Prezentare generală a pieței: ospitalitate. Cum dezvoltarea complexului turistic a schimbat piața hotelieră din capitală Parametri cheie de analiză

Industria ospitalității a rămas în mod tradițional un serviciu foarte solicitat, cu un accent foarte segmentat. Doar în această zonă puteți găsi o mare varietate de calitate și servicii. Analiza anuală a pieței hoteliere confirmă capacitatea de afaceri mereu disponibilă, cel puțin pentru cei care sunt pregătiți să intre într-un mediu necompetitiv. În fruntea ratingurilor, ca întotdeauna, se află companiile mari care dobândesc din ce în ce mai mult caracteristicile retailului în rețea cu metode de promovare agresive.

Deschiderea propriei afaceri hoteliere este o investiție pe termen lung. Din acest motiv, oamenii de afaceri începători trebuie să cunoască complexitatea afacerii hoteliere, să aibă statistici la orizont apropiat.

🔥Cine sunt concurenții

Intensitatea mare a afacerii hoteliere este prezentată în regiunile cu un flux turistic ridicat. Acestea sunt capitalele federale Moscova, Sankt Petersburg și acum Simferopol. Există întotdeauna o mulțime de oaspeți și călători de afaceri în zona stațiunii - Soci, Kaliningrad și coasta Mării Negre. Linia de afaceri nu este mai puțin solicitată în centrele industriale - Ekaterinburg, Krasnoyarsk și Novosibirsk. O zecime din regiuni așteaptă fluxul de clienți, primind oaspeți care au venit la diferite festivaluri sau pentru a studia moștenirea culturală.

Este prea devreme să vorbim despre lanțul de retail al afacerii hoteliere din Rusia. Fiecare regiune are conducătorii ei. Între timp, în analiza pieței hostelurilor de către agențiile de rating de top, patru mărci sunt din ce în ce mai evidențiate: Azimut, Heliopark Hotel, Russian Hotels și grupul de companii Intourist. Cercetarea nu a acoperit încă un lanț destul de mare de hoteluri și hoteluri „Amaks”, în dezvoltare dinamică, reprezentate în 22 de orașe rusești.

Dezvoltarea afacerii în locul prezenței uneia dintre aceste mărci va fi foarte dificilă, deoarece aceste companii se bazează pe practica existentă, personal profesionist și instrumente moderne promovare.

Dacă ne întoarcem la studiile unui segment mai restrâns, de exemplu, pentru a analiza piața de pensiuni din Moscova, atunci în capitală capacitatea pieței și lichiditatea afacerii rămân întotdeauna la cel mai bun grad. Numai în 2012, această nișă de piață a înregistrat o creștere de patru ori în ceea ce privește indicatorii cheie. În 2016, Moscova avea un fond de 52.000 de camere. Capitala a întâlnit Cupa Mondială din 2018 cu 950 de hoteluri. Și asta, fără a număra proprietarii de apartamente vacante, care au participat activ la plasarea fluxului de intrare. Etichetele de preț sunt cunoscute direct de toți rușii. Pentru 2019 și în viitor, Moscova va avea un arsenal jubiliar de diverse pensiuni și hoteluri în valoare de o mie.

💼Compoziția participanților, strategii de afaceri

Structura afacerii rămâne destul de diversificată. Urmând exemplul țări străine consumatorul rus abordează alegerea numărului de camere destul de practic - pentru bugetul disponibil. Compoziția participanților și nivelul de servicii pentru 2019 sunt deja ajustate în conformitate cu rezultatele programului finalizat „Dezvoltarea turismului intern și receptiv în Federația Rusă” pentru 2011-2018. De asemenea, la întocmirea ratingului s-au luat în considerare cerințele clasificării obligatorii a hotelurilor cu peste 15 camere din 2019.


Analiza pieței hoteliere pe tipul stocului de camere relevă preferințe diferite ale consumatorilor și respectarea nivelului oferit de antreprenori. Este destul de dificil de înțeles clasificarea detaliată, prin urmare organizatorii de călătorii în masă și lucrătorii detașați recurg adesea la ea.

În Rusia, statisticile pieței hoteliere sunt susținute de toate tipurile de servicii, în timp ce întreprinderile aleg o strategie unificată pentru „ambalarea” tarifelor. aceasta tipuri diferite numarul de camere la un punct de vanzare, prezenta unor servicii suplimentare, platite separat. Un prim exemplu de astfel de servicii este mâncarea sau tratamentul (în sanatorie). Astfel, consumatorul își rezervă dreptul de a alege setul de servicii de care are nevoie, care îi este la dispoziție în funcție de nevoile și bugetul său.

🔝Potențial de creștere a fluxului de clienți, probleme

Afacerile hoteliere din Rusia, conform statisticilor, sunt cu mult în urma nivelului mondial. Iar ideea aici nu este atât în ​​serviciu, cât în ​​managementul priceput al întreprinderilor. Agențiile analitice indică adesea un astfel de dezavantaj precum lipsa interacțiunii cu industriile în mod evident legate, cum ar fi turismul și desfășurarea activităților culturale, sportive și altele. evenimente de masă... Lipsa capacității constă în nivelul scăzut de pregătire pentru a manevra serviciul. De exemplu, un grup de turişti corporate, înainte de plecare, solicită un anumit număr de camere de un anumit nivel la locul viitorului lor sejur. În absența unei oferte complete, compania care procesează cererea va putea oferi fie o parte a nevoii, fie riscă să piardă complet clientul. În acest sens, „clasificarea cu stele” a hotelurilor conform clasificării are o dublă eficacitate.

Un succes considerabil în industrie a fost obținut în atragerea de străini. Atragerea companiilor de transport pentru a organiza transferuri, autoritățile locale iar lucrătorii culturali demonstrează încă o dată că afaceri hoteliere functioneaza perfect in stare de simbioza.

💰Profitabilitatea afacerii


Conform datelor din 2018, ocuparea medie a stocului de camere a fost de 54%. Astfel de indicatori în industrie au fost atinși datorită activității antreprenorilor și introducerii unui număr de programe guvernamentale. Din punct de vedere al atractivității investițiilor, orizonturile de rambursare ale unei afaceri sunt în intervalul de la 5 la 15 ani. În ciuda rentabilității evidente a fondului de clasa de mijloc lipsit, dezvoltatorii continuă să se concentreze în mod special pe modernizarea hotelurilor la cea mai înaltă clasă sau construirea de clădiri noi.

Afacerea hotelieră din Rusia rămâne atractivă atât pentru antreprenori, cât și pentru investitori. Catalizatori suplimentari din industrie sunt sprijiniți agentii guvernamentaleși interacțiunea cu afaceri conexe.

Cele mai strălucitoare premiere la Moscova de anul trecut - clădirile sunt construite pentru Mandarin Oriental, care intenționează să gestioneze nu numai hotelul de vizavi de Kremlin, ci și reședințe rezidențiale (a fost semnat un acord cu Capital Group) și mult așteptatul Fairmont - the operatorul se va ocupa de hotel și apartamente de pe Tverskaya (Vesper).

Penta Hotels Worldwide - marca face parte din Rosewood Hotel Group (cu sediul în Hong Kong operator internațional) - a deschis primul hotel pe Novy Arbat, în The Book. Acest proiect de la Capital Group are și apartamente de servicii, dar sub conducerea Intermark Hospitality (compania a fost creată pentru a servi clienților corporate internaționali).

Corinthia Hotels Group, deținut de IHI plc, și-a anunțat intrarea pe piața de la Moscova. Corinthia Hotel & Residences din Moscova, pe Tverskaya 10, intenționează să creeze un hotel de lux și apartamente cu servicii de marcă de vânzare.

Un alt nou venit este lanțul japonez Toyoko Inn, construcția hotelului a fost aprobată de autoritățile de la Moscova și este planificată în districtul Krasnoselsky din Moscova.

Lanțuri precum Mandarin Oriental și Corinthia Hotels au făcut încercări repetate de a obține un punct de sprijin în diverse proiecte în ultimii 10-15 ani, spune Marina Smirnova, partener, șef al departamentului de ospitalitate și turism la Cushman & Wakefield. Potrivit acesteia, Moscova este recunoscută de marile lanțuri globale cu mărci de lux drept unul dintre „orașele cheie ale lumii”.

Majoritatea proiectelor anunțate au nu doar camere de hotel, ci și apartamente. Experții consideră că aceasta este o tendință globală. „Managementul locuințelor și apartamentelor este una dintre etapele dezvoltării pieței, când cazarea tradițională este deja prezentată în diverse formate și niveluri de preț. Este logic ca investitorii, operatorii, oaspeții să caute ceva nou pentru ei înșiși ”, spune Tatiana Belova, director adjunct, șeful Diviziei Industrie Hospitality a Departamentului de consultanță strategică al CBRE.

Tatiana Weller, șefa departamentului de afaceri hoteliere la JLL, adaugă că lanțul german Meininger Hotels a venit la Sankt Petersburg cu un hotel hibrid cu un hostel în Nikolskiye Ryadi.

În total, potrivit lui Weller, în acest moment există 14 operatori internaționali în Rusia, care administrează împreună un portofoliu de 40 de mărci în țară.

Mai multe hoteluri rusești

Există mai multe lanțuri de hoteluri operate de operatorii ruși în țară decât hoteluri sub mărci internaționale, de 1,5 ori - 310 față de 201, potrivit unui studiu PwC. Dar stocurile numerice ale operatorilor ruși și străini sunt egale - 43.000 de numere pentru fiecare grup. În prezent, facilitățile aflate în administrarea operatorilor de rețea sunt situate în 119 localități din Rusia, dintre care operatorii ruși sunt reprezentați în 104, internaționali - în 42, potrivit unui studiu al PwC în Rusia.

Accor, Hilton, Hyatt, IHG, Marriott, Radisson au lucrat piata ruseasca, spune Belova. Portofoliul fiecăruia dintre operatorii numiți are o linie de mărci, dintre care unele nu sunt încă reprezentate în Rusia. În următorii ani pot apărea în țară Bulgari și AC by Marriott de la Marriott International, HyattPlace de la Hyatt Hotels Corporation etc.

Operatorii sunt interesați în special de Moscova și Sankt Petersburg, precum și de Soci. Belova menționează interesul activ nu numai din partea Mandarin Oriental, ci și din Jumeirah, Melia etc. În Sankt Petersburg, potrivit expertului, puteți găsi Hoteluri Belmond, Corinthia și Rocco Forte, în regiunile - AccorHotels, Best Western, Domina Hotel Grup , Hilton Hotels & Resorts, Hyatt Hotels Corporation, InterContinental Hotels Group, Kempinski, Lotte Hotels, Louvre Hotels Group, Marriott International, Radisson Hotel Group, Sokos Hotels, Wyndham Hotel Group. Și mulți continuă să se extindă.

Moscova și Sankt Petersburg sunt piețe cu o pondere mare a turismului de afaceri și o concentrare mare a cererii efective, explică preferințele rețelelor de către directorul adjunct al Departamentului de consultanță strategică. Colliers International Evgenia Tuchkova.

61% din volumul total al hotelurilor internaționale se află în portofoliile a patru jucători: Radisson Hotel Group (cel mai mare operator după numărul de camere din Rusia, 9930), AccorHotels, Hoteluri Azimut, Marriott International. La Moscova, hotelierii internaționali formează o treime din piața stocului hotelier de înaltă calitate (excluzând pensiuni, mini-hoteluri, hoteluri departamentale), în Sankt Petersburg ponderea lor este estimată la 44%.

Potrivit lui Anna Danchenok, șeful grupului de consultanță strategică în sectorul imobiliar al PwC, 69% din stocul de camere al operatorilor ruși este format din hoteluri de trei sau mai puține stele, 85% din fondul internațional fiind situat în hoteluri de patru. stele sau mai multe.

Galerie foto

Hoteluri în Moscova

Regiunile - trei stele

Pentru a intra pe piețele regionale, potrivit lui Tuchkova, sunt mai potrivite hoteluri de nivel „3-4 stele”, segmentul de preț mediu. Ele sunt mai eficiente și mai durabile în fața instabilității economice.

Potrivit Weller, din 216 hoteluri de marcă din Rusia, mai mult de jumătate (123) sunt situate în afara Moscovei, a regiunii Moscovei și a Sankt Petersburgului. Printre deschiderile din 2018 se numără hoteluri din Novorossiysk (Hilton Garden Inn) și Yelabuga (Ramada H&S din ZES Alabuga). Două hoteluri s-au deschis simultan în Saransk - Mercure și Four Points by Sheraton. AccorHotels a anunțat recent deschiderea hotelurilor în Blagoveshchensk și Yakutsk, Inter Continental Hotels Group - în Arkhyz, adaugă Tuchkova. În planurile operatorilor internaționali pentru 2019, conform JLL, Voronezh, Perm, Kislovodsk etc.

Dacă toate proiectele anunțate vor fi implementate până în 2021, stocul de camere al hotelurilor internaționale îl va depăși pe cel rusesc cu 3-5%, prezice Oleg Malyshev, partener, șeful servicii de consultanță companii imobiliare PwC.

Cel mai competitiv va rămâne segmentul de preț mediu, stimulat de creșterea turismului intern (5-7% în ultimii trei ani). „Operatorii ruși care operează în primul rând pe segmentul democratic vor trebui să accepte provocarea mărcilor internaționale în domeniul lor”, spune cercetarea PwC.

Perspective în afara orașului

O nișă prost stăpânită, dar interesantă pentru străini, este formatul hotelurilor de țară. După cum notează șeful direcției pentru dezvoltarea teritoriilor alternative a companiei de investiții Key Capital Elizaveta Martynova, rata medie de ocupare în regiunea Moscovei este la nivelul de 55%. Dar formatele interesante sau relevante sunt umplute cu peste 80% în medie pe parcursul anului. Aceasta înseamnă că nu mai este posibilă rezervarea camerelor în astfel de hoteluri cu 2-3 luni înainte pentru cele mai populare date de vacanță. Printre acestea, Martynova numește Imperial, obiecte individuale ale lanțului Heliopark, Mistral, un hotel din satul Velich, Les Art Resort, obiecte mici individuale care nu se află sub conducerea marilor operatori - un exemplu este o serie de obiecte din regiunea Tver. Iarna, casele de vacanță de lângă stațiunile de schi din direcția Dmitrovskoe sunt populare în mod tradițional.

Până acum, prezența operatorilor străini în regiunea Moscovei este mai mult o excepție decât o regulă. „Majoritatea hotelurilor de la țară sunt private mici afaceri, aceasta este fie o pensiune, fie mai multe cabane, dar fara un concept clar, politica de preturi si un plan de promovare bine construit. Drept urmare, hotelurile de țară (care au încă un potențial mare neexploatat) arată miracole de încărcare în weekend și sunt goale de luni până joi”, spune Viktoria Voronkova, director general al apart-hotelurilor Zenith PM.

Totuși, potrivit lui Belova, proiectele cu mărci internaționale funcționează deja pe piața hotelieră din suburbii, atât în ​​regim de franciză, cât și prin contracte de management direct. Printre acestea se numără Radisson Blu din Zavidovo (regiunea Tver), Hilton Garden Inn New Riga și Holiday Inn Vinogradovo (regiunea Moscova), Azimut Pereslavl-Zalessky (regiunea Yaroslavl). Mai multe proiecte se află în diferite etape de implementare.

Potrivit experților, obiectele iconice nu au mai apărut pe piața suburbană de mult timp. Cu toate acestea, Rixos Hotels a anunțat planuri de extindere în regiunea capitalei, în timp ce lanțul este reprezentat de singurul hotel din Krasnaya Polyana. Potrivit președintelui consiliului de administrație al Rixos Fettah Taminji, rețeaua se află în căutare activăși etapa negocierilor privind căutarea site-urilor în regiunea Moscovei, unde intenționează să construiască un hotel de țară de 5 stele cu un sistem exclusiv de servicii, care acum este testat în Abu Dhabi. „Luăm în considerare posibilitatea de a construi un hotel resort în regiunea Moscovei, unde moscoviții să vină în weekend sau să-și petreacă vacanțele. Hotelurile din Moscova sunt pentru vizitatori, dar sunt mai interesat de clienții moscoviți”, a spus Taminji.

Potrivit lui Martynova, apariția unor formate complexe atractive pentru consumatori de hoteluri de țară, un fel de „atracție” sub conducerea unor renumite lanțuri internaționale, poate reînvia piața de recreere la țară, poate face turismul de weekend mai popular. „Hotelurile învechite vor fi renovate sau vândute pentru management jucătorilor IT, băncilor și altor mari structuri corporativeși apoi renovate pentru a se potrivi nevoilor lor, pentru a-și consolida propria infrastructură socială”, spune expertul.

Potrivit lui Voronkova, sosirea operatorilor internaționali va adăuga concurență și va face segmentul să „prindă din urmă” în ceea ce privește standardele de servicii, siguranța și atractivitatea facilităților nu numai pentru recreere, ci și pentru desfășurarea de conferințe, traininguri și alte evenimente corporative.

Ce trage plasa?

Rusă piata hotelieraîn ciuda fluctuațiilor valutare și a particularităților politice, rămâne una dintre cele mai atractive. Rentabilitatea hotelurilor pentru beneficiarul final (investitorul) este încă mai mare decât pe piețele dezvoltate, spune Weller. În principal datorită faptului că costul forței de muncă, energiei și utilităților în Rusia este mai mic, precum și impozitele pe teren și proprietate.

„Principala problemă a majorității companiilor hoteliere moderne este în modelul de afaceri asset-light, când operatorii preferă să rămână în rolul de manager fără să investească. fonduri propriiîn imobiliare. Având în vedere numărul limitat de proiecte „reale” care au toate caracteristicile necesare unui brand de lux (formula clasică locație, locație & locație este doar una dintre componente, capacitatea dezvoltatorului de a construi un hotel de un anumit standard și de a aduce proiectul deschiderea sa nu este mai puțin importantă), care sunt momentele pe care piața din Moscova le poate oferi, concurența dintre hotelieri este uneori serioasă "

Compania se asteapta sa faca clienti si acele persoane care acum locuiesc in hoteluri independente, recent construite sau deschise in stocul de camere restaurat sovietic. „Avem două rute către acești oaspeți: dezvoltăm noi hoteluri de gamă medie - mai tradiționale Courtyard by Marriott și Four Points by Sheraton, precum și mărcile de stil de viață Moxy, Aloft și AC by Marriott - și luăm în considerare rebranding-ul hoteluri existente”, spune Kiseev.

Directorul regional al Accor-Hotels Vostok Alexis Delaroff este de acord că nu există suficiente facilități de cazare de înaltă calitate în Rusia: „De exemplu, în Paris, un oraș de câteva ori mai mic decât Moscova, avem peste 150 de hoteluri de diferite categorii de preț - și doar 48 toată Rusia. Există oportunități de creștere și dezvoltare atât pe segmentul economic, cât și pe segmentul stațiunilor și hotelurilor de cinci stele”. În opinia sa, interesul străinilor pentru Rusia este în creștere - parțial datorită Cupei Mondiale FIFA 2018: „Există natură grozavă, mâncare delicioasă, cultură distinctivă și multe atracții, iar toate acestea sunt destul de accesibile datorită cursului de schimb scăzut. a rublei”. În plus, Rusia are o piață internă foarte mare și există un interes pentru călătorii. Toate acestea, supuse dezvoltării infrastructurii în interiorul țării, creează un tablou favorabil dezvoltării segmentului hotelier, consideră Delaroff. „În sfârșit, motivația AccorHotels este să rămână în frunte. Cu cât ai mai multe hoteluri, cu atât te simți și înțelegi mai bine piața și cu atât apar mai multe oportunități de a o controla”, adaugă el.

Piața internă a ospitalității trece prin momente grele. Problemele de dezvoltare exprimate de analiștii din industrie sunt considerate a fi o implicare slabă a profesioniștilor în domeniu și o fugă tangibilă cu industria turismului. Principalul catalizator pentru susținerea afacerii hoteliere din Rusia este amplasarea camerelor în zone cu trafic intens. Nu este nevoie să mergeți departe pentru a confirma astfel de date. Potrivit datelor oficiale, aproape 70 la sută din industrie este preluată de hoteluri din două orașe de importanță federală - Moscova și Sankt Petersburg.

Probleme și catalizatori pentru dezvoltarea afacerii hoteliere din Rusia în infografică:

Tendințe generale

Potrivit datelor oficiale, Rusia este performanța generală Disponibilitatea camerelor pe cap de locuitor continuă să rămână în urmă față de partenerii europeni. În același timp, majoritatea antreprenorilor se plâng de nivelul scăzut al cererii clienților. Rezultatul consumului redus este o reducere bruscă a costurilor de întreținere a hotelului și, ca urmare, o deteriorare a calității serviciilor.

Potrivit previziunilor experților, ponderea cifrei de afaceri pe piața hotelieră în următorii ani se va schimba semnificativ spre consumul regional. Interesul din partea investitorilor se datorează atractivității marilor orașe industriale, care sunt capabile să găzduiască conferințe semnificative, etape ale evenimentelor de amploare globală. Conform analizei pieţei hoteliere efectuate agențiile de rating, afacerea hotelieră regională are un potențial semnificativ de a atrage activitate de afaceriîntr-un mediu extrem de competitiv.

Parametri cheie de analiză

Majoritatea cercetărilor efectuate în legătură cu afacerile hoteliere din Rusia se bazează pe indicatorii din Moscova și Sankt Petersburg. Analiza pieței de pensiuni din Moscova vă permite să formați indicatori cheie reali care pot fi utilizați ca bază pentru luarea deciziilor în rândul dezvoltatorilor și potențialilor investitori. Pentru a ajuta sectorul serviciilor în 2010, programul „Dezvoltarea turismului intern și receptiv în Federația Rusă(2011 - 2018). Deja astăzi este posibil să se evalueze rezultatele reale ale implementării planului de șapte ani:


După cum se poate observa din analiza pieței de pensiuni, la începutul lansării programului de dezvoltare vizată, potențialul afacerii hoteliere de a găzdui fluxul intern de turiști era de 70 la sută din nivelul maxim posibil. Este de remarcat faptul că cota de piață a orașelor cu importanță federală este la același nivel. În ipotezele lor, experții notează că cel mai mare succes a fost obținut tocmai în dezvoltarea afacerii hoteliere la nivel regional.

Rate similare de creștere au fost atinse în creșterea capacității de a primi străini. Și așa a fost posibil să se realizeze o creștere a cuadraturii fondului camerei. Diagrama arată clar că creșterea activă în construcții a scăzut în perioada 2016-2018, în perioada premergătoare Cupei Mondiale.


Cea mai activă rată de creștere în zona numărului de camere a avut loc înainte de Cupa Mondială, ceea ce confirmă încă o dată dependența industriei de evenimente semnificative. Potrivit sondajelor efectuate de chiriași, costul locuinței în apartamentele situate în zona în care se află stadioanele gazdă a crescut de zece ori vara. Au fost cazuri când chiriașilor permanenți li s-a refuzat brusc cazarea în favoarea turiștilor fani.

În ceea ce privește Moscova și Sankt Petersburg, dezvoltarea facilităților pentru găzduirea unui flux turistic este oarecum limitată de locuințe și dotări culturale. În regiuni, situația este oarecum diferită, deoarece rămâne potențialul de construire a unui nou stoc de încăperi de către dezvoltatori.

Se încarcă stocul camerei

Când se analizează piața hotelieră, merită luat în considerare unul dintre astfel de indicatori ai nivelului cererii de servicii hoteliere ca ocupare. Media industriei nu este mai mare de 49 la sută. Odată cu introducerea programului de dezvoltare vizată până în 2018, această cifră a fost majorată cu cel mult 5 la sută. Trebuie remarcat faptul că afacerile hoteliere din Rusia, conform statisticilor, se dezvoltă mult mai bine în regiuni. Din nou, totul se explică prin activitatea primarilor, care astăzi se concentrează pe dezvoltarea turismului. Odată cu afluxul de noi vizitatori în regiuni, crește și nevoia de stoc de camere.

În ciuda faptului că există o lipsă de camere din clasa de mijloc în industrie în ansamblu, dezvoltatorii continuă să construiască hoteluri de clase 4-5. Urmărirea tendinței se datorează faptului că perioada medie de rambursare pentru un stoc de cameră, în special pentru unul nou, este de cel puțin 10 ani. Există o relație directă aici - cu cât clasa hotelului este mai mare, cu atât investițiile vor începe să revină mai repede la capitaliști.

* O atenție deosebită în rândul reprezentanților industriei este axată pe sezonalitatea afacerii. Sankt Petersburg rămâne deosebit de sensibil în acest sens, iar regiunile mai sudice beneficiază cel mai mult, unde fluxul turistic poate persista cel puțin 5 luni.

Atragerea de capital în industrie

Dacă cererea din industrie din partea consumatorului este în general de înțeles - există o sensibilitate în ceea ce privește costul și calitatea, atunci investitorii sunt și mai capricioși. Concentrându-se pe dezvoltarea afacerii hoteliere, capitaliștii sunt ghidați de indicatorii de profitabilitate ai industriei. Conform cercetărilor și statisticilor pieței hoteliere, profitabilitatea acestui sector de servicii poate ajunge la nivelul nișei imobiliare închiriate pentru nevoile părților corporative (amplasare de birouri, depozite).

De exemplu, profitabilitatea la Moscova, regiuni și Europa:


Rezultatele studiului de profitabilitate arată în mod clar atractivitatea imobiliară hotelieră pentru plasarea nu numai a rezidenților, ci și a investițiilor serioase. Acest lucru nu este surprinzător, deoarece Moscova este considerat unul dintre cele mai scumpe orașe din Europa.

Printre ultimele tendințe care dau un real impuls menținerii și dezvoltării industriei se numără construcția de complexe cu funcționalitate largă. Printre domeniile pe care le vor acoperi astfel de centre se numără și crearea de facilități de cazare pentru vacanți.

Potrivit raportului #MARKETBEAT de la Cushman & Wakefield, 2019 pentru piața hotelieră din Moscova ar putea deveni un an de războaie de prețuri și de seriozitate între hoteluri. Efectul creșterii veniturilor hoteliere, cauzat de creșterea cererii în urma Cupei Mondiale FIFA 2018, este complet epuizat: cererea a revenit la volumele obișnuite și este sensibilă la fluctuațiile prețurilor.

Anul trecut 2018 a fost puternic influențat de Cupa Mondială FIFA 2018: cererea record de hoteluri de la Moscova la începutul verii a avut un efect pozitiv asupra nivelului rentabilității hoteliere, în timp ce hotelierii s-au concentrat în principal pe atingerea nivelului maxim al tarifelor, în timp ce nivelul mediu lunar de ocupare pe ansamblul pieței în iunie-iulie nu a atins 90%.

Dacă vorbim despre rezultatele anului, atunci rata medie de ocupare a pieței pentru hoteluri calitate modernăîn 2018 a ajuns la 76,6%, cu 4 p.p. mai mare decât cu un an mai devreme. Hotelurile din segmentele Midscale și Upscale au devenit lideri în ceea ce privește înnoptările vândute: au înregistrat o ocupare medie anuală de 80,4%. Creșterea minimă a încărcăturii s-a remarcat doar în segmentul înalt, unde modificarea a fost de doar 1 pp. Pe de altă parte, prețurile de plasare au crescut în toate segmentele, fără excepție, cu o medie de 38,4% (de la 6.428 de ruble în 2017 la 8.898 de ruble în aceeași perioadă din 2018). În timpul Cupei Mondiale 2018, hotelurile din segmentul de lux au reușit să profite la maximum de oaspeții lor (+ 55,0% până la 21.645 RUB).

Ca urmare, hotelurile din toate segmentele de preț, fără excepție, au prezentat indicatori excelenți de creștere a ratei de rentabilitate per cameră (RevPAR). Potrivit Cushman & Wakefield, variația medie anuală a randamentului pe număr pentru piața în ansamblu a fost de 46,1% în ruble și 36% în dolari americani.

Cu toate acestea, până la sfârșitul anului, „efectul Cupei Mondiale 2018” a fost practic epuizat, potrivit Marina Usenko, partener al departamentului de ospitalitate și turism de la Cushman & Wakefield.

„Pe baza unei analize retrospectivă a activităților piețelor hoteliere din alte orașe și țări care au găzduit Cupa Mondială și evenimente similare mega-sportive, participanții la piață au sperat că „efectul deschiderii unei noi destinații turistice” va funcționa, așa cum sa întâmplat, pentru de exemplu, la Barcelona, ​​după Jocurile Olimpice de vară din 1992. , unde în mai puțin de un deceniu numărul anual de vizitatori s-a dublat - de la 3 milioane la începutul anilor 90 la 7 milioane în 2010. Cu toate acestea, unul dintre cele mai importante mecanisme pentru astfel de schimbări radicale în piața hotelieră din Moscova, discutată de guvernul rus imediat după încheierea Cupei Mondiale, reformele regimului de vize din 2018, care, potrivit experților, pot crește numărul de vizitatori pentru „capitalele turistice” tradiționale ale țării - Moscova și St. Petersburg - cu 10-20% pe an, nu a primit încă o dezvoltare ulterioară. Rămâne de sperat că vom vedea în continuare rezultatul, deși cu o oarecare întârziere”, a menționat Marina Usenko.

Potrivit expertului, 2019 are toate șansele să devină un an de seriozitate generală și chiar de „războaie de prețuri” între hotelurile din Moscova. „Prin urmare, situația va fi dificilă pentru participanți. Până acum, vedem că nu există condiții prealabile pentru creșterea veniturilor din exploatare ale hotelurilor din Moscova peste nivelul inflației prognozate”, consideră Marina Usenko.

Oferta de calitate modernă a crescut puternic în perioada 2017-2018 - aproximativ 2.500 de „chei”, iar piața nu a „digerat” încă acest volum. Piața aprovizionării de înaltă calitate din Moscova în ultimul an a crescut cu 4%, iar în 2017 - cu aproape 9,5%. În 2019, este planificată să pună în funcțiune un total de 715 camere de hotel în 4 proiecte hoteliere: Holiday Inn Express Baumanskaya, Crowne Plaza Park Huaming, Mercure Neglinnaya și Hampton by Hilton Rogozhsky Val. Astfel, creșterea netă așteptată a ofertei este standard modern la Moscova în 2019 este estimat la doar 3,6%.

Următorul „salt” în creșterea ofertei ar trebui așteptat nu mai devreme de 2021, este convins expertul. „Lipsa unor schimbări radicale în economie îi obligă pe investitorii hotelieri să schimbe datele planificate de începere a construcției proiectelor anunțate la o dată din ce în ce mai ulterioară, rezultând rata medie de creștere a ofertei așteptată în perioada 2019-2024. se va ridica la doar 5,6% pe an ”, conchide Marina Usenko.

„Războaiele prețurilor” se vor datora faptului că creșterea ofertei, din păcate, nu este însoțită de o creștere proporțională a cererii. În plus, cererea va continua să prezinte o sensibilitate ridicată la preț. Acest lucru se datorează ratelor scăzute de creștere ale economiei naționale, unei situații permanente cu sancțiuni economice și politice, unei creșteri a sarcinii fiscale (inclusiv o creștere a TVA-ului de la 18% la 20%) și unei slăbiri periodice a rublei.

Cushman & Wakefield Hospitality & Tourism estimează că a doua jumătate a anului 2016 va aduce hotelurile înapoi în zona de creștere a veniturilor.

Oferi

Oferta de hoteluri de înaltă calitate în Moscova în trimestrul II. 2016 va rămâne la nivelul de 16 mii de numere. ( Excluzând pensiuni, mini-hoteluri, precum și hoteluri din apropierea aeroportului).

Închiderea la începutul lui 2016 a două hoteluri mari (Iris Congress și Belgrad) pentru reconstrucție a scos deodată de pe piață 431 de camere. Având în vedere că fostul Congres Iris s-a redeschis în iunie sub numele de Holiday Inn Seligerskaya (deși numărul de camere care îndeplinesc pe deplin standardele mărcii este încă limitat la 30), modificarea reală a ofertei hoteliere de calitate în prima jumătate a anului a fost de -1,4% comparativ cu rezultatele de la sfârșitul anului 2015

Stocul de camere, care se așteaptă în mod realist să se deschidă înainte de sfârșitul anului 2016 după deschiderea renovatului Holiday Inn Seligerskaya, este estimat la 750 de unități (vezi tabelul cu proiectele anunțate), deși creșterea „netă” a camerei de calitate. stocul este mult mai modest - 470 de unități.

Cu condiția ca constructorii să respecte graficele de finalizare a noilor proiecte, pe baza rezultatelor anului 2016, oferta hotelieră de înaltă calitate poate crește cu 2,9%, până la aproximativ 16,8 mii camere de diferite categorii.

Oferta noua 2016

Midscale & Economy - segment de preț mediu și economie

Upscale - Segment de preț peste medie

Upper-Upscale - segment de preț ridicat

Lux - segment de lux

Principala creștere a camerelor este în segmentul Economy

Creșterea ofertei de camere standard economice în 2016 va fi de 25%.

Odată cu creșterea reală a ofertei de calitate cu doar 470 de camere, ceea ce este de 3,4 pp. mai scăzută decât rezultatele de creștere destul de modeste din perioada anterioară, principala creștere în 2016 are loc în segmentul Economie, care la jumătatea anului 2016 constituia 9% din piață (1.488 camere). Până la sfârșitul anului, ținând cont de deschiderea Ibis Kievskaya (350 de camere), cota sa în structura pieței va crește la doar 10%, dar creșterea numărului de camere va fi de până la 25%.

În ciuda deschiderii planificate a Novotel Kievskaya (250 de camere) și Adagio Kievskaya (150 de camere), ponderea segmentului Midscale practic nu se va modifica din cauza faptului că, din cauza închiderii temporare a 270 de camere în fostul hotel din Belgrad, net creșterea ofertei acestei categorii va fi de numai 2 % din stocul camerei.

În lipsa de noi proiecte finalizate standardele Lux, Upper-Upscale și Upscale, cotele lor proporționale în structura pieței, dacă scad, atunci nesemnificativ.

Structura ofertei hoteliere, trimestrul II 2016 g.

Cerere

Recuperarea prețului mediu al camerei devine o tendință

Timidele muguri de optimism remarcate în primul trimestru. an în segmentul de preț de lux, până la jumătatea anului s-a răspândit la hotelurile mai democratice, ceea ce a dus la creșterea medie pe piață a indicatorului ADR cu 8,6% față de aceeași perioadă din 2015 - până la 6,628 ruble / cameră.

În același timp, principalii factori de creștere sunt hotelurile din segmentul de lux, unde prețurile au crescut în medie cu 13,5%, până la 14.016 ruble per cameră.

În segmentele Upper-Upscale și Upscale, creșterea ADR a fost mai modestă - cu 5,9%, respectiv 3,6%. La categoria Midscale nu s-a înregistrat deloc creștere (sub 1%), în timp ce la hotelurile Economy s-a înregistrat o scădere suplimentară a prețurilor - în medie, cu 6%.

Există o revenire a cererii?

Redresarea cererii de servicii hoteliere, care s-a observat în hotelurile din Moscova fără nicio modificare a vectorului de creștere în ultimele 12 luni, cu o accelerare evidentă a ritmului, începând de la începutul IIQ. an, a permis pieței, pe baza rezultatelor primului semestru al anului, să crească nivelul de utilizare cu o medie de 3,4 pp. (5,5%) față de perioada anterioară.

Nu toate segmentele de preț au beneficiat în mod egal de creșterea numărului de înnoptări vândute. Cea mai mare creștere (7,2 pp și 5,9 pp) a fost înregistrată în hoteluri din categoriile Upscale și, respectiv, Midscale. Hotelurile la standarde economice, pe de altă parte, sunt temporar perdanți - cu o pierdere de 1,7 puncte procentuale a gradului de ocupare.

În termeni procentuali, însă, creșterea cererii este cea mai pronunțată în segmentele Upscale și Luxury - 11,9% și, respectiv, 9,9%.

Creșterea profitabilității hotelurilor oferă hotelilor un motiv de optimism

Redresarea cererii, observată de hotelurile din Moscova în aproape toate categoriile de preț începând din primăvară, le-a permis să transforme creșterea unidirecțională a nopților și a costului de cazare într-o creștere a profitabilității pe cameră.

Conform rezultatelor din prima jumătate a anului 2016, nivelul mediu de profitabilitate pe număr disponibil a fost de 4.319 RUB, ceea ce este cu aproape 15% mai mare decât rezultatul aceleiași perioade din 2015.

Cele mai impresionante rezultate au fost demonstrate de hotelurile din standardul Luxury (24,7%), precum și de Upscale (15,9%).

Segmentul Economie, în care ponderea vechiului stoc de camere „post-sovietic” este încă semnificativă, continuă să arate rezultate negative (-8,4% față de perioada anterioară), cauzat cel mai probabil de o încercare a hotelurilor în această perioadă. categorie de preț pentru a opri frecarea clienților prin reducerea prețurilor pentru cazare.

Tendințe

Speranțe mari pentru rezultatele anului 2016

O revenire încrezătoare a cererii, marcată de hotelurile din Moscova de la sfârșitul trimestrului I. 2016, permite companiilor hoteliere din Moscova nu numai să crească în mod activ tarifele flexibile (inclusiv tarifele în sistemele de vânzare online, care asigură astăzi o pondere impresionantă a camerelor vândute), dar dă naștere și la optimism în ceea ce privește rezultatele anului, deoarece a doua jumătate a anului este în mod tradițional mai productivă din punct de vedere al veniturilor hoteliere.

Ca urmare, cu o posibilă creștere a încărcării pe piață în ansamblu, principalul motor de creștere este de așteptat să fie indicatorul ADR (8-10% în termeni anuali), care va depăși rata medie anuală a inflației prezisă de Banca Centrală a Federației Ruse (5-5,5%) și va întoarce hotelurile în zona de creștere a veniturilor.

Principala întrebare este dacă aceste rezultate pozitive și rata ridicată de recuperare a tarifelor pot fi convertite în creșterea veniturilor care depășește rata inflației din 2017.

 

Ar putea fi util să citiți: