirecționați către pagina anterioară, dacă formularul nu este completat cu succes (indicați ce trebuie să faceți).
După salvarea formularului, trebuie să îl activați - în pagina de creare a formularului, activați ursul. Când un client completează un formular, este creat un client sau este introdus un client, angajatul responsabil primește o notificare.
De asemenea, atunci când creați un formular, primiți nu numai un link către versiunea sa web, pe care îl puteți furniza clientului dvs., ci și mai jos în secțiunea „Linkuri și coduri” - un cod pentru încorporarea formularului pe site-ul dvs. web existent. Este suficient să copiați scriptul și să-l lipiți în codul site-ului dvs.

Conexiune 1C

De asemenea, aveți ocazia să vă transferați clienții de la 1C. Pentru a face acest lucru, selectați „1C-Bitrix24” din meniul din stânga și urmați instrucțiunile asistentului de conectare care va apărea pe pagina care se deschide. Vei avea nevoie:
  • descărcați și instalați modulul 1C + Bitrix24,
  • legătura 1C cu după cum se arată în imaginea stăpânului,
  • introduceți cheia specificată,
  • completați două câmpuri.
Important!
Acesta este un conector unidirecțional: datele sunt transferate numai de la 1C la , tot ceea ce vei completa în viitor în direcția opusă, adică în 1C, nu va fi introdus automat. Există o integrare separată de 1C și care funcționează în ambele moduri. Această caracteristică este disponibilă la tarife mai mari.
Aceștia sunt cei mai comuni conectori, lista cărora va fi extinsă și completată treptat. De asemenea, puteți completa manual acțiunile care au fost efectuate în diverse servicii, de exemplu, specificați o întâlnire: data, ora și rezultatul. În viitor, puteți vedea aceste informații în cardul de client și în plumb, dacă au fost create.

Lucrul cu persoanele de contact din CRM

După configurarea conectorilor, CRM-ul dvs. se va completa treptat cu contacte, care, în funcție de setările specificate, pot fi conducători, contacte, companii, oferte, oferte sau facturi. În viitor, accesând secțiunea corespunzătoare, puteți personaliza cardul de contact. Cardurile din CRM sunt complet personalizabile, adică alegi singur câmpurile de care ai nevoie și le dai nume. Pentru a face acest lucru, accesați editați un contact și faceți clic pe butonul „Adăugați câmpul” din partea de jos a paginii.
CRM vă permite să convertiți un plumb într-un contact (pentru lucrul cu persoane fizice) sau într-o companie (pentru lucrul cu persoane juridice), o afacere, oferte și facturi. Pentru a face acest lucru, deschideți plumbul și faceți clic pe săgeata din dreptul articolului „Creare pe bază”. În meniul derulant, selectați acțiunea dorită.




După aceea, un client sau o companie va apărea în filele CRM corespunzătoare (în funcție de acțiunea selectată). Apoi puteți edita cardul, puteți adăuga o ofertă sau o ofertă unui contact sau companie, emite o factură.
Când faceți o tranzacție, puteți seta starea acesteia, care va indica în ce etapă este. Alegeți singur etapele tranzacției în setări. Pentru a face acest lucru, în colțul din dreapta sus, faceți clic pe butonul „Adăugați direcția”, selectați oferta dorită, accesați „Mai multe”, „Referințe” și selectați acești pași și stările tranzacției. În viitor, atunci când creați o afacere, în meniul de sus veți avea deja numele tranzacției și, făcând clic pe semnul plus, veți crea exact tranzacția de care aveți nevoie.

Vizualizarea statisticilor

Un mod convenabil de a analiza meseriile dvs. este multi-pâlnie. Pentru a vedea vizual în ce etapă sunt ofertele, accesați fila „Rapoarte”.




Utilizați filtrele și setați perioada pentru care doriți să vizualizați statistici. Rapoartele cu mai multe pâlnii pot fi vizualizate în toate secțiunile CRM (clienți, contacte, companii, oferte, oferte, facturi).

Facturare CRM

Când ați procesat un plumb, l-ați transformat într-o persoană de contact sau companie și ați făcut munca, veniți la o ofertă sau ofertă. Finalizarea logică a unei tranzacții sau implementarea unei oferte este o vânzare, una dintre etapele acesteia fiind facturarea. Pentru a emite facturi către clienții și companiile dvs., trebuie să efectuați setări de bază: completați detaliile.
Faceți clic pe butonul Mai multe și selectați Setări și metode de plată. În pagina care apare, introduceți toate datele necesare (dacă aveți conturi diferite pentru persoane juridice și persoane fizice, puteți configura două metode de plată diferite).
În pagina care apare, completați detaliile bancare, adăugați un logo, facsimil și scanare de tipărire și salvați. După ce șablonul dvs. este salvat și toate datele sunt introduse corect, accesați fila Facturi.

Accesați lista de facturi și faceți clic pe butonul „Emiteți o factură”.
În pagina care se deschide, completați câmpurile:
  • subiect (pentru ce plată),
  • stare,
  • plătitor (companie sau contact din listă),
  • metoda de plată (de exemplu, transfer bancar),
  • alege un produs din catalog.
Și asigurați-vă că vă salvați contul.
Puteți tipări factura finalizată, o puteți salva în PDF, o puteți trimite prin e-mail.
Puteți obține, de asemenea, un link către factura generată și furnizați-vă clientului. Comoditatea principală constă în faptul că clientul nu poate doar să salveze și să imprime un astfel de cont online, ci și să plătească prin serviciul de plată pe care l-ați conectat.
Vă puteți conecta și configura un serviciu de plată pentru plata facturilor online în setările CRM - „Metode de plată”. În același loc în care ați introdus datele dvs. bancare pentru plată (pentru transfer bancar), puteți selecta „Yandex.Money” și „PayPal”. În pagina care se deschide, completați singur câmpurile: puteți obține informații de la sistemele de plată.
De asemenea, puteți conecta facturarea dvs. la un formular CRM. Accesați crearea unui formular CRM și la câmpurile de contact (nume, prenume, număr de telefon, e-mail), adăugați câmpuri din categoria „Cont”. După completarea unui astfel de formular, clientul va primi imediat o factură pentru plată prin intermediul sistemului de plată selectat.

Distribuirea drepturilor de acces la diferite elemente CRM

Atunci când managerii companiei îndeplinesc funcții diferite și au responsabilități diferite, este important să se distribuie drepturile de acces între ei. Accesați setările CRM, selectați „Drepturi”, „Drepturi de acces”. Pe pagina care se deschide, puteți configura drepturile pentru fiecare manager în funcție de rolul său: manager, șef de departament, director, director general. Puteți adăuga, de asemenea, un rol.
Alegând un rol, de exemplu, „Manager”, puteți configura flexibil și fin drepturile de acces pentru fiecare manager care lucrează cu clienți, oferte, companii, oferte, contacte într-o interfață special concepută.




Alegând o valoare pentru entitățile CRM, puteți permite managerului să vadă ofertele proprii și ale altor persoane, să adauge, să modifice, să șteargă, să exporte și să importe entități - atât propriii dvs. cât și alți manageri. Datorită varietății de opțiuni de personalizare, puteți uni manageri, de exemplu, dacă aveți mai mulți angajați într-o pereche. De asemenea, puteți refuza accesul la unele funcții.

Automatizare CRM

Unul dintre avantajele principale ale CRM este că poate fi automatizat. De exemplu, configurați crearea automată a sarcinilor atunci când apare un plumb sau configurați distribuirea de tranzacții între managerii dvs. (de exemplu, până la o anumită cantitate de clienți sunt deserviți de un angajat, și mai sus - de altul). Pentru a face acest lucru, accesați setările CRM, selectați „Automatizare” - „Procese de afaceri”. Puteți configura procese de afaceri pentru clienți, contacte, companie și tranzacții. În constructor, creați un șablon de proces de afaceri, conform căruia, atunci când apare un nou client, angajatul dvs. are automat atribuit o sarcină,
Atenţie!
Procesele de afaceri sunt disponibile numai în planurile cloud de top .

Aplicatie mobila

De regulă, nu toți angajații au posibilitatea să fie în permanență lângă computer în timpul zilei de lucru: vizite pe teren, întâlniri cu un client etc. Aplicația mobilă vă va ajuta întotdeauna să păstrați legătura, să comunicați cu clienții și să gestionați integral CRM .
Versiunea mobilă vă permite să efectuați aceleași acțiuni în CRM ca versiunea completă pentru PC: creați și prelucrați conduce, efectuați tranzacții, emite facturi, vizualizați statistici și analizați activitatea angajaților.

Astfel, sistemul CRM va deveni asistentul tău de încredere în administrarea afacerii tale. Totul va fi colectat și structurat în mod convenabil în acesta: istoricul corespondenței cu un client, informații importante (informații de contact, note privind negocierile etc.), starea tranzacțiilor, înregistrări de conversație. Veți putea să îi trimiteți facturi și să urmăriți plățile acestora, să analizați tranzacțiile pentru o perioadă selectată și să atribuiți roluri între manageri și chiar să automatizați munca datorită proceselor de afaceri. O aplicație mobilă vă va ajuta să monitorizați în mod constant activitatea echipei. vă economisește semnificativ timpul, se integrează într-o bază mare de clienți și contractori, vă permite să răspundeți rapid la solicitările clienților și să analizați întreaga companie.

Bitrix24 (Bitrix24) este mai mult decât un sistem CRM, Bitrix24 este un complex software și hardware care servește la crearea unui spațiu de lucru unificat al unei companii în care angajații comunică; împărtășiți-le gândurile; pregătește, schimbă și aprobă documente; stabilește sarcini unul pentru celălalt; efectuează tranzacții; procesarea cererilor primite de la clienți de pe site-ul companiei și a e-mailurilor; crearea și revizuirea instrucțiunilor de lucru; organizează ședințe de planificare; comunica prin text, voce și chat video; face rapoarte managerului cu privire la munca depusă; primiți apeluri și faceți-le către clienți; face planuri și face programări; concurează în activitate în cadrul portalului; lucrați în cadrul algoritmilor automatizați încorporați în implementarea sistemului și multe altele.


Să aruncăm o privire mai atentă la fiecare dintre instrumentele sistemului Bitrix24 CRM.

Contacte și companii din Bitrix24 crm

În cadrul entităților Contacte și companii ale sistemului CRM Bitrix24, informațiile de contact ale clienților dvs. sunt stocate și editate.

Entitatea Contacte este folosită pentru a stoca informații despre persoane fizice. Dacă o companie vinde produse destinate consumatorilor finali, această entitate va reflecta clienții companiei. Dacă compania operează pe sistemul B2B, entitatea Contacte va conține informații despre persoanele de contact ale companiilor.

Esența Companiei conține datele de contact ale clienților persoanelor juridice. Ambele entități au aspect foarte asemănător. Acestea conțin câmpuri cu date (numere de telefon, adrese, tipuri, e-mail, responsabil etc.) Dacă nu aveți suficientă valoare proprie, atunci puteți adăuga și utiliza întotdeauna pentru citire, în procesele de afaceri și alte entități ...

Această cifră arată o listă de companii. Afișează câmpuri standard. Dacă aveți nevoie, lista poate fi personalizată pentru a se potrivi cu specificul dvs. făcând vizibile câmpurile necesare.

Sistemul de filtrare încorporat vă va ajuta să selectați companiile în funcție de orice domeniu și condiție.


Comandați o consultație

O rețea socială corporativă este încorporată în Bitrix24, unde angajații pot discuta probleme de muncă, vota, schimba opinii și raporta noutăți importante despre companie. Când utilizați acest instrument, nu mai apare întrebarea despre cum să vă asigurați că toți angajații sunt familiarizați cu comanda sau comanda managerului. Sistemul detectează automat pe toți cei care au deschis un astfel de document.

Utilizarea funcționalității social. rețelele din Bitrix24, nu mai pierdeți timp prețios la tranzițiile de la departament la departament pentru a colecta informațiile necesare sau a vă coordona acțiunile ulterioare.

Transferați fișiere, atașați imagini, videoclipuri la discuții. Urmăriți un subiect care vă interesează pentru a nu rata informațiile importante sau părerile valoroase ale colegilor.

Conduce în Bitrix24

Lead (plumb, client principal) - un potențial client care într-un fel sau altul a răspuns comunicării de marketing. Există o entitate de plumb în sistemul Bitrix24 CRM. Poate fi utilizat în diferite scopuri.

În Leads, puteți colecta cereri pe site-ul companiei pentru prelucrare ulterioară de către manageri. Un plumb poate fi creat după un apel ratat de la un client la o companie, precum și un plumb poate fi generat dintr-o cutie poștală într-o căsuță poștală înregistrată în sistem.

În sistemul Lead, puteți rezolva diverse probleme, de la achiziționare până la asistență tehnică pentru produsele dvs. Entitatea Lead are un câmp de stare, care este un indicator al progresului lucrării și informează clar stadiul în care se află fiecare cerere către companie. Lead conține câmpuri cu conținut de produs, informații de contact ale unui potențial client și, dacă doriți, puteți converti datele dintr-un Lead într-o tranzacție, sau pur și simplu introduceți informațiile de contact în compania și entitatea Contacte.

Plumbul, însă, ca și alte entități, are un angajat responsabil pentru implementarea sa. În cadrul Lead, puteți crea evenimente și puteți trimite oferte.

Comandați o consultație

sugestii

În sistemul CRM Bitrix24, entitatea Ofertă servește ca o legătură intermediară între Lead (contactarea companiei) și Ofertă (care desfășoară activități strâns legate de decontări reciproce). Nu toate companiile folosesc funcționalitatea ofertei, adesea, Lead este urmată imediat de o afacere. Dacă compania dvs. necesită un acord pe termen lung cu privire la prețul unui produs sau dacă trebuie să descrieți caracteristicile unui produs și avantajele competitive, atunci vă va fi dificil să faceți fără această funcționalitate.


La fel ca și alte entități ale Bitrix24, propunerile au un statut prin care este ușor să se stabilească starea în care se află acesta sau acel document. Acest lucru ajută foarte mult să urmărească viteza muncii atât a angajaților companiei, cât și a clienților. În cadrul propunerii, puteți, de asemenea, să vă creați propriile câmpuri pentru a reflecta orice informații despre servicii. Din Ofertă, spre deosebire de Plumb, puteți factura clientul pentru plată. Documentul generat poate fi trimis imediat pe e-mailul clientului dvs. din serviciul Bitrix24.

Esența tranzacției în sistemul CRM Bitrix24 are una dintre cele mai importante valori schimbă informații și afișează toate datele din fluxurile de lucru curente legate de problemele financiare.

Ofertele au câmpuri standard în care puteți introduce datele necesare, lega directoarele de contacte și companii existente. Cu ajutorul legăturilor din sistemul Bitrix24, puteți lega alte entități la tranzacții (Lead, Ofertă, Cont). Acest lucru vă permite să studiați în detaliu cursul tranzacției din momentul circulației până la momentul încheierii tranzacției.


În cadrul esenței tranzacției, se pot construi diverse procese de afaceri ale unei companii. Dacă luăm ca bază tipul de tranzacție, atunci este posibil să organizăm nu numai vânzarea de bunuri, furnizarea de servicii, dar și cumpărarea de bunuri și consumul de servicii ale unor organizații terțe. Folosind sistemul de filtrare, puteți separa întotdeauna ofertele de care aveți nevoie de masa totală. Sarcinile și evenimentele din calendar vă vor ajuta să controlați execuția tranzacțiilor.

Comandați o consultație

Conturi Bitrix24

Esența Contului este clasică în orice sistem CRM, în acest caz Bitrix24 nu face excepție. În cadrul acestei funcționalități, puteți să întocmiți un document și să îl printați pentru a fi prezentat clientului. După înregistrare, îl puteți trimite imediat prin e-mail. Dacă ați introdus în sistem faxurile semnăturilor persoanelor responsabile și sigiliul organizației în sistem, documentul va fi creat deja semnat.


Contul, ca și alte entități, are un statut care reflectă starea lui curentă. Dacă aveți 1C Trade Management sau 1C Accounting, atunci pe tarifele Bitrix24 plătite puteți configura schimbul de informații cu privire la plățile de factură, care vor schimba automat starea contului.

În practică, acesta este un mecanism foarte convenabil, în special pentru companiile în care există un flux de lucru mare.

Rapoarte și pâlnie de vânzări

Există multe rapoarte în sistemul CRM Bitrix24 care vă permite să analizați diverse date. Chiar și rapoartele standard sunt suficiente pentru a acoperi majoritatea nevoilor emergente ale managerilor de la diferite niveluri. Dacă un raport nu poate arăta informațiile necesare, atunci aveți ocazia să vă creați propriul dvs.


Unul dintre principalele rapoarte comerciale este canalul de vânzări. Dacă doriți să vă familiarizați cu capacitățile sale în detaliu, atunci acest lucru poate fi realizat.

Al doilea raport cel mai important este raportul „Completat de manageri”. Acest raport din sistemul CRM Bitrix24 vă permite să afișați informații generale despre acțiunile utilizatorilor.


Pe baza acestui raport, puteți trage concluzii despre performanța departamentului de vânzări, deoarece Înainte de încheierea tranzacțiilor, este necesar să parcurgeți multe etape și să efectuați multe acțiuni (apeluri, întâlniri, scrisori).


În acest videoclip puteți face cunoștință cu descrierea generală a lucrărilor în modulul CRM al sistemului Bitrix24.

Comandați o consultație

Discul Bitrix24

Sistemul Bitrix24 CRM are o stocare completă a tuturor fișierelor. Este un instrument excelent care vă permite să sincronizați fișierele de lucru în mai multe locații. Discul Bitrix24 vă permite să atașați fișierele localizate în depozitele populare Dropbox, discul Google, discul Yandex, Box, OneDrive la spațiul de lucru. Există multe avantaje pe discul Bitrix24. În primul rând, această funcționalitate vă permite să controlați versiunile de fișiere și puteți urmări întotdeauna istoricul modificărilor. În al doilea rând, puteți edita fișiere chiar și de pe portal folosind funcționalitatea Google sau MS online, în același timp, de un grup de angajați.



În al treilea rând, discul Bitrix24 are capacitatea de a aproba și coordona documentele. Acest lucru este important în special pentru anumite tipuri de afaceri. În al patrulea rând, puteți gestiona drepturile de acces la fișiere la nivel de departamente, departamente și doar utilizatori individuali.

Telefonie IP

Bitrix24 este unul dintre puținele sisteme CRM care are telefonie IP încorporată. De asemenea, trebuie menționat că Bitrix24 are capacitatea de a integra orice telefonie terță parte. Aceasta înseamnă că, în momentul în care dețineți în prezent telefonie IP de la un alt furnizor și acolo închiriați un număr de oraș, atunci îl puteți conecta cu portalul Bitrix24 complet fără durere. În același timp, obțineți o oportunitate excelentă de a scrie conversații și de a adăuga informații despre apeluri în entitățile sistemului Bitrix24 CRM.


În acest sistem, puteți transfera apeluri de intrare și de ieșire către alți specialiști în timpul unei conversații, iar în timpul unei conversații este posibilă crearea entităților „Contact” și „Lead” pentru comoditatea managerului.

De exemplu, un client vă sună și vă cere să clarificați disponibilitatea oricărui produs, iar managerul în timpul apelului creează o entitate Lead, completează câmpurile necesare și transferă aceste informații către părțile interesate pentru prelucrare ulterioară. Drept urmare, este creat un Lead și va conține informațiile completate de manager, iar conversația va fi înregistrată (dacă această opțiune a fost activată).

Nu cu mult timp în urmă, sistemul a adăugat posibilitatea de a conecta dispozitive de telefonie IP fix, pentru confortul utilizatorilor. Și acum puteți efectua apeluri de pe dispozitive cunoscute și preferate.

Comandați o consultație

Procese de afaceri

Există puține produse pe piața sistemelor CRM care, în acest moment, se pot lăuda cu un nivel ridicat de automatizare „flexibilă”. Este vorba despre procesele de afaceri. Multe companii trec la tipul procesului de gestionare a activității, deoarece diagrama funcțională clasică (ierarhia) este deja depășită și nu corespunde realităților moderne. Astăzi, viteza maximă și coordonarea personalului sunt necesare pentru ca o întreprindere să reziste la concurență în multe nișe este deja destul de aglomerat.

Bitrix24 este un sistem CRM care are deja la bord un sistem flexibil pentru construirea proceselor de afaceri prin setarea sarcinilor și controlul trecerii documentelor, tranzacțiilor etc. entități.


Dacă mai devreme era necesară monitorizarea constantă a desfășurării tranzacției, trageți-vă la manager pentru a clarifica calendarul și progresul procesului de vânzare, acum cu funcționalitatea proceselor de afaceri vă ocupați cu calm de funcționalitatea dvs., iar sistemul însuși controlează corectitudinea activității și respectarea termenelor. În cazul în care termenele sunt încălcate, sistemul vă va anunța despre acest lucru.


Procesele de afaceri sunt mai mult decât un simplu control, procesele de afaceri sunt capacitatea de a efectua calcule și de a primi date arbitrare în conformitate cu parametrii specificați. Puteți citi puțin mai multe despre funcționalitatea proceselor de afaceri

calendare

Bitrix24 are un sistem de calendare pe mai multe niveluri în care puteți înregistra evenimente precum sarcini, întâlniri, apeluri, scrisori. Calendarele sunt prezente în cadrul proiectului (grup de interese), grup intranet, calendarul personal al angajaților. Momentan, Bitrix24 are o funcție foarte convenabilă pentru integrarea calendarelor terților într-un sistem CRM. Puteți atașa calendarul dvs. pe portal și puteți introduce evenimente importante în acesta, astfel încât acestea să fie reflectate în interfața dvs. obișnuită de telefon.


Puteți citi mai multe despre funcționalitatea calendarelor și a programării.

Comandați o consultație

Structura companiei

Sistemul CRM Bitrix24 are instrumentul necesar pentru munca personalului, denumit „Structura companiei”. Acest instrument vă permite să creați grafic o structură ierarhică de subordonare și interacțiune atât a departamentelor, diviziunilor, cât și a angajaților individuali din cadrul aceleiași companii. Pe baza structurii companiei, subordonarea este construită și, odată cu aceasta, drepturile de acces la documente și entități din cadrul Bitrix24.



Acest instrument va fi apreciat de toți noii angajați ai companiei care tocmai au sosit și nu au încă toate informațiile despre cine este responsabil pentru ce și cine poate fi contactat în cazul unei situații problematice care nu este de competența lor.

Aplicatie mobila

Vă îndreptați pentru o întâlnire sau o călătorie de afaceri? Luați cu dvs. un telefon mobil cu Bitrix24. Funcționalitatea principală este disponibilă pe sistemele de operare iOS și Android. Veți putea vedea oferte, clienți și alte entități în timpul călătoriei; contactați colegii folosind o linie vocală sau video (dacă canalul de internet o permite); citiți documentul; stabiliți o sarcină pentru un angajat și multe altele.


Puteți citi mai multe despre clientul mobil

Descărcare Bitrix24

De fapt, puteți descărca doar un client Desktop în Bitrix24, care este instalat pe computerul unui angajat și servește ca un sistem de schimb de mesaje și notificări din portal. Acest sistem poate înlocui complet Skype și alți mesageri din companie, deoarece Principalul avantaj Bitrix24 - securitatea comunicării. Dacă aveți un portal corporativ, atunci comunicațiile dvs. vor fi, în general, doar în interiorul serverului.




Cu ajutorul clientului desktop, puteți efectua apeluri către telefonie sau apeluri video obișnuite colegilor. Acest lucru este valabil mai ales atunci când angajații dvs. se află în diferite orașe și țări. De asemenea, clientul desktop este folosit pentru a sincroniza fișierele din cloud cu computerul local și invers.

Comandați o consultație

Întâlniri și planificări

În fiecare companie, mai devreme sau mai târziu, încep să țină întâlniri și să planifice întâlniri. Aceste activități ajută la rezolvarea unor probleme comune comune și contribuie, în anumite circumstanțe, la soluționarea rapidă a problemelor. Funcțional Bitrix24 - Întâlnirile și planurile vor ajuta la obținerea unor astfel de rezultate.


Ridică întrebări, scrie comentarii, stabilește sarcinile chiar în timpul ședinței de planificare și apoi productivitatea acestor evenimente va crește semnificativ. Este important să înregistrați toate gândurile și propunerile. În aceste scopuri, este selectat un secretar, care păstrează toate înregistrările în timpul ședinței. Aceste evenimente includ participarea obligatorie a anumitor părți interesate, prin urmare, Bitrix24 oferă posibilitatea de a notifica toți participanții la eveniment și de a-l include în planurile angajaților, astfel încât aceștia să nu uite de el, cufundându-se în abisul sarcinilor de muncă.

Schimb de date cu 1C

Bitrix24 este un produs de 1C-Bitrix, adică. o filială a liderului incontestabil al software-ului de gestiune și contabilitate. Nu este exagerat să spunem că compania 1C deține peste 50% din piață, ceea ce înseamnă că integrarea cu produsele acestei întreprinderi este pur și simplu obligatorie pentru orice sistem CRM, deoarece în caz contrar, toate informațiile despre tranzacții și plata facturilor vor fi pur și simplu informative și nu vor permite automatizarea completă a fluxului de documente al companiei.


Pe lângă schimbul de informații despre stările de plată și noile comenzi, Bitrix24 a adăugat recent funcționalitate care vă permite să publicați orice rapoarte din configurațiile populare 1C (Trade Management 11 și Enterprise Accounting 3.0). Această funcționalitate va fi apreciată de către manageri de diferite niveluri, deoarece în acest moment trebuie să intre constant în program pentru a obține orice raport, deși nu funcționează constant în acest program.

Mai aveți întrebări?
Aveți alte sarcini sau nu înțelegeți cum să o faceți?

 

Ar putea fi util să citiți: