Extinderea capacităţilor proceselor de afaceri cu ajutorul „Proceselor corporative. Procese de business Managementul constructorului de proces 1

Doamnelor si domnilor!

1C-Rarus vă invită să participați la webinar
despre practica managementului relatiilor cu clientii bazat pe solutia "":

Constructor de procese de afaceri în 1C: CRM: flexibil și simplu

data de la: 27 martie 2018.
Cheltuirea timpului: 10:30–12:00 ora Moscovei.

Locație: Un webinar este un analog al unui seminar, dar prin Internet. Conectați difuzarea evenimentului prin internet pe computer și veți putea participa la seminarul pe internet (webinar) direct de la locul de muncă.

Proprietari de afaceri, directori de companii și holdinguri.
Șefi departamente de vânzări, marketing, service.

La webinar, ascultătorii se vor familiariza cu noile caracteristici ale liniei „1C: CRM edition 3.0” și cu regulile de trecere la o nouă ediție. Separat, va fi luat în considerare un caz practic de afaceri „Posibilitati de configurare a proceselor de afaceri în 1C: CRM”.

Difuzor

Program de webinar

10:30–11:15 - Prezentare generală a funcționalității soluției 1C: CRM CORP 3.0:

Configurarea inițială a sistemului. Crearea unei baze de clienți, principii de bază de lucru cu o bază de clienți, raportare.
Managementul interacțiunii. Managementul timpului (gestionarea timpului). Raportare.
Procesele de afaceri. Crearea, configurarea și lansarea de noi procese de afaceri. Vânzări. Instrument de raportare și vânzări.
Managementul de marketing al companiei. Evaluarea eficacității marketingului. Chestionare și anchete. Segmentarea clienților. Raportare.
Management de proiect. Raportarea proiectelor. Integrare „1C: CRM CORP ed. 3.0” cu diverse servicii terțe (Integrare cu telefonie, MS Outlook, instrumente Google, rețele sociale, sms, 1C: SPARK Risky, CoMagic etc.).

11:15–11:45 - Analiza unui caz tematic de afaceri „Posibilitati de configurare a proceselor de afaceri în 1C: CRM”.

11:45–12:00 - Răspunsuri la întrebări.

Cum să participi?

Participarea la un webinar este convenabilă și simplă. Trebuie doar să faci două lucruri:

Completați formularul de înregistrare online.
Obțineți instrucțiuni și conectați-vă la transmisie la ora stabilită din orice loc convenabil pentru dvs.

Informații suplimentare informații despre eveniment pot fi obținute contactând departamentul de soluții intersectoriale către Studnev Alexey.

Subsistemul de management al informațiilor de proiectare oferă:

menținerea structurii electronice a produsului (GOST 2.053-2013);
Control documente electronice(GOST 2.051-2013);
crearea și editarea spectacolelor;
munca colectivă a mai multor specialiști pe proiecte;
crearea și întreținerea unei arhive electronice securizate de fișiere;
diferențierea drepturilor de acces;
verificarea automată a relevanței notificărilor de modificare;
lucrați cu o listă restrictivă de standard, alte produse și materiale.

Interfața editorului structurii produsului prevede modificarea compoziției componentelor produsului, construirea structurii electronice a produsului fără datele inițiale ale modelului, crearea și adăugarea elementelor la structura electronică a produsului care nu sunt în modelul CAD , cum ar fi truse, alte produse, documente, opțiuni pentru înlocuiri acceptabile etc. Editorul constă dintr-un arbore de produse, o listă de revizuiri de articole și un tabel de compoziție a produsului, în care coloanele conțin parametrii selectați pentru editare în această fereastră. Editorul structurii produsului are o interfață cu mai multe ferestre, care face posibilă modificarea fiecărui produs în propria sa fereastră. Adăugarea propriilor parametri la coloanele BOM pentru un anumit articol adaugă automat parametrul produsului.

Editorul structurii produsului vă permite să adăugați elemente de design la compoziția produsului, aducând-o la forma unei specificații unice sau de grup. Elementele de design în acest caz pot fi arbitrare, iar numărul lor este, de asemenea, nelimitat. În editor, structura electronică a produsului capătă forma finală, proiectată.

Arhiva documentatiei electronice si pe hartie

Documentele sunt o parte necesară a proiectării și pregătirii tehnologice, deoarece determina gradul de pregătire al procesului pentru următorul pas din lanț ciclu de viață. Arhiva electronică a documentației în sistemul 1C:PDM este parte integrantă a muncii utilizatorilor cu conținutul și cu partea de atribut a documentelor, managementul documentelor electronice, versiunea documentelor, precum și diverse procese de afaceri ale ciclului de viață a documentației.

Entitatea principală în arhiva electronicaîn sistemul 1C:PDM este un document care poartă informații despre atribute. Fișierele sunt atașate documentului, care pot fi organizate după principiul ierarhic folder-fișier. Stocarea electronică vă permite să stocați și să identificați conținutul fișierelor prin digital coduri de identificare, adică după conținut.

Documentele pot fi grupate în foldere independente de ESI. Dar o opțiune mai preferabilă este stocarea documentelor în structura electronică a produsului. Documentele pot fi asociate nu numai cu fișiere din stocare, ci și cu foldere. Fiecare document are propriul card - un set de parametri care caracterizează acest document. Pe lângă card, documentul are o stare și o etapă care îi determină faza în ciclul de viață.

Gestionarea documentelor, precum și orice elemente PDM, se realizează prin intermediul exploratorului, în care puteți crea o ierarhie a documentelor, puteți șterge sau adăuga un document, folder. Documentele pot fi împrumutate în structura produsului utilizând exploratorul.

Coordonare și aprobare, schimbarea statelor

Pe lângă o arhivă structurată, organizarea unui flux de lucru eficient este facilitată și de procesele de management de afaceri, care includ procese de aprobare-aprobare, precum și un proces de afaceri de schimbare a stării.

Elementele și documentele sistemului 1C:PDM au parametri specializați - Stare și Etapă. Parametrul Stare este responsabil pentru pregătirea documentației produsului pentru următorul proces din lanț, iar parametrul Etapă este pentru specificarea fazei ciclului de viață al produsului în care se află produsul sau revizuirile acestuia. Parametrul State este mai aplicabil documentelor, în timp ce Stage este mai aplicabil elementelor de produs. Cu toate acestea, pentru o legătură inextricabilă între un produs și documente, ambii acești parametri există atât pentru documente, cât și pentru elementele de produs. Expresia Document Status aici este identică cu expresia Document Status. Când documentele sau ESI sunt gata, procesul de afaceri de schimbare a stării este inițiat.

Procesul de afaceri de schimbare a stării este un mecanism complex care, pe lângă schimbarea directă a stării, implică și mecanisme de coordonare, trimitere de notificări, răspunsuri la notificări, modificări ale politicilor de securitate a grupului, traducere automată a stărilor de revizuire a elementelor și multe altele. Funcționarea acestuia poate fi descrisă după cum urmează: după următoarea etapă, ESI și documentația sunt plasate într-un document de specialitate care arată starea curentă a elementelor și următoarea stare de-a lungul lanțului ciclului de viață.

Mai jos este o listă a persoanelor implicate în procesul de afaceri, precum și gradul de participare a acestora. Aceste persoane vor fi implicate în coordonarea și aprobarea elementelor și documentelor. După aceea, se specifică politica de securitate a grupului care va fi aplicată elementelor din lanț: initial - stare nouă. Politica de grup guvernează accesul la element după tranziția de stat. Este descris de un element special care conține drepturi de acces pentru diverși utilizatori și grupuri. Aplicarea politicii de grup la tranzițiile de stare vă permite să împiedicați modificările, vizualizările sau alte acțiuni din partea autorilor și să delegați drepturi aprobatorilor sau aprobatorilor. După lansare, procesul de afaceri începe să funcționeze automat, trimițând instrucțiuni către persoane și urmărind implementarea acestor instrucțiuni.

Fiecare utilizator, în funcție de gradul de participare, primește o notificare sau o instrucțiune activă, reacția la care va permite procesului de afaceri să se deplaseze mai departe de-a lungul lanțului de evenimente. Odată ce toate sarcinile procesului de afaceri au fost finalizate, procesul de afaceri modifică stările articolului, aplică politica de grup și iese, rămânând salvat pentru analiză ulterioară.

2006 La forumul specialiștilor SQL se pune brusc întrebarea oportunității modelării proceselor de afaceri în sistemele CRM. Se aud cuvinte: lung, scump, Siebel, nenecesar, dificil.
anul 2014. Din ce în ce mai mult, clienții solicită sfaturi cu privire la CRM cu capacitatea de a construi și rula procese de afaceri. Care este motivul? Prima bănuială este că au auzit undeva și acum se îndreaptă spre modă. La întrebarea „De ce?” vine un răspuns echilibrat: „Obosit de fărădelege și de confuzie în organizarea muncii. Cel puțin în acțiunile repetate frecvent, este nevoie de ordine. Nu putem decât să fii de acord că scopul principal al reglementării proceselor de afaceri într-o companie este tocmai ordinea. Recunoaște, e frumos să realizezi că multe procese din organizație decurg lin, lin, rapid, cu o nervozitate minimă.

Ce sunt procesele de afaceri și de ce sunt acestea în CRM?

În practica rusă, sistemele CRM sunt de obicei considerate programe pentru automatizarea vânzărilor și interacțiunea cu clienții. Astăzi, însă, furnizorii care operează pe piață de mult timp și-au extins funcțional programele și le-au transformat într-un instrument pentru automatizarea complexă a afacerilor. Acum toată lumea folosește CRM ca tehnologie pentru a îmbunătăți eficiența și a organiza munca unei afaceri: agenți de vânzări, marketeri, contabili, logisticieni, top management. În consecință, CRM trebuie să fie capabil să răspundă noilor cereri ale utilizatorilor - să rezolve problemele de comunicare și management între companii. Mai simplu spus, să fiți capabil să construiți și să automatizați procesele de afaceri.
De fapt, un proces de afaceri este o schemă de interacțiune universală, un algoritm prin care angajații trec din când în când pentru a obține un rezultat. Această schemă (hartă de acțiuni) ar trebui să țină cont de o serie de factori:

planificați timpul
oferiți setarea sarcinilor
urmăriți punctele cheie ale procesului
informează angajații
construi rapoarte

Procesele de afaceri sunt caracterizate trei elemente esenţiale:

legături stabile(tranziții, condiții, alegere multiplă etc.)
acțiuni în timpul procesului(inclusiv notificări, atașamente, apeluri etc.)
concluzie logica(ținta atinsă).

În același timp, este important să înțelegem că nu toți utilizatorii unui proces de afaceri știu ce urmează - fiecare ar trebui să fie responsabil pentru propria etapă și să finalizeze sarcina la timp. Pentru proprietarul procesului, rezultatul obținut la timp și analiza problemelor care apar în timpul muncii sunt importante. Păstrarea unui jurnal (protocol) al procesului ajută la remedierea tuturor subtilităților și fie la remedierea procesului în sine, fie la ajustări ale activității verigii „slabe”. În general, erorile sau întârzierile în cursul unui proces de afaceri nu ar trebui să fie în niciun caz motivul pedepsirii angajaților. Mai mult, este mai bine să corectați procesul de mai multe ori pe baza experienței lansărilor anterioare, pentru ca pe viitor să funcționeze fără probleme și la momente optime.

Utilizarea proceselor de business transformă CRM-ul obișnuit într-o tehnologie de transformare a organizării haotice a lanțurilor de interacțiune din cadrul companiei în procese ordonate și coordonate. După ce a petrecut timp creând și depanând un proces în interiorul unui CRM (alt CIS), veți obține o economie uriașă de timp și nervi în viitor - cursa de ștafetă va fi simplă și de încredere. În plus, un proces inteligent nu vă va permite să uitați să luați acțiuni care ar putea fi ratate (de exemplu, emiteți o factură la timp, efectuați un apel sau notificați părțile interesate despre un eveniment). În general, CRM cu procese de afaceri încorporate este un sistem de nivel nou care conectează compania într-o singură rețea de conexiuni și interacțiuni. O astfel de structură reduce factorul uman și generează ordine, ceea ce va afecta în mod necesar rezultatul activității.

Cine are nevoie de procese de afaceri?

Poate părea că construirea și, mai mult, automatizarea proceselor de afaceri este preocuparea companiilor mari, birocratice, cu un personal imens. Nu este adevarat. Totul este un proces: aprobarea unui document, o comandă de la un furnizor de produs, expediere la sucursale, service clienți, onorarea unei comenzi client. Aceste acțiuni sunt obligatorii și au loc în cadrul companiei cu o anumită frecvență. Sincer să fiu, există adesea greșeli neplăcute, probleme și întârzieri care afectează negativ nu doar relațiile din cadrul companiei, ci pot deveni și fatale în relațiile cu clienții.

Îți amintești de basmele în care mingea magică îl ajută pe eroul nedumerit să găsească calea cea bună? Aceasta este o ilustrare excelentă a modului în care automatizarea proceselor de afaceri ajută companiile. Îndeplinindu-și îndatoririle, fiecare primește propria etapă, acționează conform instrucțiunilor și mementourilor, trece etapa pe... Încurcătura procesului este dezlegată până când duce la rezultatul dorit. Astfel, designerul de procese de afaceri este nevoie de toate companiile care doresc:

crearea unei infrastructuri IT unificate
pune lucrurile în ordine
amintiți-vă toate detaliile acțiunilor: de la cele mai importante la cele mai mici
minimizarea impactului asupra proceselor factorului uman
includeți clienții în procesele dvs. de afaceri
împărtășiți responsabilitatea în mod corect și rezonabil
economisiți timp și bani în managementul companiei

Apropo, despre responsabilitate. Procesele de afaceri din CRM reglementează relația dintre responsabilul stabilit, care, în cazul unui rezultat nefavorabil, nu va mai putea transfera vina către vecinul de pe masă, deoarece vor avea atât un memento documentat, cât și o tranziție înregistrată. a scenei.

Cât ne costă să construim un proces

Construirea unui proces de afaceri nu este doar o sarcină necesară, ci și una interesantă. Aș recomanda crearea proceselor în două etape: pe hârtie și în program. Înainte de a adăuga un proces de afaceri în program, descrieți procesul cât mai precis posibil pe hârtie, acordând atenție tuturor detaliilor: notificări, timp, responsabil... După aceea, încercați să eliminați ceea ce nu este necesar, optimizați calea pentru atingerea obiectivului , iar după aceea, introduceți procesul în CRM folosind instrumentele și notațiile încorporate.

Puteți construi procese folosind diagrame familiare, organizare simplă a datelor, liste și notație specială BPMN (Business Process Model and Notation). Notația BPMN a combinat notația procedurii (organigramele foarte funcționale pe care toată lumea le vedea cel puțin la școală) și notația arborelui de evenimente, punând la bază un lanț de procese alcătuit din aceleași proceduri și evenimente. Aceasta este o notație simplă și clară care descrie execuția pas cu pas a unui proces și construiește o hartă vizuală a procesului. În opinia mea, doar companiile foarte mari au nevoie de notația BPMN în sensul său clasic, restul vor avea nevoie de un BPMN destul de adaptat, simplificat, cu piste responsabile, iar marea majoritate se va descurca deloc fără a utiliza notația.

Principalul avantaj al folosirii constructorilor non-BPMN în CRM este o interfață clară și simplă care poate fi stăpânită într-o oră de antrenament. Mai mult, procesul poate fi construit din blocuri, sau prin completarea formularelor fiecărei etape a procesului, când placa grafică este desenată automat. Este subiectiv mai convenabil să completați cardul (câmpurile) - este mai ușor să țineți cont de toate nuanțele și să asigurați cele mai mici condiții și conexiuni pe baza câmpurilor de formular gândite de dezvoltator.
După crearea unui proces de afaceri, asigurați-vă că rulează-l și testează acordând atenție următoarelor puncte:

Datele scadente sunt corecte?
Există notificări, memento-uri
dacă sunt stabilite scopuri și obiective automate
Sunt enumerați corect persoanele responsabile?
atașarea fișierelor funcționează, generând documentație (dacă este necesar)
există întreruperi nemotivate
Cum sunt alocate permisiunile unui proces?
dacă acțiunile procesului sunt înregistrate.

Astfel, pentru ca procesul să funcționeze așa cum trebuie, trebuie mai întâi să stabiliți toate detaliile și apoi veți obține o muncă organizată modern a departamentelor și angajaților.

Jucătorii de pe piața rusă: prezentare generală CRM

Dacă vorbim despre segmentul întreprinderilor mici și mijlocii, atunci ar trebui să alegeți CRM universal cu o capacitate încorporată de a crea procese de afaceri. Pe lângă sistemele mele preferate, am inclus jucători noi în recenzie. În ceea ce privește soluțiile străine destul de puternice, Bizagi și Bonita Open Solution, nu le iau în considerare, deoarece acestea sunt sisteme de modelare a proceselor fără localizare în limba rusă, care, de altfel, nu fac parte din CRM. Scopul meu este să iau în considerare automatizare complexă afaceri care au nevoie de modelare a proceselor de afaceri.

Terrasoft CRM(în scop de revizuire - tulbure vânzări online bpm) este poate cel mai faimos CRM cu procese de afaceri încorporate. Include capacitatea de a construi procese în notație BPMN, precum și o serie de șabloane de procese de afaceri gata făcute bazate pe „practici gata făcute”, așa cum susține dezvoltatorul însuși. Cunoscând particularitățile unei afaceri care implementează automatizarea, pot spune cu siguranță că pachetele gata făcute cu procese de afaceri încorporate nu sunt altceva decât un frumos truc de marketing, deoarece niciun proces nu poate fi ascuțit în prealabil sub firma specifica. De regulă, este necesar fie să se creeze procese de afaceri la comandă, fie să se antreneze angajații să creeze singuri procese de afaceri.
bpm "vânzările online vă permit să creați procese folosind vrăjitorul și proiectantul de procese (disponibil numai în versiunea plătită). Procesele din expert sunt ușor de creat, chiar și fără cunoștințe în domeniul designului de afaceri - sistemul în sine separă procesul de-a lungul căilor responsabililor și departamentelor.Acesta nu este cel mai convenabil constructor BPMN, cu toate acestea, harta procesului este simplă și clară, procesul de lansare, urmărire și înregistrare a etapelor de execuție a procesului este evident.Intri în etapele, responsabil și tranziții, iar sistemul desenează singur harta. Din păcate, nu am putut testa versiunea plătită a designerului de proces în vânzări online bpm, dar, cunoscând designerul de pe desktop-ul Terrasoft, care nu mai este disponibil, pot presupune că acest lucru este un instrument puternic și interesant.
Printre deficiențe, remarc incapacitatea de a numi mai mulți responsabili pentru o etapă fără a crea grupuri de angajați, schema „întinsă” pe monitor și rugozitatea implementării grafice a hărții procesului.

RegionSoft CRM a integrat un editor de procese de afaceri în sistemul său CRM în cea mai recentă versiune 5.0. Dezvoltatorul a abandonat utilizarea notațiilor formale și și-a implementat propria logică cu o interfață care poate fi citită de om. Designerul proceselor de afaceri este simplu și convenabil - utilizatorul introduce parametrii fiecărei etape în forme speciale, inclusiv notificări și procese copil cu imbricare infinită, iar la ieșire primește o implementare grafică a procesului.
Fiecărui participant la proces i se atribuie o sarcină în funcție de stadiul său, procesul de afaceri putând fi suspendat până la finalizarea sarcinii. Pe măsură ce procesul este creat, o notificare despre corectitudinea construcției procesului este afișată mai jos - utilizatorul nu va putea începe un proces creat incorect. În notificările primite de utilizator se deschide un card de proces, în care puteți marca cu ușurință linkurile necesare, atașați fișiere și documente aferente. Un avantaj separat îl reprezintă sugestiile și explicațiile din ferestre care arată clar ce face cutare sau cutare mecanism.
Printre deficiențe, pot remarca nu cea mai elegantă implementare grafică, care într-un proces încărcat poate părea puțin confuză. Merită să recunoaștem că, prin refuzul de a folosi notația BPMN, RegionSoft nu a pierdut, creând un constructor care este de înțeles și se potrivește bine în CRM. Cu toate acestea, dacă vorbim despre integrarea cu același Visio sau Business Studio, atunci respingerea BPMN este critică.

Microsoft Dynamics CRM include procese de afaceri fără placă grafică, ceea ce inițial este incomod, mai ales după testarea mai multor sisteme cu vizualizare. Cu toate acestea, pentru esența procesului de afaceri, acest lucru nu este critic. Modulul de setări proces nu a fost posibil să găsesc imediat, după ce am parcurs meniul a trebuit să apelez la manual. MS Dynamics CRM oferă trei moduri de personalizare a proceselor de afaceri: prin meniul din sistem, bazat pe SDK-ul CRM pentru avansat, și prin achiziționarea de procese gata făcute de la un dezvoltator terț. Să considerăm că prima modalitate nu este costisitoare și nu necesită abilități speciale.
Adăugarea de pași, condiții și intrări este familiară utilizatorilor sisteme corporative Microsoft: condițiile sunt stabilite de liste derulante și expresii logice familiare multor utilizatori avansați. Aceasta este o implementare convenabilă pe care aproape toată lumea o întâlnește în diverse sisteme informatice și analitice. Din păcate, interfața nu afișează zone de responsabilitate, forma generala procesul nu este evident, rămâne de sperat, ci acuratețea setărilor și logica internă a algoritmului creat. În general, configurarea unui proces de afaceri este convenabilă, dar merită să ne amintim inconvenientul de a percepe un proces deja construit.

Bitrix-24 (1C). Contrar principiului meu de a nu lua în considerare produsele 1C, nu am putut să ocolesc Bitrix, deoarece gama de sisteme cu designeri de procese de afaceri este limitată și include o serie de jucători noi, pe lângă participanții deja familiari în recenziile anterioare. Strict vorbind, Bitrix-24 nu este deloc CRM, dar rețea socială pentru o companie (portal corporativ), în care este încorporat modulul CRM, despre care se va discuta.
Găsirea unui modul cu personalizarea procesului de afaceri este dificilă. Pentru cei interesați: CRM → mai multe → setări → procese de afaceri. La crearea unui proces, trebuie să selectați categoria pentru care este configurat procesul de business, dacă este necesar, puteți seta parametri și variabile utilizator, iar comenzile pot fi scrise folosind cod PHP, care este interesant în sine, dar necesită anumite abilități.
Un proces de afaceri în Bitrix este construit folosind un constructor vizual convenabil în care utilizatorul selectează blocurile și funcțiile necesare din coloanele din dreapta. Aceasta nu este notația clasică BPMN, dar anumite reguli sunt respectate. Din punct de vedere al utilizatorului, interfața editorului nu este cea mai intuitivă, trebuie să editați fiecare bloc individual, deschizându-și „cardul”. În opinia mea subiectivă, crearea unui proces în Bitrix este cea mai consumatoare de timp.

ELMA(ECM, CRM+) a devenit pentru mine un produs complet nou, pe care nu l-am mai întâlnit până acum. Cu toate acestea, în această recenzie, acest sistem ocupă un loc demn. În ciuda congestionării grave și a combinației de interfețe WEB și desktop, folosește notația BPMN în forma sa cea mai pură și este interesant pentru asta. Procesele de afaceri sunt create într-un constructor desktop separat cu ferestre funcționale. Pe lângă notația standard BPMN, ELMA acceptă crearea de scripturi și script-uri personalizate pentru procesele de afaceri în C#, ceea ce, cu abilitățile potrivite, reprezintă un avantaj bun. De asemenea, acceptă importarea proceselor din Business Studio în format XPDL.
Procesele sunt deja executate în interfața WEB, există o matrice de responsabilitate separată, jurnalele de proces, metrica procesului, puteți crea instanțe de proces. În general, personal, interfața atât a sistemului, cât și a designerului mi s-a părut redundantă. Sunt sigur că doar câțiva vor folosi toate oportunitățile și apoi vor intra companii mari. În general, putem spune cu siguranță că acest sistem există de dragul și pentru procesele de afaceri. ELMA este furnizată cu diverse platforme și programe, la alegere trebuie să se înțeleagă că prețul va consta din CRM și o platformă de dezvoltare a proceselor de afaceri.

Toate aceste sisteme au posibilitatea de integrare suplimentară a CRM cu site-ul, ceea ce, combinat cu procesele de afaceri, rapoartele și logica CRM internă, deschide posibilitatea creării a numeroase funcții interesante legate de serviciul clienți pe site sau în magazinul online. .
Vorbind despre toate sistemele, vreau să notez un dezavantaj comun. Presupun că toți dezvoltatorii se uită la Habr și văd o remarcă care, cu toată obscuritatea ei, provoacă mari neplăceri: este imposibil să selectezi mai mulți oameni responsabili ținând apăsat Ctrl, trebuie să faci unul câte unul peste tot sau să precreezi grupuri de angajati.

În tabel am grupat câteva informații de bază despre vânzătorii listați și, bineînțeles, am indicat prețurile, deoarece în situația actuală acesta este un criteriu important, mai ales dacă producătorul leagă cifrele prețurilor de cursul de schimb.

Decizie	Terrasoft CRM	RegionSoft CRM	Microsoft Dynamics CRM	ELMA	Bitrix 24
Editorial	Bpm"întreprindere de vânzări online	profesional	Profesionist online	CRM+	Echipă
Clasa de sistem	CRM	CRM	CRM	BPM+ECM+CRM	Portal corporativ cu CRM încorporat
Interfața procesului de afaceri	Logica + grafica	Logica + grafica	Logici	Logica + grafica	Logica + grafica
Notaţie	BPMN	Fara notatie	Fara notatie	BPMN	Fara notatie
Schema de desfășurare	Cloud, unele versiuni la fața locului	Desktop	Cloud, la fața locului	Cloud + desktop	Cloud, la fața locului
Integrarea site-ului web	Posibil	Posibil	Posibil	Posibil	Posibil
Preț de bază de achiziție 15 licențe	400€ - utilizator/an în cloud 550€ - utilizator pe site-ul Pentru prețuri începând cu 5.12.14: nor: 389 040 rub. in an pe site-ul: 534 930 rub./ sumă forfetară	144 900 rub./ sumă forfetară	421 560 rub. in an	281 875 rub./ suma forfetară = CRM: 130.000 de ruble + BPM: 106.875 USD + MS SQL Server cel puțin 45 000 de ruble.	nor - de la 59 880 rub./an Cutie - 129 500 de ruble./ sumă forfetară

Rezumând o scurtă trecere în revistă a soluțiilor, vreau să spun că atunci când alegeți un CRM cu procese de afaceri încorporate, trebuie să vă ghidați după trei principii importante.

Este important să înțelegeți cât de mari sunt procesele de afaceri din organizație. Deci, dacă vorbim de o fabrică cu cicluri de producție, avize și numeroși distribuitori, atunci ar trebui să alegeți un sistem cu notație BPMN (aș prefera Terrasoft într-o configurație „full” sau ELMA). Dacă compania dvs. este mai interesată de CRM și procesele de afaceri nu sunt supraîncărcate, atunci aș prefera vânzările online RegionSoft CRM rapide, versatile, funcționale sau bpm „. Nu subestima sau supraestima compania în ceea ce privește complexitatea procesului – doar o imagine reală va vă permit să faceți alegerea corectă.
Ar trebui să fie conștient nivelul costurilor de implementare. Deci, o platformă pentru construirea de procese serioase de afaceri poate fi furnizată separat și poate costa aproape 100% din costul licențelor. Sau, de exemplu, implementarea unui proiect cloud într-o perioadă de 2-3 ani poate fi mult mai costisitoare decât livrarea unui desktop o dată pentru totdeauna.
Trebuie să fii gata suportă costuri suplimentare pentru formarea angajaților. Mai mult, instruirea specialiștilor dvs. este mult mai eficientă decât cumpărarea de modele gata făcute - procesele se pot schimba și crește, iar un angajat din stat va fi întotdeauna gata să facă schimbări prompte.

Fiecare companie își caută propriul drum către succes. În secolul 21, pe acest drum, este important să poți automatiza în mod competent afacerea, astfel încât software-ul să devină un lanț de poștă de încredere și nu o povară urâtă. Testați, încercați, nu ezitați să contactați furnizorii și să le vizualizați prezentările - luați o decizie în cunoștință de cauză. Și atunci orice proces de afaceri va funcționa clar, fără probleme, fără eșecuri, iar afacerea ta se va dezvolta intens, aducând mai multă plăcere decât necazuri.

automatizarea afacerilor

Adaugă etichete

Modulul „Corporate Processes for 1C: Document Management CORP” oferă o oportunitate foarte solicitată și foarte interesantă - utilizarea proceselor tipice de afaceri „1C: Document Management CORP” ca procese imbricate (subprocese) în proiectantul vizual al proceselor de afaceri. Folosind modulul „Procese corporative pentru 1C: Document Management CORP”, puteți desena un proces de afaceri complex (sau simplu) și puteți include procese standard create anterior în el ca procese imbricate.

Această utilizare a proceselor standard (tipice) de afaceri vă permite să extindeți capacitățile configurației standard fără modificări suplimentare la fiecare proces din Configurator. Este suficient să instalați modulul o dată și apoi să folosiți capabilitățile sale puternice pentru a crea noi procese de afaceri.

Trebuie remarcat faptul că toate apelurile la procese imbricate, precum și construirea proceselor de afaceri în designerul vizual în general, sunt efectuate cu mouse-ul în modul utilizator, fără nicio programare sau modificarea structurii metadatelor din Configurator.

Puteți utiliza ca procese imbricate nu numai procese standard, ci și orice alte procese de afaceri create anterior de către programatori. Astfel, nu se vor pierde investiții în configurația deja finalizată, acestea vor fi pur și simplu completate cu noi caracteristici oferite de Modulul „Procese corporative pentru 1C: Document Management CORP”.

Să luăm în considerare un exemplu de utilizare a procesului standard de afaceri „1C: Document Management CORP” ca proces imbricat. De exemplu, avem un proces de afaceri de plată a facturilor desenat într-un designer vizual. În ea, dacă suma facturii depășește o anumită valoare (în exemplul nostru, 10 mii de ruble), este emisă sarcina de a înregistra contractul în registru. Un exemplu de astfel de proces în editorul vizual este prezentat în figura de mai jos.

Putem înlocui această simplă emitere a sarcinii de înregistrare a unui acord cu un apel la procesul de afaceri standard imbricat „Instrucțiuni”.

Să adăugăm un nou punct „Proces imbricat” la traseul procesului de afaceri (după ștergerea punctului de emitere a unei sarcini). În punctul procesului imbricat, indicăm că procesul imbricat va fi procesul standard „1C: Document Management CORP” cu denumirea „Instrucțiune”, mai exact, vom indica unul dintre șabloanele pregătite anterior ale procesului standard. „Instruire”. Specificați parametrii care vor fi transferați unui astfel de proces imbricat din procesul principal de afaceri. Figura prezintă un exemplu de configurare a unui punct de apel de proces imbricat în proiectantul vizual de proces de afaceri.

Acum, dacă procesul nostru de afaceri desenat merge de-a lungul sucursalei cu o anumită sumă, atunci sistemul va genera automat un nou proces standard de afaceri „Instrucțiune” cu setul de parametri transmis și executanții de care avem nevoie.

Lista de executanți poate fi, de asemenea, trecută de la procesul principal la procesul imbricat, sau puteți lua lista de executanți alocați anterior acestui proces tipic. Acest proces de afaceri „Instrucțiuni” va fi executat în modul obișnuit și va emite sarcinile executanților.

Când configurați punctul de invocare al unui proces de afaceri imbricat, puteți specifica dacă procesul principal ar trebui să aștepte ca procesul apelat să se termine de execuție. Dacă caseta de selectare „Opriți procesul curent până la sfârșitul subprocesului” este activată, atunci execuția procesului principal va fi suspendată până la sfârșitul procesului imbricat, în exemplul nostru, până la sfârșitul execuției „Instrucțiunii”. „proces de afaceri.

Folosind modulul „Procese corporative pentru 1C: Document Management CORP”, puteți crea procese complexe care includ apeluri la următoarele procese standard:
Execuţie
Familiarizarea
Ordin
Considerare
Înregistrare
Coordonare
Afirmație
Invitație
Proces integrat
Prelucrarea unui document intern
Procesarea unui document primit
Procesarea documentelor de ieșire

De asemenea, puteți adăuga un alt proces vizual ca proces imbricat. Pentru a face acest lucru, în setarea punctului „Proces imbricat”, setați comutatorul „Tip subproces” la „Tip proces corporativ” și specificați unul dintre tipurile de proces.

Modulul „Procese corporative pentru 1C: Document Management CORP” vă permite să creați procese de afaceri complexe cu multe apeluri către procese imbricate, care, la rândul lor, pot avea apeluri și către alte procese de afaceri imbricate.

O altă opțiune pentru utilizarea Modulului „Procese corporative pentru 1C: Managementul documentelor CORP” este o adăugare rapidă și ușoară a proceselor de afaceri standard cu funcții noi. De exemplu, aveți un șablon standard de proces de atribuire și trebuie să îl completați prin emiterea unei sarcini suplimentare angajatului potrivit după finalizarea procesului. Puteți modifica procesul standard „Acord” adăugând un nou punct la traseul său în „Configurator” și scrieți codul programului în limbajul „1C”. Dar, va fi mult mai ușor și mai eficient de creat în constructorul vizual noul fel procesul de afaceri prin includerea mouse-ului în traseul său imediat după punctul „Start”, apelând procesul standard imbricat „Agreement” și apoi după acest punct de apel, adăugați, tot cu mouse-ul și fără programare, punctul de emitere a sarcinii către executor testamentar. Un exemplu este prezentat în figura de mai jos.

Acum, dacă începem noul nostru proces de afaceri, atunci procesul de afaceri standard „Acord” va fi lansat imediat, iar după executarea acestuia, sistemul va crea sarcina suplimentară necesară.

Oportunități" procese de afaceri" vă permit să lucrați cu aproape orice tip de informații de pe portal. „Procese de afaceri” este un instrument versatil, care este folosit într-o mare varietate de elemente. Acesta este un mecanism simplu, convenabil pentru gestionarea proceselor de afaceri care au loc în companie și sunt controlate pe Portal.

Utilizați modulul Procese de afaceri pentru a gestiona o varietate de procese de afaceri, de la cele mai simple la cele mai complexe. De exemplu: publicarea unor știri pe portal, apoi procese mai serioase - expedierea comenzilor, interacțiunea cu rețeaua de parteneri sau clienti. Profită șabloane gata făcute procesele de afaceri sau creați-vă propriile dvs.

integrare cu sarcini cu capacitatea de a stabili o sarcină și de a aștepta finalizarea acesteia;
crearea de procese simple secvențiale de afaceri - acțiunile se realizează una după alta de la punctul de intrare până la punctul de ieșire;
crearea de procese de afaceri ramificate complexe (cu stări, condiții complexe, execuție paralelă etc.) - procesele nu au început și sfârșit, în procesul de lucru are loc o tranziție de la o stare la alta;
stabilirea separată a fiecărei acțiuni din proces;
utilizați ca câmpuri pentru prelucrarea oricărui câmp al documentului, șablon de proces;
capacitatea de a restrânge blocuri în șabloanele de procese de afaceri;
clarificarea parametrilor documentului înainte de trimiterea spre procesare (trimiterea mesajelor prin e-mail sau în cadrul unei rețele de socializare).

Procesul de publicare a documentelor

Acțiunile utilizate frecvent (acceptarea unei facturi, trimiterea unui mesaj etc.) pot fi salvate într-un bloc separat „Acțiunile mele”și apoi adăugați-le rapid de acolo la procesul dvs. de afaceri.

Puteți utiliza procesele de afaceri pentru a organiza o varietate de procese în compania dvs. Chiar și în cel mai simplu proces - publicarea documentelor- se stabilesc diverse actiuni, conditii de executie si notificare a angajatilor. Construiți-vă pe procesele de afaceri, să zicem reconcilierea contului sau aranjarea călătoriei de afaceri iar aceste sarcini recurente în companie vor deveni mai puțin o bătaie de cap.

Crearea proceselor de afaceri

Modulul oferă o gamă largă de posibilități pentru automatizarea procesării informațiilor. Nu este absolut necesar să cunoașteți programarea pentru a seta ordinea dorită a unui proces de afaceri, pentru a afișa nevoile sale specifice cu ajutorul unor diagrame grafice simple. Orice angajat al companiei dumneavoastră - utilizatorul Portalului va putea să creeze noi scheme și să le modifice pe cele existente.

cum sunt create procesele de afaceri:

crearea și editarea unui proces de afaceri se realizează într-un mod special designer vizual(care este prezent doar în ediția Business Processes;
aspectul designerului vizual se modifică în funcţie detipul procesului care se creează - secvenţial sau cu stare;
atunci când creați un proces, setați parametrii procesului– date care pot fi utilizate în orice comandă sau acțiune de proces;
la crearea unui proces secvenţial, în designerul vizual devine disponibilă o listă de acţiuni, care poate fi adăugată şi modificată;
adăugarea unei acțiuni în designerul vizual se face folosind o tehnologie cunoscută și de înțeles trage si lasa(tragere și aruncare) urmată de setarea parametrilor;
la crearea unui proces cu stări, mai întâi sunt create stările necesare și parametrii acestora sunt configurați, apoi sunt setate comenzi (sunt tip diferit) pentru acest statut. Fiecare comandă individuală este un proces secvenţial separat.

Crearea propriilor procese de afaceri nu este dificilă - o veți face vizual, folosind instrumente de design vizual. Cu acțiuni simple, cum ar fi drag and drop ( trage si lasa), veți putea crea și configura o secvență de pași ai procesului de afaceri - acele acțiuni și aprobări foarte diverse necesare pentru finalizarea proceselor de afaceri.

Creați un șablon de proces de afaceri

Ordinea informațiilor într-o companie este stabilită folosind un șablon de proces de afaceri, care este construit dintr-o serie de acțiuni. Și această acțiune poate fi orice: de la crearea unui document până la trimitere E-mail sau actualizați un rând din baza de date.

Procese tipice de afaceri

Profită șabloane de procese de afaceri gata făcute, care fac parte din toate editiile produsul „1C-Bitrix: Portal corporativ”. Acum, situațiile din compania dumneavoastră care necesită aprobare și aprobare vor fi sub control. Puteți familiariza cu ușurință angajații potriviți cu un document important, puteți forma un grup de experți pentru a-l evalua și puteți primi un rezumat competent al documentului.

Proces secvenţial „Aprobare/Vot simplă”
Recomandat pentru situațiile în care este necesară votul cu majoritate simplă. În cadrul acestuia, puteți include angajații necesari în lista de vot, puteți stabili un termen limită pentru aprobare, puteți determina procentul de voturi la care documentul este considerat adoptat și puteți oferi alegătorilor posibilitatea de a comenta decizia lor. La finalul votării, toți participanții sunt informați decizie, procentul de alegători și procentul de voturi.
Procesul de aprobare a primului vot
Recomandat pentru situațiile în care o opinie de expert din partea unei comunități este suficientă. În cadrul acestui proces, se precizează o listă a angajaților care au dreptul de a lua o decizie în sesizarea procesului început. Perioada de timp pentru luarea unei decizii este stabilită. Procesul este considerat finalizat de primul angajat care răspunde.
Proces cu statusuri „Aprobare prin consens”
Este recomandat pentru situațiile în care este necesar un acord general asupra unei decizii. Are doar trei stări: Schiță, În aprobare, Publicat. Ca parte a procesului, este indicată o listă de participanți. Participanții pot lua o decizie da/nu. Dacă decizia este „da” de către toți, documentul este considerat acceptat. Dacă cel puțin un angajat decide „nu”, documentul este returnat pentru revizuire.
Proces cu stări „Aprobare în doi pași”.
Recomandat pentru situații de aprobare a documentelor cu evaluare prealabilă de către colegi. Ca parte a procesului, în prima etapă, documentul este aprobat de expert. Dacă documentul nu este aprobat de acesta, atunci acesta este returnat pentru revizuire. Dacă este aprobat, documentul este supus spre decizie de către un grup de salariați cu majoritate simplă de voturi. Dacă documentul nu este acceptat la a doua etapă a votării, atunci acesta este returnat autorului pentru revizuire și procesul de aprobare se repetă.
Procesul „Familializați-vă cu documentul”
Este destinat situațiilor în care un grup de angajați trebuie să fie familiarizat cu un anumit document. În cadrul procesului se specifică un grup de lucrători, care trebuie informat. Este stabilit un termen limită pentru revizuire. Dreptul de a lăsa comentarii. La sfârșitul procesului de afaceri este afișat procentul celor care au citit.
Procesul de evaluare inter pares
Recomandat pentru situațiile în care decidentul are nevoie de o opinie de specialitate asupra documentului pentru a lua o decizie asupra unui document. În cadrul procesului, este desemnat un grup de experți, fiecare membru al căruia își poate exprima opinia asupra documentului. Opiniile sunt transmise decidentului care aprobă sau nu documentul.
Implementat cu noi drepturi de acces și integrat cu sarcini. Procesul de afaceri „afișează” factura prin etapele de aprobare de la angajat la director, iar abia apoi factura ajunge la departamentul de contabilitate pentru plată.
Procese de afaceri pentru CRM- pentru procesarea Leads and Deals.

Procese tipice de afaceri incluse în ediții Companieși Colaborare ca procese imuabile. Ele pot fi configurate să lucreze cu angajații potriviți, dar nu puteți schimba schema de transmitere a documentului. În ediții Procese de afaceri și deținere prezent constructor vizual, care vă permite să schimbați afaceri tipice procesează și creează-ți propriul tău.

Proces de facturare unic

Livrarea produsului include un proces tipic de afaceri pentru plata unei facturi - „Procesul comercial de plată universală a facturilor”. Facturile sunt primul și cel mai masiv proces pe care l-au înființat toate companiile. Un proces tipic de afaceri este implementat cu noi drepturi de acces și integrat cu sarcini. Acesta este un exemplu grozav pentru companiile care doresc să înceapă imediat să utilizeze un proces de afaceri, să-l perfecționeze sau să-și creeze propriul pe baza acestuia. Procesul de afaceri „afișează” factura prin etapele de aprobare de la angajat la director, iar abia apoi factura ajunge la departamentul de contabilitate pentru plată.

Proces de facturare unic

Procesul de afaceri este construit astfel:

„Autor” încarcă factura (completează toate câmpurile).
Mesajul despre noul cont (că trebuie confirmat) este trimis „Șefului Departamentului” (în jabber și prin poștă).
După aprobarea de către „Șeful Departamentului”, factura merge către „Directorul de Marketing” pentru aprobare.
Apoi contul trebuie să aprobe " CEO sau director de dezvoltare a afacerilor.
Apoi, factura este transferată în starea „Pentru plată”.
Mesajul de plată este primit de „Contabilul Unității”. După plată, se schimbă starea în „Plătit”.
Autorul primește un mesaj că documentele trebuie colectate.
După colectarea documentelor (predate departamentului de contabilitate), autorul schimbă statutul în „Documente colectate”.
„Contabilul de divizie” confirmă acest lucru.
Procesul de afaceri este închis.

Procesul de afaceri va începe manual sau automat- în funcție de modul în care l-ați configurat. În acest caz, metoda de lansare nu va afecta execuția acesteia. Și procesul în sine poate avea mai multe instanțe, fiecare dintre acestea funcționând independent de celelalte.

Să presupunem că doriți să începeți un proces de afaceri asociat cu un anumit document. În coloana de acțiuni documentul solicitat alege « Afacere noua proces", iar din lista care se deschide, selectați procesul de afaceri dorit. După aceea, în formularul care se deschide, completați câmpurile (pentru fiecare tip de proces diferit) și apăsați butonul "Alerga".

Merită să profitați de posibilitatea de încorporare într-un proces de afaceri notificări. Dacă în procesul de afaceri este prevăzută o notificare, atunci angajatul care participă la proces o va primi de îndată ce cursul procesului de afaceri ajunge la o operațiune care necesită atenția sa. Vrei să vezi câte sarcini are fiecare angajat? Accesați marcajul „Procese de afaceri” pe pagina lui personală.

Integrarea CRM cu procesele de afaceri

Acum în CRM pentru procesare Oferte și oferte poți să folosești procesele de afaceri. Procesele de afaceri sunt conectate direct din listele de elemente - puteți alege unul dintre procesele de afaceri gata făcute și personalizate. Și cu ajutorul Business Process Designer, puteți crea un nou proces de afaceri și puteți include toate acțiunile posibile asupra elementului CRM în el: efectuați o acțiune, trimiteți scrisori, atribuiți persoane responsabile, stabiliți o sarcină etc.
procesele de afaceri și Deținere puteți modifica procesele standard de afaceri și puteți crea altele noi utilizând Business Process Designer.

lucru in echipa

Un punct important: în schema oricărui proces de afaceri, puteți include elemente control asupra implementării acestuia. Mai mult, puteți aranja lucru in echipaîn unele proiecte, eficientizarea, să zicem, a procesului de a conveni asupra unor etape importante sub forma votului. Care este plusul - în acest caz, participanții la proiect nici măcar nu trebuie să se adune fizic - undeva în sala de negocieri.

Sarcini privind procesele de afaceri

Trebuie remarcat în special faptul că „Procesele de afaceri” este un instrument universal care poate și ar trebui să fie utilizat într-o varietate de elemente. Acest mecanism simplu și convenabil vă va fi util pentru a gestiona multe procese de afaceri care au loc în companie și sunt controlate pe Portal. Astfel, noul modul vă permite să lucrați cu aproape orice tip de informații de pe site. De exemplu, configurați gestionarea tuturor sarcinilor de pe Portal pe baza proceselor de afaceri - iar procesul de stabilire a sarcinilor și monitorizarea implementării acestora va deveni mult mai flexibil. Și aceasta, la rândul său, va crește eficiența sarcinilor în grupurile de lucru.

Acum poți automatiza procesele de afaceri ale companiei tale! Vei putea gestiona etapele proceselor si toate actiunile necesare executiei acestuia.

Modulul Procese de afaceri are o arhitectură fundamental diferită și conține funcționalități extinse și semnificative. Acesta este unul dintre motivele pentru care Business Process Designer (un editor vizual care vă permite să creați noi procese de afaceri) este inclus doar în ediția „mai veche” a „1C-Bitrix: Corporate Portal”: Business Processes and Holding. Un set de șabloane tipice de procese de afaceri este inclus în toate edițiile produsului 1C-Bitrix: Portal corporativ.

Călătorii de afaceri și vacanțe

Cum este executat procesul de afaceri „Merg într-o călătorie de afaceri”?

Un angajat selectează un proces de afaceri gata făcut în catalog și îl lansează.
Sistemul îi solicită să imprime un eșantion de document, să îl completeze și să îl ducă la departamentul de contabilitate.
Angajatul efectuează acest lucru și notează în procesul de afaceri.
Contabilul primește un mesaj, îi plătește o indemnizație de deplasare sau o transmite managerului spre aprobare - astfel derulând procesul de unul singur.
Și tot așa până la crearea unui raport de călătorie: sistemul informează, reamintește, oferă formulare etc.

Totodată, ceea ce este important, procesul de afaceri conține și acumulează toate documentele care sunt generate în procesul de execuție a acestuia. Colectare posibilă Informații suplimentare– în oricare dintre etape, puteți solicita datele necesare de la oricare dintre participanții la procesul de afaceri, ajustând procesul de afaceri pe parcurs. Mai mult, în orice etapă a execuției procesului de afaceri, îl puteți completa cu noi acțiuni: adăugați, să spunem, sarcini sau evenimente în calendar.

Ar putea fi util să citiți: