Revizuirea pieței hoteliere. Prezentare generală a pieței: afaceri hoteliere. Cererea și-a revenit

A doua jumătate a anului 2016 va aduce hotelurile înapoi în zona de creștere a veniturilor, potrivit echipei de ospitalitate și turism a Cushman & Wakefield.

Oferi

Oferta calitativă a hotelurilor din Moscova în trimestrul II. 2016 va rămâne la nivelul de 16 mii de numere. ( Excluzând pensiuni, mini-hoteluri și hoteluri de aeroport).

Închiderea la începutul lui 2016 a două hoteluri mari (Iris Congress și Belgrad) pentru reconstrucție a scos imediat de pe piață 431 de camere. Având în vedere că fostul Iris Congress s-a redeschis încă din iunie, cu Holiday Inn Seligerskaya (deși numărul de camere care îndeplinesc pe deplin standardele mărcii este încă limitat la 30), schimbarea reală a ofertei hoteliere de calitate pentru prima jumătate a anului a fost -1,4% față de rezultatele de la sfârșitul anului 2015

Numărul de camere estimat în mod realist să se deschidă înainte de sfârșitul anului 2016 după deschiderea Holiday Inn Seligerskaya renovat este estimat la 750 de unități (vezi tabelul cu proiectele anunțate), deși creșterea „netă” a calității numărului de camere. este mult mai modest - 470 de unități.

În condițiile în care constructorii respectă graficele de finalizare a noilor proiecte, conform rezultatelor anului 2016, oferta hotelieră de calitate poate crește cu 2,9%, până la aproximativ 16,8 mii camere de diferite categorii.

Oferta noua 2016

Midscale & Economy - segment de preț mediu și economie

Upscale - segment de preț peste medie

Upper-Upscale - segment de preț ridicat

Lux - segment de lux

Principala creștere a camerelor este în segmentul Economy

Creșterea ofertei de camere standard economice în 2016 va fi de 25 la sută.

Cu o creștere reală a ofertei de calitate cu doar 470 de camere, adică cu 3,4 puncte procentuale. mai scăzută decât rezultatele de creștere destul de modeste din perioada anterioară, principala creștere în 2016 are loc în segmentul Economie, care la jumătatea anului 2016 reprezintă 9% din piață (1.488 de camere). Până la sfârșitul anului, ținând cont de deschiderea Ibis Kievskaya (350 de camere), cota sa în structura pieței va crește la doar 10%, dar creșterea numărului de camere va fi de până la 25%.

În ciuda deschiderii planificate a Novotel Kievskaya (250 de camere) și Adagio Kievskaya (150 de camere), ponderea segmentului Midscale va rămâne practic neschimbată datorită faptului că, din cauza închiderii temporare a 270 de camere în fostul Hotel Belgrad, net creșterea ofertei în această categorie va fi de numai 2 % din numărul de camere.

În absența unor noi proiecte gata făcute ale standardelor de lux, upper-upscale și upscale, cotele lor proporționale în structura pieței vor scădea, dacă este deloc, cel puțin nesemnificativ.

Structura ofertei hoteliere, Q2 2016

Cerere

Recuperarea prețului mediu pe cameră devine o tendință

Timide muguri de optimism, notate în trimestrul I. a anului în segmentul de preț de lux, până la jumătatea anului s-au răspândit la hoteluri mai accesibile, rezultând o creștere medie a pieței a indicatorului ADR cu 8,6% față de aceeași perioadă din 2015 - până la 6,628 ruble per cameră.

În același timp, hotelurile de lux rămân principalii factori de creștere, unde prețurile au crescut în medie cu 13,5%, până la 14.016 ruble per cameră.

În segmentele Upper-Upscale și Upscale, creșterea ADR a fost mai modestă - cu 5,9%, respectiv 3,6%. În categoria Midscale, nu a existat nicio creștere până acum (mai puțin de 1%) și s-au observat reduceri suplimentare de preț în hotelurile Economy - cu o medie de 6%.

S-a revenit cererea?

Redresarea cererii de servicii hoteliere, observată la hotelurile din Moscova, practic fără nicio modificare a vectorului de creștere în ultimele 12 luni, cu o accelerare evidentă de la începutul trimestrului II. an, a permis pieței conform rezultatelor primei jumătate a anului să crească nivelul de încărcare cu o medie de 3,4 puncte procentuale. (5,5%) față de perioada anterioară.

Nu toate segmentele de preț au beneficiat în mod egal de creșterea numărului de nopți vândute. Cea mai mare creștere (7,2 pp. și 5,9 pp.) s-a înregistrat la hotelurile din categoriile Upscale și, respectiv, Midscale. Hotelurile standard economice, dimpotrivă, sunt perdanți temporar - cu o pierdere a gradului de ocupare de 1,7 puncte procentuale.

În termeni procentuali, însă, creșterea cererii este cea mai pronunțată în segmentele Upscale și Luxury - 11,9% și, respectiv, 9,9%.

Creșterea randamentelor hoteliere oferă hotelierilor motiv de optimism

Redresarea cererii înregistrată de hotelurile din Moscova în aproape toate categoriile de preț încă din primăvară le-a permis să transforme creșterea unidirecțională a înnoptărilor și a costurilor de cazare într-o profitabilitate sporită pe cameră.

Conform rezultatelor din prima jumătate a anului 2016, nivelul mediu de profitabilitate pe număr disponibil a fost de 4.319 ruble, ceea ce este cu aproape 15% mai mare decât rezultatul aceleiași perioade din 2015.

Cele mai impresionante rezultate au fost demonstrate de Hotelurile de lux (24,7%), precum și de Upscale (15,9%), iar dacă în hotelurile de lux creșterea acestui indicator a fost asigurată de o creștere a prețului mediu pe cameră, atunci pe segmentul Upscale s-a datorat exclusiv creșterii sarcinii.

Segmentul Economie, care deține încă o pondere semnificativă din vechiul stoc de camere „post-sovietic”, continuă să arate rezultate negative (-8,4% față de perioada anterioară), cauzat cel mai probabil de o încercare a hotelurilor la acest preț. categorie pentru a opri fluxul de clienți prin reducerea prețurilor de cazare.

Tendințe

Așteptări mari pentru rezultatele anului 2016

O revenire încrezătoare a cererii, marcată de hotelurile din Moscova încă de la sfârșitul trimestrului I. 2016, permite hotelierii din Moscova nu numai să crească în mod activ tarifele flexibile (inclusiv tarifele în sistemele de vânzare online, care oferă astăzi o pondere impresionantă a camerelor vândute), dar provoacă și optimism cu privire la rezultatele anului, deoarece. A doua jumătate a anului este în mod tradițional mai productivă în ceea ce privește veniturile hoteliere.

Ca urmare, cu o posibilă creștere a sarcinii pe ansamblul pieței, principalul motor de creștere este de așteptat să fie indicatorul ADR (8-10% în termeni anuali), care va depăși rata medie anuală a inflației (5-5,5). %) prezis de Banca Centrală a Federației Ruse și aduce hotelurile înapoi în zona de creștere a veniturilor.

Principala întrebare este dacă aceste rezultate pozitive și rata puternică de recuperare a tarifelor pot fi convertite în creșterea veniturilor care depășește rata inflației din 2017.


* Calculele folosesc date medii pentru Rusia

Această analiză de piață se bazează pe informații din industrie independente și surse de știri, precum și pe date oficiale de la Serviciul Federal de Statistică a Statului. Interpretarea indicatorilor se bazează și pe datele disponibile în surse deschise. Analiza include zone reprezentative și indicatori care oferă cea mai completă privire de ansamblu asupra pieței în cauză. Analiza se realizează în general pentru Federația Rusă, precum și pentru districtele federale; Districtul Federal Crimeea nu este inclus în unele sondaje din cauza lipsei de date statistice.

Industria ospitalității (afacerea hotelieră) este o afacere care urmărește să ofere vizitatorilor locuințe, mâncare și organizarea timpului liber. Pe baza acestei definiții, putem concluziona că principalii clienți ai hotelurilor sunt persoanele care efectuează în primul rând călătorii turistice și de afaceri. Este posibil să se evidențieze, poate, alte scopuri ale efectuării călătoriilor, dar toate într-un fel sau altul se vor reduce la cele două indicate.

Sunt multe subiecte ale afacerii hoteliere: hoteluri, pensiuni, pensiuni, pensiuni etc. În funcție de statutul lor, acestea oferă un set diferit de servicii. Totuși, principalul produs al afacerii hoteliere este cazarea oaspeților în incinta hotelului destinată acestui lucru, pe bază de rambursare. Există și produse conexe: alimentație, agrement, servicii pentru consumatori.

Câștigați până la
200 000 de ruble. o lună, distrează-te!

tendință 2020. Afacere inteligentă de divertisment. Investiție minimă. Fără deduceri sau plăți suplimentare. Training la cheie.

Potrivit clasificatorului OKVED, activitățile hotelurilor aparțin secțiunii 55 „Activități ale hotelurilor și restaurantelor” și au următoarea diviziune:

55.1 - activitati hoteliere;

55.11 - activitati ale hotelurilor cu restaurante;

55.12 - activitati ale hotelurilor fara restaurante;

55.2 - activitati din alte locuri de rezidenta temporara;

55.21 - activitati ale taberelor turistice de tineret si ale bazelor turistice montane;

55,22 - activitati ale campingurilor;

55.23 - activități ale altor locuri de reședință;

55.23.1 - activitati ale taberelor de copii in perioada sarbatorilor;

55.23.2 - activitati de pensiuni, case de odihna etc.;

55.23.3 - inchiriere de camere mobilate pentru rezidenta temporara;

55.23.4 - asigurarea de locuri pentru cazare temporară în vagoane de dormit și alte vehicule;

55.23.5 - activitati din alte locuri de rezidenta temporara, neincluse in alte grupe.

Afacerea hotelieră ca industrie nu există de la sine. Dezvoltarea sa depinde de dezvoltarea acelor industrii care oferă cerere pentru serviciile sale - în primul rând turism și afaceri.

În ultimii ani, interesul pentru turismul intern în Rusia a crescut, care este asociat cu o serie de factori economici și politici: anexarea Crimeei, popularizarea destinațiilor turistice interne la nivel de stat, scăderea capacității de plată a populației. , conflictele armate din Orientul Mijlociu etc.

Potrivit Organizației Mondiale a Turismului, în 2014 Rusia a fost vizitată de aproximativ 28 de milioane de turiști din străinătate, ceea ce o plasează pe locul 9 în lume în ceea ce privește atractivitatea turistică.

Potrivit lui Rosstat, din 1995 până în 2011 afluxul de turiști străini în Rusia a crescut cu 27%. Pe de altă parte, în aceeași perioadă, rușii au stăpânit și multe destinații turistice străine - în primul rând destinații de plajă: Turcia, Egipt, Thailanda, Grecia, Bulgaria. În 2010, numărul turiștilor interni a fost de 32 de milioane. Din păcate, date similare din ultimii ani nu sunt prezentate în sursele deschise ale Rosstat sau Agenția Federală pentru Turism. Totuși, trebuie să presupunem că în 2015 destinațiile turistice interne au fost chiar mai solicitate decât în ​​anii precedenți; iar în 2016 ar trebui să ne așteptăm la o creștere fără precedent în industrie.

Idei gata făcute pentru afacerea dvs

Principalul obstacol în calea creșterii popularității destinațiilor interne este infrastructura subdezvoltată: calitatea relativ scăzută a numărului de camere, serviciul, lipsa unei game largi de servicii; Toate acestea pe fondul unui nivel destul de ridicat al prețurilor.

În ceea ce privește călătoriile de afaceri, volumul acestora depinde de situația economică din țară și de activitatea generală a afacerilor. În perioada 2014-2015, se înregistrează o recesiune în economie, o tendință de reducere a costurilor entităților de afaceri (nu în ultimul rând din cauza unei reduceri a cheltuielilor de călătorie), un număr de jucători autohtoni și străini părăsind piața. Astfel, trebuie să constatăm o scădere a interesului pentru serviciile hotelurilor axate pe călătorii de afaceri. Având în vedere previziunile economice generale, ar trebui să ne așteptăm la o continuare a recesiunii în acest domeniu în următorii ani.

Idei gata făcute pentru afacerea dvs

Singurul factor prognozat de creștere a cererii atât pentru destinațiile de afaceri, cât și pentru cele turistice este găzduirea Cupei Mondiale FIFA 2018 din Rusia.

Pentru afișarea cât mai corectă a situației de pe piața serviciilor hoteliere, analiza indicatorilor prezentați de Rosstat se realizează în cele mai reprezentative zone ale OKVED: 55.1 și 55.23.2. Direcțiile care nu sunt incluse în revizuire, cum ar fi 55.23.3 sau 55.23.5, pot fi, teoretic, relevante pentru industria în cauză într-o oarecare măsură, dar nu este posibil să se determine în ce măsură exact.

Figura 1. Dinamica principalilor indicatori financiari ai direcției 55,1, mii de ruble.


Figura 2. Dinamica principalelor indicatori financiari din direcția 55,1, %


Diagramele de mai jos arată că în 2014 industria a înregistrat o tendință negativă în ceea ce privește majoritatea indicatorilor – în primul rând, veniturile brute au scăzut. Totuși, ceea ce este de remarcat este că profitul din vânzări a crescut, cel mai probabil cauzat de o scădere relativă a costului serviciilor, care în 2014 a fost mai semnificativă decât scăderea veniturilor. Acest lucru confirmă creșterea marjei brute. Numărul jucătorilor de pe piață, conform lui Rosstat, practic nu s-a modificat în perioada analizată.

În primele trei trimestre ale anului 2015, industria a dat rezultate bune, aproape ajungând din urmă cu întregul an în ceea ce privește veniturile, ba chiar depășindu-l în ceea ce privește profitul: 5,3 miliarde de ruble față de 4,8 miliarde.Raporturile financiare, dimpotrivă, arată crestere, chiar si pe scara negativa. De exemplu, după cum sa menționat mai sus, conform rezultatelor primelor trei trimestre din 2015, marja brută a industriei a depășit cifrele din ultimii cinci ani; profitabilitate sporită a vânzărilor. Rentabilitatea mijloacelor fixe, luând o valoare negativă, a crescut totuși semnificativ față de 2014. Ponderea creditelor și împrumuturilor în pasivele pe termen scurt a scăzut, gradul de asigurare cu fonduri proprii a crescut. O astfel de dinamică indică o tendință de redresare financiară a industriei.

Figura 3. Dinamica principalilor indicatori financiari ai direcției 55.23.2, mii de ruble.


Figura 4. Dinamica principalelor rapoarte financiare ale direcției 55.23.2, %


Idei gata făcute pentru afacerea dvs

Situația cu pensiile și casele de odihnă este oarecum diferită. În 2014, s-a înregistrat o creștere semnificativă a aproape toți indicatorii. Doar profitul din vânzări a rămas la nivelul negativ anterior, care poate fi cauzat de o creștere a costului serviciilor. Principala diferență între pensiuni și casele de odihnă din hoteluri este disponibilitatea unor servicii suplimentare, cum ar fi furnizarea de mese, proceduri medicale și recreative și activități recreative. Este probabil ca prezența unui astfel de complex să facă acest tip de întreprindere mai vulnerabil la o criză economică.

În analiză ulterioară, ne vom limita la a lua în considerare direcția 55.21 doar pentru regiunile cele mai reprezentative: Districtul Federal de Sud, KFD, Districtul Federal Caucazul de Nord.

Figura 5. Dinamica principalilor indicatori financiari ai direcției 55.1, NWFD, mii de ruble


Figura 6. Dinamica principalilor indicatori financiari ai direcției 55.1, Districtul Federal Central, mii de ruble.


Figura 7. Dinamica principalilor indicatori financiari ai direcției 55.1, Districtul Federal Volga, mii de ruble


Figura 8. Dinamica principalilor indicatori financiari ai direcției 55.1, Districtul Federal de Sud, mii de ruble


Figura 9. Dinamica principalilor indicatori financiari ai direcției 55.1, Districtul Federal Ural, mii de ruble


Figura 10. Dinamica principalilor indicatori financiari ai direcției 55.1, Districtul Federal Siberian, mii de ruble


Figura 11. Dinamica principalilor indicatori financiari ai direcției 55.1, Districtul Federal Orientul Îndepărtat, mii de ruble


Figura 12. Dinamica principalilor indicatori financiari ai direcției 55.1, Districtul Federal Caucaz de Nord, mii de ruble


Figura 13. Dinamica principalilor indicatori financiari ai direcției 55.1, QFD, trimestrul I-III din 2015, mii de ruble


Figura 14. Ponderile regiunilor în formarea volumului pieței (după venituri) pentru trimestrul I-III 2015, direcția 55,1, %


Figura 15. Dinamica principalilor indicatori financiari ai direcției 55.23.2, Districtul Federal Caucaz de Nord, mii de ruble


Figura 16. Dinamica principalilor indicatori financiari ai direcției 55.23.2, Districtul Federal de Sud, mii de ruble

Figura 17. Dinamica principalilor indicatori financiari ai direcției 55.23.2, QFD, Q1-III 2015, mii de ruble


Figura 18. Ponderile regiunilor în formarea volumului pieței (după venituri) pentru trimestrul I-III 2015, direcția 55.23.2, %


După cum se poate observa din diagrame, în 2014 dinamica generală a indicatorilor în întreaga țară se reflectă într-o scădere a profiturilor în aproape toate regiunile, cu excepția UFD și a Districtului Federal Central. În Districtul Federal Ural, creșterea profiturilor are loc pe fundalul unei creșteri a veniturilor. În Districtul Federal de Sud, cu o creștere semnificativă a veniturilor, profitul a rămas de fapt la nivelul anului 2013.

Figura 14 arată distribuția cotelor de venit pentru codul 55.1 pentru primele trei trimestre ale anului 2015 pe regiune. Liderii acestui indicator sunt districtele federale Central și Nord-Vest, ceea ce este destul de logic, deoarece. alături de cea mai înaltă activitate de afaceri, prezintă interes și pentru un număr mare de turiști, în principal din străinătate. În ceea ce privește principalele zone de stațiune, raportul dintre acțiunile Districtului Federal de Sud și KFD este destul de așteptat - în ciuda interesului ridicat față de Peninsula Crimeea din partea rușilor, logistica în această direcție este dificilă. Cu toate acestea, este de așteptat o creștere anuală semnificativă a cotei de piață a CFD-ului: clima aici este mai favorabilă decât pe coasta Teritoriului Krasnodar, densitatea turiștilor nu este atât de mare; iar construirea unui pod peste strâmtoarea Kerci în viitor va asigura comunicarea nestingherită cu restul teritoriului Federației Ruse.

Situația nu este tipică pentru Districtul Federal Caucaz de Nord, a cărui pondere este mai mică de 1%; din 2011, veniturile regiunii din această industrie au scăzut de aproape trei ori, ceea ce poate fi explicat, probabil, doar prin scăderea popularității stațiunilor din Teritoriul Stavropol din cauza imperfecțiunii stocului de camere și a politicii incorecte de prețuri în acest domeniu. sector.

În ceea ce privește veniturile din pensiuni și case de vacanță, KFD și SFD sunt în frunte, ceea ce este destul de așteptat; în total ocupă mai mult de 60% din piață.

2014 a fost un an provocator pentru industria ospitalității. O combinație de factori de politică internă și externă a determinat o scădere a veniturilor hoteliere; profitabilitatea a crescut însă, oferind un nivel de profit mai ridicat decât în ​​2013. În ciuda scăderii anumitor indicatori în 2014 și a lipsei de îmbunătățire a stării economiei țării, în trei trimestre din 2015 industria a reușit să depășească profiturile întregului an precedent. Este probabil ca jucătorii de pe piață să optimizeze costurile, să reducă costurile și să crească profitabilitatea.

Dinamica pozitivă a anului 2015, combinată cu interesul tot mai mare pentru destinațiile interne din Rusia și abandonarea forțată a unora dintre cele străine, fac ca industria să fie destul de atractivă pentru investiții. În primul rând, acest lucru se aplică întreprinderilor care deservesc sectorul turismului. Din acest punct de vedere, Districtul Federal Crimeea este de cel mai mare interes - este de așteptat cel mai mare interes din partea turiștilor, în ciuda faptului că infrastructura sa reprezintă în mare măsură moștenirea Uniunii Sovietice cu un nivel scăzut de servicii și stocul camerei. Investițiile care vizează crearea unei infrastructuri hoteliere de înaltă calitate în KFD au o șansă mare de a plăti în cel mai scurt timp posibil și de a oferi investitorului profituri mari.

În ceea ce privește direcția afacerii, aici, cel mai probabil, jucătorii vor fi nevoiți să mobilizeze toate resursele pentru a depăși o recesiune prelungită. Cu toate acestea, după cum arată practica mondială, criza are un efect de vindecare asupra oricărei industrii, eliberând piața de întreprinderi aleatorii și slabe.

Denis Miroshnichenko
(c) - portal de planuri de afaceri și ghiduri pentru demararea unei mici afaceri

1759 de oameni studiază astăzi această afacere.

Timp de 30 de zile, această companie a fost interesată de 50563 de ori.

Calculator de profitabilitate pentru această afacere

După ce ați jucat acest joc o singură dată, veți învăța cum să creați idei de afaceri viabile de la zero.

Aspecte juridice, selecția echipamentelor, formarea sortimentului, cerințele spațiilor, procesele de producție, vânzări. Calcule financiare complete.

Moscova, având o moștenire culturală și istorică unică și jucând un rol important în viața politică și economică a Rusiei moderne, are toate motivele să revendice poziția de cel mai mare centru de afaceri și turism cultural, nu numai la scară integrală rusească, dar şi să concureze cu succes pe piaţa mondială a turismului cu alte capitale ale statelor vest-europene .

Astăzi, Moscova atrage două categorii principale de clienți care sunt de mare importanță pentru companiile hoteliere: oameni de afaceri care sosesc în scop de afaceri și turiști cu interese culturale și educaționale. Turiștii care vin la Moscova în scopuri culturale și educaționale nu sunt încă atât de numeroși încât să crească semnificativ sarcina întreprinderilor hoteliere. Alte segmente ale pieței turistice, precum turismul de evenimente, pelerinii, studenții și profesorii, persoanele care vin la tratament etc., permit existența unor hoteluri care și-au găsit nișa de piață în deservirea unor astfel de categorii marginale.

Astfel, majoritatea hotelurilor din Moscova concurează pe segmentul pieței turismului de afaceri pentru străinii și cetățenii ruși trimiși la Moscova sau care au sosit din motive de afaceri.

Fluxurile de vizitare a cetățenilor străini la Moscova sunt legate de anumite locuri care generează această cerere. Acestea sunt așa-numitele obiective turistice, care sunt locuri de concentrare a activității de afaceri, monumente de arhitectură, teatre, locuri de distracție etc. În Moscova, centrul orașului este cel mai atractiv pentru vizitatori. De aceea, hotelurile centrale au o ocupare mai bună și pot percepe prețuri mai mari pentru serviciile lor. Ei alcătuiesc segmentul de vârf al pieței.

Segmentul mijlociu al pieței reprezentată de hoteluri seculare de cele mai înalte ranguri și este destul de ambiguă în ceea ce privește serviciile și echipamentele.

Segmentul inferior de piață reprezentate de hoteluri de 2* si 1*. Practic, acestea sunt hoteluri din construcția sovietică de prima categorie, cu mai multe clădiri și înalte, situate la periferia Moscovei, precum și pensiuni transferate la hoteluri.

Hoteluri necategorice aparțin și segmentului inferior al pieței. Acest grup este reprezentat de obiecte la care nu au fost luate măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de viață în ultimii ani. Hotelurile incluse în acest grup fac obiectul atenției investitorilor privați.

Cetăţenii ruşi sunt solicitaţi în special pentru hotelurile de 2 stele, care au reprezentat 59% din locurile de cazare. 16% dintre ruși s-au cazat în hoteluri de 3 stele, 15% în hoteluri de 4 stele și, respectiv, 1 în hoteluri de 5 stele. 0% cetățeni ruși.

Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că Moscova ca destinație turistică își pierde astăzi concurența cu alte capitale mondiale. Volumul serviciilor la Moscova ajunge la aproximativ 1 milion de turişti străini anual, în timp ce pentru Paris această cifră este de 25 de milioane de turişti, iar pentru Londra - 18 milioane.

Este necesară îmbunătățirea infrastructurii turistice și a bazei materiale și tehnice pentru principalele componente ale serviciilor turistice: accesibilitatea transporturilor, facilități de cazare, unități de alimentație publică, autobuze turistice; nivelul și varietatea serviciilor turistice: crearea de noi trasee turistice, dezvoltarea activităților de congres și expoziții, desfășurarea de evenimente culturale și sportive de masă (festivaluri, olimpiade, aniversari); îmbunătățirea siguranței turiștilor; îmbunătățirea cadrului de reglementare; îmbunătățirea serviciului de informare pentru turiști; îmbunătăţirea sistemului de promovare a produselor turistice pe piaţa mondială; îmbunătățirea pregătirii personalului profesional pentru industria turismului.

Odată cu închiderea Hotelului Rossiya, în centrul capitalei nu mai existau hoteluri mai accesibile și populare. Moscova abia deservește 900 de mii de turiști și este încă nerealist să vorbim despre cei 5 milioane de turiști așteptați în următorii câțiva ani.

Oaspeții străini care vin la Moscova se plâng pe bună dreptate de costul ridicat al hotelurilor. Dacă mai devreme puteau să stea la Hotel Rossiya și să admire turnurile Kremlinului la un preț accesibil, acum locuiesc în Izmailovo, unde oferă departe de cel mai bun serviciu la prețul „rusesc”.

În Europa și America de Nord, o rețea de moteluri și pensiuni este dezvoltată pe scară largă pentru persoanele cu venituri medii. Acolo, pentru 20-25 de euro, vor asigura atat camera, cat si micul dejun. Având un pat pentru o asemenea sumă, poți pleca în siguranță într-o excursie la Paris. La Moscova, prețul pe zi va costa mai mult de 100 de euro.

Lipsa hotelurilor ieftine din Moscova este dictată de dezvoltarea pieței. Potrivit experților, principalul motiv al penuriei de pe piața serviciilor hoteliere din Moscova este că constructorii și investitorii, concentrați pe obținerea rapidă de profituri mari, sunt reticenți în a construi hoteluri ieftine. Segmentul hotelier de 3* se dezvoltă ulterior, când se umple categoria hotelurilor de 4-5 stele. Pe de altă parte, hotelurile din clasa de mijloc încep să genereze venituri la numai 5-7 ani de la construirea lor.

În septembrie 2008, efectele crizei globale de lichiditate au început să se manifeste pe piața imobiliară comercială din Rusia. În ultimii ani, piața hotelieră a capitalei s-a dezvoltat într-un ritm destul de lent și a fost cel mai slab segment de pe piața imobiliară comercială. Sub influența crizei, dinamica creșterii a încetinit și mai mult, obiectele noi au început să apară și mai rar pe piață. În același timp, cel mai probabil, în condițiile actuale, doar proiectele hoteliere de înaltă clasă vor fi atractive pentru investitori. Ca urmare, creșterea numărului total de camere în următorii ani va continua să se producă în principal datorită hotelurilor din segmentul superior.

În al treilea trimestru al anului 2008, cererea de camere de hotel pe piaţa hotelieră a capitalei a scăzut. Ocuparea hotelurilor din Moscova nu a depășit 50-55%.

Nivelul scăzut de ocupare al hotelurilor capitalei este asociat cu o scădere a fluxului de turiști străini cu 10-15% de la începutul anului 2008, care, la rândul său, se datorează costului ridicat al vieții în hotelurile de clasă medie și economică. cu un nivel scăzut al serviciului și calitatea serviciilor.

Ca urmare a impactului crizei financiare și economice, este în scădere și fluxul de turiști de afaceri, care a reprezentat ponderea principală în structura fluxurilor turistice - aproximativ 40% din fluxul total de intrare.

Evenimentele care au loc pe piețele financiare mondiale în 2009 afectează fără îndoială piața imobiliară comercială a capitalei, inclusiv segmentul hotelier. Multe companii „îngheață” sau își vând proiectele, care includ spațiu hotelier. În acest sens, ar trebui să ne așteptăm ca datele de deschidere a multor hoteluri să fie amânate, ceea ce va afecta ritmul de creștere a stocului de camere al capitalei. Ca urmare, dezvoltarea pieţei hoteliere a capitalei, care nu a fost foarte dinamică în condiţii economice favorabile, va deveni şi mai complicată în situaţia actuală. Astfel, din cauza ritmului lent de construcție și punere în funcțiune a noului spațiu hotelier în următorii ani, deficitul de paturi hoteliere va continua, în primul rând în segmentul mijlociu, care a devenit și mai puțin atractiv pentru investitori și dezvoltatori în perioada crizei.

În ciuda scăderii cu 14% a tarifelor hoteliere în ultimul an, capitala Rusiei încă se află în fruntea listei orașelor cu cele mai scumpe hoteluri de afaceri.

Potrivit raportului „Evaluarea pieței hoteliere în primele șase luni ale anului 2009” al companiei internaționale Hogg Robinson Group (HRG), prețul mediu al unei camere în Moscova este de 268,11 lire sterline. Artă. pe noapte, iar Moscova ocupă primul loc în ceea ce privește costul ridicat. Abu Dhabi ocupă locul al doilea cu 253,36 lire sterline, Parisul costă 203,46 lire sterline, New York 200,21 lire sterline și Milano 191,28 lire sterline. Londra nu a ajuns în primele zece orașe cu cele mai scumpe hoteluri, scăzând de pe locul 16 pe locul 23 la 154,20 GBP. Artă.

Experții HRG notează că prețurile camerelor din hotelurile de 5 stele au crescut cel mai mult (cu 7,7%), ceea ce este asociat cu umflarea artificială a prețurilor de către hotelierii care se confruntă cu o ocupare scăzută. Cu toate acestea, astăzi călătorii de afaceri aleg hoteluri mai accesibile de 3-4 stele.

În 2009, ocuparea hotelurilor a scăzut efectiv cu 20-30%, ceea ce a forțat unele hoteluri să reducă prețurile. De exemplu, „cel mai bun preț” în prezent la Ritz Carlton poate ajunge la 6.000-7.000 de ruble. pe cameră pe noapte, iar în Holiday Inn - 3000-4000 de ruble. Adevărat, aceste prețuri nu sunt publicate în mod deschis 1 .

Potrivit companiei de consultanță Blackwood, în prima jumătate a anului 2009, cererea de servicii a hotelurilor din Moscova a scăzut de o dată și jumătate până la două ori, sarcina a scăzut în medie de la 75 la 40-45%. Indicatorul venit pe cameră (adică raportul dintre veniturile din toate camerele și numărul de camere, RevPar) a scăzut cu 35-50% (în funcție de clasa hotelului).

În prezent, gradul de ocupare a hotelului continuă să scadă la 50-55%. Înainte de criză, această cifră era de 75-80%. Experții se așteaptă la o creștere semnificativă a sarcinii asociată cu o creștere a activității de afaceri abia până la sfârșitul celui de-al treilea trimestru al anului 2009.

Pentru a păstra clienții și a atrage alții noi, hotelierii sunt gata să înghețe și chiar să reducă - până la 50% - prețurile camerelor, în ciuda creșterii costurilor. De asemenea, în lupta pentru clienți, operatorii oferă un comision de agenție sporit.

Tabelul 1.4. Gama de prețuri pentru cazare în hotelurile din Moscova în prima jumătate a anului 2009 (preț la hotel/Rack Rate)

Potrivit analiștilor Blackwood, în ultimii ani Moscova a fost printre liderii în ceea ce privește creșterea și valoarea absolută a RevPar. Cu toate acestea, sub influența crizei, nivelul veniturilor pe cameră în hotelurile capitalei a început să scadă într-un ritm record. Astăzi, printre orașele europene, Moscova, ca și Rusia în ansamblu, ocupă unul dintre ultimele locuri în ceea ce privește creșterea RevPar. Potrivit experților companiei, scăderea RevPar este cauzată atât de scăderea ADR (prețul mediu al camerei), cât și de scăderea gradului de ocupare la hotel. Cu toate acestea, în ciuda scăderii indicatorului cu peste 40%, în valoarea sa absolută, Moscova continuă să-și mențină pozițiile.

În viitorul apropiat, este puțin probabilă o creștere semnificativă a volumului ofertei pe piața hotelieră a capitalei, care ar putea duce la o reducere a prețurilor, spun analiștii. Situația cu ritmul construcției de noi facilități hoteliere, care de la an la an rămân în urmă față de cele planificate, este în prezent agravată de criză. Datele de punere în funcțiune pentru multe proiecte de referință anunțate anterior pentru deschiderea în 2009 au fost amânate (Hotel Moskva, Hotel Lotte, Hotel Rossiya), implementarea altor proiecte a fost oprită (proiecte hoteliere IKEA, complexul hotelier Kremlin), se notează într-un recenzie pregătită de Blackwood.

Autoritățile de la Moscova, preocupate de lipsa chiriașilor, intenționează să ofere deschiderea unor hoteluri mici în incinta din centrul capitalei, prevăzută pentru birouri. După cum a explicat prefectul Sectorului Administrativ Central al orașului A. Alexandrov, la jumătatea anului trecut, autoritățile orașului au decis să interzică construirea de birouri în centru.

În al doilea trimestru al anului 2009, piața hotelieră din Moscova a fost completată cu două obiecte:

Astfel, conform rezultatelor trimestrului II 2009, fondul hotelier al capitalului a crescut cu 235 de camere. Ținând cont de completarea stocului de camere în primul trimestru cu 248 de camere, creșterea totală în prima jumătate a anului a fost de 483 de camere.

Conform rezultatelor din prima jumătate a anului 2009, în Moscova există 231 de hoteluri cu un număr total de peste 36,6 mii de camere, dintre care:

  • - clasa lux (5 stele) - 2902;
  • - clasa business (4 stele) - 6718;
  • - clasa de mijloc (3 stele) - 15.711;
  • - clasa economica - 9466;
  • - mini-hoteluri (mai puțin de 50 de camere) - 1880.

Orez. 1.3. Ponderea hotelurilor din diferite categorii de clasă Sursa: Becar Realty Group.

Ponderea principală în structura fondului camerelor este ocupată de hotelurile de 3 stele (43%), dar cele mai căutate sunt hotelurile din clasa de mijloc, în special în rândul turiștilor care vizitează Moscova în scop de vizitare a obiectivelor turistice și de educație.

Cea mai mare parte a hotelurilor din Moscova este concentrată în districtele Central și de Nord-Est. Împreună, aceste districte reprezintă 50% din stocul hotelier al capitalei. Toate hotelurile de 5 stele sunt situate în centrul orașului, la fel ca majoritatea hotelurilor și mini-hotelurilor de 4 stele.

În ciuda faptului că hotelurile din afara centrului orașului apar treptat, cel mai probabil, structura pieței pe distribuție teritorială nu va suferi modificări majore în următorii ani.


Orez. 1.4. Localizarea hotelurilor din Moscova pe districte administrative Sursa: Becar Realty Group.

Până la sfârșitul anului 2009, a fost planificată punerea în funcțiune a 17 hoteluri cu un stoc total de peste 3,8 mii de camere (Tabelul 1.5).

Printre hotelurile care ar fi trebuit să fie deschise în 2009, predomină în principal obiectele de construcție nouă din segmentul de preț cel mai mare („4-5 stele”).

Pe fondul recesiunii economice, volumele reale de spații hoteliere comandate sunt cel mai probabil să fie semnificativ mai mici decât cele declarate.

Tabelul 1.5. Cele mai importante hoteluri programate să se deschidă în 2009

Nume

Plăcuță de înmatriculare

Hotel „Ucraina” (după reconstrucție)

Bulevardul Kutuzovsky. 2/1

Four Season Moscova (Hotel Moskva)

Sf. Okhotny Ryad. 2

Hotel ca parte a complexului hotelier și de birouri (Imperia Tower)

Krasnopresnenskaya emb., secțiunea nr. 4 (MIBC Moscova City)

Grang Hyatt Residences & Spa (Complexul Turnului de Vest al Federației)

Digul Krasnopresnenskaya, secțiunea nr. 13 (MIBC Moscova City)

Sf. Ilyinka. 4 (Gostiny Dvor)

The Mandarin Residences (Faza 2)

Sf. Olkhovskaya. 23

Prospect Mira. Au. 14. pagina 3

Marriott Courtyard (complex hotelier de birouri Vivaldi Plaza)

Sf. Kozhevnicheskaya, au. 8/4

Hotel ca parte a râului MFC?»

Sf. Kuryanova, au. 49-55

Centrul Monarh din Moscova renascentist

Leningradsky pr-t, vl. 31. p. 2, 3

Atrium (hotel mic pentru sejururi prelungite)

B. Spasskaya, 1/9, clădirea 1

Hotel

Aeroportul Vnukovo

Hotel în parcul de afaceri Avrora (etapa a 3-a)

Sf. Sadovnicheskaya. 80

Complex administrativ și hotelier SR-Royal

Dmitrovskoe sh., 163a

Ibis Moscova Paveletskaya

intersecția străzilor Dubninskaya și Shchipok

Hotel Maxima Panorama

m. Avtozavodskaya

Aquamarine (instalație minieră și de procesare ca parte a complexului multifuncțional Aquamarine-2)

Ozerkovskaya emb. 26

Sursa: Becar Realty Group.

În fiecare an apar tot mai multe hoteluri la Moscova, care sunt administrate de operatori hotelieri profesioniști. Aproape orice proiect hotelier din cel mai înalt segment („4-5 stele”) implică implicarea unei companii de management, dar în prezent acest lucru este mai adevărat pentru operatorii internaționali, decât pentru cei ruși.

Dintre evenimentele care au avut loc în perioada de studiu pe segmentul management hotelier, este de remarcat semnarea de către autoritățile orașului a unui acord cu compania hotelieră internațională Starwood Hotels & Resorts, potrivit căruia Hotelul Național își va schimba rețeaua de management. . Din 2001, hotelul este administrat de Le Meridien, care va fi înlocuit de The Luxury Collection, deținut tot de Starwood Hotels & Resorts. Acord privind transferul hotelului sub marca The Luxury Collection.

Cele mai semnificative proiecte ale companiilor internaționale de management care sunt planificate să fie implementate la Moscova, vezi tabelul. 1.6.

Tabelul 1.6. Hoteluri comandate la Moscova de companii internaționale de management

Operator

Proiecte la Moscova

descoperiri

Hotel - Gostiny Dvor Novotel - 4*

Hotel Sofitel 5* ca parte a terminalului de transport al MIBC Moscow City

Four Season Hotels & Resorts

Hotel „Moscova-

Apart-hotel ca parte a complexului multifuncțional de pe Sofiyskaya nab.

Grand Hyatt Moscow 5* (Turnul Federației)

Este planificată construirea unui hotel sub marca Andaz

Grupul InterContinental Hotels

Moscova Tverskaya 5* (Hotel Minsk)

Hotel din Moscova (obiect de reconstrucție)

Operator

Proiecte la Moscova

descoperiri

Hotel ca parte a MFC "Poseidon Park-" ("Oceanarium")
  • 2010-

Holiday Inn Ryazanskiy 4*

Holiday Inn Volokolamsk 4*

Hotel club (parte a WTC-2) 4*

Hotel ca parte a MFC „Aquamarine-2”

Kempinski Hotels & Resorts

Kempinski Hotel Nikolskaya

Hotel 5* ca parte a orașului Crocus**

Kempinski Berezki Moscova 5*

Grupul Hotelier Mandarin Oriental

Hotel Mandarin Oriental Moscova 5 * (pe site-ul hotelului „Central”)

Hotel ca parte a MFC „Metropolie-2”

Hotel „Bela” - reconstrucție

Complex de birouri si hotel Vivaldi Plaza 4*

Rezidor S.A.S. Ospitalitate

Radisson SAS Hotel Belorusskaya

Radisson SAS Olumpiysky 4*

Radisson SAS Moscow Riverside Hotel & Resort 4*

Hotel și centru de afaceri „Business Plaza”

Hotel 3 * pe site-ul vechiului dealer auto „Panavto”

Scandic Khimki 4* (parte a BP Khimki)

Fairmont Raffles International

Raffles Moscova 5* ca parte a complexului multifuncțional „Chizhevsky Compound-

În perioada de studiu, următoarele facilități hoteliere au intrat pe piață pentru vânzare (Tabelul 1.7).

Piața imobiliară hotelieră a fost caracterizată de următoarele tendințe:

1. Din cauza scăderii cererii, hotelurile capitalei au decis să reducă tarifele și să renegocieze contractele cu touroperatorii.

Hotelurile au început să-și monitorizeze mai atent toate vânzările, reducând prețurile pentru anumite grupuri de clienți, introducând diverse reduceri, oferte speciale și promoții. Rezultatul politicii de prețuri mobile este o creștere a competitivității hotelurilor din Moscova în ceea ce privește prețul și calitatea.

  • 2. Există un nivel ridicat de interes în industrie din partea statului:
    • - se inițiază noi soluții de extindere a stocului hotelier, inclusiv prin utilizarea spațiului în complexe comerciale și sportive;
    • - Autoritățile de la Moscova și-au scos la vânzare propriile obiecte;
    • - OAO Hotel Company este înființată ca un joint venture cu investitori externi în vederea dezvoltării sistemului de cazare.
  • 3. Amânarea punerii în funcțiune a instalațiilor continuă (de exemplu, proiectul de construcție a unui hotel pe strada Ilyinka,

Piața hotelieră din Moscova. Prognoze și riscuri în 2018

Până în 2023, segmentul de calitate al pieței hoteliere din Moscova ar putea crește la 23,2 mii de camere. Cu toate acestea, având în vedere criza din economie, implementarea multor proiecte aflate într-un stadiu incipient de dezvoltare poate fi amânată pentru o dată ulterioară sau anulată. Pe fondul unei redresări a profitabilității afacerii hoteliere, investitorii au redevenit interesați de aceasta, dar decalajul dintre așteptările vânzătorilor și cumpărătorilor a împiedicat până acum noi achiziții la scară largă. Editorii Hotelier.PRO publică a doua parte a studiului Cushman & Wakefield pe baza rezultatelor celor 9 luni din 2017. Accentul se pune pe performanța operațională, dezvoltare și investiții.

Potrivit lui Rosstat și, pe lângă informații de la Primăria Moscovei, la sfârșitul anului 2016, la Moscova erau înregistrate oficial 824 de unități de cazare colective, dintre care 211 sunt hoteluri mari (peste 50 de camere) și alte unități de cazare, cu un numărul total de camere de 58 mii de unități. . Cu toate acestea, din cauza eterogenității segmentului de cazare din Moscova, precum și a lipsei unei metodologii clare în contabilizarea și clasificarea facilităților hoteliere de către autoritățile de statistică a orașului, analiza Cushman & Wakefield se concentrează pe așa-numitul segment al facilităților hoteliere. „calitate modernă”. Categoria „cameră de hotel de un standard modern” nu are o definiție clară, dar practic include hoteluri construite în epoca post-sovietică (sau aflate în curs de reconstrucție completă în această perioadă) și care corespund ideilor moderne ale vizitatorilor despre confort. Multe dintre ele sunt situate în hoteluri care fac parte din lanțuri de companii hoteliere (internaționale sau rusești). La sfârșitul anului 2016, piața hotelieră de un standard modern din Moscova includea aproximativ 17,6 mii de camere, iar conform rezultatelor anului 2017, în cazul finalizării la timp a tuturor proiectelor hoteliere planificate pentru punere în funcțiune. oferta poate crește la 19,3 mii de camere. În consecință, cea mai mare parte din restul stocului de camere a capitalei este încă învechită din punct de vedere moral și/sau fizic și nu întrunește în totalitate nivelul așteptat de confort al unui călător modern.

Creșterea nominală a pieței de la Moscova a camerelor de hotel moderne de calitate în perioada 2007-2016 s-a ridicat la aproximativ 110%. În această perioadă, piața a crescut cu o rată medie de 8,4% pe an, cu un vârf de activitate în 2010 și 2011, când oferta de calitate a crescut cu 21,2%, respectiv 10,1%. Sub rezerva finalizării tuturor proiectelor anunțate pentru 2017, segmentul ofertei de calitate a pieței hoteliere va crește cu 9,4%.

Odată cu formarea de noi grupuri de activitate de afaceri (în primul rând, în jurul stațiilor de metrou Belorusskaya, Paveletskaya, Mezhdunarodnaya) și ieșirea din zona de afaceri Moscova mult dincolo de Grădina și al treilea inel de transport, s-au format și zone hoteliere, funcționând în apropiere. conectare la noi clustere de birouri. În plus, a fost realizată construcția activă de hoteluri de-a lungul principalelor artere de transport ale orașului și în nodurile importante de transport. Aceste zone formează astăzi cererea pentru noi proiecte hoteliere.

Specificul locației acestor districte dictează standardul și formatul noilor hoteluri - în primul rând, categoriile Economie și Midscale cele mai solicitate pentru Moscova.

Potrivit Cushman & Wakefield, la data acestui raport, existau aproximativ 4.000 de camere de hotel în curs de dezvoltare sau implementare – în vederea deschiderii înainte de sfârșitul anului 2020 și peste 6.000 încă până la sfârșitul lui 2023. Având în vedere criza în curs de desfășurare a economiei țării, lipsa finanțării disponibile pentru proiecte, precum și faptul că majoritatea proiectelor anunțate sunt de marcă (adică au o pondere a costurilor de construcție fixată în euro sau dolari SUA), scăderea profitabilității. a afacerii hoteliere în valută puternică din cauza deprecierii rublei în 2014, aceasta înseamnă o scădere a atractivității investiționale a acestor investiții pentru proprietari. În acest sens, se pare că implementarea proiectelor aflate într-un stadiu incipient de dezvoltare poate fi amânată pentru o perioadă ulterioară.

Ospitalitatea revine la nivelurile anterioare

Redresarea cererii de cazare la hotel, care a coincis cu creșterea numărului de camere la sfârșitul lui 2016 și începutul lui 2017, nu a permis hotelurilor să crească atât gradul de ocupare, cât și tarifele în același timp. Drept urmare, segmentul de ofertă de calitate a reușit să-și mențină volumele anterioare de vânzări, sacrificând în același timp indicatorul preț de plasare.

Desigur, unele hoteluri reușesc să ridice tarifele chiar și în condițiile actuale dificile de piață (inclusiv prin revizuirea periodică a segmentării afacerilor și filtrarea clienților care nu contribuie la creșterea rentabilității vânzărilor hoteliere), dar și aici creșterea prețului este lină, în ordine. să nu distrugă legăturile de afaceri existente, mai ales valoroase pe fondul deschiderii de noi hoteluri.

În general, pentru segmentul de furnizare de calitate, nivelul de ocupare medie lunară nu numai că a revenit la nivelurile anterioare, pre-criză (anul „de referință” este 2013), dar le-a depășit și încărcarea medie anuală cumulată pentru primul 8 luni ale anului a fost mai mare decât „referința” cu 3,5 puncte procentuale (70,9% față de 67,4%). Cererea în creștere - chiar și ținând cont de creșterea numărului total de camere - a fost suficientă pentru a menține ocuparea medie a pieței în primele opt luni ale anului la nivelul aceleiași perioade din 2016 - 70,9%.

Cu toate acestea, după cum notează participanții de pe piață, cererea rămâne sensibilă la preț (mai ales pe fondul politicii tradiționale de deschidere a hotelurilor pentru a începe vânzările de la o bază mai scăzută în comparație cu concurenții existenți), ceea ce este demonstrat de dinamica ADR (Average Daily Rate, sau prețul mediu pe cameră), când, până la debutul verii, prețul mediu lunar pe cameră a rămas în medie mai mic decât în ​​aceeași perioadă a anului 2016.

Mai a adus o surpriză neașteptat de neplăcută, când din cauza fluxului cererii (primăvara târziu, precum și reorientarea unei părți a cererii interne în perioada sărbătorilor de mai către țările calde - în special în Turcia), prețul mediu de piață a scăzut cu 9,3 % fata de 2016. Tendința s-a inversat abia odată cu începutul perioadei de vară, când iunie și iulie au înregistrat o creștere a ADR față de aceleași perioade din 2016 cu 6,0%, respectiv 5,4%.

Comparând așteptările de creștere a tarifelor, care au perturbat piața în a doua jumătate a anului 2016, cu rezultatele primei jumătate a anului, de fapt dezastruoase, pot fi numiți drept motive o serie de factori nefavorabili, dintre care cei mai semnificativi sunt următorii :

1) Fragilitatea întăririi cererii de cazare, nesusținută încă de dezvoltarea activă a economiei țării (conform ultimelor previziuni ale Ministerului Dezvoltării Economice și ale Băncii Centrale, conform rezultatelor anului 2017, PIB-ul țării ar putea crește cu 1,7-2,2%, iar prognoza până în 2020 presupune o medie anuală o creștere de 2,2%. Ca urmare, cererea de afaceri, care stă la baza afacerii hoteliere din Moscova, nu prezintă o creștere convingătoare - nici în volume, nici în tarife;

2) Cresterea numarului de camere, care a pus presiune asupra tarifelor hotelurilor existente nu doar prin extinderea ofertei, ci si prin oferirea de reduceri la cazare;

3) Întărirea rublei față de alte valute mondiale, în urma căreia ADR în dolari SUA pentru primele 8 luni ale anului a crescut cu o medie de 13,7%, ceea ce nu numai că a redus avantajul competitiv al Moscovei, dobândit în mod neașteptat după devalorizarea anului 2014, ca piață accesibilă, dar și a început să aibă un impact negativ asupra creșterii tarifelor pentru angajații detașați ai companiilor străine; și, în sfârșit

4) Stabilizarea treptată a veniturilor populației Rusiei și acceptarea noii realități politice și economice ca un dat, ceea ce a dus la reluarea modului obișnuit de viață, cu revenirea la călătoriile regulate în străinătate în timpul vacanțelor sezoniere - după trei ani de creștere a cererii interne.

Piața hotelieră din Moscova - la ce să ne așteptăm în continuare?

Potrivit sondajelor participanților de pe piața hotelieră din Moscova, organizarea unui eveniment sportiv major în capitală (Cupa Mondială 2018), care poate perturba dinamica obișnuită a pieței, este percepută în principal ca nimic mai mult decât un eveniment unic, după care cererea este probabil să revină la caracteristicile și volumele obișnuite în 2019.

Hotelurile de lux, ținând cont de dispariția afacerilor înaintea următoarelor alegeri prezidențiale din 2012, speră să treacă peste prima jumătate a anului fără o scădere clară a vânzărilor, recuperând orice scădere a vânzărilor la începutul sezonului sportiv – împreună cu restul hotelurilor din oras. Este de așteptat ca prima jumătate a verii 2018 să fie activă și aglomerată pentru majoritatea hotelurilor din Moscova, în special cele situate în centrul orașului sau în zonele în care se află principalele facilități sportive (Stadionul Luzhniki, Stadionul Spartak).

Principalele obiective pe care incearca sa le rezolve toate hotelurile, dar mai ales cele care nu au avantaje evidente in ceea ce priveste locatia, este de a minimiza pierderile datorate cererii traditionale deplasate de Cupa Mondiala 2018 (turisti organizati, grupuri de afaceri, precum si călători de afaceri) plus reducerea „pauzelor” în vânzări înainte și după Cupa Mondială 2018. Optimiștii se așteaptă la o finală, conform rezultatelor anului 2018, la o creștere a veniturilor cu 10-15%. În același timp, creșterea ADR, conform sentimentelor lor, este destul de capabilă să depășească ștacheta de 15-20% din nivelul final al anului 2017, totuși, există riscul unei reduceri a nivelului de ocupare, inclusiv din cauza creșterii semnificative a prețurilor pentru perioada Cupei Mondiale 2018.

Comentarii mai sobre sugerează o schimbare minimă a câștigurilor de la an la an, susținând ca hotelurile să își păstreze baza tradițională de clienți. Ambii, însă, plănuiesc să ridice tarifele pentru diverse grupuri de clienți în 2018, iar categoria turismului de grup este cea mai vulnerabilă: pentru turiștii organizați, costul cazării poate crește cu 10-15% față de prețurile din 2017.

Astfel, planul minim pentru piața de la Moscova în 2018 pare simplu și clar: să încercăm să obținem efectul maxim din creșterea activă a cererii la jumătatea anului, fără a pierde tipurile tradiționale de afaceri și minimizarea prejudiciului adus veniturilor hoteliere datorate. la posibila deplasare a cererii tradiţionale. Întrebarea de un milion de dolari este despre 2019: atunci când efectul unui eveniment sportiv major se va diminua, veniturile hotelurilor din Moscova vor reveni la nivelurile din 2017 sau există posibilitatea unei mari descoperiri?

Piața de investiții

Tranziția pieței imobiliare ruse la „zona rublei”, provocată de o serie de schimbări economice și politice care au avut loc din 2014 și au plasat economia rusă într-o nouă realitate, poate fi numită realizată. Această tranziție s-a remarcat și în segmentul hotelier, deși o anumită pondere a costurilor de investiții (construcții) și de exploatare, în special în hotelurile de marcă din segmentul de preț superior, este în continuare exprimată în valută și, prin urmare, este supusă fluctuațiilor cursului de schimb.

Cu toate acestea, hotelurile ca produs de investiții și-au dovedit adaptabilitatea ridicată la fenomenele de criză din economie, ceea ce a stârnit interesul investitorilor, confirmat de o serie de tranzacții încheiate în perioada 2015-2016. Cea mai mare și mai semnificativă dintre acestea a fost achiziționarea de către AFK Sistema a portofoliului de hoteluri al Companiei Hoteliere Regionale (1.379 de camere în 9 hoteluri de calitate modernă) pentru 6,6 miliarde de ruble în noiembrie 2016 (profitabilitatea tranzacției nu a fost anunțată public). ).

Afacerile încheiate pe fundalul scăderii profitabilității hotelierei în ansamblu au demonstrat încrederea investitorilor că nivelul actual de EBITDA al hotelului, cu mult sub 10% randament inițial net este temporar și este determinat în principal de factori economici externi. cu toate acestea, întărirea general observată a cererii de hoteluri serviciile ne permit să mizăm pe o restabilire rapidă a cursului normal al evenimentelor și pe creșterea profiturilor hoteliere (inclusiv printr-un management mai eficient al activelor hoteliere).

Din acest motiv, activele hoteliere continuă să stârnească interesul investitorilor, inclusiv al așa-numitelor. „Investitori agnostici” - cei care nu au fost anterior interesați de proprietățile hoteliere în principiu, dar pe fondul creșterii riscurilor în segmentele imobiliare tradiționale, de închiriere (birouri și ansambluri de depozite) și/sau tranziția tipurilor tradiționale de imobile de la venit fix din chirie la venituri din chirie din venituri (mall-uri) sunt dispuși să investească în hoteluri cu modelul lor de afaceri operațional. Prin urmare,

Hotelurile, ca clasă, părăsesc categoria „exotice” sau „investiții alternative” și devin treptat mainstream

În plus, devalorizarea rublei menține în continuare o situație favorabilă pentru cumpărători, când este posibil să achiziționeze hoteluri existente (în special cele care îndeplinesc standardele mărcilor internaționale) la prețuri sub costul construcției (în ceea ce privește o cameră). Un „bonus” suplimentar în acest caz este posibilitatea de a primi venituri imediat după cumpărare, reducând posibilele riscuri și „economisind” pe o perioadă lungă de dezvoltare și construcție a proiectului (în Rusia, în medie - 3-5 ani).

În ciuda calităților pozitive ale activelor hoteliere ca clasă de bunuri imobiliare comerciale descrise mai sus, 2017 nu a fost un an revoluționar pentru vânzările hoteliere. Există multe motive pentru reținerea investitorilor, dar principalele două sunt:

1) Decalajul permanent în evaluarea prețului „corect” pentru proprietățile hoteliere între vânzători și cumpărători, evidențiat de exemplul unui număr de hoteluri operaționale din Moscova scoase la vânzare la sfârșitul anului 2016, care au fost retrase de la vânzare din cauza la incapacitatea de a ajunge la un compromis privind prețul cu cumpărătorii – în ciuda interesului lor activ pentru acest portofoliu.

2) Cerere limitată și în mare parte locală pentru activele hoteliere, un număr dintre cei mai activi achizitori fiind investitori de profil care fie au propriile companii de management (pentru a supraveghea gestionarea hotelurilor de către operatorii externalizați), fie își gestionează propriile mărci - ceea ce înseamnă adesea un calcul fundamental diferit al valorii obiectului.

Cu toate acestea, redresarea cererii și creșterea treptată a profitabilității din sectorul ospitalității observată în cele două capitale, a spus Cushman & Wakefield, ar putea semnala începutul unui nou ciclu investițional, motivând cumpărătorii să achiziționeze active în faza de creștere a veniturilor. Pentru vânzători, profiturile mai mari generate de hotel înseamnă o creștere binevenită a ponderii capitalului propriu în active - un factor de descurajare important pentru decizia de a vinde un activ încărcat cu credit. Cu alte cuvinte, în următoarele 12-24 de luni pe segmentul hotelier al pieței de investiții ne putem aștepta la o „tranziție a cantității în calitate”.

Repostează de pe http://hotelier.pro

În ultimii nouă ani, sectorul turistic din Moscova a primit un impuls puternic pentru dezvoltare și s-a schimbat foarte mult. Numărul turiștilor cazați în hoteluri a crescut cu 80% în ultimii 3 ani, iar veniturile industriei hoteliere au crescut cu 122% în ultimii 3 ani.

Unul dintre principalele elemente ale dezvoltării turismului este industria hotelieră, care are astăzi 1,7 mii hoteluri și facilități de cazare similare. Ocuparea medie anuală a unităților de cazare ale capitalei este de 77%, ceea ce este comparabil cu cifrele pentru Amsterdam, Londra și Paris.

Astăzi, Moscova oferă deja o gamă completă de servicii pentru a face șederea turiștilor în oraș cât mai confortabilă. Aceasta include infrastructura de transport, nivelul de servicii și mediul urban în ansamblu. Îmbunătățirea străzilor și parcurilor, festivalurilor și sărbătorilor, îmbunătățirea operațiunii de transport și a securității — toate acestea se fac nu numai pentru moscoviți, această infrastructură este și importantă și semnificativă pentru turiști.

Este demn de remarcat influența programului de festival și evenimente de la Moscova asupra industriei hoteliere din Moscova. În ultimii 2 ani, sezonalitatea pronunțată a dispărut practic, ceea ce permite hotelurilor să lucreze cu grad de ocupare și profitabilitate ridicate pe tot parcursul anului.

Agenda evenimentelor de la Moscova a devenit un motor pentru creșterea fluxului turistic și dezvoltarea industriei hoteliere. Deci, în timpul sărbătoririi Zilei Orașului Moscova 2019 (7-8 septembrie), gradul de ocupare a hotelurilor a fost de peste 90%, dintre care 65% sunt turiști străini. China, Spania, SUA, Israel și Argentina au devenit lideri printre țările non-CSI în ceea ce privește numărul de oaspeți la hotel. Iar locurile festive în sine au fost vizitate de 7,9 milioane de oameni.

Potrivit Comitetului pentru Turism al orașului Moscova, astăzi sunt 1.718 hoteluri, pensiuni, camere mobilate în capitală care au trecut procedura de calificare și au primit categoria corespunzătoare. Cinci stele au fost acordate la 41 de unități, patru stele la 132, trei stele la 331, două stele la 152, o stea la 86 și 976 de unități fără stele.

Ponderea fondului de camere al hotelurilor de trei stele este de 44,4%, de patru stele - 17,8%. În ceea ce privește situația globală, ponderea hotelurilor de trei stele este în medie de 27%, a hotelurilor de patru stele - aproximativ 50%. Aceasta înseamnă că hotelurile din Moscova sunt în medie mai accesibile și mai accesibile.

377 de hoteluri din capitală au peste 50 de camere, 609 hoteluri și mini-hoteluri au mai puțin de 50 de camere. Restul sunt 713 pensiuni și 19 camere mobilate.

Numărul total de camere în hotelurile din Moscova este de 82,9 mii de camere. Este aproape de două ori mai mult decât în ​​2010.

44 de hoteluri cu un stoc total de peste 13.000 de camere funcționează sub mărci internaționale renumite: Four Seasons, Hilton Hotels & Resorts, Holiday Inn, InterContinental, Kempinski Hotels & Resorts, Marriott Hotels & Resorts, Ritz Carlton, Swissotel, Pentahotel și altele .

Până în 2010, majoritatea hotelurilor din Moscova erau facilități de cazare de categoria una-trei stele. Pe piaţa metropolitană erau puţine hoteluri care să corespundă categoriei de patru sau cinci stele. În ultimii 10 ani, numărul de paturi în hotelurile la nivel european a crescut de câteva ori. Ponderea acestora în numărul de camere în toate unitățile de cazare colective din Moscova până la sfârșitul anului 2018 a depășit 34%, ceea ce este comparabil cu media indicatorilor europeni ai furnizării de turiști cu hoteluri de calitate.

Până în 2010, era aproape imposibil de spus câte hoteluri funcționau în Moscova, deoarece activitățile hoteliere nu au fost niciodată autorizate. Astăzi, datorită pregătirii orașului pentru Cupa Mondială FIFA 2018, toate hotelurile din Moscova au fost luate în considerare, au trecut de clasificarea obligatorie de stat și au fost împărțite în șase categorii: „fără stele”, „o stea”, „două stele”. ”, „trei stele”, „patru stele, cinci stele.

„Cele mai importante realizări ale industriei ospitalității capitalei pentru perioada 2011-2019 sunt atingerea nivelului mediu anual de ocupare, comparabil cu hotelurile din principalele capitale europene în domeniul turismului. Și, mai important, în această perioadă, Moscova a fost primul dintre marile orașe rusești care a redus semnificativ fluctuațiile sezoniere ale numărului de camere, în primul rând datorită dezvoltării turismului cultural și educațional, seria de evenimente a capitalei și pur și simplu pentru că orașul în sine a devenit mai frumos, turiștii au devenit mai atractivi”, a spus președintele.

Până în 2010, în Moscova nu erau atât de multe hoteluri cu restaurante, ca să nu mai vorbim de alte site-uri adaptate pentru organizarea de agrement sau afaceri. Practic nu existau hoteluri cu zonă de spa. Astăzi, aproape toate hotelurile de patru și cinci stele, dintre care există 173 de unități la Moscova, au zone moderne de conferințe, un bar sau un restaurant. Hotelurile de cinci stele au o zonă de spa și o piscină. Veniturile din furnizarea de servicii suplimentare în hotel reprezintă până la 40% din veniturile totale ale hotelului.

Ocuparea hotelului a crescut semnificativ. De exemplu, până în 2010, complexul hotelier „Cosmos” a fost încărcat cu cel mult 25-30%, hotelul „Ucraina” de la 20 la 40%. Astăzi, complexul hotelier „Cosmos” și hotelul „Radisson Collection Hotel Moscow” (fostul hotel „Ucraina”) sunt umplute indiferent de sezon cu 75-80%.

De date Cushman & Wakefield, peste 10 ani, creșterea nominală a pieței de la Moscova a camerelor de hotel moderne de calitate până în 2018 s-a ridicat la 202%. În această perioadă, piața a crescut cu un ritm mediu de 8,1% pe an, cu „vârfuri” de activitate în 2010, 2011 și 2017, când volumul ofertei de calitate a crescut cu 21,2%, 10,1% și, respectiv, 9,4%.

Modificări ale publicului țintă

O serie de schimbări în industrie au fost determinate de preferințele unei noi clase de călători milenari. Moscova ține, de asemenea, pasul cu tendințele globale în domeniul ospitalității.

Hotelurile sunt nevoite să se adapteze unei noi generații de public țintă. Mega lanțurile hoteliere își revizuiesc acum strategiile de dezvoltare. Conform cercetare agentiile Landor Associates, acestea nu mai sunt considerate cele mai inovatoare. Cei mai prevăzători jucători își extind portofoliile, creând noi subbrand-uri.

Toate tendințele globale și de la Moscova din industria hotelieră sunt asociate cu o creștere a numărului de călători milenari - oameni născuți între 1980 și 2000. Millennials au crescut în era digitală. Pentru a înțelege mai bine tendințele din industria hotelieră din Moscova, mai întâi trebuie să înțelegeți valorile milenialilor - publicul țintă de pe piața serviciilor hoteliere.

Potrivit directorului general al Hotelului AZIMUT Smolenskaya Moscova, Mikhail Gitman, în ultimii ani, ponderea tinerei generații a crescut constant și acest lucru are un impact asupra industriei hoteliere. Acum este important nu numai să oferiți oaspetelui o cameră confortabilă și liniștită, să-i hrăniți cu mâncare delicioasă și să oferiți servicii impecabile, ci și să îi oferiți posibilitatea de a obține impresii și emoții vii. Acest lucru poate fi exprimat în designul neobișnuit al hotelului, restaurantul original sau în alte momente pe care oaspeții vor fi bucuroși să le spună prietenilor și cunoscuților, în primul rând prin intermediul rețelelor sociale.

„Dacă un hotel este integrat organic în mediul urban, are parteneriate cu muzee, complexe expoziționale, platforme de vizionare, tot ceea ce ajută oaspeții să-și diversifice timpul liber și să învețe ceva nou, atunci acesta este un mare plus pentru hotel. Cei care fac față cu succes sarcinii de a oferi impresii oaspeților lor au un anumit avantaj competitiv și arată rezultate peste media pieței”, spune Mikhail Gitman.

Millennials sunt oameni cu o minte non-standard și flexibilă, care trăiesc într-un ritm frenetic și nu își imaginează un alt mod de viață. Pentru milenii, statutul material nu mai este important - reprezentanții acestei generații își doresc uneori să aibă exact atât de mulți bani cât vor fi suficienți pentru a-și satisface interesele. De aceea nu sunt predispuși la economii, nu vor să cumpere mașini scumpe, apartamente și case proprii, bijuterii scumpe și haine de marcă, dar știu de unde să închirieze toate acestea. Cheltuiesc bani pe gadgeturi noi, educaționale cursuriși călătorii.

Prin urmare, hotelurile moderne se străduiesc să creeze un angajament foarte personal față de brand - aceasta este tendința numărul unu. Există „mai mult aer” între ei și oaspeții lor, programele de fidelitate s-au schimbat semnificativ. Millennialii plătitori dictează regulile pieței. Oaspeții moderni ai capitalei ar prefera mai degrabă biciclete gratuite de închiriat la barul din cameră. Sunt mai puțin interesați de propria lor plăcere, sunt, de exemplu, mai preocupați de emisiile de carbon și de cum să reducă amprenta de carbon pe care o lasă în orașul de reședință.

Tendința numărul doi se referă la design – autenticitate și varietate. Din 2010, abordarea designului s-a schimbat semnificativ. În timp ce oaspeții înșiși nu se mai tem să fie îndrăzneți și colorați, hotelurile își decorează acum camerele într-un mod mai natural și mai primitor, combinând elemente eclectice: culori contrastante și strălucitoare, vechi și noi. Există mai multe combinații neașteptate de texturi în hoteluri. Industria ospitalității a fost îmbrățișată de un nou val de design, în care dragostea pentru istorie este împletită cu elemente moderne și funcționalitate.

O abordare de tip boutique a designului hotelier ajută la crearea experiențelor cu adevărat autentice și captivante la care se așteaptă oaspeții moderni, în special millennials. În ultimii nouă ani, hotelurile au învățat să echilibreze eleganța și simplitatea fără a sacrifica excelența hotelului de cinci stele.

Tendința numărul trei este rata mare de schimbare. Această tendință ilustrează cât de repede a fost finalizată tranziția la rezervarea online.

Sustenabilitatea este tendința numărul patru, care a fost mult timp relevantă și importantă pentru multe industrii și proiecte.

Tendința numărul cinci este instagramabilitatea. Călătorii au căutat întotdeauna să viziteze locuri pitorești. Odată cu apariția și dezvoltarea rețelelor sociale, această dorință nu a făcut decât să se intensifice. Acum, vizitarea Moscovei vă permite să colectați aprecieri și să obțineți noi adepți. Ziarul Independed a publicat rezultatele unui studiu al companiei britanice Schofields Insurance, în cadrul căruia au fost intervievați peste 1.000 de tineri cu vârste între 18 și 33 de ani. La întrebarea: „Care este cel mai important lucru atunci când alegeți un loc de odihnă?” - majoritatea a răspuns: „Instrumabilitate”.

Hotelurile moderne sunt nedumerite cu privire la cum să-i facă pe oaspeți să se simtă ca acasă atunci când sunt departe de casă - tendința numărul șase. Hotelurile au o adevărată misiune - să-și creeze propria comunitate. Hotelurile răspund provocărilor vremurilor în moduri diferite. Pentru a crea o comunitate, ei, de exemplu, încurajează socializarea și cooperarea oaspeților lor - organizează spații de co-working în hol.

Tendința numărul șapte decurge din tendința anterioară - răspândirea hostelurilor și a co-living-ului. Deoarece piața serviciilor hoteliere este dură, investitorii caută noi formate. Opiniile hotelierilor și ale proprietarilor de hotel sunt de acord că 2019 dictează dezvoltarea facilităților de cazare colective.

Începând din 2012, la Moscova au început să apară în mod activ facilități de cazare economice - pensiuni. Astfel de tipuri de hoteluri economice au câștigat o mare popularitate în rândul turiștilor străini și ruși, în principal tineri, iar numărul lor astăzi este de 713 unități. Apropo, 95% dintre pensiuni sunt situate în afara blocurilor de apartamente, deoarece politica orașului în această direcție a rămas întotdeauna neschimbată: afacerile hoteliere nu ar trebui să interfereze cu liniștea locuitorilor Moscovei.

„Astăzi, tinerii călători caută emoții, atenție și distracție. Hotelurile se adaptează la schimbările pieței și la preferințele turistice. De exemplu, pentru a fi pe aceeași lungime de undă cu millennials, rețeaua noastră a lansat un proiect special în care organizăm DJ set-uri în hol și restaurant, sponsorizăm concursuri de DJ și festivaluri de street art. Avem zone de coworking pentru comunicare și muncă. Încercăm să ținem pasul cu vremurile - decoram zonele publice și camerele într-un mod luminos și neobișnuit. Apreciem evaluările și recenziile oaspeților, încercăm să angajăm clienții noștri potențiali prin intermediul rețelelor sociale - așa ne construim în mod constant reputația”, a declarat Natalia Grineva, director general al Combo Ibis & Ibis Budget Moscow Oktyabrskoye Pole.

Co-living-urile și apart-hotelurile reprezintă un nou format al industriei hoteliere, cu o perioadă mai lungă de închiriere. Formatul începe să se răspândească la Moscova. În apartamente, vizitatorii Moscovei locuiesc de la două săptămâni sau mai mult. O trăsătură distinctivă a apart-hotelurilor este prezența echipamentelor de bucătărie care permit turistului să-și gătească propria mâncare. Datorită șederii mai lungi, costul serviciilor în apart-hoteluri este cu aproximativ 20-30% mai mic decât într-un hotel obișnuit. Utilizatorii serviciilor apart-hotel sunt cetățenii care au sosit la Moscova într-o călătorie lungă de afaceri, precum și în scopul educației, primind servicii medicale și turiști cu o componență familială numeroasă. Astăzi există peste 40 de apart-hoteluri în Moscova.

 

Ar putea fi util să citiți: