Мировой рынок ERP-систем. Лидеры мирового рынка ERP-систем. Инвестируйте в кадровые ресурсы цифровой стратегии. Участники рынка ERP по-разному оценивают перспективы его развития, но общее настроение положительное

· SAP AG

Что такое SAP? Компания SAP AG представлена на российском рынке системой R/3 и, начиная с 1992 г ., регулярно проводит целый комплекс мероприятий, направленных на продвижение своего продукта, обучение консультантов в ходе тематических семинаров и приобретение опыта в различных отраслях экономики.

За годы работы в России компания добилась наибольших успехов в нефтегазовой отрасли, а также в машиностроении, электроэнергетике и транспортном секторе, о чем свидетельствует неуклонный рост доходов от ERP-проектов. Что такое SAP сегодня? В настоящее время SAP ERP AG стремится охватить такие сферы деятельности, как розничная торговля, телекоммуникации и финансы.

Стоимость поставки системы R/3 на 50 рабочих мест - $350 000. Стоимость внедрения - в несколько раз выше стоимости лицензии.

· Oracle

Корпорация Oracle действует в России через свое российское представительство Oracle CIS и его бизнес-партнеров. На сегодняшний день система Oracle Applications представлена на рынках стран СНГ 29 ERP-проектами, охватывающими в общей сложности 70 пользователей.

· Microsoft Business Solutions

Компания Microsoft, один из ведущих поставщиков ERP-систем в мире, официально представлена в России с ноября 1992 г ., а с июля 2004 г . российское представительство Microsoft стало носить название ООО "Майкрософт Рус".

Предлагаемая Microsoft линейка продуктов для комплексной автоматизации ориентирована в первую очередь на предприятия малого и среднего бизнеса и включает такие системы, как Axapta (Аксапта), Great Plains, Navision, Solomon, Microsoft CRM. На базе Microsoft Axapta был создан ряд отраслевых ERP-систем, в частности отраслевое решение Axapta Retail, адаптированное к особенностям российских розничных сетей. Специально для средних предприятий датской компанией Navision a/s была разработана локализованная версия Axapta 2.1, появившаяся на рынке в 2000 г . (с декабря 2001 г . - Navision Axapta 2.5).

Стоимость поставки и внедрения системы Axapta на 1 рабочее место - €1600-2500. Пакет на 20 пользователей - €36 000-50 000.

· Корпорация Галактика

Действуя на рынке с 1986 г ., корпорация «Галактика» добилась существенного прогресса: только за один 2005 г . ее доходы увеличились по сравнению с предыдущим годом на 16%, составив $24,7 млн., благодаря чему компания заняла по итогам первого полугодия 10-ю позицию в списке ведущих российских консалтинговых групп согласно рейтингу «Эксперт РА». В том же 2005 г . вниманию клиентов был предложен построенный на ядре Галактика ERP полнофункциональный комплекс бизнес-решений Галактика Business Suite.

Отделения, офисы и представительства корпорации «Галактика» расположены во многих городах России и стран СНГ: Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Тюмени, Новокузнецке, Хабаровске, Владивостоке, а также в Киеве, Минске и Алматы.

· Epicor Scala

Выпустив на рынок систему Scala в 1991 г ., Scala СНГ, впоследствии вошедшая в состав корпорации Epicor, стала известна как первая на территории СНГ и стран Восточной Европы компания, предоставляющая программное обеспечение и услуги в области управления производством, финансами и бизнесом. Присоединение к Epicor, лидеру в области ERP- (планирование ресурсов предприятия), CRM- (управление отношения с клиентами) и SCM-технологий (управление цепочками поставок), дало дополнительный толчок развитию системы Scala, в результате чего 70% из общего числа пользователей продуктов Epicor и Scala за12 лет (600 заказчиков) отдали предпочтение системам Scala.

Доходы корпорации в странах СНГ распределяются между такими видами деятельности, как поддержка старых клиентов (47%), консалтинг (28%) и продажа лицензий (25%), хотя абсолютные финансовые показатели работы Epicor-Scala в этом регионе являются коммерческой тайной.

· 1С ЗАО

Со дня своего основания в 1991 г . компания «1С» разработала целый ряд бизнес-решений, получивших широкое распространение на компьютерном рынке благодаря взаимовыгодному сотрудничеству с самой разветвленной партнерской сетью в СНГ. Доход компании в 2003 г . составил $65 млн., а уже в первом полугодии 2004 г . достиг отметки в $40 млн. При этом продажи одного из наиболее успешных продуктов компании «1С: Предприятие 8.0» выросли в 2004 г . на 143%, а в следующем году, только в период с января по сентябрь - на 282% по сравнению с аналогичным периодом 2004 г . Несмотря на то, что продукты «1С» официально не позиционируются как системы класса ERP, они полностью соответствуют разработанным для них стандартам, доказательством чему служит тот факт, что в 2005 г . аналитическая фирма IDC включила «1С» в свое исследование.

Помимо продвижения собственных продуктов, компания является официальным дистрибьютором известных зарубежных производителей, как-то: Microsoft, Novell, Symantec, Intel и других.

· BAAN Eurasia

Системы BANN на российском рынке известны с 1997 г . благодаря компании "БААН-Евразия".

Стоимость поставки и внедрения системы BANN для 100-150 пользователей - $600 000-800 000. Согласно другим источникам, стоимость поставки на 1 рабочее место - $3000, стоимость конкурентной лицензии (при ограничении одновременного доступа к базе данных) - $6000. Стоимость внедрения - в несколько раз выше стоимости поставки.

Аналитический центр TAdviser составил рейтинг ERP-систем 2017. Расстановка сил на российском рынке систем управления предприятием за год не изменилась. По количеству реализованных проектов безусловное лидерство на рынке удерживает (и даже наращивает отрыв от конкурентов) «1С:ERP», по объёмам привлечённых денежных средств первую строчку по-прежнему занимает SAP. Главным трендом рынка остаётся импортозамещение, набирает силу тенденция перехода в облака. А теперь обо всём по порядку.

Рейтинг ERP-систем 2017 по количеству внедрений

По мнению большинства экспертов, количество внедрений является наиболее объективным критерием оценки спроса на ERP. По данному показателю вне конкуренции остаётся отечественная система автоматизации деятельности предприятия от фирмы «1С». За последний год зарегистрировано 167 новых проектов внедрения данного программного продукта. Рыночная доля ERP-систем на платформе «1С:Предприятие» достигает 31% . На втором месте «Галактика ERP» с долей 7,5% и 3 новыми проектами за год. Бронза у SAP. Самая популярная в мире ERP-система удерживает 6% российского рынка. Прирост за год - 7 проектов . Oracle сошёл с дистанции. А вот решения Microsoft укрепляют позиции. MS Dynamics AX занимает 5,8% рынка с приростом 13 проектов за год, MS Dynamics NAV - 5,2% рынка с 3 новыми проектами . В совокупности на долю ERP-решений от Microsoft приходится 11% рынка .

Рейтинг вендоров ERP по финансовым показателям

По объёмам выручки фирма «1С» по-прежнему проигрывает зарубежному SAP, хотя и демонстрирует лучшую динамику роста финансовых показателей. Почему компания со 137 новыми проектами за год уступает вендору с годовым приростом в 7 проектов ? Возможно, по объективным показателям. SAP традиционно выбирали крупные компании с большим количеством автоматизируемых рабочих мест. В этом случае зарубежный вендор мог выиграть за счёт числа проданных лицензий. Но, судя по , фирма «1С» продаёт больше лицензий и автоматизирует больше рабочих мест. Так что, вероятно, высокие финансовые показатели SAP обеспечиваются за счёт дороговизны самого программного продукта, клиентских лицензий, услуг по внедрению и сопровождению.

За период с 2005 по 2017 год наибольшее количество внедрений систем ERP было отмечено в сфере торговли (15,9% от общего числа проектов). Также высоким спросом интегрированные системы управления пользуются в сегментах машиностроения, строительства, пищевой, химической промышленности, здравоохранения и финансовых услуг.

Региональное распределение ERP-систем 2017

Что касается географического распределения ERP-проектов в России, то наиболее «автоматизированными» на сегодняшний день являются Центральный (42,3% ) и Северо-Западный (17% ) округа. При этом самый промышленный регион - Уральский - с 9,5% занимает лишь 5-е место.

Основные тенденции рынка систем управления предприятием

Главным трендом отечественного рынка ERP 2016 – 2017 годов является импортозамещение . По политическим и экономическим причинам заметно увеличилось количество внедрений «1С:ERP» в крупных государственных и коммерческих компаниях. Холдинги активно мигрируют на «1С:ERP» с уже внедрённых программных продуктов, а также выбирают отечественное решение для реализации новых проектов.

Основные участники мирового рынка ERP-систем

По оценкам отраслевых аналитиков, в настоящее время на мировом рынке присутствует несколько сотен ERP систем, получивших определенную известность. Бесспорными лидерами рынка являются компании SAP AG, Oracle, PeopleSoft, J.D. Edwards и Geac Computer. По данным Advanced Manufacturing Research, в 2012 г. на их долю пришлось 67% объема всего рынка ERP-систем. Лидирующее положение попрежнему занимает компания SAP AG, доля которой составляет 34%. При этом на долю европейских фирм приходится до 45% мирового рынка. В то же время, несмотря на такой значительный отрыв от лидеров, другие компании, выпускающие ERP-системы (особенно новички), считают, что они имеют значительное преимущество перед пятеркой ведущих компаний вследствие гибкости своего реагирования на потребности заказчиков и оперативного внедрения в свои продукты современных технологий (в частности, Webтехнологий). Заметное место на мировом рынке ERP-систем занимают так же следующие компании: Baan (в качестве подразделения компании Invensys); Epicor Software; Exact Software; IFS; Kewill Systems plc; Navision a/s; QAD; Ross Systems; Sage Group; Scala; SCT; Symix Systems; Systems Union и ряд других. Рассмотрим более подробно некоторых из наиболее известных участников мирового рынка.

Цена системы может колебаться от 1500 до 5000 долларов за рабочее место. При этом у наиболее дорогих систем, например, у SAP R/3, присутствует явное превышение необходимого уровня функциональности, то есть приходится платить за функциональность, которая, скорее всего, и является полезной, но не будет востребована многими компаниями, относящимися к среднему рынку. Системы, средняя стоимость которых составляет 2000 долларов за рабочее место, например, Microsoft Navision Axapta, зачастую обладают оптимальным набором функциональности и полезная функциональность возрастает от версии к версии, притом, что цена на продукт практически остается неизменной.

SAP AG - это четвертая в мире по размерам компания разработчик ПО, основанная в 1972 г. Cейчас в ней работают около 21700 сотрудников в более чем 50 странах мира. У SAP AG - более 900 партнеров, более 13000 компаний клиентов и около 10 млн лицензированных пользователей в 100 странах мира.

Основной продукт компании - ERP-система SAP R/3, в которой реализовано более 1000 бизнес процессов. В настоящее время разработано более 50 версий этой системы на 28 языках. По оценке Gartner Group, система SAP R/3 предназначена для крупных компаний с годовым оборотом от $200 млн. R/3 внедрена в различных отраслях: аэрокосмической и оборонной; автомобилестроении; банковском деле;химической промышленности; производстве потребительских товаров; проектировании и строительстве; здравоохранении; страховании; СМИ; фармацевтике; розничной торговле и др. Она проинсталлирована более 30000 раз и используется компаниями разных размеров, в том числе половиной из 500 ведущих фирм мира.

Срок внедрения SAP R/3: 1-5 лет и более

Стоимость владения: Лицензия на 50 рабочих мест стоит около $350 тыс. Стоимость внедрения может в несколько раз превышать стоимость решения.

Компания Oracle является вторым в мире по величине разработчиком ПО. Она основана в 1977 г., и в настоящее время в ней работают 43000 сотрудников (из них 21000 - в США).

Главным ERP-продуктом Oracle является ПО Oracle Applications , представляющее собой пакет из 55 интегрированных модулей. В настоящее время более 6700 предприятий и организаций в 76 странах мира используют ПО Oracle Applications . При установке своего ПО компания Oracle применяет собственную методику внедрения приложений (AIM, Application Implementation Method).

Сфера применения: Тяжелая промышленность (преимущественно металлургия), телекоммуникационные компании, финансовый сектор, химическая промышленность.

Срок внедрения: 1-5 лет и более

Стоимость владения: Стоимость решения на одно рабочее место составляет около $5 тыс. Полная стоимость существенно зависит от требуемой функциональности и сложности внедрения.

Разработчик IFS - шведская компания, разработчик программного обеспечения для управления ресурсами предприятия -- ERP-системы IFS Applications . Сфера применения: Предприятия машиностроительного комплекса, энергетика, пищевая промышленность, фармацевтика, кабельная промышленность.

Срок внедрения: 8 месяцев -3 года и более

Стоимость владения: Полная стоимость внедрения может достигать $250 тыс. и более. Также существенно зависит от требуемой функциональности.

Внедрение IFS Applications позволяет обеспечить:

· наличие всей необходимой для принятия решений информации и, как следствие, повышение управляемости, прозрачности бизнеса для руководства, и инвестиционной привлекательности;
· сокращение издержек, складских запасов, брака, объемов незавершенного производства;
· сокращение простоев оборудования;
· повышение качества продукции;
· повышение удовлетворенности заказчиков;
· соответствие требованиям рынка - поддержка:
· перехода к позаказному производству.

Российский рынок ERP-систем и продуктов

На сегодняшний день российский рынок ERP-систем активно развивается и растет. Это происходит по нескольким причинам: ERP-системы действительно работают, руководители крупных корпораций хотят видеть свой бизнес «прозрачным», в России наблюдается рост деловой активности.

Взглянув же, на отраслевую структуру спроса ERP, мы увидим, что 15% - самое большое количество внедрений имеют строительные компании, затем следует торговля - 12%, машиностроение - 10%, производство - 10%, пищевая промышленность - 9%.

Значение индекса зрелости ERP-рынка составило 55%.Наименьший результат оказался равен 20%, а наивысший - 95%. Только 38% компаний показали уровень индексов проникновения и эффективности выше средних значений. 62% предприятий следует предпринять шаги, направленные на оптимизацию бизнес-приложений.

Современные ERP-решения для российского рынка

В приведенной ниже таблице указаны основные ERP-системы и их продукты на отечественном рынке российских и западных систем.

Таблица 2. Российские и западные ERP-системы, представленные на отечественном рынке.

Наименование продукта	Фирма-производитель	Краткое описание
	SAP AGwww.sap.com	SAP -- безусловный лидер по объемам продаж ПО данного класса в России. Компания держит порядка 40% всего российского рынка ERP-систем. Система R/3 относится к классу крупных интегрированных систем и имеет в своем составе модули, которые существенно расширяют рамки традиционной ERP-системы. Стоимость решения на 50 рабочих мест составляет ориентировочно около $350 тыс Стоимость внедрения как минимум равна стоимости лицензий, а чаще всего в несколько раз превышает ее. Срок внедрения зависит от требуемых функциональных возможностей. Можно сказать, что для российских предприятий он в среднем составляет год-два. Один из наиболее полномасштабных проектов внедрения системы R/3 осуществлен на Омском нефтеперерабатывающем заводе.
Oracle Applications	Oraclewww.oracle.ru	Позиции компании Oracle в России существенно слабее, чем у ее основного конкурента. Однако в мире в рейтинге Top100 журнала Manufacturing Systems за 2000 год система Oracle Applications обошла по финансовым показателям R/3 и заняла первое место. Отставание в России можно объяснить отчасти тем, что данное решение значительно позднее вышло на отечественный рынок. Стоимость решения на базе Oracle Applications несколько ниже, чем на базе R/3 (конкретных цифр в открытой печати не приводилось). Срок внедрения у Oracle Applications и R/3 примерно одинаков1. Из наиболее известных проектов внедрения Oracle Applications можно отметить реализованный на Магнитогорском металлургическом комбинате.
		Еще одна из западных ERP-систем, присутствующих на российском рынке. Класс системы тот же, что и у двух предыдущих. Стоимость именованной лицензии (на одного конкретного пользователя) составляет $3000, стоимость конкурентной лицензии (вне зависимости от количества сотрудников указывает только на ограничения по одновременному подключению к базе данных) -- $6000. Внедрение в России в 1--3 раза дороже стоимости лицензий. Пример реализации - "Нижфарм". К сожалению, в России в настоящее время активно продвигается устаревшая версия системы, несмотря на то, что уже давно появилась версия iBaanERP.
	ROSS Systemswww.rossinc.com	Система ERP-класса для предприятий с процессным (непрерывным) типом производства. Полностью локализована, успешно внедряется в России с 1998 г. В мире - 3500 законченных внедрений, есть внедрения в России (Mary Kay, Alcoa CSI Vostok и др.). Невысокая стоимость и сроки внедрения.*
	SYMIXwww.frontstep.ru	Данная система относится к классу средних интегрированных систем. Имеет довольно много внедрений на предприятиях пищевой промышленности России. В их числе можно назвать Воронежскую кондитерскую фабрику.
	Damgaard Data www.damgaard.ru	Система класса ERP, предназначенная для автоматизации средних и крупных производственных и торговых предприятий. Это первая ERP-система, полностью ориентированная для работы в Интернете.Пример внедрения системы -- холдинг "РУССО (Русские сорочки)". Общее количество установленных рабочих мест -- 30. Стоимость внедрения ориентировочно может составлять несколько сот тысяч долларов.
		ERP-система для крупных и средних предприятий с дискретным типом производства. 5200 законченных внедрений в мире, 8 - в России. Полностью локализована. По мнению различных экспертов, система является одним из самых сильных решений для дискретных производств (машиностроение, легкая промышленность, автомобилестроение, электроника и т.д.).*
	Корпорация "Парус" www.parus.ru	Относится к классу финансово-управленческих систем. С точки зрения производства имеет возможности учета и простейшего планирования.Традиционно очень сильны позиции корпорации в бюджетных организациях.
"Галактика"	Корпорация "Галактика"www.galaktika.ru	Данная система является лидером среди российских систем управления предприятием. По отдельным оценкам, ее доля составляет около 40% от всех российских поставщиков. По объемам продаж система уступает только R/3.Срок внедрения сильно зависит от выбранной функциональности и масштабов предприятия. Например, внедрение 100 рабочих мест на ОАО "Русский продукт" заняло около полутора лет.
"БОСС-Корпорация"	Компания "АйТи" www.it.ru	Интеграция учетных функций с производственной системой позволит данному продукту ускорить переход к классу средних интегрированных систем.Из наиболее успешных проектов отмечается проект по созданию системы управления финансами на Красноярском алюминиевом заводе.
"1С:Производство"	Компания 1Сwww.1c.ru	Хотя продукция компании 1С относится к классу локальных систем, не отметить данного игрока нельзя. В своем классе 1С занимает лидирующее положение, далеко опережая конкурентов. В составе продукции 1С есть и система "1С:Производство", которая позволяет в некотором объеме решить задачи производственного учета и планирования.

Вопреки экономическому кризису, спрос на ERP (программные решения для комплексной автоматизации деятельности производственных объектов) в России остаётся стабильным. Вот только в связи с курсом на импортозамещение в сфере информационных технологий расстановка сил на рынке интегрированных систем управления предприятием (ИСУП) заметно изменилась.

Рейтинг ERP-систем 2016 по количеству внедрений

По данным исследовательского центра TAdviser, наибольшей популярностью в России пользуются ERP на базе 1С. На долю отечественного программного продукта приходится 31% от общего количества внедрённых с 2005 по сентябрь 2016 года решений (8427). Второе место в рейтинге занимает «Галактика ERP» (7,8% ), третье - SAP ERP (6,2% ). За пределами тройки лидеров расположились 2 решения от Microsoft: MS Dynamics AX (6% ) и MS Dynamics NAV (5,5% ).

Российские предприниматели и до 2014 года отдавали предпочтение отечественному программному обеспечению (ПО), поскольку оно изначально адаптировано под специфику ведения учётной деятельности в нашей стране, а также дешевле обходится в поддержке и обслуживании. Однако массовый характер тенденция перехода на отечественные системы автоматизации приобрела после официального введения запрета на использование зарубежных технологий.

Рейтинг крупнейших поставщиков ERP-решений 2016

Безоговорочным лидером среди вендоров, чьи системы планирования ресурсов предприятия пользуются наибольшей популярностью в России, является фирма «1С». По данным на сентябрь 2016 года, на базе разработанных ею решений реализовано или находится в процессе реализации 3038 проектов из 6803. Доля 1С на рынке ERP достигает 45% . Второе место в рейтинге занимает Microsoft с долей 14,5% (983 ERP-проекта). Замыкает тройку лидеров «Корпорация Галактика» с долей рынка 12% (794 ERP-проекта).

Следует отметить, что методика формирования рейтинга по количеству внедрённых программных решений не является общепринятой. Большинство подобных чартов составляется на основе финансовых показателей. А по данному критерию даже совокупная доля отечественных разработчиков не превышает 40% . Почему так? Да потому что западное ПО стоит в разы дороже отечественного. Являясь безусловным фаворитом российского рынка по числу проданных лицензий (80% ) и количеству автоматизированных рабочих мест (83% ), фирма «1С» по объёмам выручки всё же проигрывает зарубежному SAP. По статистике IDC, доля отечественного вендора в финансовом выражении составляет 33% . При этом большинство экспертов сходятся во мнении, что ранжировать вендоров по объёмам выручки неправомерно.

Распределение ERP-проектов по отраслям промышленности

Согласно отчёту TAdviser, наибольшим спросом ERP-системы пользуются в сегменте торговли. На данную отрасль приходится порядка 16,4% от общего количества внедрений. Широко востребованы системы автоматизации предприятий также в сферах машиностроения, строительства и пищевой промышленности.

Кликните на таблицу, чтобы открыть полную её версию

По данным IDC, в число основных потребителей ERP-систем наряду с объектами розничной торговли входят также предприятия непрерывного и дискретного производства, транспортные компании и энергетические комплексы.

Нельзя не отметить также, что с 2014 года на рынке ERP наблюдается рост активности со стороны госкорпораций, оборонно-промышленных предприятий и компаний, попавших под программы госфинансирования. Для всех этих организаций важно повышение эффективности систем планирования и учёта, а также снижение рисков в сфере информационной безопасности.

Основные тенденции рынка интегрированных систем управления предприятием

Обобщив данные аналитических исследований IDC, Gartner и TAdviser, можно выделить следующие тренды рынка систем автоматизации деятельности предприятия:

с целью спасения бизнеса . Если в 2014 году среди основных поводов автоматизации производственного предприятия предприниматели называли улучшение контроля за операционной прибылью, увеличение капитализации и соблюдение требований «прозрачности» в рамках подготовки к IPO, то сегодня ERP внедряют преимущественно для повышения рентабельности бизнеса.
Волна перехода на отечественное ПО , обусловленная принятием программы импортозамещения.
Облачные ERP-решения как одна из ключевых точек роста рынка . В данный момент системы управления предприятием данного типа пользуются наибольшей популярностью у представителей малого и среднего бизнеса. Сейчас облачные ERP-применяются для автоматизации простейших функций учёта. Однако, по прогнозам Gartner, в течение 10 лет данный тренд станет доминирующим, поскольку облачные системы дешевле и удобнее стационарных. К тому же, данное решение позволяет делегировать часть обязанностей по ведению учётной деятельности предприятия сторонней фирме-франчайзи.
Рост спроса на узкоспециализированные решения . На смену типовым системам автоматизации приходят отраслевые и индивидуальные. Всё большее значение для предприятий приобретает гибкость программных продуктов, создающая необходимые условия для их адаптации под специфику бизнес-процессов и последующего масштабирования. Кроме того, в целях экономии многие заказывают вертикально ориентированные решения и отдельные узкоспециализированные функциональные компоненты типа EAM, HRM и CRM.
Сохранение спроса на мобильные версии ERP . Представители предприятий оценили удобство мониторинга и контроля производственных и бизнес-процессов с подручных устройств (телефонов, планшетов).
Спрос на коробочные ERP-решения со стороны новых проектов из сфер ритейла и производства.
Использование функционала ERP на 30-50% . В комплектацию современных систем автоматизации деятельности предприятий, как правило, входит не менее 10 блоков. Однако для автоматизации ключевых бизнес-процессов большинства предприятия оказывается достаточно 3-5 модулей.

Прогнозы по рынку систем управления предприятием от 2016 года

По данным TAdviser, в 2016-2017 годах спрос на ERP (лицензии, услуги по внедрению и сопровождению, облачные решения) останется стабильным. Необходимый уровень роста обеспечит массовая реализация программы импортозамещения. Позиции российских вендоров на фоне новых законодательных инициатив продолжат укрепляться.

Ожидается заметное повышение интереса к системам управления предприятием со стороны крупного бизнеса, холдингов и корпораций. Что касается отраслевой специфики, то большинство экспертов прогнозирует увеличение проникновения ERP в аграрной среде, процессном производстве, сфере ЖКХ, торговли и транспорта, а также в учреждениях образования, здравоохранения и муниципального сектора. В остальных секторах ожидается превалирование проектов по доработке и миграции ранее внедрённых решений.

Возможно, будет полезно почитать: