Un concept important care este folosit pe piața oligopolului. Oligopol - ce fel de structură este aceasta? Prăbușirea organizației cultivatorilor de cacao

13. Care sunt avantajele firmelor mari față de cele mici în ceea ce privește stabilitatea și riscul?

14. Cum se evaluează riscul titlurilor de valoare?

15. Cum este raportată rata de rentabilitate necesară cu riscul?

16. Care este conținutul economic al coeficientului Bane?

17. Care sunt posibilitățile de utilizare a coeficientului Lerner în determinarea gradului de competitivitate pe piață?

18. Care este semnificația coeficientului Tobin?

19. Care sunt posibilitățile coeficientului Papandreou în evaluarea nivelului puterii de monopol?

Capitolul VII. Grade și concepte de competiție parțială

Monopoluri, oligopoluri și concurență efectivă pe piață. Firmele dominante, influența lor de monopol.

Oligopolurile apropiate, gama de interacțiune și influența lor asupra pieței. Oligopol slab, caracteristici ale comportamentului său.

Caracteristicile și rezultatele concurenței monopoliste.

Atunci când se analizează gradul de concurență pe piață, toate elementele structurii pieței trebuie combinate. Baza metodologică pentru efectuarea procedurii prevede o anumită ordine a judecăților.

În primul rând, se calculează valoarea cotei de piață a firmei lider, pe baza căreia se pot face anumite concluzii.

Dacă dimensiunea cotei de piață este foarte semnificativă (mai mult de 40%), nu există cei mai apropiați rivali, atunci puterea de piață a unei astfel de companii este mare. Intrarea liberă a altor firme pe o anumită piață poate distruge puterea de negociere a unei anumite firme, dacă, desigur, firmele care intră pe o anumită piață au o mare putere de piață. Pentru a finaliza analiza pieţei, este necesară şi evaluarea comportamentului firmei dominante în raport cu alte firme de pe piaţă şi a nivelului profitabilităţii acesteia.

Dacă cotele de piață ale firmelor mari sunt în intervalul 25-50%, atunci, cel mai probabil, există un oligopol apropiat, deoarece concentrația a patru firme va depăși 60%. În acest caz, este necesar să se țină cont de strategia de preț și de ratele de rentabilitate atunci când se evaluează gradul de concurență.

Dacă cea mai mare cotă de piață nu depășește 20%, concentrarea a patru firme nu depășește 40%, atunci se poate argumenta că, cel mai probabil, există concurență efectivă pe piață, barierele de intrare nu vor fi mari și acorduri secrete. sunt minime.

În analiza economică este general acceptat să se facă distincția între trei categorii de grad de concurență:

- firma dominanta;

- oligopol apropiat;

- oligopol slab (inclusiv concurența monopolistă).

1 . Acasă

După cum sa menționat deja, dominația necesită mai mult de 40% din piață și absența celor mai apropiați rivali. Cu o cotă de piață foarte mare, firma ocupă de fapt poziția de monopolist: curba cererii este curba generală a cererii de pe piață, este inelastică. Firma dominantă acționează în esență ca un monopol pur și o anumită concurență între firmele mici nu afectează în mod special politica de maximizare a profitului a firmei dominante determinată de curba cererii acesteia.

Firma dominantă se confruntă de obicei cu provocarea de a capta cote mari de piață și dominație continuă, aceasta din urmă fiind cea mai dificil de realizat.

V de exemplu, firme dominante, oligopoluri

și competitori monopolisti:

- pentru piețele firmelor dominante - calculatoare, avioane, ziare de afaceri, livrare nocturnă de corespondență - cota medie de piață este de 50–90%, cu bariere mari sau medii;

- pentru piețele de oligopoluri apropiate (mașini, piele artificială, sticlă, baterii etc.) - un indicator de concentrare prin 4 firme 50-95%;

- pentru piața oligopoliștilor slabi și a concurenței monopoliste (cinema, teatru, publicații comerciale, magazine de vânzare cu amănuntul, îmbrăcăminte) - un indicator al concentrării de către 4 firme 6-30%.

Firmele dominante prezintă de obicei următoarea influență de monopol asupra prețurilor:

- ridica nivelul preturilor;

- să creeze o structură discriminatorie a prețurilor.

Acțiunea acestor factori vă permite să obțineți profituri în exces (Fig. 15.). În figură, punctele reprezintă în mod condiționat niște date de observații statistice, care fac posibilă asocierea ratei de rentabilitate cu mărimea barierelor de intrare și comportamentul oligopolilor; relaţia dintre cota de piaţă şi rata rentabilităţii de pe piaţă este foarte strânsă şi creşte odată cu nivelul monopolului.

Discriminarea prin preț a firmei dominante constă în faptul că firma poate împărți piața în segmente, în cadrul cărora se stabilesc rapoarte diferențiate preț-cost pentru diferite grupuri de consumatori în funcție de inelasticitatea cererii. De exemplu, se pot stabili prețuri mai mari pentru calculatoare, unele nu au concurenți demni, pentru dispozitive electronice de semnalizare a parametrilor proceselor de producție etc.

Dacă o firmă este aproape de un monopol, principalele prevederi și concepte de monopol sunt utilizate pentru a o analiza. În același timp, este posibilă (și în multe cazuri o abordare productivă) analiza dominanței temporare în conformitate cu conceptul lui J. Schumpeter, despre care se știe că este diferit de abordarea neoclasică. Potrivit abordării sale, afacerile mari, chiar dacă sunt asociate cu dominația pieței, sunt capabile să producă rezultate mai bune decât rezultatele concurente neoclasice.

Rata profitului firmei,% 3

Cota de profit competitivă

Cota de piata a produselor,%

Orez. 15. Relația dintre cota de piață și rata rentabilității.

1- sunt suportate condiții „normale”;

2- barierele de intrare sunt scăzute;

3 - bariere mari de intrare;

4- cooperează oligopoliștii;

5- oligopoliștii sunt în dușmănie

Conform acestui concept (publicat în 1942), concurența este mai probabil să fie definită ca un proces de perturbare a echilibrului, mai degrabă decât ca stabilirea condițiilor de echilibru. Conform acestei teorii, concurența și progresul sunt de acord doar într-o serie de monopoluri temporare.

Procesul „schumpeterian” este, în esență, complet opusul abordărilor neoclasice. Potrivit acestuia, pe piață se joacă următorul scenariu de evenimente. În orice moment, fiecare piață poate fi dominată de o firmă care crește prețurile și obține beneficii de monopol. Cu toate acestea, aceste venituri au atras atenția altor firme, unele inițiind eforturile lor de a crea produse mai bune și de a reduce costurile pentru a lua locul firmei dominante. Această nouă firmă poate stabili prețuri de monopol și poate produce efecte de monopol, fiind înlocuită cu o nouă firmă etc. Acest proces se numește „crearea distrugerii” – inovația creează dominație, ceea ce vă permite să extrageți beneficii de monopol care stimulează „noua inovație”, noua dominație și așa mai departe. Nivelul mediu al venitului de monopol poate crește; amploarea proceselor de dezechilibru, distrugere, dominare a pieței poate fi foarte semnificativă; cu toate acestea, procesul tehnologic poate crea profituri care depășesc semnificativ costurile utilizării iraționale a resurselor (care este considerată atât ca rezultat negativ al monopolului, cât și ca motiv al distrugerii acestuia pe piață).

În anumite privințe, acest concept completează logic abordările teoriei neolasice.

În același timp, acest concept necesită și câteva ipoteze destul de vulnerabile. În primul rând, firma dominantă trebuie să fie vulnerabilă pentru a fi învinsă de concurenți. În al doilea rând, barierele la intrare nu ar trebui să fie mari pentru a asigura intrarea concurenților pe piață.

Rețineți că caracterul comun al abordărilor schumpeteriane (evoluționiste) și neoclasice este că concurența efectivă presupune și procese de reglementare care implică cote de piață semnificative.

Analiza relevă trăsăturile fundamentale ale abordării neoclasice – echilibrul efectiv între firme, iar evolutiv – echilibrul este dur, iar procesul de creație determină o succesiune de acțiuni rigide ale monopolurilor. O serie de autori, cercetători ai economiei piețelor industriale, le consideră justificate cu aceeași probabilitate.

De un interes deosebit este analiza firmelor dominante pasiv, i.e. aderarea la tactica unui rol pasiv, care permite micilor concurenți să-și ia dominația. Cu toate acestea, în cea mai mare parte, aceste considerații sunt destul de dubioase, deoarece astfel de firme există, mai degrabă, ipotetic. De obicei, firmele dominante sunt încă agresive în tacticile lor de suprimare a potențialilor rivali.

Considerații interesante despre faptul că o parte a economiei poate fi considerată supusă abordării evoluționismului - de exemplu, electronică, chimie, industria auto; în ceea ce priveşte agricultura, comerţul, ei descoperă posibilitatea utilizării abordărilor neoclasice. În funcție de nivelul de natură statică și dinamică a anumitor piețe, una sau alta abordare se dovedește a fi mai productivă. Într-o lume diversificată de piețe, firmele dominante sunt capabile să mențină uneori poziții pe termen lung sau să renunțe la ele foarte încet. Aparent, radicalismul abordărilor științifice nu se poate baza pe unul dintre principii sau abordări conceptuale, ci ar trebui să se bazeze pe o abordare multifactorială, a cărei utilizare în fiecare caz specific ar trebui specificată cu atenție.

2. T e s n a i o l i g o pol i i

De obicei se crede că un oligopol apropiat presupune aproape întotdeauna posibilitatea unor acorduri secrete, în timp ce într-un oligopol slab există și acorduri, atunci astfel de acorduri sunt puțin probabil pentru noi într-un oligopol slab. Problemele formării și existenței oligopolurilor continuă să rămână în mare măsură controversate, deoarece reflectă o variabilitate semnificativă a situațiilor care sunt uneori slab adaptabile modelării.

Astfel, oligopolurile se caracterizează prin penurie și interdependență; iau naștere dintr-un duopol pur și se dezvoltă într-un oligopol liber de 8-10 firme. Numărul mic de firme permite fiecăreia dintre ele să țină cont de posibila reacție la acțiunile lor din partea concurenților, adică se formează un anumit sistem de acţiuni şi contraacţiuni. Cererea fiecărei firme, precum și strategia acțiunilor sale, depind de reacția concurenților, prin urmare, ia naștere un sistem multifactorial și probabilistic de relații competitive, în care fiecare dintre participanți poate manifesta reacții neașteptate, extraordinare. Prin urmare, devine necesar ca fiecare dintre participanți să aleagă o strategie adecvată cu un set de alternative sau metode posibile pentru elaborarea scenariilor, prezicerea evoluției unei situații etc. Reacția concurenților încurajează comportamentul pas cu pas al firmei, utilizarea procedurilor iterative, ajustarea opțiunilor de răspuns etc.

Oligopoliștii pot folosi orice spectru de interacțiune – de la cooperare deplină (în anumite domenii) până la pură luptă; să coopereze cu obținerea rezultatelor monopolului pur și să maximizeze veniturile sau să acționeze independent și ostil folosind elemente de concurență acerbă; mult mai des ocupă o poziție intermediară, gravitând spre unul sau altul pol. Prin urmare, în mod firesc, este extrem de dificil să se creeze un model unificat de comportament pentru oligopoli, incluzând atât punctele polare de comportament, cât și stările intermediare, în special cele care țin cont de specificul situațiilor particulare în care se află atât piețele, cât și firmele în sine. Este necesar să se țină cont de diversitatea semnificativă a structurilor oligopoliste datorită influenței unor astfel de parametri precum:

- gradul de concentrare;

- asimetrie sau egalitate între oligopoliști;

- diferența de valoare a costurilor;

- diferența în condițiile cererii;

- prezența sau absența strategiilor firmei și a planificării pe termen lung;

- nivelul de dezvoltare tehnologică;

- starea sistemului de management la firmă etc.

Astfel, dezvoltarea teoriei oligopolului se confruntă cu nevoia de a construi modele probabiliste și neliniare multifactoriale care trebuie să satisfacă o singură cerință - să corespundă practicii prezentului și previziunilor viitorului într-o gamă destul de largă de structuri practice și perioade de timp. . Până în prezent, ca în majoritatea abordărilor și modelelor, opțiunile sunt propuse pe baza unor abordări și ipoteze neobișnuite, care în sine caracterizează nu numai natura extrem de complexă a proceselor, ci și deficiențele evidente ale abordărilor metodologice. Aparent, în aceste scopuri, este necesar să se dezvolte aparatul matematic al teoriei sistemelor probabilistice neliniare, multifactoriale și multiconectate - o sarcină pentru viitorul apropiat.

Condiția fundamentală pentru existența oligopolurilor constă în următoarele circumstanțe:

- stimulente pentru a concura;

- intrarea într-o conspirație;

- o combinație a ambelor (stimulente mixte).

Concurența încurajează fiecare firmă să lupte activ și intens pentru a-și maximiza profiturile. Comportamentul ei agresiv provoacă inevitabil reacții competitive puternice, care pot avea elemente neașteptate de sinergie negativă și chiar un efect multiplicativ, coerent (diferit de simpla însumare).

Coluziunea este de obicei atractivă deoarece cooperarea eforturilor produce un efect aproape de monopol, mai mare decât cel al concurenței.

Stimulentele mixte constau în faptul că este posibil să se folosească atât coluziune, cât și reduceri de preț, cooperare, alegerea poziției pe piață (de exemplu, în afara circuitului de fixare a prețurilor), etc.

Comportamentul oligopoliților pe piață poate fi foarte diferit - de la cooperarea convenabilă, unde operează un „monopol colectiv”, până la o companie care duce un război continuu, folosind inovații de altă natură (și mai presus de toate, tehnologice).

Atitudinile față de comportamentul firmelor care încheie acorduri secrete diferă între reprezentanții diferitelor școli. Reprezentanții școlii UCLA din Chicago cred că acordurile secrete sunt sortite colapsului rapid din cauza conflictelor interne naturale.

Cu toate acestea, reprezentanții altor școli subliniază pe bună dreptate că multe carteluri există de zeci de ani, ceea ce nu poate fi considerat un colaps rapid. Întrucât rezultatele reale depind în mod semnificativ de șanse, se pare că realitatea nu este foarte în concordanță cu anumite școli științifice și indică necesitatea unor căutări și generalizări științifice suplimentare.

Există mai multe modele generalizate care caracterizează comportamentul oligopoliștilor.

1. Cu o concentrație mare, există o mare probabilitate de existență a acordurilor secrete din mai multe motive:

− concentrarea ridicată creează premise obiective pentru organizarea acordurilor reciproce; liderii cu cotă semnificativă de piață sunt sub presiune redusă din partea firmelor mici;

− un număr mic de firme face posibilă identificarea și sancționarea unei firme care reduce prețurile; cu un număr mare de firme (10-15), astfel de oportunități de reducere a prețurilor cresc semnificativ pentru una dintre firme, care nu va fi detectată atât de repede.

Acordurile secrete sunt caracteristice unui oligopol apropiat, în timp ce într-unul slab se prăbușesc rapid; oligopolul apropiat gravitează întotdeauna spre „monopolul de grup” cu maximizarea profitului; un oligopol slab urmărește o concurență efectivă cu prețuri mai mici.

2. Similitudinea termenilor firmelor. Dacă condițiile cererii și costurile coincid suficient, atunci interesele firmelor coincid, ceea ce determină dezvoltarea cooperării. Este ușor de observat că aceste condiții au constrângeri de timp destul de clare - inovațiile tehnologice, de exemplu, pot reduce drastic costurile unei firme, iar tendința de a coopera va fi perturbată.

3. Stabilirea unor relații de afaceri mai strânse între firme. Pe măsură ce se stabilesc contacte de afaceri între firme, înțelegerea reciprocă la nivelul managementului de vârf crește, ceea ce generează încredere reciprocă.

Astfel, există diferențe între oligopolul apropiat și cel slab, dar acestea nu sunt doar de natură cantitativă, ci și calitativă. Oligopolurile apropiate sunt caracterizate de concurență acerbă (dar nu întotdeauna), oligopolurile slabe sunt capabile să încheie acorduri secrete (deși nu foarte des). Concentrarea poate contribui la o creștere semnificativă a ratei de rentabilitate (prețuri), iar acest lucru este tipic mai ales pentru intervalul de concentrare de 40-60%, reflectând fixarea prețurilor într-un oligopol apropiat (Fig. 16.) Punctele indică cazuri de observatie statistica; graficele ilustrează posibilitatea aproximării liniare sau în trepte; acesta din urmă se caracterizează printr-un interval de creștere bruscă a ratei profitului.

Luați în considerare tipurile de acorduri secrete care au loc în oligopoluri - de la specific apropiat la informal.

preţurilor şi dezvoltă un sistem de sancţiuni împotriva celor care încalcă acordul (conspiraţie). Cartelurile pot funcționa într-o gamă largă:

- stabilirea cotelor de vânzări;

- controlul investițiilor;

- venitul piscinei.

Un exemplu clasic de cartel este OPEC - Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol pe piața de petrol a planetei.

50 Concentrație, % 100

Figura 16. Relația dintre nivelul de concentrare și nivelul de rentabilitate.

1- aproximare liniară;

aproximare în 2 pași.

Legea americană face ca stabilirea prețurilor să fie ilegală în majoritatea sectoarelor economiei, dar fixarea sub acoperire a prețurilor rămâne în practică printr-o serie de mesaje de informare (întâlniri secrete, informații prin telefon, e-mail și

Coluziune tacită (acord) poate fi realizat în cele mai variate și blânde forme; Firmele nu semnează niciun document, dar pot oferi semnale condiționate cu privire la nivelurile preferate de preț, care este o formă de acorduri indirecte.

3. L și b și I o l și g o p o l și I.

Oligopolul slab este o zonă de la concentrație moderată la competiție pură, adică este destul de voluminos și condiționat.

Conform conceptului dezvoltat de Chamberlin, concurența monopolistă se caracterizează prin niveluri scăzute de concentrare, la care fiecare firmă are un grad slab de monopol; Curbele cererii firmelor au o uşoară pantă negativă şi nici una dintre firme nu are o cotă de piaţă mai mare de 10%.

Caracteristicile concurenţei monopoliste includ următoarele: 1. Existenţa unei anumite diferenţieri a produsului, care determină apariţia unor preferinţe în rândul consumatorilor. Puterea slabă de piață face ca curba cererii firmei să scadă lent.

Diferențierea produselor se poate datora mai multor motive:

- diferența fizică dintre alimente (de exemplu, gusturi diferite ale alimentelor);

- diferența dintre soiurile de produse (pâine, îmbrăcăminte, pantofi etc.);

- amplasarea punctelor de vânzare cu amănuntul.

2. Bariere în calea liberei intrări pe piață a firmelor noi, care pot deveni atractive în prezența unor profituri în exces pe piață.

3. Deoarece nu există firme cu o cotă de piață suficient de mare, fiecare firmă este relativ independentă și este sub presiunea altor firme de pe piață.

Condițiile avute în vedere caracterizează piețele de vânzare pentru multe tipuri de produse. Se pot observa astfel de cazuri tipice de concurență monopolistă condiționat, cum ar fi comerțul cu îmbrăcăminte sau produse alimentare: un centru de clienți stabil în bloc și concurență stabilă, dar îndepărtată, pentru punctele de vânzare situate la distanță. Cererea este mare, elastică; curba cererii este aproape orizontală, dar are puțină nișă pentru stabilirea prețurilor.

Cheltuieli			Cheltuieli





			qL MES

Orez. 17. Concurenta monopolista.

a) - cererea este foarte elastică; b) - cererea este inelastică;

1 - costuri marginale;

2 - costuri medii;

3. - cerere;

4 - venit marginal; AB - putere inactivă;

CD-ul este o adăugare la preț peste costul minim.

Pentru o perioadă scurtă, situația prezentată în fig. 17 a. curba cererii este deasupra curbei costului, ceea ce permite firmei să obțină profituri în exces într-o perioadă scurtă de timp (dreptunghi umbrit), dacă firma produce produse q s. Intrarea de noi firme pe piață împinge curba cererii firmei în jos la o tangentă la curba costului mediu și, prin urmare, distruge excesul de profit.

În fig. 17b, niciuna dintre curbele cererii pe termen lung nu este deasupra curbei costului marginal, astfel încât profiturile în exces sunt excluse. Firma poate exista cu volumul producției q L, în punctul de egalitate dintre veniturile marginale și costurile marginale atunci când se realizează o rată de rentabilitate competitivă.

până când costurile medii ating curba cererii. Superprofituri nu există, dar prețul este mai mare decât costurile medii minime și există capacitate de producție nefolosită. Atât costurile, cât și prețurile vor fi puțin mai mari decât în competiția pură care determină MES - atât prețul, cât și producția qL sunt mai mari decât MES. Aceste costuri suplimentare au anumite beneficii pentru consumatori. De exemplu, punctele de desfacere din anumite locații pot percepe prețuri mai mari, care, totuși, nu fac mai atractive alte puncte de vânzare îndepărtate. Preferința se poate baza pe tipul de produs (calitate), și în funcție de timpul de serviciu, după nivelul de serviciu etc.

Capacitățile în exces sunt o altă abatere, deoarece ieșirea qL< MES. В частности, в торговой сети это выражается в пустых проходах между полками магазинов или незаполненных местах ресторанов и кафе. Тем не менее, монополистическая конкуренция обычно близка к результатам чистой совершенной конкуренции.

Concepte de bază: categorii ale gradului de concurență; firma dominanta; oligopol apropiat; oligopol slab; cota de piata si rata rentabilitatii; discriminare de preț; o varietate de structuri oligopolistice; acorduri și carteluri secrete; posibilitatea de a obţine super-profituri.

Concluzii pentru Capitolul VII

Condițiile pentru dominația unei firme pe piață o plasează într-o poziție de monopol cu consecințele corespunzătoare. În domeniul prețurilor, aceasta este o creștere a nivelului prețurilor și o structură discriminatorie a prețurilor.

Oligopolul apropiat tinde spre acorduri secrete și posibilitatea de a folosi o gamă largă de interacțiuni - de la cooperare completă până la pură luptă, astfel încât crearea unui model unic de comportament al oligopoliștilor rămâne problematică. Acordurile secrete sunt foarte diverse, dinamice, au un spectru diferit de acțiuni și consecințe.

Oligopolurile slabe sunt mai degrabă convenționale și voluminoase, permit obținerea unui mic super-profit pe termen scurt.

Întrebări de control

1. Care sunt condițiile existenței monopolului, oligopolului și concurenței efective pe piață?

2. Care sunt caracteristicile firmelor dominante? Dați exemple de piețe ale firmelor dominante. Care este influența lor de monopol? Care este esența abordării schumpeteriane?

3. Care este esența oligopolului apropiat? Care sunt spectrele de interacțiuni dintre oligopolurile apropiate și diversitatea structurilor oligopolistice?

4. Ce este un oligopol slab și care este comportamentul oligopolilor slabi

5. Care este particularitatea concurenței monopoliste?

Capitolul VIII. Modele de structură

Elementele principale ale structurii pieței și ecuația care le raportează la rata medie de rentabilitate a firmei.

Structura sectorială a pieței industriale din SUA. Recensământul grupurilor industriale din SUA și problemele obiectivității sale.

1 . Elemente ale structurii

Elementele structurii pieței, cum ar fi cota de piață, concentrarea, barierele la intrare și altele, formează un sistem multifactorial complex. Ei interacționează unul cu celălalt într-un mod nu întotdeauna previzibil și formează relații cauza-efect destul de complexe. În unele cazuri, în funcție de situații specifice, cota de piață, concentrarea și barierele la intrare pot fi pe primul loc. Fiecare dintre elemente poate fi cel mai important la un anumit moment și într-o anumită industrie. Modelele reale ale interacțiunii elementelor se pot raporta doar la exemple specifice, la anumite statistici, i.e. se poate recunoaște că nu există un model universal unic potrivit pentru toate ocaziile. Fiecare model real se bazează pe statistici specifice și servește unor scopuri specifice. Cu toate acestea, există o premisă fundamentală care determină gradul de stabilitate a firmei și funcționarea normală a acesteia (și, în consecință, principiul construirii unui model) - acesta este nivelul de rentabilitate al firmei. Această premisă a fost fundamentată și ulterior confirmată de o serie de ipoteze. Rentabilitatea și creșterea ei sunt cele care acționează ca principal motivator pentru orice firmă, iar importanța oricărui element poate fi evaluată prin contribuția sa specifică la creșterea profitabilității unei firme destul de tipice.

În fazele inițiale ale cercetării (anii ’50), s-au încercat identificarea structurii modelelor valoare-cost ale concentrării la nivel de industrie sau a unui indicator al nivelului de concentrare a patru firme datorită disponibilității datelor economice relevante. Datorită faptului că multe dintre condițiile specifice ale firmelor individuale au fost subestimate fără să vrea și alte elemente ale structurii au fost trecute cu vederea, astfel de estimări au fost de o valoare foarte relativă. Studii ale perioadei 1960-1970. s-au concentrat deja pe caracteristicile extrem de precise ale firmelor individuale și ale cotelor de piață ale acestora; au făcut posibilă clarificarea rolului elementelor individuale ale firmei în structura pieţei. Seria de cercetare 1960-1975. și 1980-1983 pe exemplul a 100-250 de mari corporații americane, scopul a fost testarea în mod repetat a principalelor elemente pentru a obține unele

1. Firma dominanta

2. Închide oligopol

3. Oligopol slab

În analiza economică este general acceptat să se facă distincția între trei categorii de grad de concurență:

Firma dominanta;

Oligopol apropiat;

Oligopol slab (inclusiv concurență monopolistă).

Firma dominanta

Dominanța necesită mai mult de 40% din piață și niciun rival cel mai apropiat. Cu o cotă de piață foarte mare, firma ocupă de fapt poziția de monopolist: curba cererii este curba generală a cererii de pe piață, este inelastică. Firma dominantă acționează în esență ca un monopol pur și o anumită concurență între firmele mici nu afectează în mod special politicile de maximizare a profitului ale firmei dominante, determinate de curba cererii acesteia.

Firma dominantă se confruntă de obicei cu provocarea de a capta cote mari de piață și dominație continuă, aceasta din urmă fiind cea mai dificil de realizat.

Firmele oligopol dominante și concurenții monopolistici pot fi citați ca exemple:

Pentru piețele firmelor dominante - calculatoare, avioane, ziare de afaceri, livrare nocturnă de corespondență - cota medie de piață a unei firme este de 50–90%, cu bariere mari sau medii;

Pentru piețele de oligopoluri apropiate (autoturisme, piele artificială, sticlă, baterii etc.) - indicatorul de concentrare pentru 4 firme este de 50-95%;

Pentru piața oligopolilor slabi și a concurenței monopoliste (cinema, teatru, publicații comerciale, magazine cu amănuntul, îmbrăcăminte) - indicatorul de concentrare pentru 4 firme este de 6-30%.

Firmele dominante prezintă de obicei următoarea influență de monopol asupra prețurilor:

Creșteți nivelul prețurilor;

Creați o structură discriminatorie a prețurilor.

Acțiunea acestor factori vă permite să obțineți profituri în exces (Figura 10).

Figura 10 - Relația dintre cota de piață și rata rentabilității

În figură, punctele reprezintă în mod condiționat niște date de observații statistice, care fac posibilă asocierea ratei de rentabilitate cu mărimea barierelor de intrare și comportamentul oligopolilor; relația dintre cota de piață și rata rentabilității de pe piață este foarte strânsă și crește odată cu nivelul monopolului:

1 - sunt suportate condiții „normale”;

2 - barierele de intrare sunt scăzute;

3 - bariere mari de intrare;

4 - oligopoliștii cooperează;

5 - oligopoliștii sunt în dușmănie.

Dacă o firmă este aproape de un monopol, principalele prevederi și concepte de monopol sunt utilizate pentru a o analiza.

Închide oligopol

În general, se crede că un oligopol apropiat presupune aproape întotdeauna posibilitatea unor acorduri secrete, în timp ce într-un oligopol slab astfel de acorduri sunt puțin probabile. Problemele formării și existenței oligopolurilor continuă să rămână în mare măsură controversate, deoarece reflectă o variabilitate semnificativă a situațiilor care sunt uneori slab adaptabile modelării.

Oligopolurile sunt mici și interdependente; iau naștere dintr-un duopol pur și se dezvoltă într-un oligopol liber de 8-10 firme. Numărul mic de firme permite fiecăreia dintre ele să țină cont de posibila reacție la acțiunile lor din partea concurenților, adică se formează un anumit sistem de acţiuni şi contraacţiuni. Cererea fiecărei firme, precum și strategia acțiunilor sale, depind de reacția concurenților, prin urmare, ia naștere un sistem multifactorial și probabilistic de relații competitive, în care fiecare dintre participanți poate manifesta reacții neașteptate, extraordinare. Prin urmare, devine necesar ca fiecare dintre participanți să aleagă o strategie adecvată cu un set de alternative sau metode posibile pentru elaborarea scenariilor, prezicerea evoluției unei situații etc. Reacția concurenților încurajează comportamentul pas cu pas al firmei, utilizarea procedurilor iterative, ajustarea opțiunilor de răspuns etc.

Este necesar să se țină cont de diversitatea semnificativă a structurilor oligopoliste datorită influenței unor astfel de parametri precum:

gradul de concentrare;

Asimetrie sau egalitate între oligopoliști;

Diferența de valoare a costurilor;

Diferența în condițiile cererii;

Prezența sau absența strategiilor firmei și a planificării pe termen lung;

Nivel de dezvoltare tehnologică;

Starea sistemului de management la firmă etc.

Condiția fundamentală pentru existența oligopolurilor constă în următoarele circumstanțe:

1) stimulente pentru concurență;

2) intrarea într-o conspirație secretă;

3) o combinație a ambelor (stimulente mixte).

1) Stimulentele concurentei... Concurența încurajează fiecare firmă să fie activă , luptă intensă pentru a-și maximiza veniturile. Comportamentul ei agresiv provoacă inevitabil reacții competitive puternice, care pot avea elemente neașteptate de sinergie negativă și chiar un efect multiplicativ, coerent (diferit de simpla însumare).

2) Intrarea într-o conspirație de obicei atractiv, întrucât cooperarea eforturilor permite obținerea unui efect apropiat de monopol, mai mare decât cel al concurenței.

3) Stimulente mixte consta in faptul ca se pot folosi atat coluziune secreta cat si reduceri de preturi, cooperare, alegere a pozitiei pe piata etc.

Există mai multe modele generalizate care caracterizează comportamentul oligopoliștilor.

1. Cu o concentrație mare, există o mare probabilitate de existență a acordurilor secrete din mai multe motive:

Concentrarea ridicată creează premise obiective pentru organizarea acordurilor reciproce; liderii cu cotă semnificativă de piață sunt sub presiune redusă din partea firmelor mici;

Numărul mic de firme face posibilă identificarea și pedepsirea firmei care reduce prețurile; cu un număr mare de firme (10 - 15), există deja mai puține astfel de oportunități.

2. Similitudinea conditiilor firmelor. Dacă condițiile cererii și costurile coincid suficient, atunci interesele firmelor coincid, ceea ce determină dezvoltarea cooperării. Este ușor de observat că aceste condiții au constrângeri de timp destul de clare - inovațiile tehnologice, de exemplu, pot reduce drastic costurile unei firme, iar tendința de a coopera va fi perturbată.

3. Stabilirea unor relaţii de afaceri mai strânse între firme. Pe măsură ce se stabilesc contacte de afaceri între firme, înțelegerea reciprocă la nivelul managementului de vârf crește, ceea ce generează încredere reciprocă.

Astfel, există diferențe între oligopolul apropiat și cel slab, dar acestea nu sunt doar de natură cantitativă, ci și calitativă. Oligopolurile apropiate sunt caracterizate de concurență acerbă (dar nu întotdeauna), oligopolurile slabe sunt capabile să încheie acorduri secrete (deși nu foarte des). Concentrarea poate contribui la o creștere semnificativă a ratei de rentabilitate (prețuri), iar aceasta este caracteristică în special intervalului de concentrare de 40-60%, reflectând fixarea prețurilor într-un oligopol apropiat.

Considera tipuri de acorduri secrete care au loc în oligopoluri – de la betonul apropiat până la neoficial.

La acorduri vizate stabilirea prețurilor în oligopoluri strânse poate duce la un efect pur de monopol. Cartelul, ca organizație creată de firme pentru control, coordonare și cooperare, stabilește de obicei prețuri și dezvoltă un sistem de sancțiuni împotriva încălcatorilor contractului (coluziune). Cartelurile pot funcționa într-o gamă largă:

Stabilirea cotelor de vânzări;

Controlul investițiilor;

Combinați veniturile.

Un exemplu clasic de cartel este OPEC - Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol pe piața de petrol a planetei.

Oligopol slab

Oligopolul slab este o zonă de la concentrație moderată la competiție pură, adică este destul de voluminos și condiționat.

Concurența monopolistă se caracterizează prin niveluri scăzute de concentrare, la care fiecare firmă are un grad slab de monopol; Curbele cererii firmelor au o uşoară pantă negativă şi nici una dintre firme nu are o cotă de piaţă mai mare de 10%.

Caracteristicile concurenței monopoliste includ următoarele:

1. Existența unei diferențieri de produs, ducând la apariția unor preferințe în rândul consumatorilor.

2. Bariere în calea liberei intrări pe piață a firmelor noi, care pot deveni atractive în prezența unor profituri în exces pe piață.

3. Deoarece nu există firme cu o cotă de piață suficient de mare, fiecare firmă este relativ independentă și nu se confruntă cu presiunea altor firme de pe piață.

Condițiile avute în vedere caracterizează piețele de vânzare pentru multe tipuri de produse. Se pot observa astfel de cazuri tipice. concurenţă monopolistă convenţional precum vânzarea de haine sau alimente: un centru de clienți stabil în bloc și concurență puternică, dar îndepărtată pentru punctele de vânzare situate la distanță.

Pentru o perioadă scurtă, situația prezentată în fig. 11 a. curba cererii este deasupra curbei costului, ceea ce permite firmei să obțină profituri în exces într-o perioadă scurtă de timp (dreptunghi umbrit), dacă firma produce produse qs.

Intrarea de noi firme pe piață împinge curba cererii firmei în jos la o tangentă la curba costului mediu și, prin urmare, distruge excesul de profit. În fig. 11b, niciuna dintre curbele cererii pe termen lung nu este deasupra curbei costului marginal, astfel încât profiturile în exces sunt excluse. Firma poate exista cu volumul producției qL,în punctul de egalitate a veniturilor marginale cu costurile marginale atunci când se realizează o rată competitivă de rentabilitate.

Figura 11 - Concurența monopolistă

a) - perioada de scurta durata; b) - perioada de lunga durata; 1 - costuri marginale; 2 - costuri medii; 3 - cerere; 4 - venit marginal; AB - putere inactivă; CD-ul este o adăugare la preț peste costul minim.

Concurența monopolului distruge superprofiturile pe termen lung chiar și atunci când cererea nu este perfect elastică. Concurența monopolistă provoacă următoarele abateri de la rezultatele concurenței pure, așa cum se arată în Fig. 11 b. Odată cu acesta, cererea scade până când costurile medii ating curba cererii. Superprofituri nu există, dar prețul este mai mare decât costurile medii minime și există capacitate de producție nefolosită. Atât costurile, cât și prețurile vor fi puțin mai mari decât în competiția pură care determină MES - atât prețul, cât și producția qL sunt mai mari decât MES. Aceste costuri suplimentare au anumite beneficii pentru consumatori. De exemplu, punctele de desfacere din anumite locații pot percepe prețuri mai mari, care, totuși, nu fac mai atractive alte puncte de vânzare îndepărtate.

Deci, condițiile de dominare a firmei pe piață îi conferă acesteia poziția de monopolist cu consecințele corespunzătoare. În domeniul prețurilor, aceasta este o creștere a nivelului prețurilor și o structură discriminatorie a prețurilor.

Oligopolurile slabe sunt mai degrabă convenționale și voluminoase, permit obținerea unui mic super-profit pe termen scurt.

O piață oligopolistică este un tip de structură de piață caracterizată prin interacțiunea strategică a câtorva firme cu putere de piață care concurează pentru vânzări.

O piață oligopolistică poate fi reprezentată atât de un produs standardizat (oligopol pur), cât și de un produs diferențiat (oligopol diferențiat).

Cele mai importante caracteristici ale sale sunt:

Un număr limitat de firme care au împărțit piața industriei între ele;

Concentrarea semnificativă a producției la firme individuale, ceea ce face ca fiecare firmă să fie mare în raport cu cererea totală de pe piață (această caracteristică indică faptul că, cu volume mici de cerere pe piață, chiar și o firmă mică poate funcționa în condiții de interacțiune oligopolistică.);

Acces limitat la industrie, care se poate datora atât barierelor formale (brevete și licențe), cât și economice (economii de scară, costuri mari de penetrare);

Comportamentul strategic al firmelor, care este o caracteristică fundamentală a pieței oligopoliste, înseamnă că firmele conștiente de interdependența lor își construiesc strategia competitivă ținând cont de posibila reacție a concurenților la acțiunile întreprinse.

În condițiile interacțiunii oligopolistice (reacționând unul la acțiunile celuilalt), particularitatea pieței este că firmele se confruntă nu numai cu reacția consumatorilor, ci și cu reacția concurenților lor. Prin urmare, spre deosebire de structurile de piață considerate anterior, sub oligopol firma este limitată în luarea deciziilor nu numai de curba înclinată a cererii, ci și de acțiunile concurenților.

În funcție de situația actuală, firmele care operează pe piața oligopolistică pot alege diferite strategii de răspuns. Prin urmare, pentru piețele oligopolistice, nu există un singur punct de echilibru către care firmele să încerce, iar firmele din aceeași industrie pot interacționa atât ca monopoliști, cât și ca firme competitive.

Atunci când firmele dintr-o industrie implementează o strategie de cooperare de interacțiune, coordonându-și acțiunile prin imitarea strategiilor de preț sau concurente între ele, prețul și oferta vor avea tendința de a fi monopol. Dacă firmele urmăresc o strategie non-cooperativă, urmărind o strategie independentă, bazată pe poziție, prețurile și oferta se vor apropia de cele competitive.

În funcție de natura răspunsului la acțiunile concurenților într-un oligopol, se pot forma diverse modele de interacțiune între firme:

Cu o strategie de cooperare implementată în mod deliberat de firme, piața este organizată sub forma unui cartel, care se caracterizează prin restrângerea ofertei pieței și stabilirea unor prețuri mari de monopol;

Un cartel este un grup de firme unite printr-un acord privind împărțirea pieței și care desfășoară acțiuni coordonate în raport cu oferta (limitarea volumului producției) și prețul (fixarea) în scopul obținerii de profituri de monopol.

În ciuda beneficiilor evidente pentru participanți, cartelul este o entitate instabilă. În primul rând, există întotdeauna factori care contracarează apariția acesteia. Cu cât este mai mare numărul de firme din industrie și diferențele dintre nivelul costurilor lor de producție, cu atât produsele lor sunt mai diverse și barierele sectoriale sunt mai mici, cu atât cererea sectorială este mai instabilă, cu atât este mai dificil să se realizeze coordonarea între firme. activități și probabilitatea căderii unui cartel.

În al doilea rând, chiar dacă se formează un cartel, se pune problema asigurării stabilității acestuia, care este o sarcină mult mai dificilă decât crearea lui. În acest sens, cea mai importantă problemă pentru păstrarea cartelului este problema controlului asupra punerii în aplicare a acordului, mai ales că mecanismul distrugerii acestuia este încorporat și în cadrul cartelului însuși.

Succesul cartelului depinde de capacitatea membrilor săi de a identifica și suprima încălcările acordurilor încheiate. Implementarea practică a unei astfel de cerințe este fezabilă numai dacă procedurile de monitorizare și sancționare a respectării acordului nu necesită costuri mari, iar sancțiunile aplicate contravenienților depășesc beneficiile încălcării acordului.

În condițiile dominației unei firme individuale pe piață, apare un model de conducere a prețurilor, în care firma lider stabilește prețul pe baza cererii pentru produsele sale, iar restul firmelor din industrie îl acceptă ca fiind unul dat și acționează ca firme complet competitive;

Când există o firmă dominantă într-o industrie care oferă o cotă semnificativă din oferta industriei, alte firme din industrie aleg să urmeze liderul în politica lor de prețuri. Stabilitatea modelului de conducere prin preț este asigurată nu numai de eventualele sancțiuni din partea liderului, ci și de interesul altor participanți la piață în prezența unui lider care își asumă sarcina cercetării de piață și dezvoltării prețului optim. Esența interacțiunii firmelor în acest model este că prețul care maximizează profitul liderului de preț este un factor care stabilește condițiile de producție pentru restul firmelor din piața sectorială. (Fig. 6.)

Cunoscând curba cererii de pe piață D și curba ofertei (suma curbelor costului marginal) a altor firme din industrie Sn, liderul prețurilor determină curba cererii pentru produsele sale DL ca diferență între cererea industriei și oferta concurenților. . Deoarece la un preț de P1 toată cererea din industrie va fi acoperită de concurenți, iar la un preț de P2 concurenții nu vor putea furniza și toată cererea din industrie va fi satisfăcută de liderul prețurilor, curba cererii pentru produsele liderului DL va se formează sub forma unei curbe întrerupte P1P2DL.

Având curba costurilor marginale MCL, liderul prețului va stabili prețul PL, care îi asigură maximizarea profitului (MCL = MRL). Dacă toate firmele de pe piața industriei acceptă yenul liderului ca preț de echilibru al pieței, atunci oferta noului lider va fi QL, iar celelalte firme din industrie va fi Qn (PL = Sn), care se va aduna la valoarea volumul total al ofertei industriale Qd = QL + Qn. Cu fier vechi, oferta fiecărei firme individuale va fi formată în conformitate cu costurile sale marginale.

Orez. 6. Modelul de conducere a prețurilor

Dacă există o firmă dominantă pe piață, coordonarea pieței se realizează prin ajustarea firmelor la prețul liderului, care este un factor care stabilește condițiile de producție pentru restul firmelor din industrie.

Strategia competitivă a unui lider de preț este să se concentreze pe profituri pe termen lung, răspunzând în mod agresiv provocărilor concurenților atât în ceea ce privește prețul, cât și cota de piață. Dimpotrivă, strategia competitivă a firmelor care ocupă o poziţie subordonată constă în evitarea confruntării directe cu liderul, folosind măsuri (de cele mai multe ori de natură inovatoare) la care liderul nu va putea răspunde. Adesea, firma dominantă nu are capacitatea de a-și impune prețul concurenților. Dar chiar și în acest caz, pentru firmele din industrie rămâne un fel de ghid de politică a prețurilor (anunță prețuri noi), iar apoi vorbesc despre liderul prețurilor barometrice.

Atunci când firmele intră într-o competiție conștientă pentru vânzări, industria se va îndrepta către un echilibru competitiv pe termen lung;

Interacțiunea dintre firme poate lua forma unui model de blocare a prețurilor dacă firmele încearcă să mențină status quo-ul în industrie prin creșterea barierelor la intrarea în industrie, vânzând produse la prețuri apropiate de nivelul costurilor medii pe termen lung.

Una dintre manifestările liderului barometric al prețurilor este prețul, care limitează intrarea de noi firme în industrie. Particularitatea interacțiunii oligopolistice este că firmele tind să păstreze status quo-ul existent în industrie, contracarând în orice mod posibil încălcarea acestuia, întrucât echilibrul actual din industrie este cel care le oferă cele mai favorabile condiții pentru a obține profit. Dacă barierele de intrare într-o industrie sunt scăzute, atunci firmele din industrie le pot ridica artificial prin scăderea prețului pieței. De exemplu (Fig. 7), implementând o strategie de cooperare, firmele din industrie ar putea obține profituri economice prin producerea Q din producție și prin stabilirea prețului P. Cu toate acestea, prezența profitului economic ar deveni un factor atractiv pentru firmele noi pentru intră în industrie, care ar fi urmată de o scădere a profiturilor, și posibil deplasarea unor firme din industrie.

Orez. 7. Blocarea modelului de prețuri

Prin urmare, cunoscând nivelul cererii și costurilor din industrie, precum și evaluând costurile medii minime posibile ale solicitanților de a intra în industrie, firmele care operează în industrie pot stabili prețul de piață P1 la nivelul costurilor medii minime pe termen lung, care va priva firmele de profit economic, dar în același timp va face ca pătrunderea „străinilor” în industrie este imposibilă. Ce nivel de preț aleg firmele depinde atât de propriile curbe de cost, cât și de potențialul celor din afară. Dacă costurile acestora din urmă sunt mai mari decât media industriei, atunci prețul sectorial va fi stabilit la un nivel mai mare decât costurile minime, dar sub costurile minime pe care le pot asigura firmele care amenință să intre pe piață.

Într-un efort de a-și consolida puterea de piață, firmele care interacționează oligopolistic își pot coordona activitățile pentru a rezista la intrarea pe piață a unor noi firme.

O practică similară poate fi folosită pentru a elimina concurenții din industrie, atunci când firma dominantă din industrie stabilește prețuri sub costurile medii minime pe termen scurt, în speranța de a compensa pierderile rezultate pe termen lung.

Atunci când firmele care interacționează produc produse standardizate, își pot construi strategia pe baza volumului dat de producție al concurenților (modelul Cournot) sau invariabilitatea prețurilor acestora (modelul lui Bertrand);

Implementarea strategiilor de cooperare în practică este dificilă, dacă nu imposibilă. Prin urmare, pentru a crește profiturile, firmele intră în competiție deliberată pentru creșterea cotei de piață, ceea ce duce la „războaie ale prețurilor”.

Să presupunem că o industrie este reprezentată de un duopol, iar firmele au costuri medii aceleași și constante. (Fig. 8.) Odată cu cererea industriei pentru Domp, firmele vor împărți piața, producând produse Q la un preț P și vor primi profituri economice. Dacă una dintre firme scade prețul la P1, atunci, prin creșterea ofertei la q1, va captura întreaga piață.

AC = MS Dotr

Fig. 8. Modelul războiului prețurilor

Dacă și concurentul scade prețul, să spunem lui P2, atunci întreaga piață q2 va merge către el, iar compania care și-a pierdut profitul va fi obligată să reducă și mai mult prețul. Acțiunile de răzbunare ale concurentului vor forța firma să scadă prețul până când acesta scade la nivelul costurilor medii și reducerea sa în continuare nu aduce niciun beneficiu firmei - un echilibru Bertrand.

Echilibrul Bertrand descrie o situație de piață în care, în cadrul unui duopol, firmele concurează, scăzând prețul unui produs și crescând producția. Stabilitatea echilibrului se realizează atunci când prețul este egal cu costul marginal, adică se atinge echilibrul competitiv.

Ca urmare a „războiului prețurilor”, producția q3 și prețul P3 vor fi la nivelul caracteristic cazului de concurență perfectă, în care prețul este egal cu costul mediu minim (P3 = AC = MC), iar firmele nu nu primesc profit economic.

Atunci când firmele de pe o piață industrială nu își coordonează activitățile și concurează în mod conștient pentru vânzări, echilibrul în industrie va fi atins la un preț egal cu costurile medii.

Un război al prețurilor este un ciclu de scădere treptată a nivelului prețurilor existent pentru a îndepărta concurenții de pe o piață oligopolistică.

Fără îndoială, războaiele prețurilor sunt benefice consumatorilor, deoarece duc la o redistribuire a surplusului de avere în favoarea lor, în timp ce, în același timp, sunt împovărătoare pentru firme din cauza pierderilor semnificative pe care le suportă toți participanții la competiție, indiferent de rezultatul lupta.

În plus, însăși posibilitățile de utilizare a strategiei rivalității prețurilor într-un oligopol sunt sever limitate. În primul rând, o astfel de strategie este rapid și ușor imitată de concurenți și este dificil pentru o firmă să își atingă obiectivele. În al doilea rând, ușurința de adaptare a concurenților este plină de amenințarea unei lipse de potențial competitiv pentru firmă. Prin urmare, pe piețele oligopoliste se preferă metodele de concurență fără preț, care sunt greu de copiat.

Modelul duopolului Cournot demonstrează mecanismul de stabilire a echilibrului pieței în condițiile în care două firme care operează în industrie iau simultan decizii cu privire la volumul producției unui bun standardizat, pe baza unui volum dat de producție al unui concurent. Esența interacțiunii firmelor este aceea că fiecare dintre ele ia propria decizie cu privire la volumul producției, luând constant volumul producției celeilalte (Fig. 9).

Să presupunem că cererea de pe piață este reprezentată de curba D, iar costul marginal al firmei MC este constant. Dacă firma A consideră că o altă firmă nu va produce, atunci volumul de maximizare a profitului al producției sale va fi Q. Dacă presupune că firma C va furniza în cantitate de Q unități, atunci firma A, percepând acest lucru ca o schimbare de către aceeași cantitate de cerere pentru produsele sale, D1 își va optimiza producția la nivelul Q1. Orice creștere suplimentară a ofertei de către firma B, firma A va percepe ca o schimbare a cererii pentru produsul său D2 și va optimiza producția în conformitate cu acest Q2. Astfel, modificându-se în funcție de ipotezele despre volumul producției firmei 5, deciziile privind volumul producției firmei A reprezintă curba de răspuns QA la modificările producției firmei B. Acționând în mod similar. firma B va avea propria sa curbă de răspuns QB la acțiunile propuse ale firmei A. (Fig. 10.)

Orez. 9. Curbele de răspuns a firmelor Fig. 10. Stabilirea echilibrului pieţei

sub duopolul Cournot pentru duopolul Cournot

Duopolul (duopolul) este o structură de piață în care două firme operează pe piață, interacțiunea dintre care determină volumul producției din industrie și prețul pieței.

Prin reflectarea producției de maximizare a profitului a unei firme față de producția alteia, curbele de răspuns urmăresc modul în care este stabilită producția de echilibru. Dacă firma A produce QA1, atunci, în conformitate cu curba de răspuns, firma B nu va produce, deoarece în acest caz prețul de piață al produsului este egal cu costul mediu și orice creștere a producției va duce la scăderea acesteia sub media. cost. Când firma A produce producție la nivelul QA2, firma B va răspunde emitând QB1. Ca răspuns la producția concurentului QB1, firma A va reduce producția la QA3. În cele din urmă, stabilind volumul producției în conformitate cu curba lor de răspuns, firmele vor atinge echilibrul la intersecția acestor curbe, ceea ce va oferi un nivel de echilibru al volumului lor de producție Q * A și Q * B.

Acesta este echilibrul Cournot, care indică cea mai bună poziție a firmei din punctul de vedere al maximizării profitului pentru anumite acțiuni ale concurentului.

Echilibrul Cournot se realizează pe piață atunci când, în condițiile unui duopol, fiecare firmă, acționând independent, alege volumul optim de producție pe care o altă firmă îl așteaptă de la ea. Echilibrul Cournot apare ca intersecția curbelor de răspuns a două firme. Curba de răspuns arată modul în care producția unei firme depinde de producția unei alte firme; totuși, modelul în sine nu explică modul în care se atinge echilibrul, deoarece presupune că producția unui concurent este constantă.

Dacă firmele au produs la nivelul costului marginal A = QA2; B = QB3 ar atinge un echilibru competitiv în care ar realiza mai multă producție, dar nu ar primi profit economic. În acest sens, realizarea echilibrului Cournot este mai profitabilă pentru ei, deoarece le permite să obțină profit economic. Cu toate acestea, dacă firmele s-au concertat și și-au limitat producția totală astfel încât venitul marginal să fie egal cu costul marginal, ele și-ar crește profiturile alegând o combinație de producție pe curba QA2QB3 numită curba contractului.

În cazul incertitudinii condițiilor de piață și a preferințelor țintă ale firmelor, interacțiunea firmelor poate duce la mai multe poziții, de altfel, diferite, de echilibru, în funcție de strategia de comportament aleasă.

Modelul curbei cererii întrerupte reflectă cazul concurenței prețurilor într-un oligopol, când se presupune că firmele răspund întotdeauna la scăderile de preț de către concurenți și nu răspund atunci când prețurile cresc. Modelul curbei cererii întrerupte a fost propus independent de P. Sweezy, precum și de R. Hitch și K. Hall în 1939 și apoi dezvoltat și modificat de un număr de cercetători ai oligopolului necoordonat.

Să presupunem că firme similare vând un produs identic la prețul P, vânzând Q unități (Fig. 11). Dacă una dintre firme a redus prețul la P1, atunci ar putea crește vânzările la Q1. Dar, deoarece alte firme din industrie urmează exemplul, firma poate implementa doar q1. Dacă firma crește prețul (P2), atunci în absența unei reacții din partea altor firme, realizează q2, iar dacă există o astfel de oferta pe piață va crește la Q2. Astfel, curba cererii sectoriale ia forma unei curbe întrerupte Dref, al cărei punct de inflexiune este punctul de preț sectorial predominant.

Orez. 11. Modelul unei curbe a cererii sparte

Este ușor de observat că curba cererii pentru produsele fiecărui oligopol tinde să fie foarte elastică deasupra punctului de inflexiune și nu elastică sub acesta, deoarece venitul marginal MR devine puternic negativ și venitul brut al firmelor va scădea. Aceasta înseamnă că firmele oligopoliste se vor abține de la creșteri nejustificate de preț, temându-se să-și piardă cota de piață și profituri, precum și scăderi nemotivate de preț, temându-se pierderea potențialului de creștere a vânzărilor, a cotei de piață și a profiturilor. Având în vedere poziția curbei venitului marginal MR, se poate presupune că, chiar dacă costurile marginale se modifică în cadrul părții verticale a curbei venitului marginal (MC1, MC2), prețurile și volumele vânzărilor nu se vor modifica.

În condițiile unei interacțiuni oligopolistice strânse, concurenții nu răspund la o creștere a prețurilor de către o firmă individuală și răspund în mod adecvat la o scădere a prețurilor.

În practică, modelul nu funcționează întotdeauna în acest fel, deoarece nu orice reducere de preț este percepută de concurenți ca o dorință de a cuceri piața. Deoarece bunurile sunt ușor de înlocuit, participanții pe o piață oligopol au tendința de a-și vinde produsul în condiții de oligopol pur la aceleași prețuri și în condiții de oligopol diferențiat la prețuri comparabile.

Persistând în scăderea prețurilor, o firmă oligopolistă riscă să provoace o reacție în lanț de represalii a concurenților și o scădere a cererii pentru produsele sale. Și ca rezultat, nu pentru a-ți crește profitul, ci pentru a-l reduce.

În esență, același lucru se întâmplă atunci când prețurile cresc. Doar în acest caz, factorul incertitudinii nu mai sunt „sancțiunile” concurenților, ci eventualul „sprijin” din partea acestora. Aceștia se pot alătura creșterii prețurilor, iar atunci pierderea de clienți de către această companie va fi mică (în contextul unei creșteri generale a prețurilor, cumpărătorii nu vor găsi oferte mai avantajoase și vor rămâne fideli produselor companiei). Dar concurenții nu pot crește prețurile. Cu această opțiune, pierderea popularității produselor care au crescut în preț în comparație cu omologii lor va fi semnificativă.

Astfel, atât cu scăderea, cât și cu creșterea prețurilor, curba cererii pentru produsele firmei într-un oligopol necoordonat are o formă spartă. Până la începerea reacției active a concurenților, urmează o traiectorie, iar după aceasta - de-a lungul alteia.

Subliniem în special impredictibilitatea punctului de întrerupere. Poziția sa depinde în întregime de evaluarea subiectivă a acțiunilor firmei date de către concurenți. Mai precis, dacă le consideră acceptabile sau inacceptabile, dacă vor lua măsuri de represalii. Prin urmare, modificările prețurilor și ale volumelor de producție într-un oligopol necoordonat devin o afacere riscantă. Este foarte ușor să declanșezi un război al prețurilor. Singura tactică de încredere este principiul „Nu faceți mișcări bruște”. Toate schimbările sunt cel mai bine făcute în pași mici, cu un ochi constant pe reacția concurenților. Astfel, o piață oligopolistică necoordonată este caracterizată de inflexibilitatea prețurilor.

Există un alt motiv posibil pentru inflexibilitatea prețurilor, care a fost subliniat de primii cercetători ai problemei. Dacă curba costului marginal (MC) traversează linia venitului marginal de-a lungul secțiunii sale verticale (și nu sub ea, ca în figura noastră), atunci o deplasare a curbei MC deasupra sau sub poziția inițială nu va implica o modificare a optimului combinație de preț și producție. Adică prețul nu mai răspunde la modificările costurilor. Într-adevăr, până când punctul de intersecție al costurilor marginale cu linia venitului marginal depășește segmentul vertical al acesteia din urmă, acesta va fi proiectat în același punct de pe curba cererii.

Modele de teoria jocurilor

Atunci când există interacțiuni între firme și comportamentul fiecăreia dintre ele este determinat de multe condiții instituționale - incompletitudinea informațiilor, incertitudinea, prezența costurilor de tranzacție, scopuri multiple, acțiunile concurenților bazate pe stabilitatea preferințelor și raționalitatea absolută a participanților pe piață. , completitudinea informațiilor și existența unui singur echilibru Pareto optim al modelului teoriile neoclasice devin de puțin folos pentru analiza economică. Teoria economică instituțională este mai de preferat pentru analiza interacțiunii participanților pe piață și a condițiilor care determină o astfel de interacțiune. Ea pornește din faptul că preferințele nu sunt date și stabile, ci se formează sub influența multor condiții (instituții) în schimbare. Având în vedere prezența costurilor de informare și cunoștințe limitate, ea folosește mai degrabă satisfacția decât optimitatea ca principiu care determină alegerea. Una dintre metodele de analiză instituțională a interacțiunii firmelor sunt modelele formale construite pe baza teoriei jocurilor.

Jocul este relația agenților economici în situații cu reguli prestabilite, când este necesar să se ia decizii responsabile.

Teoria jocurilor este o știință care explorează comportamentul participanților în situații (jucători) asociate cu luarea deciziilor prin metode matematice. Este o modalitate de a analiza comportamentul interdependent, atunci când deciziile unui participant influențează deciziile altuia și invers. Nu necesită raționalitate completă în comportament și nu implică un singur echilibru.

Întrucât vorbim de comportament interdependent, întregul joc se bazează pe principiul evaluării rezultatelor strategiilor participanților la joc. Pentru aceasta, se creează o matrice de câștiguri, reprezentând opțiunile și evaluările rezultatelor deciziilor participanților la interacțiune, iar jocul în sine poate fi prezentat într-o formă strategică sau extinsă. În acest caz, jocurile pot fi necooperante, atunci când schimbul de informații între participanți în timpul jocului este imposibil și cooperant, atunci când un astfel de schimb este posibil. Formă mărită

Forma strategică

Strategii	A reduce	Nu reduceți
Pentru a reduce prețul	-3 ; -3	5 ; -10
Nu reduceți prețul	-10 ; 5	0 ; 0

Ambele forme ilustrează soluții posibile și o evaluare a rezultatelor acestor decizii. Dacă firma A scade prețul produselor sale, atunci își va crește profiturile prin creșterea volumului vânzărilor, numai dacă firma B nu reduce prețul produselor sale - (15; -10). Dacă firma B urmează exemplul firmei A și scade prețul, atunci aceasta va duce la o scădere a profiturilor pentru ambele firme (-5; -5). Dimpotrivă, în cazul unei scăderi a prețului de către firma B și menținerea acestuia de către firma D, profiturile acesteia din urmă vor scădea, iar firma B va crește (-10; 15). Numai dacă prețul existent rămâne același pentru firme, nu există nicio modificare a profiturilor (0; 0). Esența jocului este de a stabili un echilibru, adică cel mai acceptabil din punct de vedere al consecințelor, strategie de interacțiune în condiții de incertitudine în comportamentul unui concurent.

În cadrul interacțiunii firmelor pot fi realizate diferite tipuri de echilibru. Atunci când acțiunile firmei A oferă rezultatul maxim, indiferent de natura răspunsului firmei B, se vorbește de un echilibru al strategiei dominante. Se realizează atunci când strategiile dominante ale ambelor firme se intersectează. Situația în care strategia firmei A oferă rezultatul maxim în funcție de acțiunile firmei B se numește echilibru Nash, ceea ce înseamnă că niciuna dintre firme nu își poate crește profitul în mod unilateral. Dacă echilibrul este atins cu condiția că este imposibil să se îmbunătățească poziția uneia dintre firme fără a înrăutăți poziția celeilalte, atunci are loc echilibrul Pareto. În cazul în care maximizarea rezultatelor participanților la joc se realizează ca urmare a unei decizii luate de o firmă pe baza deciziei unei alte firme cunoscute de aceasta, apare un echilibru Stackelberg, ceea ce este întotdeauna cazul. .

În jocul dat, nu există un echilibru al strategiilor dominante, deoarece nu există strategii care să ofere profit maxim, indiferent de acțiunile concurentului. Echilibrul Nash va fi atins în punctul (0: 0), deoarece cu această strategie, niciunul dintre participanți nu este interesat să o schimbe. Echilibrul Pareto se realizează în punctele (0; 0) și (-3; -3), deoarece în aceste situații este imposibil să se îmbunătățească poziția unui participant fără a înrăutăți poziția celuilalt. În ceea ce privește echilibrul Stackelberg, acesta va fi pentru firma A în punctul (5; -10) și pentru firma B - (-10; 5).

Modelele de teoria jocurilor permit nu numai analizarea comportamentului participanților pe piață într-o anumită situație, ci și identificarea problemelor apărute în procesul de interacțiune a acestora - coordonare, compatibilitate și cooperare. Întrucât în practica reală firmele sunt într-o interacțiune constantă (jocuri repetitive), deciziile lor se bazează pe experiența anterioară și ele însele ajung la concluzia că, pe termen lung, comportamentul cooperant este mai benefic decât noncooperativ.

Inflexibilitatea relativă a prețurilor la produsele din industriile oligopoliste în comparație cu bunurile din industriile concurente, explicată în mod convingător în modelul curbei rupte a cererii, este un fapt empiric bine stabilit, care se observă constant în economia reală. Consecințele acestui fenomen asupra soartei sistemului de piață sunt extrem de mari.

Reamintim că logica generală a dovedirii avantajelor unei economii de piață se bazează pe mecanismele de autoreglare a prețurilor pieței. În cazul unui oligopol necoordonat, acest mecanism, dacă nu este complet distrus, este blocat: prețurile au devenit inactive, nu mai răspund flexibil la modificările cererii și ofertei, cu excepția celor mai dramatice modificări ale acestor parametri. În condițiile unui oligopol necoordonat devin posibile distorsiuni serioase ale prețurilor și volumelor de producție în comparație cu cerințele obiective ale pieței. Războaiele distrugătoare ale prețurilor ale corporațiilor gigantice apar, de asemenea, atunci când izbucnesc aceste dezechilibre și oligopoliștii se mută către bătălii competitive. Exemplele de astfel de războaie au fost deosebit de frecvente în primele etape ale formării marilor afaceri - la sfârșitul secolului al XIX-lea - prima jumătate a secolului al XX-lea.

Este clar că astfel de eșecuri la scară largă în activitatea mecanismelor de piață au atras atenția mai multor școli de economiști.

Din punctul de vedere al marxismului, oligopolizarea pieței (sau, în terminologia marxistă, monopolizarea acesteia. în tradiția nemarxistă. Cel mai apropiat analog al lor este conceptul de oligopol, care nu a fost folosit deloc în lucrările marxiste) este pragul prăbușirii capitalismului. Într-adevăr, economia de piaţă este superioară altor tipuri de organizare economică datorită mecanismului de autoreglare asociat prezenţei concurenţei. Dar întreprinderile mici nu pot rezista concurenței și nu pot sta la baza progresului tehnic. Inevitabil apar întreprinderi mari și, odată cu ele, un oligopol.

Adică, concurența însăși dă naștere la oligopol (monopol). Oligopolul, pe de altă parte, distruge sau, cel puțin, slăbește brusc mecanismul de autoreglare a pieței. Astfel, capitalismul devine propriul său gropar.

Un astfel de raționament se află unul dintre principalele fundamente teoretice ale radicalismului marxist. Dacă pornim de la inevitabilitatea prăbușirii sistemului capitalist, atunci este firesc să nu ne gândim la cum să reparam clădirea condamnată istoric a societății burgheze. Dimpotrivă, este logic să facem eforturi energice pentru a crea un sistem nou, mai bun - socialismul.

Majoritatea școlilor științifice nemarxiste nu neagă potențialul distructiv semnificativ al sistemului de piață în oligopolizarea economiei. Cu toate acestea, concluziile din analiza situației sunt mai optimiste.

În primul rând, este subliniată capacitatea de adaptare a pieței. Oligopolul nu elimină complet concurența. În forma sa pură, (ca monopolul) este rar pe piață. De regulă, există considerabil mai mulți „jucători” importanți: 3-4 cei mai mari producători și chiar mai multe companii de nivel al doilea. În plus, pe lângă firmele naționale, companiile străine au de obicei acces la piață în condiții moderne. Și modele de oligopol mai complexe decât cele luate în considerare în acest curs arată clar că odată cu creșterea numărului de oligopoliști, echilibrul Cournot se apropie de echilibrul competitiv. De aceea prețurile continuă să rămână un mecanism de autoreglare a economiei chiar și pe o piață oligopolistică (deși, desigur, nu la fel de eficient ca în concurența perfectă).

În al doilea rând, capacitatea de supraviețuire a întreprinderilor mici nu trebuie subestimată. În pragul secolului XXI. de la 2/3 la 3/4 din toți angajații din țările dezvoltate continuă să lucreze în firme mici. Prin urmare, procesul de oligopolizare a economiei nu are un caracter total. Insulele și continentele oligopolului sunt încă spălate de oceanul liberei concurențe, iar acest ocean este cel care determină climatul general al pieței.

În al treilea rând, guvernul joacă un rol pozitiv semnificativ prin urmărirea unei politici active antimonopol și prin reducerea gradului de imperfecțiune a pieței.

Disputa despre relația dintre procesul de oligopolizare (monopolizare) și soarta istorică a economiei de piață nu s-a încheiat. Este evident, însă, că nu a dus la prăbușirea rapidă a capitalismului, așa cum se așteptau marxistii în urmă cu aproximativ o sută de ani. Cu toate acestea, la începutul anilor 30, una dintre varietățile de oligopol - cartelurile - a adus cu adevărat acest sistem aproape în pragul morții.

Cartelurile au avut un impact dramatic negativ asupra economiei de piață. În plus, toate deficiențele monopolului pur în practică sunt cunoscute omenirii în principal din experiența cartelurilor. Cartelurile au oferit cele mai proaste exemple de suprapreț și subestimare. De altfel, Rusia a întâlnit pentru prima dată un concept atât de teribil ca „lipsa de mărfuri” nu în timpul războiului, nu sub socialism, ci înainte de Primul Război Mondial, ca urmare a limitării deliberate a volumului producției de către sindicate.

Am practicat carteluri și deteriorarea deliberată a calității produselor. Cartelul electrotehnic internațional „Phoebus”, de exemplu, în anii 30 a recomandat limitarea duratei de viață a becurilor electrice la 1 mie de ore, deși exista deja o tehnologie care făcea posibilă aducerea acesteia la 3 mii. Calculul a fost simplu: mai repede lămpile se ard, cu atât sunt necesare mai multe noi, cumpărați pentru o înlocuire. Adesea, cartelurile au împiedicat progresul tehnic: pentru a economisi costuri, noile invenții au fost „amânate” până când mașinile care produceau bunuri folosind vechea tehnologie au fost uzate.

Cartelurile au avut un impact negativ deosebit de puternic asupra economiei în perioada crizelor severe de supraproducție - în anii '30. Deși mărfurile la acest moment nu au găsit vânzare, cartelurile nu și-au redus prețurile, preferând să reducă producția și să concedieze muncitori. Pentru fiecare cartel separat, aceasta a fost o tactică complet rațională: este mai bine să vindeți un produs la preț întreg decât două la jumătate. Într-adevăr, cu venituri egale, costurile variabile în primul caz vor fi la jumătate, ceea ce înseamnă că există șansa, în ciuda crizei, de a păstra profiturile. Cu toate acestea, economia în ansamblu a plătit-o cu o criză din ce în ce mai adâncă: scăderea producției și a șomajului în timpul Marii Depresiuni (1929-1933) a atins cele mai mari valori din întreaga istorie a capitalismului. Comparând economia de piață asuprită din acei ani cu URSS în curs de dezvoltare dinamică din epoca primelor planuri cincinale, mulți mari economiști non-marxisti ai acelei epoci (inclusiv marele JM Keynes) și-au exprimat teama că capitalismul părăsește scena istorică. .

Lecția nu a fost în zadar. În majoritatea țărilor, cartelurile în același timp sau puțin mai târziu au fost interzise legal. Crearea de carteluri nu este permisă de legislația rusă modernă. În prezent, cartelurile există (și sunt urmărite penal de autoritățile din toate țările) ca coluziune. Sunt permise legal doar în unele zone speciale ale economiei (de exemplu, în industriile vechi, în curs de dezvoltare sau în activități de export) și numai sub controlul statului.

Carteluri în Rusia modernă

Datorită interdicției legale, cartelurile nu există oficial în Rusia modernă. Cu toate acestea, practica fixării unice a prețurilor este larg răspândită. Este suficient să ne amintim cât de periodic pe piața de consum există o penurie fie de unt, fie de ulei de floarea soarelui, fie de benzină. Și cum atunci aceste mărfuri reapar cu prețuri puternic crescute în același timp pentru toți vânzătorii. De ce, în ciuda logicii sobru, cumpărătorul, speriat de pierderea produsului dorit, nu face decât să se bucure.

Adesea, diverse asociații încearcă să desfășoare funcții apropiate de cartel pe o bază mai permanentă: importatori de ceai, producători de sucuri etc. În octombrie 1998, de exemplu, Comitetul de Stat Antimonopol al Federației Ruse a lansat o investigație privind creșterea prețurilor la benzină de către membrii Asociației Moscovei Fuel, care reunește aproximativ 60 de companii care dețin benzinării și controlează 85-90% din benzina vândută. in Moscova.

Cu toate acestea, viitorul ridică temeri și mai mari în acest sens. Concentrarea ridicată a producției, incapacitatea de a câștiga clienți prin metodele de piață, contactele strânse ale tuturor întreprinderilor din principalele industrii care s-au dezvoltat în epoca pre-reformei și o serie de alți factori contribuie la apariția masivă a cartelurilor. Dacă evoluția evenimentelor urmează într-adevăr acest scenariu, economia ar putea fi serios afectată. Prevenirea acestuia este deci o sarcină importantă a politicii economice de stat.

În concluzie, să ne oprim asupra problemei eficienței sociale a oligopolului ca tip special de piață. Nu există nicio îndoială că oligopolul sub formă de cartel este extrem de ineficient. Am spus deja că în acest caz vorbim de fapt de un monopol de grup.

Situația este mai complicată cu un oligopol necoordonat și „jucând după reguli”, în care concurența este incomparabil mai puternică decât în industriile cartelizate. Desigur, toate dezavantajele concurenței imperfecte sunt inerente acestor forme de oligopol. Mai mult, datorită gradului semnificativ de control al pieței, aceste neajunsuri se manifestă în oligopol mult mai puternic decât, să zicem, în competiția monopolistă.

Inevitabilitatea oligopolului în contextul producției pe scară largă

Un proverb popular spune: o vaca se cumpara intotdeauna cu coarne, i.e. dezavantajele şi avantajele fiecărui fenomen trebuie luate în considerare împreună. Nu sunt toate punctele slabe enumerate ale oligopolului partea inversă (și absolut integrală!) Partea meritelor firmelor mari? Și poate că merită să le suportăm, deoarece orice industrie în care producția pe scară largă este eficientă devine neapărat oligopolistică? De fapt, după cum sa arătat deja, numărul de întreprinderi mari din industrie nu poate fi mare, ceea ce creează premisele oligopolizării acesteia. Care parte depășește în cele din urmă: dezavantajele concurenței imperfecte sau avantajele producției la scară largă?

La prima vedere, ar putea părea că din teoria oligopolului nu se poate deduce decât o atitudine negativă față de firmele mari. Cu toate acestea, lucrările unui număr de oameni de știință, în special, un proeminent economist american modern, câștigător al premiilor Pulitzer și Bancroft Alfred D. Chandler, au dezvăluit aspectele pozitive ale activităților marilor întreprinderi oligopoliste și au elaborat recomandări practice pentru formarea o strategie de piață eficientă a giganților, în special, au fost identificate principalele direcții de investiții, pe care trebuie să le exercite.

Oligopolizarea și creșterea productivității în lume și în Rusia

În primul rând, pe baza celui mai amplu material factual, s-a stabilit următorul model: trecerea unei industrii la o stare oligopolistică este de obicei însoțită de o creștere bruscă a productivității. Să cităm cel puțin cele mai cunoscute exemple din istoria lumii.

Crearea de către JD Rockefeller a gigantului trust petrolier „Standard Oil” a dus la o scădere de 6 ori a prețului pentru 1 galon de kerosen (de la 2,5 la 0,4 cenți) în doar 6 ani. În același mod, oligopolizarea metalurgiei feroase a provocat nu o creștere (cum s-ar putea crede), ci o reducere rapidă a costurilor și prețurilor. Gigantul fondat de E. Carnegie vindea 1 tonă de șine pentru 23 de dolari în 1889, în timp ce în 1880 costa 68 de dolari.

În Rusia modernă putem observa același proces în acele industrii în care inițial dominau întreprinderile mici, dar acum procesul de concentrare a producției se desfășoară rapid. Această situație este foarte tipică pentru țara noastră: majoritatea ramurilor noilor afaceri private au mers pe această cale, unde tonul nu este dat de companiile privatizate, ci de companiile create „din senin” - și deci inițial mici - companii. Să cităm, de exemplu, nivelul scăzut al prețurilor din industria berii care se oligopolizează rapid.

13. Care sunt avantajele firmelor mari față de cele mici în ceea ce privește stabilitatea și riscul? 14. Cum se evaluează gradul de risc al titlurilor de valoare? 15. Cum este raportată rata de rentabilitate necesară cu riscul? 16. Care este conținutul economic al coeficientului Bane? 17. Care sunt posibilitățile de utilizare a coeficientului Lerner în determinarea gradului de competitivitate pe piață? 18. Care este semnificația coeficientului Tobin? 19. Care sunt posibilitățile coeficientului Papandreou în aprecierea nivelului puterii de monopol? Capitolul VII. Grade și concepte de concurență parțială Monopol, oligopol și concurență efectivă pe piață. Firmele dominante, influența lor de monopol. Oligopolurile apropiate, gama de interacțiune și influența lor asupra pieței. Oligopol slab, caracteristici ale comportamentului său. Caracteristicile și rezultatele concurenței monopoliste. Atunci când se analizează gradul de concurență pe piață, toate elementele structurii pieței trebuie combinate. Baza metodologică pentru efectuarea procedurii prevede o anumită ordine a judecăților. În primul rând, se calculează valoarea cotei de piață a firmei lider, pe baza căreia se pot face anumite concluzii. Dacă dimensiunea cotei de piață este foarte semnificativă (mai mult de 40%), nu există cei mai apropiați rivali, atunci puterea de piață a unei astfel de companii este mare. Intrarea liberă a altor firme pe o anumită piață poate distruge puterea de negociere a unei anumite firme, dacă, desigur, firmele care intră pe o anumită piață au o mare putere de piață. Pentru a finaliza analiza pieţei, este necesară şi evaluarea comportamentului firmei dominante în raport cu alte firme de pe piaţă şi a nivelului profitabilităţii acesteia. Dacă cotele de piață ale firmelor mari sunt în intervalul 25-50%, atunci, cel mai probabil, există un oligopol apropiat, deoarece concentrația a patru firme va depăși 60%. În acest caz, este necesar să se țină cont de strategia de preț și de ratele de rentabilitate atunci când se evaluează gradul de concurență. Dacă cea mai mare cotă de piață nu depășește 20%, concentrarea a patru firme nu depășește 40%, atunci se poate argumenta că, cel mai probabil, există concurență efectivă pe piață, barierele de intrare nu vor fi mari și acorduri secrete. sunt minime. De obicei în analiza economică se obişnuieşte să se distingă trei categorii de grad de concurenţă: - firma dominantă; - oligopol apropiat; - oligopol slab (inclusiv concurență monopolistă). Fiecare dintre categorii are propriile sale caracteristici specifice care trebuie luate în considerare mai detaliat. 71 1. Firma dominantă. După cum sa menționat deja, dominația necesită mai mult de 40% din piață și absența celor mai apropiați rivali. Cu o cotă de piață foarte mare, firma ocupă de fapt poziția de monopolist: curba cererii este curba generală a cererii de pe piață, este inelastică. Firma dominantă acționează în esență ca un monopol pur și o anumită concurență între firmele mici nu afectează în mod special politicile de maximizare a profitului și curba cererii ale firmei dominante. cel mai greu de realizat. De exemplu, firmele dominante, oligopolurile și concurenții monopolistici pot fi citate: - pentru piețele firmelor dominante - calculatoare, avioane, ziare de afaceri, livrare poștă de noapte - cota medie de piață este de 50–90%, cu bariere mari sau medii ; - pentru pietele de oligopoluri apropiate (autoturisme, piele artificiala, sticla, baterii etc.) - indicatorul de concentrare pentru 4 firme este de 50-95%; - pentru piata oligopolilor slabi si concurenta monopolista (cinema, teatru, publicatii comerciale, magazine cu amanuntul, imbracaminte) - indicatorul de concentrare pentru 4 firme este de 6-30%. Firmele dominante manifestă de obicei următoarea influență de monopol în domeniul prețurilor: - ridicarea nivelului prețurilor; - crearea unei structuri de prețuri discriminatorii. Acțiunea acestor factori vă permite să obțineți profituri în exces (Fig. 15.). În figură, punctele reprezintă în mod condiționat niște date de observații statistice, care fac posibilă asocierea ratei de rentabilitate cu mărimea barierelor de intrare și comportamentul oligopolilor; relaţia dintre cota de piaţă şi rata rentabilităţii de pe piaţă este foarte strânsă şi creşte odată cu nivelul monopolului. Discriminarea prin preț a firmei dominante constă în faptul că firma poate împărți piața în segmente, în cadrul cărora se stabilesc rapoarte diferențiate preț-cost pentru diferite grupuri de consumatori în funcție de inelasticitatea cererii. De exemplu, se pot stabili prețuri mai mari pentru calculatoare, unele nu au concurenți demni, pentru dispozitive electronice de semnalizare a parametrilor proceselor de producție etc. Dacă o firmă este aproape de un monopol, principalele prevederi și concepte de monopol sunt utilizate pentru a o analiza. În același timp, este posibilă (și în multe cazuri o abordare productivă) analiza dominanței temporare în conformitate cu conceptul lui J. Schumpeter, despre care se știe că este diferit de abordarea neoclasică. Potrivit abordării sale, afacerile mari, chiar dacă sunt asociate cu dominația pieței, sunt capabile să producă rezultate mai bune decât rezultatele concurente neoclasice. 72 4 4 Rata profitului companiei,% 3 1 5 5 2 Cota competitivă a profitului 100 Cota de piață a producției,% Fig. 15. Relația dintre cota de piață și rata rentabilității. 1- sunt suportate condiții „normale”; 2- barierele de intrare sunt scăzute; 3 - bariere mari de intrare; 4- cooperează oligopoliștii; 5- oligopoliștii sunt în dușmă Conform acestui concept (publicat în 1942), concurența este mai probabil definită ca un proces de dezechilibru decât stabilirea condițiilor de echilibru. Conform acestei teorii, concurența și progresul sunt de acord doar într-o serie de monopoluri temporare. Procesul „schumpeterian” este, în esență, complet opusul abordărilor neoclasice. Potrivit acestuia, pe piață se joacă următorul scenariu de evenimente. În orice moment, fiecare piață poate fi dominată de o firmă care crește prețurile și obține beneficii de monopol. Cu toate acestea, aceste venituri au atras atenția altor firme, unele inițiind eforturile lor de a crea produse mai bune și de a reduce costurile pentru a lua locul firmei dominante. Această nouă firmă poate stabili prețuri de monopol și poate produce efecte de monopol, fiind înlocuită cu o nouă firmă etc. Acest proces se numește „crearea distrugerii” – inovația creează dominație, ceea ce vă permite să extrageți beneficii de monopol care stimulează „noua inovație”, noua dominație și așa mai departe. Nivelul mediu al venitului de monopol poate crește; amploarea proceselor de dezechilibru, distrugere, dominare a pieței poate fi foarte semnificativă; cu toate acestea, procesul tehnologic poate crea profituri care depășesc semnificativ costurile utilizării iraționale a resurselor (care este considerată atât ca rezultat negativ al monopolului, cât și ca motiv al distrugerii acestuia pe piață). În anumite privințe, acest concept completează logic abordările teoriei neolasice. În același timp, acest concept necesită și câteva ipoteze destul de vulnerabile. În primul rând, firma dominantă trebuie să fie vulnerabilă pentru a fi învinsă de concurenți. În al doilea rând, barierele la intrare nu ar trebui să fie mari pentru a asigura intrarea concurenților pe piață. 73 Rețineți că caracterul comun al abordărilor schumpeteriane (evolutive) și neoclasice este că concurența efectivă presupune, de asemenea, procese de reglementare care implică cote de piață semnificative. Analiza relevă trăsăturile fundamentale ale abordării neoclasice – echilibrul efectiv între firme, iar evolutiv – echilibrul este dur, iar procesul de creație determină o succesiune de acțiuni rigide ale monopolurilor. O serie de autori, cercetători ai economiei piețelor industriale, le consideră justificate cu aceeași probabilitate. De un interes deosebit este analiza firmelor dominante pasiv, i.e. aderarea la tactica unui rol pasiv, care permite micilor concurenți să-și ia dominația. Cu toate acestea, în cea mai mare parte, aceste considerații sunt destul de dubioase, deoarece astfel de firme există, mai degrabă, ipotetic. De obicei, firmele dominante sunt încă agresive în tacticile lor de suprimare a potențialilor rivali. Considerații interesante despre faptul că o parte a economiei poate fi considerată supusă abordării evoluționismului - de exemplu, electronică, chimie, industria auto; în ceea ce priveşte agricultura, comerţul, ei descoperă posibilitatea utilizării abordărilor neoclasice. În funcție de nivelul de natură statică și dinamică a anumitor piețe, una sau alta abordare se dovedește a fi mai productivă. Într-o lume diversificată de piețe, firmele dominante sunt capabile să mențină uneori poziții pe termen lung sau să renunțe la ele foarte încet. Aparent, radicalismul abordărilor științifice nu se poate baza pe unul dintre principii sau abordări conceptuale, ci ar trebui să se bazeze pe o abordare multifactorială, a cărei utilizare în fiecare caz specific ar trebui specificată cu atenție. 2. Oligopol apropiat Se crede de obicei că oligopolul apropiat presupune aproape întotdeauna posibilitatea unor acorduri secrete, în timp ce într-un oligopol slab există și acorduri, atunci astfel de acorduri sunt puțin probabil pentru noi într-un oligopol slab. Problemele formării și existenței oligopolurilor continuă să rămână în mare măsură controversate, deoarece reflectă o variabilitate semnificativă a situațiilor care sunt uneori slab adaptabile modelării. Astfel, oligopolurile se caracterizează prin penurie și interdependență; iau naștere dintr-un duopol pur și se dezvoltă într-un oligopol liber de 8-10 firme. Numărul mic de firme permite fiecăreia dintre ele să țină cont de posibila reacție la acțiunile lor din partea concurenților, adică se formează un anumit sistem de acţiuni şi contraacţiuni. Cererea fiecărei firme, precum și strategia acțiunilor sale, depind de reacția concurenților, prin urmare, ia naștere un sistem multifactorial și probabilistic de relații competitive, în care fiecare dintre participanți poate manifesta reacții neașteptate, extraordinare. Prin urmare, devine necesar ca fiecare dintre participanți să aleagă o strategie adecvată cu un set de alternative sau metode posibile pentru elaborarea scenariilor, prezicerea evoluției unei situații etc. Reacția concurenților încurajează comportamentul pas cu pas al firmei, utilizarea procedurilor iterative, ajustarea opțiunilor de răspuns etc. 74 Oligopoliții pot folosi orice spectru de interacțiune – de la cooperarea deplină (în anumite domenii) până la pură luptă; să coopereze cu obținerea rezultatelor monopolului pur și să maximizeze veniturile sau să acționeze independent și ostil folosind elemente de concurență acerbă; mult mai des ocupă o poziție intermediară, gravitând spre unul sau altul pol. Prin urmare, în mod firesc, este extrem de dificil să se creeze un model unificat de comportament pentru oligopoli, incluzând atât punctele polare de comportament, cât și stările intermediare, în special cele care țin cont de specificul situațiilor particulare în care se află atât piețele, cât și firmele în sine. Este necesar să se țină cont de o varietate semnificativă de structuri oligopolistice datorită influenței unor parametri precum: - gradul de concentrare; - asimetrie sau egalitate între oligopoliști; - diferenta de cuantum al costurilor; - diferența de condiții de cerere; - prezenta sau absenta strategiilor firmei si planificarea pe termen lung; - nivelul de dezvoltare tehnologică; - starea sistemului de management la firmă etc. Astfel, dezvoltarea teoriei oligopolului se confruntă cu nevoia de a construi modele probabiliste și neliniare multifactoriale care trebuie să satisfacă o singură cerință - să corespundă practicii prezentului și previziunilor viitorului într-o gamă destul de largă de structuri practice și perioade de timp. . Până în prezent, ca în majoritatea abordărilor și modelelor, opțiunile sunt propuse pe baza unor abordări și ipoteze neobișnuite, care în sine caracterizează nu numai natura extrem de complexă a proceselor, ci și deficiențele evidente ale abordărilor metodologice. Aparent, în aceste scopuri, este necesar să se dezvolte aparatul matematic al teoriei sistemelor probabilistice neliniare, multifactoriale și multiconectate - o sarcină pentru viitorul apropiat. Condiția fundamentală pentru existența oligopolurilor constă în următoarele circumstanțe: - stimulente pentru concurență; - intrarea într-o conspirație secretă; - o combinație a ambelor (stimulente mixte). Concurența încurajează fiecare firmă să lupte activ și intens pentru a-și maximiza profiturile. Comportamentul ei agresiv provoacă inevitabil reacții competitive puternice, care pot avea elemente neașteptate de sinergie negativă și chiar un efect multiplicativ, coerent (diferit de simpla însumare). Coluziunea este de obicei atractivă deoarece cooperarea eforturilor produce un efect aproape de monopol, mai mare decât cel al concurenței. Stimulentele mixte constau în faptul că este posibil să se folosească atât coluziune, cât și reduceri de preț, cooperare, alegerea poziției pe piață (de exemplu, în afara circuitului de fixare a prețurilor), etc. Comportamentul oligopoliților pe piață poate fi foarte diferit - de la cooperarea convenabilă, unde operează un „monopol colectiv”, până la o companie care duce un război continuu, folosind inovații de altă natură (și mai presus de toate, tehnologice). 75 Reprezentanții diferitelor școli au atitudini diferite față de comportamentul firmelor care încheie acorduri secrete. Reprezentanții școlii UCLA din Chicago cred că acordurile secrete sunt sortite colapsului rapid din cauza conflictelor interne naturale. Cu toate acestea, reprezentanții altor școli subliniază pe bună dreptate că multe carteluri există de zeci de ani, ceea ce nu poate fi considerat un colaps rapid. Întrucât rezultatele reale depind în mod semnificativ de șanse, se pare că realitatea nu este foarte în concordanță cu anumite școli științifice și indică necesitatea unor căutări și generalizări științifice suplimentare. Există mai multe modele generalizate care caracterizează comportamentul oligopoliștilor. 1. La o concentrare mare, există o mare probabilitate de existență a acordurilor secrete din mai multe motive: - concentrarea ridicată creează premisele obiective pentru organizarea acordurilor reciproce; liderii cu cotă semnificativă de piață sunt sub presiune redusă din partea firmelor mici; - un număr mic de firme face posibilă identificarea și sancționarea unei firme care reduce prețurile; cu un număr mare de firme (10-15), astfel de oportunități de reducere a prețurilor cresc semnificativ pentru una dintre firme, care nu va fi detectată atât de repede. Acordurile secrete sunt caracteristice unui oligopol apropiat, în timp ce într-unul slab se prăbușesc rapid; oligopolul apropiat gravitează întotdeauna spre „monopolul de grup” cu maximizarea profitului; un oligopol slab urmărește o concurență efectivă cu prețuri mai mici. 2. Similitudinea conditiilor firmelor. Dacă condițiile cererii și costurile coincid suficient, atunci interesele firmelor coincid, ceea ce determină dezvoltarea cooperării. Este ușor de observat că aceste condiții au constrângeri de timp destul de clare - inovațiile tehnologice, de exemplu, pot reduce drastic costurile unei firme, iar tendința de a coopera va fi perturbată. 3. Stabilirea unor relaţii de afaceri mai strânse între firme. Pe măsură ce se stabilesc contacte de afaceri între firme, înțelegerea reciprocă la nivelul managementului de vârf crește, ceea ce generează încredere reciprocă. Astfel, există diferențe între oligopolul apropiat și cel slab, dar acestea nu sunt doar de natură cantitativă, ci și calitativă. Oligopolurile apropiate sunt caracterizate de concurență acerbă (dar nu întotdeauna), oligopolurile slabe sunt capabile să încheie acorduri secrete (deși nu foarte des). Concentrarea poate contribui la o creștere semnificativă a ratei de rentabilitate (prețuri), iar acest lucru este tipic mai ales pentru intervalul de concentrare de 40-60%, reflectând fixarea prețurilor într-un oligopol apropiat (Fig. 16.) Punctele indică cazuri de observatie statistica; graficele ilustrează posibilitatea aproximării liniare sau în trepte; acesta din urmă se caracterizează printr-un interval de creștere bruscă a ratei profitului. Luați în considerare tipurile de acorduri secrete care au loc în oligopoluri - de la specific apropiat la informal. Cu acorduri țintite, stabilirea prețurilor în oligopoluri strânse poate duce la un efect pur de monopol. Cartelul, ca organizație creată de firme pentru control, coordonare și cooperare, stabilește de obicei prețuri și dezvoltă un sistem de sancțiuni împotriva celor care încalcă contractul (coluziune). Cartelurile pot opera într-o gamă largă: - stabilirea cotelor de vânzare; - controlul investitiilor; - veniturile comune. Un exemplu clasic de cartel este OPEC - Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol pe piața de petrol a planetei. Rata profitului 2,% 1 50 Concentrare,% 100 Figura 16. Relația dintre nivelul de concentrare și nivelul de profitabilitate. 1- aproximare liniară; aproximare în 2 pași. Legea SUA face ca stabilirea prețurilor să fie ilegală în majoritatea sectoarelor economiei, dar fixarea sub acoperire a prețurilor rămâne în practică printr-o serie de mesaje de informare (întâlniri secrete, informații prin telefon, e-mail etc.). Coluziunea (acordul) tacit poate fi realizată în cele mai variate și blânde forme; Firmele nu semnează niciun document, dar pot oferi semnale condiționate cu privire la nivelurile preferate de preț, care este o formă de acorduri indirecte. 3. Oligopol slab. Oligopolul slab este o zonă de la concentrație moderată la competiție pură, adică este destul de voluminos și condiționat. Conform conceptului dezvoltat de Chamberlin, concurența monopolistă se caracterizează prin niveluri scăzute de concentrare, la care fiecare firmă are un grad slab de monopol; Curbele cererii firmelor au o uşoară pantă negativă şi nici una dintre firme nu are o cotă de piaţă mai mare de 10%. Trăsăturile concurenţei monopoliste includ următoarele: 1. Existenţa unei anumite diferenţieri a produsului, care determină apariţia unor preferinţe în rândul consumatorilor. Puterea slabă de piață face ca curba cererii firmei să scadă lent. Diferențierea produselor se poate datora unui număr de motive: 77 - diferența fizică între produse (de exemplu, proprietăți aromatizante diferite); - diferența dintre soiurile de produse (pâine, îmbrăcăminte, pantofi etc.); - amplasarea punctelor de vânzare cu amănuntul. 2. Bariere în calea liberei intrări pe piață a firmelor noi, care pot deveni atractive în prezența unor profituri în exces pe piață. 3. Deoarece nu există firme cu o cotă de piață suficient de mare, fiecare firmă este relativ independentă și este sub presiunea altor firme de pe piață. Condițiile avute în vedere caracterizează piețele de vânzare pentru multe tipuri de produse. Se pot observa astfel de cazuri tipice de concurență monopolistă condiționat, cum ar fi comerțul cu îmbrăcăminte sau produse alimentare: un centru de clienți stabil în bloc și concurență stabilă, dar îndepărtată, pentru punctele de vânzare situate la distanță. Cererea este mare, elastică; curba cererii este aproape orizontală, dar are puțină nișă pentru stabilirea prețurilor. Costuri Costuri a) Preţ b) Preţ 2 1 1 2 3 CD 3 AB 4 4 qs q qL MES q Fig. 17. Concurenta monopolista. a) - cererea este foarte elastică; b) - cererea este inelastică; 1 - costuri marginale; 2 - costuri medii; 3. - cerere; 4 - venit marginal; AB - putere inactivă; CD-ul este o adăugare la preț peste costul minim. Pentru o perioadă scurtă, situația prezentată în fig. 17 a. curba cererii este deasupra curbei costului, ceea ce permite firmei să obțină profituri în exces într-o perioadă scurtă de timp (dreptunghi umbrit), dacă firma produce produse qs. Intrarea de noi firme pe piață împinge curba cererii firmei în jos la o tangentă la curba costului mediu și, prin urmare, distruge excesul de profit. În fig. 17b, niciuna dintre curbele cererii pe termen lung nu este deasupra curbei costului marginal, astfel încât profiturile în exces sunt excluse. Firma poate exista la volumul producției qL, în punctul de egalitate dintre veniturile marginale și costurile marginale atunci când se realizează o rată competitivă a rentabilității. 78 Concurența monopolistă distruge superprofiturile pe termen lung chiar și atunci când cererea nu este perfect elastică. Concurența monopolistă provoacă următoarele abateri de la rezultatele concurenței pure, așa cum se arată în Fig. 17 b. Odată cu acesta, cererea scade până când costurile medii ating curba cererii. Superprofituri nu există, dar prețul este mai mare decât costurile medii minime și există capacitate de producție nefolosită. Atât costurile, cât și prețurile vor fi puțin mai mari decât în competiția pură care determină MES - atât prețul, cât și producția qL sunt mai mari decât MES. Aceste costuri suplimentare au anumite beneficii pentru consumatori. De exemplu, punctele de desfacere din anumite locații pot percepe prețuri mai mari, care, totuși, nu fac mai atractive alte puncte de vânzare îndepărtate. Preferința se poate baza pe tipul de produs (calitate), și în funcție de timpul de serviciu, după nivelul de serviciu etc. Capacitățile în exces sunt o altă abatere, deoarece ieșirea qL< MES. В частности, в торговой сети это выражается в пустых проходах между полками магазинов или незаполненных местах ресторанов и кафе. Тем не менее, монополистическая конкуренция обычно близка к результатам чистой совершенной конкуренции. Основные понятия: категории степени конкуренции; доминирующая фирма; тесная олигополия; слабая олигополия; рыночная доля и норма прибыли; ценовая дискриминация; разнообразие олигопольных структур; тайные соглашения и картели; возможности получения сверхприбыли. Выводы к главе VII Условия доминирования фирмы на рынке обеспечивают ей позицию монополиста с соответствующими последствиями. В области цен это повышение уровня цен и дискриминационная структура цен. Тесная олигополия имеет тенденции к тайным соглашениям и возможности применения широкого спектра взаимодействия - от полной кооперации до чистой борьбы, поэтому создание единой модели поведения олигополистов остается проблематичным. Тайные соглашения весьма разнообразны, динамичны, имеют различный спектр действия и последствий. Слабые олигополии достаточно условны и объемны, позволяют получение небольшой сверхприбыли в краткосрочном периоде. Контрольные вопросы 1. Какие условия существования монополии, олигополии и эффективной конкуренции на рынке? 2. Чем характерны доминирующие фирмы? Приведите примеры рынков доминирующих фирм. В чем заключается их монопольное влияние? В чем суть «шумпетерианского подхода»? 79 3. В чем суть тесной олигополии? Каковы спектры взаимодействий тесных олигополий и разнообразия олигопольных структур? 4. Что такое слабая олигополия и каково поведение слабых олигополистов на рынке? 5. В чем заключается особенность монополистической конкуренции? Глава VIII. Модели структуры Основные элементы структуры рынка и уравнение, связывающее их со средней нормой прибыли фирмы. Отраслевая структура рынка промышленности США. Перепись групп отраслей США и проблемы ее объективности. Стандарты категории рынков и тенденции изменения эффективной конкуренции. 1.Элементы структуры и их взаимодействие Элементы структуры рынка, такие как рыночная доля, концентрация, входные барьеры и другие, образуют собой сложную многофакторную систему. Они взаимодействуют друг с другом не всегда предсказуемым образом и формируют достаточно сложные причинно-следственные связи. В ряде случаев, в зависимости от конкретных ситуаций, на первое место могут выходить и рыночная доля, и концентрация, и входные барьеры. Каждый из элементов может быть наиболее важным в определенный момент и в определенной отрасли. Реальные модели взаимодействия элементов могут относиться только к конкретным примерам, к определенной статистике, т.е. можно признать, что единой универсальной модели, пригодной на все случае жизни, не существует. Каждая реальная модель основывается на конкретной статистике и соответствует определенным целям. Тем не менее, существует фундаментальная предпосылка, определяющая степень стабильности фирмы и ее нормального функционирования (и соответственно, принципа построения модели) – это уровень рентабельности фирмы. Это предпосылка была обоснована и впоследствии подтверждена рядом гипотез. Именно рентабельность и ее повышение выступают основным побудителем для любой фирмы, а важность любого элемента может быть оценена по его удельному вкладу в повышение рентабельности достаточно типичной фирмы. На начальных этапах исследований (1950-е гг.) делались попытки выявить структуру ценностно-стоимостных моделей всеотраслевой концентрации или показателя уровня концентрации четырех фирм в силу доступности соответствующих экономических данных. В связи с тем, что невольно недооценивались многие специфические условия отдельных фирм и упускались из вида другие элементы структуры, подобные оценки имели весьма относительную ценность. Исследования периода 1960-1970 гг. были сосредоточены уже на предельно точных особенностях отдельных фирм и их долях на рынках; они позволили уточнить роль отдельных элементов фирмы в рыночной структуре. Серия исследований 1960-1975 гг. и 1980- 1983 гг. на примере 100-250 крупных корпораций США преследовала цель неоднократно тестировать основные элементы для получения некоторых 80

Ar putea fi util să citiți: